Tin nóng 01/05: Vàng giảm trước thềm cuộc họp của FED

Yên giảm, vàng giảm, dầu giảm, chứng khoán Mỹ giảm... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM:

* FOREX: Yên giảm sau dữ liệu chi phí lao động của Mỹ khi mọi ánh mắt chuyển từ Tokyo sang FED

* HÀNG HÓA: Vàng giảm trước thềm cuộc họp của FED nhưng cũng đã ghi nhận tháng tăng giá thứ ba liên tiếp

* NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm do sản lượng dầu thô của Mỹ tăng, hy vọng ngừng bắn giữa Israel-Hamas

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ giảm điểm khi thị trường cân nhắc dữ liệu tiền lương mạnh mẽ, cuộc họp của FED

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm vượt 5% sau khi dữ liệu chi phí việc làm được ghi nhận nóng hơn dự kiến

* LỊCH KINH TẾ 01/05/2024

FOREX: Yên giảm sau dữ liệu chi phí lao động của Mỹ khi mọi ánh mắt chuyển từ Tokyo sang FED

Đồng yên giảm so với đồng đô la vào thứ Ba, trả lại một phần mức tăng mạnh với nghi ngờ có sự can thiệp của chính quyền Nhật Bản trong phiên trước đó.  Dữ liệu kinh tế của Mỹ về chi phí việc làm cũng đã thúc đẩy đồng đô la.

Đồng yên mất 0,88% so với đồng bạc xanh, chạm mức 157,73 mỗi đô la, nhưng vẫn cao hơn mức thấp nhất trong 34 năm là 160,245 đạt được vào thứ Hai khi các nhà giao dịch cho biết việc can thiệp mua đồng yên của Tokyo đã khiến đồng yên tăng giá khoảng 5 yên.

Trong cả tháng 4, đồng yên đã giảm 4,04% so với đồng đô la, mức giảm hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 2 năm 2023.

Chỉ số đồng đô la đã tăng sau khi dữ liệu kinh tế cho thấy chi phí lao động của Mỹ tăng nhiều hơn dự kiến ​​trong quý I trong bối cảnh tiền lương và phúc lợi tăng, xác nhận lạm phát tiếp tục dai dẳng. Việc này có thể sẽ trì hoãn khả năng cắt giảm lãi suất được nhiều người mong đợi vào cuối năm nay.

“Xu hướng đối với cặp đô la/yên vẫn là tăng giá, chúng ta thực sự phải thấy, hoặc là khoảng cách chính sách thu hẹp lại một chút, thị trường trái phiếu Mỹ sẽ bắt được lực đẩy bền vững hơn, khiến đồng đô la yên tăng cao hơn nữa, có thể tạo ra một vài mức đáy hàng tuần thấp hơn, hoặc là một số thay đổi trong ngôn ngữ từ BOJ, nhưng tôi nghĩ khả năng phải là từ BOJ”, Erik Bregar, giám đốc bộ phận quản lý rủi ro FX và kim loại quý tại Silver Gold Bull ở Toronto, cho biết.

Dữ liệu hôm thứ Ba của Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) cho thấy các quan chức Nhật Bản có thể đã chi khoảng 5,5 nghìn tỷ yên (35,05 tỷ USD) để hỗ trợ đồng tiền vào thứ Hai.

Hôm thứ Ba, Ngân hàng Nhật Bản đã giữ nguyên kế hoạch mua trái phiếu hàng tháng trong tháng 5. Các nhà đầu tư trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB) đang tìm kiếm manh mối về thời điểm BOJ cắt giảm dần gói chính sách; điều này sẽ dẫn đến lợi suất cao hơn, hấp dẫn hơn, hỗ trợ đồng yên.

FED đã bắt đầu cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày vào thứ Ba. Ngân hàng trung ương Mỹ được dự kiến ​​sẽ giữ lãi suất ở mức 5,25% -5,5%. Các bình luận từ Chủ tịch Jerome Powell sẽ được theo dõi chặt chẽ để tìm kiếm các dấu hiệu về đường lối chính sách của ngân hàng trung ương dựa trên dữ liệu gần đây về lạm phát và thị trường lao động.

Các thị trường tiếp tục đẩy lùi kỳ vọng về thời điểm cắt giảm lãi suất trong năm nay, với xác suất cắt giảm ít nhất 25 điểm cơ bản (bps) vào tháng 9 giảm xuống dưới 50% một chút, theo FedWatch Tool của CME Group.

Chỉ số đồng đô la đã tăng 0,52% ở mức 106,24, trong khi đồng euro giảm 0,42% ở mức 1,0674 USD. Đồng bảng Anh giảm 0,49% ở mức 1,2499 USD.

Chỉ số đồng đô la đã tăng 1,7% trong tháng 4 và đạt mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 1. Đồng euro giảm 1,11% trong tháng và đồng bảng Anh giảm 1,02%, mức giảm hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 9.

Chuyên gia chiến lược kỹ thuật Paul Ciana của Bank of America cho biết trong một lưu ý rằng trường hợp cơ bản của công ty là đồng đô la Mỹ được hỗ trợ và mạnh hơn và họ vẫn ủng hộ việc mua đồng bạc xanh khi giá giảm “với dự đoán về một đợt tăng giá khác” trong quý II.

Nhà hoạch định chính sách của ECB, Francois Villeroy de Galhau, cho biết dữ liệu lạm phát của Pháp và khu vực đồng euro, được công bố hôm thứ Ba, đã làm tăng niềm tin rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ có thể bắt đầu giảm lãi suất vào đầu tháng 6. Trong khi đó, nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu Pablo Hernandez de Cos cho biết ECB nên bắt đầu cắt giảm lãi suất trong tháng 6 nếu lạm phát tiếp tục giảm dần như kỳ vọng.

Lạm phát khu vực đồng Euro giữ ổn định như dự kiến ​​trong tháng 4 nhưng một chỉ báo quan trọng về áp lực giá cơ bản đã giảm tốc.

HÀNG HÓA: Vàng giảm trước thềm cuộc họp của FED nhưng ghi nhận tháng tăng giá thứ ba liên tiếp

Giá vàng giảm hơn 1% xuống mức đáy một tuần vào thứ Ba do đồng đô la và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng. Tuy nhiên, nhu cầu trú ẩn an toàn mạnh mẽ và hoạt động mua của các ngân hàng trung ương đã giúp vàng thỏi ghi nhận mức tăng hàng tháng thứ ba liên tiếp.

Giá vàng giao ngay đã giảm 2,1% xuống 2.285,99 USD/ounce. Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 2,6% xuống 2.297,30 USD.

Giá vàng đã tăng 3,3% trong tháng này sau khi đạt mức đỉnh kỷ lục 2.431,29 USD vào đầu tháng Tư.

Đồng đô la tăng 0,3% so với các đồng tiền chính khác, khiến vàng trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ loại tiền tệ khác, trong khi lợi suất trái phiếu 10 năm của chính phủ Mỹ cũng tăng.

Bob Haberkorn, chuyên gia chiến lược thị trường cấp cao tại RJO Futures, cho biết: “Rất nhiều nhà giao dịch nắm giữ rất nhiều lợi nhuận trong vàng và bạc, và họ sẵn sàng chốt lời trước thông báo của FED”.

“Tuy nhiên, có rất nhiều nhu cầu ở châu Á và nhu cầu của các ngân hàng trung ương vẫn mạnh mẽ. Chúng ta đã bắt chuyến bay đến nơi trú ẩn an toàn trong hai năm qua. Vì vậy, thị trường vàng chắc chắn vẫn đang ở vị thế tăng giá và giá sẽ tiếp tục tăng trong thời gian còn lại của năm.”

Ngân hàng trung ương Mỹ đã bắt đầu cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày vào thứ Ba. FED được dự kiến ​​sẽ giữ lãi suất ở mức 5,25% -5,5%. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bài phát biểu của Chủ tịch FED Jerome Powell vào thứ Tư để có thêm tín hiệu về các dự báo cắt giảm lãi suất.

Các nhà giao dịch đã giảm bớt đặt cược vào việc FED cắt giảm lãi suất trong năm nay do dữ liệu kinh tế Mỹ nóng hơn dự kiến ​trong thời gian ​gần đây và lạm phát vẫn dai dẳng.

Ricardo Evangelista, nhà phân tích cấp cao của ActivTrades, cho biết lập trường của Powell có thể rất diều hâu, đẩy lùi kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên sang quý IV hoặc thậm chí sang năm sau - kịch bản này sẽ là tin xấu cho vàng.

Trong khi đó, giá palladium giao ngay đã giảm hơn 4% xuống mức đáy hai tháng tại 934,06 USD/ounce, ngang bằng với giá bạch kim, cũng giảm 1,6% ở mức 932,45 USD.

Bạc giao ngay giảm 3% xuống 26,30 USD/ounce.

NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm do sản lượng dầu thô của Mỹ tăng, hy vọng ngừng bắn giữa Israel-Hamas

Giá dầu giảm 1% vào thứ Ba, nối tiếp mức lỗ hôm thứ Hai, do sản lượng dầu thô của Mỹ tăng, cũng như hy vọng về lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

Dầu thô Brent giao tháng 6, hết hạn vào thứ Ba, giảm 54 cent, tương đương 0,6%, ở mức 87,86 USD/thùng. Hợp đồng tháng 7, được giao dịch tích cực hơn, đã giảm 87 cent xuống còn 86,33 USD.

Hợp đồng tương lai dầu thô WTI của Mỹ đã giảm 70 cent, tương đương 0,9%, ở mức 81,93 USD.

Hợp đồng giao tháng sau cho cả hai loại dầu chuẩn đều giảm hơn 1% vào thứ Hai.

Cơ quan Thông tin Năng lượng cho biết sản lượng dầu thô của Mỹ đã tăng lên 13,15 triệu thùng/ngày trong tháng 2 từ mức 12,58 triệu thùng/ngày trong tháng 1, mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 10 năm 2021. Trong khi đó, xuất khẩu tăng lên 4,66 triệu thùng/ngày từ 4,05 triệu thùng/ngày trong cùng khoảng thời gian.

Theo các nguồn tin thị trường trích dẫn số liệu của Viện Dầu khí Mỹ hôm thứ Ba, tồn kho dầu thô của Mỹ đã tăng 4,91 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 26 tháng 4. Một cuộc thăm dò mở rộng của Reuters cho thấy tồn kho được dự kiến ​​giảm khoảng 1,1 triệu thùng trong tuần trước. Dữ liệu chính thức từ EIA sẽ được công bố vào sáng thứ Tư.

Tồn kho xăng giảm 1,483 triệu thùng và sản phẩm chưng cất giảm 2,187 triệu thùng.

Kỳ vọng về khả năng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas đã tăng lên trong những ngày gần đây sau nỗ lực mới do Ai Cập dẫn đầu nhằm khôi phục các cuộc đàm phán bị đình trệ giữa hai bên.

Tuy nhiên, hôm thứ Ba, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc tấn công đã được hứa hẹn từ lâu vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza.

Dennis Kissler, phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial cho biết: “Các nhà giao dịch tin rằng một số rủi ro địa chính trị đang được loại bỏ khỏi thị trường”.

“Chúng tôi không thấy bất kỳ nguồn cung toàn cầu nào bị loại khỏi thị trường.”

Các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào giao thông hàng hải phía nam kênh đào Suez - một tuyến đường thương mại quan trọng - đã tạo cơ sở cho giá dầu và có thể làm tăng phần bù rủi ro nếu thị trường dự kiến ​​nguồn cung dầu thô bị gián đoạn.

Nhà đầu tư cũng đang chú ý tới cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC), diễn ra vào thứ Ba.

Theo Công cụ FedWatch của CME, gần như chắc chắn FOMC sẽ giữ nguyên lãi suất khi kết thúc cuộc họp vào thứ Tư.

Yeap Jun Rong, chuyên gia chiến lược thị trường tại IG, cho biết: “Cuộc họp sắp tới của FED cũng thúc đẩy một số lo ngại trong ngắn hạn”, đồng thời cho biết thêm rằng việc lãi suất tăng trong thời gian dài hơn có thể khiến đồng đô la tăng thêm, đồng thời đe dọa triển vọng nhu cầu dầu.

Một số nhà đầu tư đang thận trọng đánh giá khả năng FED có thể tăng lãi suất thêm 1/4 điểm phần trăm trong năm nay và năm tới khi lạm phát dai dẳng và thị trường lao động vẫn kiên cường.

Sản phẩm được cung cấp từ dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Mỹ, thước đo tiêu thụ của EIA, tăng 1,9% lên 19,95 triệu thùng/ngày trong tháng 2.

Tuy nhiên, mối lo ngại về nhu cầu đã tăng lên khi giá dầu diesel suy yếu.

Một cuộc khảo sát của Reuters cho thấy sản lượng của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC đã giảm trong tháng 4, phản ánh xuất khẩu thấp hơn từ Iran, Iraq và Nigeria trong bối cảnh một số thành viên đã đồng ý với liên minh OPEC+ rộng lớn hơn về việc tiếp tục cắt giảm nguồn cung tự nguyện.

Một cuộc thăm dò của Reuters cho thấy giá dầu có thể giữ trên 80 USD/thùng trong năm nay, khi các nhà phân tích điều chỉnh dự báo cao hơn do kỳ vọng nguồn cung sẽ làm chậm nhu cầu trước xung đột ở Trung Đông và việc cắt giảm sản lượng của nhóm sản xuất OPEC+.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ giảm khi thị trường cân nhắc dữ liệu tiền lương mạnh mẽ, cuộc họp của FED

Chứng khoán Mỹ giảm điểm vào thứ Ba khi thị trường cân nhắc dữ liệu kinh tế cho thấy chi phí lao động tăng và niềm tin của người tiêu dùng suy giảm vào ngày diễn ra cuộc họp chính sách quan trọng để quyết định hướng điều chỉnh lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang.

Dữ liệu hôm thứ Ba cho thấy chi phí lao động của Mỹ đã tăng nhiều hơn mức dự kiến ​​1,2% trong quý trước, cho thấy áp lực tiền lương đang gia tăng. Một khảo sát cũng cho thấy niềm tin của người tiêu dùng Mỹ đã trở nên tồi tệ hơn trong tháng 4, giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 1 năm rưỡi.

Các báo cáo đã được đưa ra một ngày trước khi Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) khép lại phiên họp kéo dài hai ngày. Nhà đầu tư đang kỳ vọng ngân hàng trung ương sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp.

Hầu hết các cổ phiếu Magnificent Seven đều đóng cửa thấp hơn, bao gồm Tesla, Alphabet, Nvidia, Microsoft và Amazon.

Garrett Melson, chuyên gia chiến lược danh mục đầu tư tại Natixis Investment Managers ở Boston, cho biết: “Chúng ta vẫn đang ở trong một môi trường mà phản ứng tức thời là ngoại suy bất kỳ dữ liệu ấm hơn nào thành lạm phát dai dẳng hơn và phản ứng diều hâu hơn từ FED”.

Melson nói thêm: “Nhưng không có gì thay đổi: tăng trưởng vẫn mạnh, thị trường lao động đang ổn định và cuối cùng chúng ta đang tạm dừng một chút trong quá trình giảm lạm phát”.

Theo dữ liệu của LSEG, thị trường tiền tệ đang tính trong định giá khả năng cắt giảm lãi suất chỉ khoảng 31 điểm cơ bản (bps) trong năm nay, giảm so với mức kỳ vọng khoảng 150 bps vào đầu năm 2024.

Theo dữ liệu sơ bộ, S&P 500 mất 79,92 điểm, tương đương 1,56%, đóng cửa ở mức 5.036,25 điểm. Nasdaq Composite giảm 325,26 điểm, tương đương 2,00%, xuống còn 15.664,13. Dow Jones cũng giảm 574,08 điểm, tương đương 1,47%, xuống 37.823,57.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm vượt ngưỡng 5% sau khi dữ liệu chi phí việc làm được báo cáo nóng hơn dự kiến

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng vào thứ Ba sau khi dữ liệu chi phí lao động được ghi nhận cao hơn dự báo trong khi các nhà giao dịch chờ đợi tin tức từ cuộc họp của FED.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm đã tăng thêm khoảng 7 điểm cơ bản lên 5,043%, trên mức 5% được theo dõi chặt chẽ. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 7,6 điểm cơ bản lên 4,688%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

LỊCH KINH TẾ 01/05/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing