Tin nóng 01/11/2023 - Dầu giảm do lo ngại giảm bớt về nguồn cung toàn cầu

FOREX

Đồng yên Nhật giảm mạnh do điều chỉnh chính sách của BOJ có vẻ chưa thỏa đáng

HÀNG HÓA

Vàng có mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 11 do khủng hoảng Trung Đông

NĂNG LƯỢNG

Dầu giảm do lo ngại giảm bớt về nguồn cung toàn cầu

CỔ PHIẾU

Phố Wall đóng cửa cao hơn trước quyết định của Fed; nhà đầu tư đánh giá thu nhập

TRÁI PHIẾU

Lợi suất trái phiếu 10 năm tăng khi nhà giao dịch chờ đợi cuộc họp của Fed

PHÂN TÍCH

USD/JPY: Sự đảo ngược của chênh lệch lãi suất ngày càng gia tăng so với Mỹ sẽ hỗ trợ đồng Yên - Standard Chartered

LỊCH KINH TẾ 01/11/2023

FOREX

Đồng yên Nhật giảm mạnh do điều chỉnh chính sách của BOJ có vẻ chưa thỏa đáng

Đồng yên giảm mạnh vào thứ Ba, giảm xuống mức thấp nhất 15 năm so với đồng euro và mức đáy một năm mới so với đồng đô la. Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) đã áp dụng một điều chỉnh nhỏ nhằm kết thúc nhiều năm kích thích tiền tệ nhưng không thành công xoa dịu những nhà đầu tư đã mong đợi một động thái lớn hơn.

Kết thúc cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày, BOJ tiếp tục nới lỏng việc kiểm soát lãi suất dài hạn bằng cách điều chỉnh chính sách kiểm soát lợi suất trái phiếu một lần nữa nhằm đảo ngược chính sách kích thích tiền tệ gây tranh cãi trong thập kỷ qua.

BOJ cho biết họ sẽ giữ lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm ở mức 0% nhưng xác định lại 1,0% là "giới hạn trên" lỏng lẻo thay vì một mức trần cứng nhắc.

BOJ cũng loại bỏ cam kết bảo vệ giá trái phiếu trước các đề nghị mua số lượng trái phiếu không giới hạn.

Đồng euro đã tăng so với đồng tiền Nhật Bản lên mức cao nhất 15 năm là 160,84 yên. Gần nhất, đồng tiền chung châu Âu đã tăng 1,3% ở mức 160,20 yên. Đồng tiền đang trên đà đạt được mức tăng hàng ngày lớn nhất kể từ cuối tháng 7.

Đồng yên trượt xuống mức 151,715 so với đồng đô la, mức đáy một năm mới khi nhà giao dịch tập trung vào cam kết ôn hòa của BOJ là "kiên nhẫn" duy trì chính sách nới lỏng và dự báo lạm phát sẽ giảm xuống dưới 2% vào năm 2025. Đồng đô la gần nhất đã tăng 1,7% lên 151,56 yên, ghi nhận mức tăng trong một ngày tốt nhất kể từ cuối tháng 4.

Đồng Yên Nhật đã tăng lên mức đỉnh 2 tuần vào thứ Hai sau báo cáo của Nikkei rằng BOJ sẽ điều chỉnh chính sách kiểm soát đường cong lợi suất, khiến những người tham gia thị trường tin rằng BOJ sẽ làm nhiều hơn nữa.

HÀNG HÓA

Vàng có mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 11 do khủng hoảng Trung Đông

Vàng tăng cao hơn vào thứ Ba và có mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 11 năm ngoái do cuộc chiến Israel-Hamas thúc đẩy đặt cược vào nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh nhà đầu tư thận trọng chờ đợi cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ trong tuần này.

Vàng giao ngay tăng 0,2% lên 2.000,20 USD/ounce, sau khi tăng vọt lên mức 2.009,29 USD vào thứ Sáu. Giá vàng tương lai của Mỹ cũng tăng 0,2% lên 2.009,70 USD.

Vàng giao ngay đã ở mức thấp nhất 7 tháng là 1.809,50 USD vào ngày 6 tháng 10, một ngày trước cuộc tấn công của Hamas vào Israel. Hiện tại, vàng đã tăng 8% trong tháng 10 khi nhà đầu tư đổ xô tìm nơi an toàn trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Trung Đông.

Bạc giao ngay giảm 0,4% xuống 23,22 USD và bạch kim tăng 1% lên 938,71 USD, cả hai đều tăng trong tháng. Palladium tăng 0,2% lên 1.130,37 USD nhưng giảm gần 10% trong tháng này.

NĂNG LƯỢNG

Dầu giảm do lo ngại giảm bớt về nguồn cung toàn cầu

Giá dầu giảm vào thứ Ba do thị trường bớt lo lắng về khả năng gián đoạn nguồn cung do xung đột ở Trung Đông và dữ liệu cho thấy sản lượng tăng từ OPEC và Mỹ.

Dầu thô Brent giao tháng 12 giảm 4 cent xuống 87,41 USD/thùng trước khi đáo hạn vào cuối ngày thứ Ba. Hợp đồng giao tháng 1 được giao dịch nhiều hơn đã giảm 1,33 USD, tương đương 1,4%, xuống còn 85,02 USD.

Dầu thô WTI của Mỹ giao tháng 12 giảm 1,29 USD, tương đương 1,6%, xuống 81,02 USD. Giá dầu giao tháng 1 giảm 1,18 USD xuống 80,50 USD.

Giao dịch đã diễn ra không ổn định. Giá dầu đã có lúc tăng cao hơn tới 1 USD trong phiên nhưng vẫn ở mức dưới 90 USD/thùng.

CỔ PHIẾU

Phố Wall đóng cửa cao hơn trước quyết định của Fed; nhà đầu tư đánh giá thu nhập

Các chỉ số chính của Phố Wall đã kết thúc phiên giao dịch hôm thứ Ba trong sắc xanh khi nhà đầu tư chờ đợi các cập nhật chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang trong khi xem xét một loạt báo cáo thu nhập với những kết quả trái chiều.

Fed đã bắt đầu cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày. Ngân hàng trung ương được nhiều người dự đoán sẽ giữ lãi suất ổn định vào thứ Tư. Nhà đầu tư sẽ theo dõi tuyên bố của Fed cũng như bình luận của Chủ tịch Fed Jerome Powell để tìm manh mối về kế hoạch của ngân hàng này.

Sự lạc quan về khả năng Fed sẽ tạm dừng tăng lãi suất đã bị che lấp bởi những phản ứng trước báo cáo thu nhập đáng thất vọng và nỗi lo địa chính trị.

Chỉ số Dow Jones tăng 123,91 điểm, tương đương 0,38%, lên 33.052,87 điểm. S&P 500 tăng 26,98 điểm, tương đương 0,65%, lên 4.193,8 điểm. Nasdaq Composite tăng thêm 61,76 điểm, hoặc 0,48%, lên 12.851,24.

Cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều ghi nhận mức lỗ hàng tháng thứ ba liên tiếp trong tháng 10.

S&P 500 đã giảm 2,2% trong tháng. Dow giảm 1,4%. Cả hai chỉ số đều đang trải qua chuỗi giảm giá hàng tháng dài nhất kể từ khi đại dịch làm rung chuyển thị trường vào đầu năm 2020.

Nasdaq mất 2,8% trong tháng 10. Lần gần nhất chỉ số này giảm trong ba tháng liên tiếp là khoảng thời gian kết thúc vào tháng 6 năm 2022.

TRÁI PHIẾU

Lợi suất trái phiếu 10 năm tăng khi nhà giao dịch chờ đợi cuộc họp của Fed

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng một cách đáng kinh ngạc vào thứ Ba khi nhà giao dịch đánh giá dữ liệu kinh tế mới nhất và chờ đợi quyết định lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang.

Lợi suất trái phiếu 10 năm đã tăng khoảng 3 điểm lên mức 4,909%. Lợi suất trái phiếu 2 năm cũng đang giao dịch cao hơn 3 điểm cơ bản ở mức 5,071%.

Lợi suất và giá trái phiếu chuyển động ngược chiều nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH

USD/JPY: Sự đảo ngược của chênh lệch lợi suất ngày càng gia tăng so với Mỹ sẽ hỗ trợ đồng Yên - Standard Chartered

Khả năng đồng JPY yếu đi từ nay đến cuộc họp tiếp theo vào tháng 12 sẽ chỉ là thoáng qua, đặc biệt nếu các nhà chức trách chính thức loại bỏ YCC vào thời điểm đó và bắt đầu dự tính kết thúc NIRP vào năm 2024. Nói cách khác, sự đảo ngược của chênh lệch lợi suất ngày càng gia tăng so với lợi suất của Mỹ sẽ có thể hỗ trợ đồng JPY, mặc dù việc xác định thời điểm vẫn còn khó khăn.

Dự báo của BoJ vẽ nên một bức tranh nhiều sắc thái hơn cho nền kinh tế. Mặc dù nâng dự báo tăng trưởng và lạm phát cốt lõi cho năm tài khóa 23, họ đã hạ dự báo tăng trưởng cho năm tài khóa 24 xuống 1% (ước tính tháng 7: 1,2%) và tăng nhẹ dự báo tăng trưởng cốt lõi lên 1,9% (1,7%). Việc dự báo lạm phát cốt lõi chỉ ở mức 2% cho thấy BoJ cần thuyết phục hơn một chút về tiến bộ trong việc chấm dứt giai đoạn giảm phát kéo dài nhiều thập kỷ.

Trong tương lai, chúng tôi sẽ theo dõi thông điệp từ BoJ về triển vọng tăng trưởng và lạm phát như một khúc dạo đầu cho việc bình thường hóa chính sách hơn nữa trong tương lai.

LỊCH KINH TẾ 11/01/2023

*Thời gian tính bằng GMT

Nguồn: Lịch kinh tế đường FX