Tin nóng 02/02: Vàng gần đỉnh 1 tháng trước dữ liệu kinh tế mới

Đô la giảm, vàng tăng trước dữ liệu kinh tế mới, chứng khoán Mỹ tăng điểm... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

Tin tiêu điểm:

* FOREX: Đô la giảm, các nhà giao dịch kỳ vọng FED cắt giảm lãi suất vào tháng 5

* HÀNG HÓA: Vàng gần đỉnh 1 tháng khi thị trường chuyển trọng tâm sang dữ liệu NFP

* NĂNG LƯỢNG: Giá dầu giảm 2% sau tin tức không có căn cứ về thỏa thuận ngừng bắn Israel-Hamas, nhà máy lọc dầu đóng cửa

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng điểm; nhà đầu tư tập trung vào báo cáo thu nhập, dữ liệu việc làm

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức thấp nhất 1 tháng khi nhà đầu tư tiêu hóa quyết định lãi suất, hướng dẫn chính sách của FED

* PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: GBP/USD có thể dừng ở mức 1,2600 nếu BoE xoay trụng sang ôn hòa – ING

* LỊCH KINH TẾ 02/02/2024

FOREX: Đô la giảm, nhà giao dịch kỳ vọng FED cắt giảm lãi suất vào tháng 5

Đồng đô la giảm so với đồng euro và đồng yên vào thứ Năm khi nhà đầu tư tiếp tục đặt cược Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đang tiến gần hơn đến việc cắt giảm lãi suất, ngay cả sau khi Chủ tịch Jerome Powell nói rằng động thái này khó xảy ra vào tháng 3.

Hôm thứ Tư, Powell cho biết lãi suất đã đạt đỉnh và sẽ giảm xuống trong những tháng tới, với lạm phát tiếp tục giảm và kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế và thị trường việc làm bền vững.

Tuy nhiên, ông từ chối tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến chống lạm phát kéo dài hai năm của ngân hàng trung ương, không khẳng định ngân hàng đã đạt được tình huống “hạ cánh mềm” và không có bất kỳ hứa hẹn nào rằng việc cắt giảm lãi suất sẽ diễn ra ngay từ cuộc họp ngày 19-20 tháng 3.

Adam Button, chuyên gia phân tích tiền tệ chính tại ForexLive ở Toronto, cho biết: “Chủ đề chung đang nổi lên từ các ngân hàng trung ương là sự miễn cưỡng trong việc chấp nhận mức định giá của thị trường về việc cắt giảm lãi suất”.

Đồng đô la ban đầu đã tăng lên do nhận xét của Powell rằng việc cắt giảm lãi suất vào tháng 3 không phải là "trường hợp cơ bản", nhưng đã suy yếu vào thứ Năm trước dữ liệu việc làm quan trọng vào thứ Sáu.

Theo Công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện đang định giá xác suất 39% FED sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3 và xác suất 94% FED sẽ giảm lãi suất vào tháng 5.

Joseph Trevisani, chuyên gia phân tích cấp cao tại FX Street ở New York, cho biết: “Mặc dù ông Powell đã trực tiếp nói rằng chúng ta chưa sẵn sàng thực hiện việc này, thị trường vẫn tiếp tục chuyển kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên sang cuộc họp tiếp theo”.

Ông nói thêm rằng các nhà giao dịch đang mong đợi một tình huống kinh tế suy yếu, nhưng họ “vẫn chưa hiểu được điều đó”.

Báo cáo việc làm tháng 1, công bố vào thứ Sáu, được dự kiến sẽ cho thấy các nhà tuyển dụng đã tạo thêm 180.000 việc làm trong tháng.

Dữ liệu hôm thứ Năm cho thấy năng suất lao động quý IV của Mỹ đã tăng nhanh hơn dự kiến, trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới cấp tiểu bang đã tăng trong tuần gần nhất. Hoạt động sản xuất của Mỹ cũng ổn định trong tháng 1 trong bối cảnh số lượng đơn đặt hàng mới tăng trở lại.

Chỉ số đô la gần đây nhất đã giảm 0,55% ở mức 103,04.

Đồng bạc xanh cũng bị kéo xuống thấp hơn do lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm do lo ngại mới về các ngân hàng khu vực của Mỹ. Việc bán tháo cổ phiếu của các ngân hàng này đã tiếp tục diễn ra vào thứ Năm, nới rộng thêm sụt giảm một ngày trước đó khi New York Community Bancorp báo cáo thua lỗ nặng trong danh mục đầu tư bất động sản thương mại của mình.

Những lo ngại đó có thể cũng đã thúc đẩy đồng Yên Nhật trú ẩn an toàn. Đồng bạc xanh đã mất 0,45% giá trị so với đồng tiền Nhật Bản và giao dịch gần nhất ở mức 146,29 yên.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) đã áp dụng giọng điệu diều hâu hơn một chút vào thứ Năm, ngay cả khi họ đưa ra cảnh báo rằng sẽ cần phải "thắt chặt hơn nữa" nếu áp lực lạm phát dai dẳng hơn xuất hiện.

Thống đốc BOE Andrew Bailey cho biết "chúng ta cần có thêm bằng chứng cho thấy lạm phát sẽ giảm xuống mức mục tiêu 2% và duy trì ở đó" trước khi có thể cắt giảm lãi suất.

Kyle Chapman, chuyên gia phân tích thị trường FX tại Ballinger & Co, cho biết: “Trong khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và FED đang gợi ý về việc cắt giảm lãi suất, sự dè dặt của BOE đối với các cuộc thảo luận này tiếp tục biến họ thành một ngoại lệ”.

Đồng bảng Anh đã tăng 0,46% trong ngày lên 1,27455 USD.

Đồng euro tăng 0,5% lên 1,08720 USD sau khi có lúc giảm xuống 1,07800 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 13 tháng 12. Đồng tiền chung châu Âu đã bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng nền kinh tế Mỹ sẽ hoạt động tốt hơn so với khu vực đồng euro.

HÀNG HÓA: Vàng gần đỉnh 1 tháng khi thị trường chuyển trọng tâm sang dữ liệu NFP

Vàng tăng lên gần mức đỉnh 1 tháng vào thứ Năm sau khi dữ liệu cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới hàng tuần của Mỹ tăng vào tuần trước, trong khi trọng tâm thị trường chuyển sang dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ để có thêm tín hiệu về lộ trình chính sách của FED.

Vàng giao ngay đã tăng 0,9% ở mức 2.054,89 USD/ounce sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 3 tháng 1 trước đó trong phiên.

Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,2% ở mức 2071,1 USD.

Bộ Lao động cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã tăng lên mức 224.000 sau khi điều chỉnh theo mùa trong tuần kết thúc vào ngày 27 tháng 1. Một báo cáo khác cho thấy năng suất của người lao động Mỹ đã tăng nhanh hơn dự kiến trong quý IV.

Phillip Streible, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại Blue Line Futures ở Chicago, cho biết vàng vẫn đang trong tình trạng “tệ hại” sau phản ứng của FED nhưng một đợt phục hồi nhỏ đang diễn ra do số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới.

FED đã giữ nguyên lãi suất và bác bỏ ý tưởng rằng ngân hàng trung ương Mỹ có thể cắt giảm lãi suất vào mùa xuân. Tuy nhiên, họ cũng đã loại bỏ tham chiếu vốn cón về khả năng tăng lãi suất thêm nữa.

Theo CME Fed Watch Tool, các nhà giao dịch hiện kỳ vọng xác suất khoảng 96% FED sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 5.

Thị trường cũng gặp khó khăn với ngân hàng khu vực New York Community Bancorp. Việc này làm tăng sức hấp dẫn đối với các tài sản trú ẩn an toàn như vàng.

Trọng tâm của nhà đầu tư hiện đã chuyển sang số lượng bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ vào thứ Sáu để biết rõ hơn về lộ trình lãi suất.

Jigar Pandit, Giám đốc Kinh doanh Hàng hóa và Tiền tệ tại BNP Paribas’ Sharekhan, cho biết: “Vàng dự kiến sẽ giao dịch với xu hướng từ trung lập đến giảm giá, mặc dù mức giảm có thể được hạn chế trước báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ vào thứ Sáu”.

Bạc giao ngay đã tăng 1,2% lên 23,18 USD/ounce, trong khi bạch kim giảm 0,6% xuống 912,60 USD và palladium giảm 1,3% xuống 963,09 USD.

NĂNG LƯỢNG: Giá dầu giảm 2% do tin tức không có căn cứ về khả năng ngừng bắn, nhà máy lọc dầu đóng cửa

Giá dầu giảm hơn 2% vào thứ Năm sau những báo cáo không có căn cứ về lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas và sau khi mất điện buộc một nhà máy lọc dầu lớn của Mỹ phải đóng cửa.

Một quan chức Qatar nói với Reuters rằng vẫn chưa có lệnh ngừng bắn nhưng nhắc lại rằng Hamas đã nhận được đề xuất ngừng bắn được đưa ra hồi đầu tuần một cách tích cực.

Giá dầu thô Brent giao sau giảm 1,85 USD, tương đương 2,5%, xuống mức 78,70 USD/thùng. Giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 2,03 USD, tương đương 2,7%, xuống 73,82 USD.

Căng thẳng ở Trung Đông gần đây đã đẩy giá dầu tăng cao. Các cuộc tấn công của lực lượng Houthi có trụ sở tại Yemen nhằm vào các tàu ở Biển Đỏ vẫn tiếp diễn, làm tăng chi phí và làm gián đoạn giao dịch dầu mỏ toàn cầu.

Nhóm Houthi cũng cho biết họ sẽ tiếp tục tấn công các tàu chiến của Mỹ và Anh trong cái mà họ gọi là hành động tự vệ.

Trong khi đó, BP cho biết họ đang trong quá trình đóng cửa nhà máy lọc dầu Whiting tại Indiana với công suất 435.000 thùng/ngày (bpd) sau khi mất điện. Thành phố Whiting cho biết việc mất điện đã gây ra các đám cháy có thể nhìn thấy được khi các sản phẩm bị đốt cháy.

Trước đó, hai nguồn tin của OPEC+ cho biết, vào tháng 3, nhóm sẽ quyết định có nên gia hạn cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện trong quý I hay không, sau khi cuộc họp của hội đồng bộ trưởng không đưa ra thay đổi nào đối với chính sách sản lượng của nhóm.

OPEC+ hiện đang cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện 2,2 triệu thùng mỗi ngày (bpd) như được công bố vào tháng 11.

Giá dầu đã tăng trong phiên giao dịch trước đó sau khi Chủ tịch FED Jerome Powell cho biết lãi suất đã đạt đỉnh và sẽ giảm xuống trong những tháng tới, với lạm phát tiếp tục giảm và kỳ vọng tăng trưởng kinh tế bền vững trong phát biểu hôm thứ Tư.

Lãi suất thấp hơn và tăng trưởng kinh tế giúp ích cho nhu cầu dầu mỏ.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng điểm; thị trường tập trung vào báo cáo thu nhập, dữ liệu việc làm

Chứng khoán Mỹ phục hồi vào thứ Năm khi nhà đầu tư chuyển sự chú ý sang một loạt báo cáo thu nhập và báo cáo dữ liệu việc làm vào thứ Sáu, một ngày sau khi FED bác bỏ những đặt cược lâu nay rằng việc cắt giảm lãi suất có thể bắt đầu sớm nhất là vào tháng 3.

Trong khi đợt phục hồi trên diện rộng đã khiến cả ba chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ tăng mạnh, chỉ số Nasdaq thiên về công nghệ lại tăng điểm mạnh nhất.

Thomas Martin, Giám đốc danh mục đầu tư cấp cao tại GLOBALT ở Atlanta cho biết: “Nhà đầu tư đang hiểu sâu hơn về FED. Đây vẫn là một thị trường tăng trưởng và đợt bán tháo ngày hôm qua là một phản ứng thái quá. Vì vậy hôm nay chúng ta sẽ có một đợt phục hồi.”

Cổ phiếu Meta Platforms đã tăng trong phiên giao dịch ngoài giờ sau khi báo cáo doanh thu tốt hơn dự kiến và tuyên bố chia cổ tức lần đầu tiên.

Cổ phiếu Amazon.com cũng tăng trong giao dịch ngoài giờ sau khi công bố thu nhập.

Cổ phiếu Apple cũng tăng trong giao dịch ngoài giờ sau khi báo cáo lợi nhuận và doanh thu đều vượt qua ước tính của các nhà phân tích nhưng doanh số bán hàng tại Trung Quốc lại không đạt mục tiêu.

Vào thứ Tư, Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) đã giữ nguyên lãi suất chính sách như mong đợi. Tại cuộc họp báo của mình, Chủ tịch FED Jerome Powell cho rằng việc cắt giảm lãi suất vào tháng 3 là "khó có thể xảy ra", thiết lập lại kỳ vọng của thị trường về chính sách xoay trục ôn hòa của FED trong quý đầu tiên và gây ra một đợt bán tháo mạnh.

Chỉ số Ngân hàng Khu vực KBW giảm 2,3%, bị ảnh hưởng bởi mức giảm 11,1% của New York Community Bancorp's sau khi công ty này báo cáo sụt giảm trong danh mục đầu tư bất động sản thương mại của mình , làm dấy lên những lo ngại mới về sức khỏe của các công ty cho vay khu vực Mỹ.

Chỉ số lĩnh vực ngân hàng thuộc S&P đã có hiệu suất tốt hơn, kết thúc ngày giảm 1,4%.

Mùa báo cáo thu nhập quý IV đang diễn ra sôi nổi với 208 công ty thuộc S&P 500 đã công bố kết quả. Trong số đó, 80% đã mang lại thu nhập vượt mức đồng thuận, theo LSEG.

Các nhà phân tích hiện kỳ vọng mức tăng trưởng thu nhập tổng hợp của S&P 500 đạt 6,4% so với cùng kỳ năm trước trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12, một sự cải thiện so với mức tăng trưởng 4,7% được thấy vào ngày 1 tháng 1, theo LSEG.

S&P 500 tăng 1,25% để kết thúc phiên ở mức 4.906,19 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 1,30% lên 15.361,64 điểm, trong khi Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 0,97% lên 38.519,84 điểm.

Trong số 11 lĩnh vực thuộc S&P 500, 10 lĩnh vực đã tăng điểm, dẫn đầu lĩnh vực hàng tiêu dùng không thiết yếu, tăng 1,98%, tiếp theo là mức tăng 1,97% của lĩnh vực hàng tiêu dùng thiết yếu.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức thấp nhất 1 tháng khi nhà đầu tư tiêu hóa quyết định lãi suất, hướng dẫn chính sách của FED

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức thấp nhất 1 tháng vào thứ Năm khi nhà đầu tư tiêu hóa quyết định lãi suất mới nhất và manh mối về lộ trình cắt giảm lãi suất trong tương lai của FED.

Lợi suất kỳ hạn 10 năm đã giảm hơn 10 điểm cơ bản xuống mức 3,86%, kéo sâu hơn xuống dưới mức quan trọng 4% đã bị phá vỡ vào thứ Tư. Lợi suất kỳ hạn 2 năm đã giảm 2,9 điểm cơ bản ở mức 4,20%.

Lợi suất và giá trái phiếu chuyển động ngược chiều nhau, một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: GBP/USD có thể dừng ở mức 1,2600 nếu BoE xoay trục sang ôn hòa - ING

Các nhà kinh tế tại ING cho biết lập trường ít diều hâu hơn từ Ngân hàng Anh (BoE) sẽ đè nặng lên đồng bảng Anh (GBP).

BoE sẽ báo hiệu chu kỳ thắt chặt đã kết thúc

“Rủi ro giảm giá đối với đồng bảng Anh sẽ xuất hiện khi cả BoE hạ cấp xu hướng thắt chặt và tỷ lệ bỏ phiếu chuyển từ 6-3 (ba người cho rằng cần tăng lãi suất) xuống 9-0. Chúng ta hiếm khi nhận được thông tin từ BoE nên về mặt nào đó, đây sẽ là cơ hội để

BoE bắt kịp một số luận điệu ôn hòa đang được cả FED và ECB sử dụng.

GBP/USD có thể ở mức 1,2600 nếu chúng ta giữ đúng xu hướng ôn hòa ngày nay.
Chúng ta sẽ hiểu sai điều này nếu BoE muốn nhấn mạnh đến vấn đề lạm phát trong ngành dịch vụ và nếu một hoặc hai quan chức diều hâu tiếp tục bỏ phiếu ủng hộ việc tăng lãi suất. Hiện tại, thị trường dường như đang tính trong định giá đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của BoE sẽ diễn ra vào tháng 6. Chúng tôi cho rằng chu kỳ nới lỏng rất có thể sẽ bắt đầu vào tháng 8.”

LỊCH KINH TẾ 02/02/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing