Tin nóng 04/04: Vàng tăng cao kỷ lục sau nhận xét của Powell

Đô la giảm, vàng lập kỷ lục mới, dầu tăng, chứng khoán Mỹ tăng nhẹ... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

Tin tiêu điểm:

* FOREX: Đô la giảm, yên ổn định sau khi nhích đến gần mức 152

* HÀNG HÓA: Vàng tăng cao kỷ lục sau nhận xét của Powell

* NĂNG LƯỢNG: Dầu đóng cửa cao nhất 5 tháng, mức tăng bị hạn chế do dự trữ dầu thô của Mỹ tăng vọt

* CỔ PHIẾU: S&P 500, Nasdaq đóng cửa tăng nhẹ sau dữ liệu mềm từ lĩnh vực dịch vụ, nhận xét của FED

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm sau khi chạm mức cao nhất năm 2024

* PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: Có vẻ như vàng sẽ giảm trở lại nếu không có hỗ trợ từ xúc tác cơ bản mới trong quý 2 – ANZ

* LỊCH KINH TẾ 04/04/2024

FOREX: Đô la giảm, yên ổn định sau khi nhích đến gần mức 152

Chỉ số đồng đô la đã giảm vào thứ Tư, mang lại sự hỗ trợ cho đồng yên trong bối cảnh mối đe dọa can thiệp tiền tệ ngày càng tăng từ Tokyo hạn chế đồng tiền Nhật Bản sụt giảm nhiều hơn.

Chỉ số đồng đô la gần nhất đã giảm 0,496% ở mức 104,25, sau khi giảm thấp hơn trong ngày khi đồng yên ổn định.

Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), bao gồm cả Chủ tịch Jerome Powell trong bài phát biểu hôm thứ Tư, đã nhấn mạnh cần phải có thêm thảo luận và dữ liệu trước khi cắt giảm lãi suất, một động thái mà thị trường tài chính dự kiến sẽ xảy ra vào tháng Sáu.

Karl Schamotta, giám đốc chiến lược thị trường tại Corpay, cho biết: “Không có sự thay đổi lớn về giọng điệu, nhưng tôi nghĩ ông ấy đang cố gắng yêu cầu những người tham gia thị trường xem xét dữ liệu đầu năm và đánh giá lạm phát cũng như xu hướng tăng trưởng từ góc độ dài hạn”.

Trong tuần này, đồng đô la đã dao động quanh mức cao chưa từng thấy kể từ tháng 11 nhờ một loạt dữ liệu kinh tế kiên cường khác của Mỹ.

Sản xuất đang tăng trưởng lần đầu tiên sau 1 năm rưỡi, và vào tháng 3, số lượng đơn đặt hàng mới cho hàng hóa do Mỹ sản xuất đã phục hồi nhiều hơn dự kiến trong khi thị trường lao động vẫn kiên cường.

Các nhà giao dịch kỳ vọng FED sẽ cắt giảm lãi suất khoảng 70 điểm cơ bản trong năm nay - ít hơn so với dự đoán của ngân hàng trung ương. Thị trường đang định giá chu kỳ nới lỏng sẽ bắt đầu vào tháng Bảy.

Đồng yên Nhật gần nhất đã có giá trị 151,665 mỗi đô la, phục hồi rất ít sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong 34 năm là 151,975 vào tuần trước do sự thay đổi chính sách lịch sử của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) chỉ làm nhấn mạnh thêm tình trạng ngoại lệ của đồng tiền. Đồng yên đã giảm xuống mức 151,955 trước đó vào thứ Tư.

Schamotta cho biết: “Tôi nghĩ rằng có một số lượng lớn tùy chọn phòng thủ ở đó với giá thực thi được đặt ở mốc 152. Những người tham gia thị trường có động cơ để hành động chống lại bất kỳ động thái nào vượt qua mức đó”.

Mặc dù BOJ đã tăng lãi suất lần đầu tiên sau 17 năm, cam kết của các nhà hoạch định chính sách về việc tiến hành chậm rãi các mức tăng tiếp theo đã cản trở đồng yên, đặc biệt là trong bối cảnh chênh lệch lãi suất giữa Nhật Bản và Mỹ vẫn còn rộng.

Đồng yên đã chịu áp lực trong nhiều năm khi lãi suất của Mỹ tăng lên và lãi suất của Nhật Bản gần bằng 0, đẩy tiền mặt từ đồng yên sang đô la để kiếm lãi theo chiến lược carry trade.

Các quan chức Nhật Bản đã tiếp tục nỗ lực đàm phán về đồng tiền trong nhiều ngày, với mối đe dọa can thiệp gây ra sự kháng cự mạnh mẽ đối với đồng đô la Mỹ.

“Nếu chúng ta vượt lên trên mức 152 dù có hoặc không có sự can thiệp, thị trường cũng sẽ trở nên táo bạo hơn và mọi người đang nói về khu vực 155. Thật khó để coi đó là mức kháng cự thực sự vì chúng ta chưa thực sự thấy nó trong cả một thế hệ,” Marc Chandler, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại Bannockburn Global Forex, cho biết.

Nhật Bản đã can thiệp vào thị trường tiền tệ ba lần vào tháng 9 và tháng 10 năm 2022, bán đồng đô la để mua đồng yên khi đồng yên trượt xuống mức thấp nhất trong 32 năm tại ngưỡng 152.

Ở những nơi khác, đồng euro tăng 0,6% ở mức 1,0834 USD trong khi đồng bảng Anh tăng 0,58% ở mức 1,2652 USD.

Dữ liệu công bố hôm thứ Tư cho thấy lạm phát khu vực đồng euro đã bất ngờ giảm xuống vào tháng trước, củng cố khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) bắt đầu giảm chi phí vay. Tuy nhiên, dữ liệu đã không làm rung chuyển đồng tiền chung vì thị trường đã tự tin về việc cắt giảm lãi suất của ECB vào tháng 6.

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, vốn bị rung chuyển bởi sự trỗi dậy của đồng đô la Mỹ, gần nhất đã đứng ở mức 7,2320 mỗi đô la trên thị trường nội địa, suy yếu xuống gần mức thấp nhất trong 4 tháng rưỡi vào thứ Ba, bất chấp dữ liệu sản xuất và lĩnh vực dịch vụ được ghi nhận mạnh hơn vào thứ Tư.

Đồng nhân dân tệ ở nước ngoài ổn định ở mức 7,2481 mỗi đô la.

HÀNG HÓA: Vàng tăng cao kỷ lục sau nhận xét của Powell

Giá vàng tiếp tục tăng lên mức cao kỷ lục vào thứ Tư sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell nhắc lại rằng những số liệu gần đây về mức tăng trưởng việc làm và lạm phát cao hơn dự kiến không làm thay đổi đáng kể bức tranh tổng thể về chính sách kinh tế năm nay.

Vàng giao ngay tăng 0,5% lên 2.292,31 USD/ounce sau khi chạm mức cao kỷ lục 2.294,99 USD trước đó trong phiên.

Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 1,5% ở mức 2.315 USD.

Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập có trụ sở tại New York, cho biết: “Vàng đã tăng lên mức cao lịch sử khác nhờ khối lượng giao dịch tăng cao sau khi Powell nhấn mạnh rằng những cú va vấp trên đường không làm thay đổi bức tranh tổng thể màu hồng”.

“Cách tiếp cận thận trọng thông thường của Powell không khiến những nhà đầu cơ vàng lo lắng…Tôi nghĩ những nhà đầu cơ giá lên muốn thấy mức giá 2.300 USD và tôi nghĩ ngày càng có nhiều 'khách du lịch' tham gia vào giao dịch này."

Powell nói rằng “nếu nền kinh tế tăng trưởng trên diện rộng như chúng ta mong đợi,” thì ông và các đồng nghiệp tại FED phần lớn đều cho rằng rằng lãi suất chính sách thấp hơn sẽ phù hợp “vào một thời điểm nào đó trong năm nay”.

Các nhà đầu tư vẫn mong đợi đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên tại cuộc họp chính sách ngày 11-12 tháng 6 của FED, ngay cả khi dữ liệu kinh tế mạnh mẽ hơn gần đây khiến nhà đầu tư nghi ngờ về kết quả đó.

Vàng, hàng rào chống lạm phát và là nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn chính trị và kinh tế, đã tăng hơn 11% từ đầu năm đến nay, nhờ lực mua mạnh mẽ của ngân hàng trung ương và nhu cầu trú ẩn an toàn.

Báo cáo việc làm tháng Ba của Mỹ sẽ được công bố vào thứ Sáu, cùng với dữ liệu lạm phát mới sẽ được công bố vào tuần tới.

Hôm thứ Ba, hai nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang cho biết họ nghĩ rằng việc cắt giảm lãi suất của Mỹ ba lần trong năm nay là “hợp lý”.

“Khả năng cắt giảm lãi suất vẫn còn đó, nhưng dữ liệu vẫn thực sự mạnh mẽ. Đây là năm bầu cử, vì vậy tôi không nghĩ FED sẽ muốn chịu trách nhiệm về bất kỳ sự sụp đổ nào của thị trường”, Daniel Pavilonis, chuyên gia chiến lược thị trường cấp cao tại RJO Futures, cho biết.

Bạc tăng 3,1% lên 26,92 USD/ounce và đang giao dịch ở mức cao nhất trong hơn hai năm.

Bạch kim tăng 1,7% ở mức 931,13 USD và palladium tăng 1,2% lên 1.015,70 USD.

NĂNG LƯỢNG: Dầu đóng cửa cao nhất 5 tháng, mức tăng bị hạn chế do dự trữ dầu thô của Mỹ tăng vọt

Giá dầu đóng cửa ở mức cao nhất kể từ tháng Mười vào thứ Tư do nhà đầu tư lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung do xung đột ở Trung Đông, mặc dù lượng dầu thô dự trữ lớn hơn của Mỹ đã hạn chế mức tăng.

Giá dầu Brent tương lai tăng 43 cent, tương đương 0,5%, đạt 89,35 USD/thùng và giá dầu WTI của Mỹ tăng 28 cent, tương đương 0,3%, lên 85,43 USD/thùng.

Cả hai hợp đồng dầu đều tăng hơn một đô la vào đầu phiên do lo ngại ngày càng tăng về khả năng thiếu hụt nguồn cung trong mùa lái xe cao điểm vào mùa hè.

Cuộc họp các bộ trưởng hàng đầu của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh bao gồm Nga đã giữ nguyên chính sách nguồn cung dầu vào thứ Tư và thúc ép một số nước tăng cường tuân thủ cắt giảm sản lượng.

Nhóm này cho biết một số thành viên sẽ bù đắp cho tình trạng dư cung trong quý 1. Nhóm cũng cũng cho biết Nga sẽ chuyển sang hạn chế sản lượng thay vì hạn chế xuất khẩu.

Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết: “Nếu việc cắt giảm thêm này được thực hiện và Nga chuyển từ cắt giảm xuất khẩu sang cắt giảm sản lượng dầu thô, sản lượng của OPEC+ sẽ có xu hướng giảm trong quý 2 - giai đoạn mà nhu cầu tăng theo mùa”.

Cũng trong ngày thứ Tư, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell tỏ ra thận trọng về việc cắt giảm lãi suất trong tương lai do dữ liệu gần đây cho thấy tốc độ tăng trưởng việc làm và lạm phát cao hơn dự kiến.

Rob Haworth, chiến lược gia đầu tư cấp cao của nhóm quản lý tài sản của U.S. Bank, cho biết những bình luận này mang tính tích cực đối với dầu vì chúng cho thấy sự tăng trưởng kinh tế vững chắc của Mỹ.

Tại Trung Đông, Iran đã thề sẽ trả thù Israel vì vụ tấn công khiến các quan chức quân sự cấp cao của Iran thiệt mạng hôm thứ Hai. Iran là nhà sản xuất lớn thứ ba trong OPEC.

Hợp đồng tương lai dầu Brent và WTI, đã đạt mức cao nhất 5 tháng trong 3 phiên liên tiếp, cũng được nâng lên do các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga, làm cắt giảm nguồn cung nhiên liệu ở đó.

Angie Gildea, người đứng đầu khu vực nước Mỹ về năng lượng, tài nguyên thiên nhiên và hóa chất tại KPMG, cho biết những người tham gia thị trường dầu mỏ đang tìm cách định giá những phát triển này.

Nghiên cứu toàn cầu của Bank of America đã nâng dự báo giá dầu Brent và WTI năm 2024 lên lần lượt 86 USD và 81 USD/thùng.

Mức tăng của dầu đã bị hạn chế sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ báo cáo dự trữ dầu thô của Mỹ tăng 3,2 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 29 tháng 3. Các nhà phân tích được thăm dò bởi Reuters đã dự kiến ​​mức giảm hơn 1,5 triệu thùng, phù hợp với dữ liệu được báo cáo bởi Viện Dầu mỏ Mỹ vào thứ ba.

Bob Yawger, giám đốc năng lượng tương lai tại Mizuho, cho biết: “Báo cáo của EIA về dầu thô đã đi theo hướng khác so với những gì API báo cáo ngày hôm qua, vì vậy, điều đó đã giúp tạm dừng đà tăng một chút”.

CỔ PHIẾU: S&P 500, Nasdaq đóng cửa tăng nhẹ sau dữ liệu mềm từ lĩnh vực dịch vụ, nhận xét của FED

S&P 500 và Nasdaq đóng cửa tăng điểm vào thứ Tư sau khi dữ liệu cho thấy tốc độ tăng trưởng của lĩnh vực dịch vụ Mỹ đã chậm lại trong tháng 3, nhưng mức tăng đã bị hạn chế sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho biết việc cắt giảm lãi suất vẫn chưa được thực hiện.

Hầu hết các lĩnh vực chính của S&P 500 đều tăng, dẫn đầu là năng lượng, vật liệu và viễn thông.

Powell đã tái khẳng định trong một bài phát biểu hôm thứ Tư rằng FED sẽ tuân theo cách tiếp cận chờ xem khi cân nhắc thời điểm bắt đầu cắt giảm lãi suất dựa trên sức kháng cự của nền kinh tế Mỹ và dữ liệu lạm phát cao hơn dự kiến gần đây.

Trước đó vào thứ Tư, dữ liệu từ Viện Quản lý Cung ứng cho thấy chỉ số PMI phi sản xuất đã giảm trong tháng thứ hai liên tiếp xuống 51,4 trong tháng Ba, giảm từ mức 52,6 trong tháng Hai và yếu hơn so với dự kiến của các nhà phân tích theo một cuộc thăm dò của Reuters.

Chỉ số PMI trên 50 cho thấy tăng trưởng trong ngành dịch vụ, lĩnh vực chiếm hơn 2/3 nền kinh tế Mỹ. Và dữ liệu vẫn cho thấy nền kinh tế Mỹ tiếp tục mở rộng, mặc dù với tốc độ vừa phải.

Tim Ghriskey, chuyên gia chiến lược danh mục đầu tư cấp cao tại Ingalls & Snyder ở New York, cho biết: “Tất cả đều liên quan đến FED và kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất. Tôi nghĩ đó thực sự là điều đang đè nặng lên thị trường ở đây và đã kéo dài ít nhất vài ngày”.

Chỉ số Dow Jones giảm 43,1 điểm, tương đương 0,11%, xuống 39.127,14. S&P 500 tăng 5,68 điểm, tương đương 0,11%, lên 5.211,49. Nasdaq Composite tăng 37,01 điểm, tương đương 0,23%, lên 16.277,46.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm sau khi chạm mức cao nhất năm 2024

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm sau khi có một thời gian ngắn đạt mức đỉnh mới trong năm vào thứ Tư.

Lợi suất chuẩn đã giảm gần 2 điểm cơ bản xuống 4,349%. Có thời điểm lợi suất được giao dịch ở mức cao nhất kể từ cuối tháng 11.

Lợi suất trái phiếu 2 năm mất gần 3 điểm cơ bản, gần nhất ở mức 4,674%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: Có vẻ như XAU/USD sẽ giảm trở lại nếu không có hỗ trợ của các xúc tác cơ bản mới trong quý 2 - ANZ

Vàng (XAU/USD) đã tăng trên 2.200 USD. Các nhà kinh tế tại Ngân hàng ANZ phân tích triển vọng của kim loại quý này.

Thời điểm và tốc độ của chu kỳ nới lỏng sẽ rất quan trọng

“Rủi ro địa chính trị gia tăng sẽ thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn.

Thị trường đang bỏ qua những kỳ vọng xung quanh việc nới lỏng chính sách tiền tệ của FED và vẫn tập trung nhiều hơn vào các động thái cắt giảm lãi suất trong nửa cuối năm 2024. Chúng tôi kỳ vọng việc cắt giảm sẽ bắt đầu vào ngày 7 tháng 11.

Chúng tôi vẫn lạc quan về giá, nhưng dường như có khả năng xảy ra một đợt thoái lui nếu không có hỗ trợ từ xúc tác cơ bản mới nào trong quý 2. Giá mục tiêu cuối năm của chúng tôi vẫn là 2.300 USD.”

LỊCH KINH TẾ 04/04/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing