Tin nóng 03/01: Dầu giảm do quan ngại về nguồn cung giảm bớt

Đô la tăng vọt, chứng khoán Mỹ giảm trong phiên giao dịch đầu năm 2023... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

Tin tiêu điểm:

* FOREX: Đô la ghi nhận mức tăng hàng ngày lớn nhất kể từ tháng 10 khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ phục hồi

* HÀNG HÓA: Vàng chịu áp lực trong phiên đầu năm bởi đồng đô la mạnh hơn

* NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm trong phiên đầu năm 2024 do quan ngại nguồn cung giảm bớt

* CỔ PHIẾU: S&P 500 giảm điểm, Nasdaq ghi nhận ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 10

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng trong phiên giao dịch đầu năm 2024

* PHÂN TÍCH: Dự báo GBP/USD sẽ tăng lên 1,3500 vào năm 2024 - Goldman Sachs

* LỊCH KINH TẾ 03/01/2024

FOREX: Đô la ghi nhận mức tăng hàng ngày lớn nhất kể từ tháng 10 khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ phục hồi

Đồng đô la đã tăng giá trong ngày giao dịch đầu tiên của năm, được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cao hơn trong khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu việc làm của Mỹ và số liệu lạm phát ở châu Âu để tìm manh mối về chính sách của các ngân hàng trung ương.

Chỉ số đô la, đo lường giá trị đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền khác, tăng 0,799%. Đây là mức tăng hàng ngày lớn nhất kể từ tháng 10 tính theo tỷ lệ phần trăm.

Chỉ số đã giảm 2% vào năm 2023, cắt đứt chuỗi 2 năm tăng giá do nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất đáng kể trong năm nay trong khi nền kinh tế vẫn kiên cường.

Trên thị trường trái phiếu, trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng 7,7 điểm cơ bản lên 3,937%. Đây cũng là mức tăng hàng ngày lớn nhất trong hơn 3 tuần.

Mặc dù đồng đô la đã chịu áp lực vào tháng trước sau khi Fed cho biết họ sẽ cắt giảm lãi suất vào năm 2024, người đứng đầu chiến lược tiền tệ toàn cầu của Brown Brothers Harriman & Co, Win Thin, cho biết “các thị trường đang dần nhận ra rằng nền kinh tế Mỹ vẫn mạnh mẽ” và có nhiều khả năng sẽ giữ vững phong độ trong năm nay.

Nhưng trong khi Thin lập luận rằng “một tình huống hạ cánh mềm có thể dẫn đến 2-3 đợt cắt giảm lãi suất vào năm 2024,” thị trường đang dự đoán sẽ có đến 6 đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Vì vậy, cho đến khi những kỳ vọng này thay đổi, đồng đô la có thể vẫn “chịu áp lực và dễ bị tổn thương,” ông nói.

Ở chiều ngược lại, đồng euro đã giảm 0,91% xuống còn 1,0944 USD khi nhà giao dịch xem xét dữ liệu cho thấy hoạt động sản xuất ở khu vực đồng euro đã sụt giảm tháng thứ 18 liên tiếp trong tháng 12. Đồng bảng Anh cũng giảm 0,82% trong ngày xuống còn 1,2619 USD.

Đồng yên Nhật giảm 0,75% so với đồng bạc xanh ở mức 141,94 mỗi đô la.

Nhà đầu tư sẽ có một tuần khá bận rộn phía trước với hàng loạt dữ liệu kinh tế bao gồm dữ liệu lạm phát ở châu Âu và dữ liệu của Mỹ về cơ hội việc làm và số lượng bảng lương phi nông nghiệp. Các dữ liệu này sẽ giúp hình thành kỳ vọng của thị trường về các động thái chính sách tiền tệ từ Fed và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Biên bản cuộc họp tháng 12 của Ủy ban Thị trường mở Liên bang, cơ quan xác định lãi suất của Fed, dự kiến sẽ được công bố vào thứ Tư và sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về suy nghĩ của các quan chức ngân hàng trung ương về khả năng chuyển hướng sang cắt giảm lãi suất.

Theo công cụ CME FedWatch, các thị trường hiện đang tính trong định giá xác suất khoảng 79% Fed sẽ cắt giảm lãi suất bắt đầu từ tháng 3.

HÀNG HÓA: Vàng chịu áp lực trong phiên đầu năm bởi đồng đô la mạnh hơn

Vàng bước vào năm 2024 dưới áp lực từ đồng đô la Mỹ tăng vọt nhưng vẫn giữ vững nhờ kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay và quan ngại gia tăng về các cuộc tấn công vào hoạt động vận chuyển hàng hải ở Biển Đỏ.

Giá vàng giao ngay đã ổn định ở mức 2.061,59 USD/ounce vào thứ Ba sau khi tăng 0,8% trước đó trong phiên. Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 0,1% xuống 2.070,30 USD.

Chỉ số đô la đã tăng 0,8%, mức tăng hàng ngày lớn nhất kể từ tháng 7 với động lực từ lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cao hơn, khiến vàng thỏi, được định giá bằng đô la, trở nên đắt hơn đối với người mua ở nước ngoài.

Tuy nhiên, khả năng leo thang căng thẳng ở Biển Đỏ đã hỗ trợ giá vàng, theo Daniel Pavilonis, chuyên gia chiến lược thị trường cấp cao tại RJO Futures.

Giá vàng đã tăng 13% trong năm 2023, đánh dấu mức tăng hàng năm đầu tiên kể từ năm 2020, và được dự báo sẽ đạt mức cao kỷ lục trong năm 2024 do lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi không sinh lãi.

Bạc giảm 0,5% xuống 23,64 USD/ounce trong khi bạch kim giảm 0,5% xuống 982,18 USD.

Palladium giảm 2,2% xuống 1.074,62 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 14 tháng 12.

NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm trong phiên giao dịch đầu năm 2024 do quan ngại về nguồn cung giảm bớt

Dầu đóng cửa thấp hơn trong phiên giao dịch đầu tiên của năm 2024 do kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất suy yếu và quan ngại giảm bớt về việc căng thẳng ở Biển Đỏ làm gián đoạn nguồn cung.

Dầu thô Brent đóng cửa ở mức 75,89 USD, giảm 1,15 USD, tương đương 1,5%. Dầu thô WTI của Mỹ ổn định ở mức 70,38 USD/thùng, giảm 1,27 USD, tương đương 1,8%.

Giá dầu đã giảm khi nhà đầu tư hạ thấp kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất trong năm 2024. Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí vay tiêu dùng, điều này có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nhu cầu dầu mỏ.

Đồng đô la cũng mạnh lên vào thứ Ba trong khi giá cổ phiếu trượt dốc, càng gây thêm áp lực khiến dầu giảm giá. Đồng đô la mạnh hơn khiến dầu trở nên đắt hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Giá dầu đã tăng khoảng 2 USD trước đó trong phiên giao dịch sau các cuộc tấn công của phiến quân Houthi vào các tàu ở Biển Đỏ cuối tuần qua và báo cáo về sự xuất hiện của một tàu chiến Iran vào thứ Hai.

“Cho đến nay, thị trường đang tự điều chỉnh như thể không có gián đoạn nguồn cung và họ nghĩ rằng khó có khả năng tàu chiến Iran sẽ giao chiến với tàu chiến của Mỹ," Andrew Lipow, chủ tịch của Lipow Oil Associates cho biết.

CỔ PHIẾU: S&P 500 giảm điểm, Nasdaq ghi nhận ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 10

S&P 500 đã giảm điểm vào thứ Ba, ngày giao dịch đầu tiên trong năm 2024, khi lợi suất trái phiếu nhích lên cao hơn và nhà đầu tư rút một số tiền ra sau một năm 2023 mạnh mẽ đáng ngạc nhiên.

Chỉ số bao phủ thị trường đã giảm 0,57% xuống mức 4.742,83. Chỉ số Nasdaq Composite cũng giảm 1,63% xuống 14.765,94, ghi nhận ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 10. Riêng chỉ số Dow Jones tăng thêm 25,50 điểm, tương đương 0,07%, đóng cửa ở mức 37.715,04. Thị trường đã đóng cửa nghỉ lễ đầu năm mới vào thứ Hai.

Cổ phiếu Apple đã giảm hơn 3% sau khi Barclays hạ bậc xếp hạng tín nhiệm đối với công ty. Ở hướng ngược lại, chỉ số Dow vẫn nằm trong vùng tích cực khi các cổ phiếu phòng thủ như Johnson & Johnson và Merck tăng điểm.

Thị trường chứng khoán đã kết thúc năm 2023 đầy thành công với S&P 500 tăng 9 tuần liên tiếp cho đến cuối năm, ghi dấu chuỗi tăng trưởng hàng tuần tốt nhất kể từ năm 2004. Các tài sản rủi ro đã có một đợt phục hồi lớn khi nền kinh tế vẫn kiên cường và lạm phát hạ nhiệt, trong khi Fed phát tín hiệu chấm dứt tăng lãi suất và dự báo cắt giảm lãi suất trong năm nay. Thị trường cũng phải chịu đựng cuộc khủng hoảng ngân hàng khu vực ở Mỹ cũng như các cuộc chiến tranh ở Ukraine và Trung Đông.

Các cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là các cổ phiếu vốn hóa siêu lớn, đã dẫn đầu mức tăng trong năm 2023 với Apple tăng 48%, Microsoft tăng gần 57% và Nvidia tăng vọt đến 239%. Chỉ số Nasdaq Composite thiên về công nghệ đã kết thúc năm với mức tăng 43,4%, ghi nhận năm tốt nhất kể từ 2020.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng trong phiên giao dịch đầu năm 2024

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng vào thứ Ba khi các câu hỏi về triển vọng lãi suất cũng như tình trạng nền kinh tế vẫn còn đó.

Lợi suất trái phiếu 10 năm đã tăng gần 9 điểm cơ bản lên 3,946%. Lợi suất trái phiếu 2 năm tăng 8 điểm cơ bản ở mức 4,328%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: Dự báo GBP/USD sẽ tăng lên 1,3500 vào năm 2024 - Goldman Sachs

GBP có “mối quan hệ tích cực đáng tin cậy với giá cổ phiếu cao hơn.”

“Tất nhiên một phần sự tăng giá gần đây của đồng bảng là do sự suy yếu của đồng đô la trên tổng thể, nhưng kể từ đầu tháng 11, đồng bảng Anh cũng đã mạnh lên trên cơ sở trọng số thương mại vì đồng tiền có xu hướng hoạt động tích cực đặc biệt tốt trong môi trường có biến động lãi suất vừa phải và giá cổ phiếu tăng cao.”

“Đó là những gì đã xảy ra kể từ đầu tháng 11 và chúng tôi dự đoán việc này sẽ xảy ra nhiều hơn trong năm tới. Đó là lý do tại sao chúng tôi cho rằng đồng bảng Anh là một trong những loại tiền tệ có nhiều khả năng được đánh giá cao hơn khi thị trường có lập trường 'hạ cánh mềm'.”

“Cuộc bầu cử sắp tới có thể sẽ khuyến khích thêm các hỗ trợ tài khóa và giúp giảm bớt một số xung đột thương mại với EU, cả hai điều này sẽ giúp hỗ trợ tăng trưởng tại Anh, giúp tránh rủi ro suy thoái và tăng giá đồng bảng Anh.”

LỊCH KINH TẾ 03/01/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Bloomberg