Tin nóng 04/03: Dầu tăng 2% trước quyết định của OPEC+

Đô la giảm, vàng chạm đỉnh 2 tháng, dầu tăng, Nasdaq, S&P 500 lập đỉnh mới... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

Tin tiêu điểm:

* FOREX: Đô la giảm do dữ liệu yếu, đồng yên bị tổn thương bởi BOJ thận trọng

* HÀNG HÓA: Vàng cao nhất 2 tháng do dự kiến Mỹ sẽ sớm cắt giảm lãi suất

* NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng 2%, ghi nhận mức tăng hàng tuần trước quyết định của OPEC+

* CỔ PHIẾU: S&P 500, Nasdaq lập đỉnh mới với cú hích từ AI, triển vọng giảm lãi suất

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm, khép lại tuần với nhiều dữ liệu kinh tế lớn

* PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: EUR/USD tiếp tục được hỗ trợ nếu giảm xuống hoặc gần khu vực 1,0800 – Scotiabank

* LỊCH KINH TẾ 04/03/2024

FOREX: Đô la giảm do dữ liệu yếu, đồng yên bị tổn thương bởi BOJ thận trọng

Đồng đô la giảm so với đồng euro vào thứ Sáu do dữ liệu kinh tế Mỹ yếu hơn dự kiến nhưng lại tăng so với đồng yên Nhật sau khi Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) Kazuo Ueda cho biết còn quá sớm để tuyên bố chiến thắng lạm phát.

Trong không gian tiền điện tử, bitcoin giữ ngay dưới mức cao nhất hơn 2 năm đạt được vào thứ Tư.

Hoạt động sản xuất của Mỹ tiếp tục sụt giảm trong tháng 2, với một thước đo việc làm tại nhà máy giảm xuống mức thấp nhất 7 tháng trong bối cảnh số lượng đơn đặt hàng mới sụt giảm. Chi tiêu xây dựng, trước đó được dự kiến sẽ tăng, cũng giảm trong tháng 1.

Sau dữ liệu này, các nhà kinh tế tại Goldman Sachs đã cắt giảm ước tính tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 1 0,2 điểm phần trăm xuống còn 2,2%.

Đồng đô la phần lớn đã dao động trong phạm vi hẹp khi nhà giao dịch tập trung chặt chẽ vào dữ liệu kinh tế để tìm manh mối mới về thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất.

Marc Chandler, giám đốc chiến lược thị trường tại Bannockburn Global Forex ở New York, lưu ý rằng “Mỹ là bên chủ chốt” thúc đẩy biến động tiền tệ. Ông nói thêm rằng đồng bạc xanh có vẻ như sẽ tăng cao hơn trong vài ngày qua, nhưng đã thất bại sau khi giảm xuống vào thứ Sáu.

Đồng đô la cũng bị kéo xuống cùng với lãi suất trái phiếu chính phủ ngắn hạn vào thứ Sáu sau khi Thống đốc Fed Chris Waller cho biết ông muốn ngân hàng trung ương Mỹ giải quyết việc thiết lập lại bảng cân đối kế toán đối với trái phiếu chính phủ ngắn hạn cho phù hợp hơn với lãi suất chính sách ngắn hạn mà Fed kiểm soát như công cụ chính sách tiền tệ quan trọng của mình.

Dữ liệu kinh tế quan trọng tiếp theo của Mỹ sẽ là báo cáo việc làm tháng 2 vào thứ Sáu tới.

Chỉ số đồng đô la đã giảm 0,23% xuống 103,87. Đồng euro tăng 0,31% lên 1,0837 USD.

Dữ liệu hôm thứ Sáu cho thấy lạm phát khu vực đồng euro đã giảm trong tháng trước nhưng mức tăng giá cơ bản vẫn cao. Cộng thêm vào đó là khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ giữ lãi suất ở mức cao kỷ lục lâu hơn một chút trước khi bắt đầu nới lỏng chính sách vào giữa năm nay.

Đồng tiền của khu vực đồng euro đã giao dịch trong phạm vi từ 1,07 USD đến 1,11 USD kể từ tháng 11 khi các nhà đầu tư đấu tranh để xác định khi nào ECB và Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất.

Jane Foley, người đứng đầu chiến lược ngoại hối tại Rabobank, cho biết: “Chúng tôi đang tìm kiếm tin tức mới. Tin tức đó có thể đến từ ECB và một sự thay đổi trong kỳ vọng hay đến từ việc thị trường thay đổi quan điểm một lần nữa đối với khả năng Fed cắt giảm lãi suất ngay từ tháng 6.”

HÀNG HÓA: Vàng cao nhất 2 tháng do dự kiến Mỹ sẽ sớm cắt giảm lãi suất

Vàng bắt đầu tháng Ba một cách tích cực, với giá tăng lên mức cao nhất 2 tháng vào thứ Sáu sau khi số liệu kinh tế ảm đạm củng cố kỳ vọng về khả năng Mỹ cắt giảm lãi suất vào tháng 6.

Giá vàng giao ngay đã tăng 2,1% lên 2.086,21 USD/ounce vào lúc 1 giờ 50 phút chiều theo giờ EST (1850 GMT), mức cao nhất kể từ cuối tháng 12. Kết thúc ngày thứ Sáu, vàng đã ghi nhận mức tăng hàng tuần thứ hai liên tiếp.

Giá vàng tương lai của Mỹ đã tăng khoảng 2% ở mức 2.095,7 USD.

Lợi suất chuẩn trên trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm và chỉ số đồng đô la đã giảm sau dữ liệu, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn.

Dữ liệu cho thấy hoạt động sản xuất của Mỹ tiếp tục sụt giảm trong tháng 2. Các khảo sát về người tiêu dùng của Đại học Michigan cũng ghi nhận kết quả yếu kém. Một bộ dữ liệu khác hôm thứ Năm đã cho thấy mức tăng lạm phát hàng năm của Mỹ trong tháng 1 là nhỏ nhất trong gần 3 năm, làm tăng khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 6.

Bart Melek, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại TD Securities, cho biết vàng đang có xu hướng tăng do thị trường tin rằng Fed sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ vào giữa năm nay, làm giảm chi phí cơ hội của vàng thỏi.

Ông nói: “Trong vòng 3-4 tháng, giá sẽ đạt kỷ lục nếu chúng ta thấy dữ liệu kinh tế yếu kém và thị trường tin rằng Fed đã sẵn sàng cắt giảm lãi suất.” Ông cho biết thêm rằng lực mua mạnh mẽ của ngân hàng trung ương cũng đang hỗ trợ thị trường.

Lãi suất thấp hơn có xu hướng thúc đẩy nhu cầu đối với vàng, vốn là một tài sản không sinh lãi.

“Hôm nay có lực mua nhất quán sau dữ liệu yếu hơn dự kiến và bình luận có phần ôn hòa của Fed. Tin tức về NYCB sau giờ đóng cửa ngày hôm qua đã giúp thiết lập mức tăng cho vàng,” Tai Wong, một nhà phân tích kim loại độc lập có trụ sở tại New York, cho biết.

Nhà đầu tư cũng đang theo dõi tin tức rằng ngân hàng New York Community Bancorp đã tìm thấy “những điểm yếu quan trọng” trong kiểm soát nội bộ liên quan đến việc đánh giá các khoản vay của họ, làm tăng thêm những lo ngại về rủi ro liên quan đến bất động sản thương mại.

Giá bạc giao ngay tăng 2,6% lên 23,26 USD.

Bạch kim giao ngay tăng 1,2% lên 886,15 USD, trong khi palladium tăng 1,4% ở mức 955,50 USD. Cả hai kinh loại đều giảm nhẹ trong tuần.

NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng 2%, ghi nhận mức tăng hàng tuần trước quyết định của OPEC+

Giá dầu tăng 2% vào thứ Sáu và ghi nhận mức tăng hàng tuần khi nhà giao dịch chờ đợi quyết định của OPEC+ về các thỏa thuận sản lượng trong quý 2, đồng thời cân nhắc dữ liệu kinh tế mới của Mỹ, Châu Âu và Trung Quốc.

Giá dầu Brent giao tháng 5 đã tăng 1,64 USD, tương đương 2%, ở mức 83,55 USD/thùng. Hợp đồng tương lai dầu Brent giao tháng 4, đáo hạn vào ngày 29 tháng 2, đã ở mức 83,62 USD/thùng.

Hợp đồng dầu WTI giao tháng 4 đã tăng 1,71 USD, tương đương 2,19%, lên 79,97 USD/thùng.

Trong tuần, giá dầu Brent đã tăng khoảng 2,4% sau khi chuyển đổi các hợp đồng tương lai sang tháng sau, trong khi dầu WTI tăng hơn 4,5%.

Andrew Lipow, chủ tịch của Lipow Oil Associates, cho biết: “Kỳ vọng rằng OPEC+ sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng tự nguyện trong quý 2 năm 2024 là trọng tâm chính của thị trường”.

Các nguồn tin cho biết OPEC+ dự kiến sẽ quyết định gia hạn cắt giảm sản lượng vào tuần đầu tiên của tháng 3. Từng quốc gia dự kiến sẽ công bố quyết định của mình.

Nhà phân tích Carsten Fritsch của Commerzbank cho biết: “Việc tiếp tục cắt giảm sản lượng tự nguyện cho đến cuối năm sẽ là một tín hiệu mạnh mẽ, và do đó được coi là yếu tố tích cực đối với giá dầu”.

Một khảo sát của Reuters cho thấy tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ đã bơm 26,42 triệu thùng/ngày trong tháng 2, tăng 90.000 thùng/ngày so với tháng 1.

Kỳ vọng mạnh mẽ về việc Ả Rập Saudi giữ giá dầu thô bán cho khách hàng châu Á ít thay đổi so với mức tháng 3 trong tháng 4 cũng củng cố thị trường vào thứ Sáu.

Trong khi đó, căng thẳng địa chính trị ở Biển Đỏ cũng giúp nâng cao giá dầu vào thứ Sáu, Tim Snyder, nhà kinh tế tại Matador Economics, cho biết.

Hôm thứ Năm, Lãnh đạo lực lượng Houthi ở Yemen cho biết nhóm này sẽ tung ra những hành động quân sự “bất ngờ” trong khu vực.

Các công ty năng lượng Mỹ đã bổ sung thêm giàn khoan dầu và khí đốt tự nhiên tuần thứ hai liên tiếp, công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes cho biết trong báo cáo được theo dõi sát sao hôm thứ Sáu.

Số giàn khoan dầu, một dấu hiệu sớm cho sản lượng tương lai, đã tăng 3 giàn lên 506 giàn trong tuần trước, mức tăng cao nhất kể từ tháng 9.

Về phía cầu, một cuộc khảo sát chính thức cho thấy hoạt động sản xuất của Trung Quốc đã giảm tháng thứ 5 liên tiếp trong tháng 2.

Lạm phát khu vực đồng Euro đã giảm trong tháng 2 theo Eurostat, nhưng cả con số tổng thể và cốt lõi, loại bỏ giá thực phẩm và nhiên liệu vốn nhiều biến động, đều không đạt kỳ vọng của các nhà phân tích.

Hỗ trợ giá dầu là việc chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ cho thấy lạm phát tháng 1 phù hợp với kỳ vọng của các nhà kinh tế vào thứ Năm, củng cố đặt cược của thị trường vào việc cắt giảm lãi suất trong tháng 6.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai của Mỹ (CFTC) cho biết các nhà quản lý tiền tệ đã tăng vị thế mua ròng hợp đồng tương lai và quyền chọn dầu thô Mỹ trong tuần tính đến ngày 27 tháng 2.

CỔ PHIẾU: S&P 500, Nasdaq đạt đỉnh mới với sự hưng phấn từ AI, triển vọng giảm lãi suất

Chứng khoán Mỹ đã tăng vào thứ Sáu, với S&P 500 và Nasdaq đóng cửa ở mức cao kỷ lục, do các cổ phiếu công nghệ tiếp tục tăng nhiệt nhờ trí tuệ nhân tạo, cùng với sự hỗ trợ thêm từ lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ thấp hơn.

Mức tăng này đã đánh dấu đỉnh kỷ lục đóng cửa thứ hai liên tiếp của Nasdaq. Chỉ số thiên về công nghệ cũng lập đỉnh kỷ lục trong ngày với những cái tên liên quan đến AI như Nvidia và Meta Platforms. Chỉ số đã vượt qua mức đỉnh cũ 16.212,23 thiết lập vào tháng 11 năm 2021.

Tính đến cuối tháng 2, 3 chỉ số chính của thị trường chứng khoán đã tăng tháng thứ tư liên tiếp trong một đợt phục hồi chủ yếu được thúc đẩy bởi triển vọng tăng trưởng liên quan đến AI, một xu hướng cũng đã nâng tầm các tên tuổi bán dẫn.

Vào thứ Sáu, cổ phiếu Nvidia đã tăng 4% và lần đầu tiên đóng cửa ở mức giá trị thị trường trên 2 nghìn tỷ USD. Đối thủ Advanced Micro Devices cũng tăng 5,25% lên mức đóng cửa cao kỷ lục 202,64 USD. Chỉ số bán dẫn Philadelphia rộng hơn cũng đóng cửa ở mức kỷ lục sau khi tăng 4,29% trong phiên.

Các thị trường đã nhận được sự hỗ trợ từ một nền kinh tế kiên cường, khi nhà đầu tư cố gắng đánh giá thời điểm cắt giảm lãi suất lần đầu tiên của Fed. Các nhà đầu tư hiện đang nhắm mục tiêu cắt giảm vào tháng 6 và kỳ vọng ngày càng nhiều rằng ngân hàng trung ương có thể thiết kế một tình huóng hạ cánh mềm cho nền kinh tế.

Sam Stovall, trưởng chuyên gia chiến lược đầu tư tại CFRA Research ở New York, cho biết: “Bởi vì nền kinh tế đang hoạt động tốt và lạm phát vẫn ở mức thấp nên Fed sẽ chậm hơn trong việc hạ lãi suất”.

“Nhưng điều đó là tốt vì sau đó chúng ta sẽ dần thoát khỏi chu kỳ lãi suất cao hơn và chúng ta không cần phải cắt giảm lãi suất một cách mạnh mẽ.”

Chỉ số Dow Jones đã tăng 90,99 điểm, tương đương 0,23%, lên 39.087,38. S&P 500 tăng 40,81 điểm, tương đương 0,80%, lên 5.137,08. Nasdaq Composite tăng 183,02 điểm, tương đương 1,14%, lên 16.274,94.

Trong tuần, S&P 500 đã tăng 0,95%, Nasdaq tăng 1,74% và Dow giảm 0,11%.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm, khép lại tuần với nhiều dữ liệu kinh tế lớn

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm vào thứ Sáu khi nhà đầu tư tiếp thu dữ liệu kinh tế mới và đánh giá xem chúng có thể tác động như thế nào đến các động thái chính sách tiền tệ của Fed trong tương lai.

Tính đến 4:05 chiều theo giờ ET, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm hơn 6 cơ bản điểm xuống mức 4,188%. Lợi suất trái phiếu 2 năm gần nhất đã giảm gần 11 điểm cơ bản xuống 4,538%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: EUR/USD tiếp tục được hỗ trợ khi giảm xuống hoặc gần khu vực 1,0800 - Scotiabank

Các nhà kinh tế tại Scotiabank cho biết EUR/USD sẽ tiếp tục nhận được hỗ trợ nếu giảm xuống khu vực 1,0800.

Mức kháng cự trong ngày là 1,0845/1,0850

“Dữ liệu CPI của khu vực đồng Euro phản ánh tiến độ lạm phát chậm hơn dự kiến. Dữ liệu cho thấy vật giá đã tăng 2,6% hàng năm và lạm phát lõi tăng 3,1% hàng năm, giảm từ mức tương ứng 2,8% và 3,3% trong tháng 1. Kỳ vọng là dữ liệu sẽ giảm xuống mức 2,5% hàng năm đối với lạm phát tổng thể và 2,9% đối với lạm phát cốt lõi. Những dữ liệu này sẽ hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách của ECB, những người ủng hộ việc đợi đến giữa năm trước khi đánh giá việc cắt giảm lãi suất.

Giá giao ngay vẫn giảm trên biểu đồ hàng ngày nhưng EUR tiếp tục được hỗ trợ khi giá giảm, và các tín hiệu giá trong ngày cho thấy một mức hỗ trợ tốt ngay tại hoặc gần khu vực 1,0800.

Mức kháng cự trong ngày là 1,0845/1,0850 và (mạnh hơn) ở mức 1,0890.”

LỊCH KINH TẾ 04/03/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing