Tin nóng 05/01: Dầu giảm do tồn kho nhiên liệu của Mỹ tăng mạnh

Đô la tăng trên diện rộng, chứng khoán Mỹ giảm phiên thứ ba liên tiếp, dầu giảm ... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

Tin tiêu điểm:

* FOREX: Đô la tăng so với hầu hết các đồng tiền khác trước dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ

* HÀNG HÓA: Vàng ổn định trước dữ liệu bảng lương của Mỹ, palladium trượt giá

* NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm do tồn kho nhiên liệu của Mỹ tăng mạnh

* CỔ PHIẾU: S&P, Nasdaq giảm phiên thứ ba liên tiếp; Dow tăng nhờ lĩnh vực tài chính

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tiến gần mức 4% sau dữ liệu việc làm mạnh mẽ

* PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: EUR/CHF được thiết lập để dần trở lại trên mức trung bình – SocGen

* LỊCH KINH TẾ 05/01/2024

FOREX: Đô la tăng so với hầu hết các đồng tiền khác trước dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ

Đồng đô la tăng so với hầu hết các đồng tiền khác trong phiên giao dịch không ổn định hôm thứ Năm. Đồng bạc xanh đã được hỗ trợ bởi dữ liệu thị trường lao động Mỹ tốt hơn mong đợi, làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất nhiều lần trong năm nay.

Báo cáo số lượng bảng lương phi nông nghiệp quan trọng sẽ được công bố vào thứ Sáu. Dữ liệu này có thể định hướng cho triển vọng nới lỏng chính sách của Fed. Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò dự báo 170.000 việc làm đã được tạo ra trong tháng 12, ít hơn so với con số 199.000 của tháng trước.

Đồng tiền của Mỹ đã tăng giá sau tin tức các chủ lao động tư nhân ở Mỹ thuê nhiều công nhân hơn dự kiến trong tháng 12. Báo cáo Việc làm Quốc gia của ADP cho thấy số lượng việc làm khu vực tư nhân đã tăng thêm 164.000 trong tháng trước, mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 8. Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò đã dự báo số lượng việc làm khu vực tư nhân tăng thêm 115.000.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới cấp tiểu bang cũng giảm 18.000 xuống mức 202.000 sau khi điều chỉnh theo mùa trong tuần kết thúc vào ngày 30 tháng 12. Dữ liệu này cũng thúc đẩy đồng đô la. Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò đã dự báo có 216.000 đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới trong tuần vừa rồi.

Amo Sahota, giám đốc công ty tư vấn FX Klarity FX ở San Francisco, cho biết dữ liệu “cho thấy nền kinh tế Mỹ đang ở trạng thái lành mạnh. Vì vậy, thị trường đang thiết lập lại kỳ vọng về hành động của Fed.”

Sau các báo cáo kinh tế hôm thứ Năm, các hợp đồng tương lai lãi suất của Mỹ đã cho thấy kỳ vọng thấp hơn về số lần cắt giảm lãi suất trong năm 2024. Thị trường hiện chỉ kỳ vọng 4 lần cắt giảm lãi suất, mỗi lần 25 điểm cơ bản. Vào cuối ngày thứ Tư, mức kỳ vọng là khoảng 6 lần theo ứng dụng xác suất lãi suất của LSEG.

Trong số các loại tiền tệ khác, đồng euro tăng 0,2% so với đồng đô la lên 1,0948 USD do dữ liệu cho thấy lạm phát cao hơn ở châu Âu.

Dữ liệu sơ bộ hôm thứ Năm từ cơ quan thống kê quốc gia cho thấy giá tiêu dùng của Pháp đã tăng trong tháng 12, phù hợp với kỳ vọng, do giá năng lượng và dịch vụ tăng trong cả năm. Tại Đức, đúng như dự đoán, lạm phát CPI đã tăng lên 3,7% trong tháng 12 từ mức 3,2% một tháng trước đó.

Đồng bảng Anh cũng tăng giá so với đồng đô la sau khi dữ liệu cho thấy nhu cầu vay vốn và dịch vụ kinh doanh của người Anh ngày càng tăng, cùng với khả năng phục hồi tốt hơn lo ngại ở Anh. Dư nợ vay ròng của Anh trong tháng 11 là cao nhất trong gần 7 năm qua.

Trong một khảo sát khác về lĩnh vực kinh doanh, Chỉ số Nhà quản lý Mua hàng (PM) lĩnh vực Dịch vụ của Vương quốc Anh, cho thấy các công ty dịch vụ của Anh đã tăng trưởng mạnh mẽ hơn so với suy nghĩ ban đầu trong tháng 12, và sự lạc quan đã đạt mức cao nhất trong 7 tháng.

Đồng bảng Anh gần nhất đã tăng 0,2% ở mức 1,2680 USD. Đồng tiền này đã có lúc tăng tới 0,5% lên 1,2728 USD sau khi dữ liệu được công bố.

HÀNG HÓA: Vàng ổn định trước dữ liệu bảng lương của Mỹ, palladium trượt dốc

Sau 4 phiên giảm liên tiếp, Vàng đã giữ ổn định vào thứ Năm khi nhà đầu tư chuẩn bị cho báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ, một dữ liệu có thể ảnh hưởng đến lộ trình lãi suất của Fed. Trong khi đó, giá palladium tiếp tục trượt dài do triển vọng nhu cầu dài hạn mờ mịt.

Giá vàng giao ngay đã tăng 0,2% lên 2.044,39 USD/ounce một ngày sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 21 tháng 12. Giá vàng tương lai của Mỹ cũng tăng 0,4% ở mức 2.050,00 USD.

Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metals, cho biết: “Phe Bò trên thị trường vàng cần một tia sáng mới để bắt đầu một cú hích tăng giá. (Nhưng) nếu dữ liệu việc làm mạnh hơn, điều đó sẽ gây áp lực lên giá và có thể làm giảm kỳ vọng của (thị trường) về việc cắt giảm lãi suất của Fed.”

Báo cáo số lượng bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ sẽ được công bố vào thứ Sáu.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch đang tính trong định giá xác suất khoảng 65% Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp chính sách tháng 3. Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, vốn là một tài sản không sinh lãi.

Biên bản cuộc họp gần nhất của Fed, được công bố hôm thứ Tư, cho thấy các quan chức ngày càng tin tưởng rằng lạm phát đã được kiểm soát và lo ngại rằng chính sách tiền tệ “hạn chế quá mức” sẽ gây ra mối đe dọa cho nền kinh tế.

Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết: “Với việc Fed thực hiện một số đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay, các nhà đầu tư tài chính sẽ được thu hút quay trở lại thông qua ETF và nhu cầu mua vàng, giúp nâng giá vàng lên 2.250 USD/ounce vào cuối năm nay”.

Trên các thị trường khác, bạc cũng tăng 0,2% lên 23,00 USD/ounce sau khi chạm mức thấp nhất 3 tuần trong khi bạch kim giảm 1,7% xuống mức thấp nhất 2 tuần tại 954,28 USD.

Giá palladium đã giảm khoảng 3% xuống còn 1.035,49 USD, nối dài chuỗi thua lỗ trong phiên thứ tám liên tiếp do lo ngại rằng sự phổ biến ngày càng tăng của xe điện sẽ phá hủy nhu cầu dài hạn. Quan ngại này đã khiến palladium xóa bỏ một số mức tăng trong tháng 12, sau khi Vương quốc Anh mở rộng các lệnh trừng phạt đối với kim loại có nguồn gốc từ Nga.

NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm do dự trữ nhiên liệu của Mỹ tăng mạnh

Giá dầu giảm trong phiên giao dịch biến động hôm thứ Năm do dự trữ xăng và các sản phẩm chưng cất tăng mạnh trong tuần làm lu mờ việc dự trữ dầu thô giảm nhiều hơn dự kiến.

Dầu thô Brent đã đóng cửa giảm 66 cent, tương đương 0,8%, xuống 77,59 USD/thùng. Hợp đồng tương lai dầu thô WTI của Mỹ cũng đóng cửa giảm 51 cent, tương đương 0,7%, xuống 72,19 USD/thùng. Trong phiên, cả hai giá dầu chuẩn đều có biên độ tăng và giảm trên 1 USD.

Nhu cầu nhiên liệu thấp và lượng tồn kho tăng mạnh theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) đã gây áp lực lên giá dầu.

Dự trữ xăng đã tăng 10,9 triệu lên 237 triệu thùng, mức tăng hàng tuần lớn nhất trong hơn 30 năm.

Dự trữ sản phẩm chưng cất cũng tăng 10,1 triệu thùng trong tuần trước lên 125,9 triệu thùng. Dữ liệu từ EIA cho thấy số lượng sản phẩm chưng cất được cung cấp, một đại diện cho nhu cầu, đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1999.

Theo Bob Yawger, giám đốc năng lượng tương lai tại Mizuho, trong khi tồn kho dầu thô giảm 5,5 triệu thùng trong tuần, phần lớn điều đó phản ánh tình trạng gián đoạn vận chuyển ở Biển Đỏ.

“Tình hình ở Biển Đỏ đã buộc nhiều nhà máy lọc dầu và người mua dầu thô phải đến Mỹ thay vì đi thuyền quanh vùng Sừng châu Phi,” Yawger cho biết.

Những lo ngại về vận chuyển vẫn kéo dài sau khi lực lượng Houthis do Iran hậu thuẫn ở Yemen cho biết họ đã "nhắm mục tiêu" vào một tàu container đi Israel vào thứ Tư. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết nhóm phiến quân đã bắn hai tên lửa đạn đạo chống hạm ở phía nam Biển Đỏ vào ngày hôm trước.

CỔ PHIẾU: S&P, Nasdaq giảm 3 ngày liên tiếp; Dow tăng nhờ lĩnh vực tài chính

S&P 500 và Nasdaq Composite tiếp tục giảm điểm vào thứ Năm, nối dài chuỗi thua lỗ bắt đầu từ đầu năm 2024. Trong khi đó, chỉ số Dow đã tăng điểm nhờ các cổ phiếu tài chính và dữ liệu việc làm ổn định.

Đối với S&P 500, đây là khởi đầu năm tồi tệ nhất kể từ năm 2015, khi chỉ số có 3 phiên giảm điểm liên tiếp. Các nhà đầu tư tập trung vào lĩnh vực công nghệ đang tiếp tục chốt lời sau đợt tăng mạnh vào những tuần cuối cùng của năm ngoái.

Đặt cược về khả năng Fed bắt đầu giảm lãi suất trong năm nay đã thúc đẩy phần lớn mức tăng vào cuối năm 2023. Tuy nhiên, biên bản mới nhất từ cuộc họp chính sách tháng 12 của ngân hàng trung ương không đưa ra nhiều manh mối về thời điểm việc nới lỏng có thể bắt đầu.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ dài hạn cao hơn – lợi suất trái phiếu 10 năm đã đóng cửa phiên ở mức 4% - đã thúc đẩy các nhà giao dịch chuyển từ cổ phiếu tăng trưởng sang các lĩnh vực khác.

Tài chính là một trong số ít lĩnh vực tăng điểm trong số các lĩnh vực thuộc S&P 500, được củng cố bởi Allstate, tăng 2,4% và đóng cửa ở mức cao nhất mọi thời đại sau khi Morgan Stanley nâng bậc xếp hạng đối với công ty bảo hiểm này lên "tăng tỷ trọng."

Các ngân hàng là những cổ phiếu hoạt động mạnh mẽ trước khi bắt đầu mùa thu nhập vào tuần tới. JPMorgan Chase & Co và Truist Financial Corp nằm trong số những cổ phiếu tăng giá, lần lượt tăng 0,7% và 1,3% sau khi cả hai đều nhận được báo cáo phân tích tích cực từ BofA Global Research.

S&P 500 mất 16,13 điểm, tương đương 0,34%, kết thúc ở 4.688,68 điểm. Nasdaq Composite (.IXIC) mất 81,91 điểm, tương đương 0,56%, ở mức 14.510,3. Dow Jones tăng 10,15 điểm, tương đương 0,03%, lên 37.440,34.

Hầu hết các lĩnh vực thuộc S&P đều giảm, dẫn đầu là lĩnh vực năng lượng, giảm 1,6% sau khi dự trữ nhiên liệu của Mỹ tăng mạnh khiến giá dầu thô sụt giảm.

Một số tên tuổi công nghệ lớn cũng kết thúc phiên trong sắc đỏ. Amazon.com giảm 2,6% và Alphabet Inc giảm 1,8%. Cổ phiếu Apple giảm 1,3% sau khi công ty môi giới Piper Sandler hạ mức xếp hạng dành cho nhà sản xuất iPhone xuống "trung lập," vài ngày sau khi Barclays xếp Nhà Táo ở mức “bán.”

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt gần 4% sau dữ liệu việc làm mạnh mẽ

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao hơn vào thứ Năm sau khi dữ liệu việc làm mới cho thấy thị trường lao động vẫn đang mạnh mẽ.

Lợi suất trái phiếu 10 năm đã tăng 9 điểm cơ bản lên 3,995% sau khi vượt mốc 4% trong một thời gian ngắn vào thứ Tư. Lợi suất trái phiếu 2 năm gần nhất đã tăng 7 điểm cơ bản ở mức 4,387%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: EUR/CHF được thiết lập để dần trở lại trên mức trung bình - SocGen

Franc Thụy Sĩ là đồng tiền G10 có hiệu suất tốt nhất cho đến nay. Các nhà kinh tế tại Société Générale đã phân tích triển vọng EUR/CHF như sau:

“Như chúng tôi kỳ vọng EUR/USD sẽ vượt quá 1,15 vào năm 2024, EUR/CHF có vẻ sẽ quay trở lại trên mức trung bình.

Với lạm phát của Thụy Sĩ dưới 2% trong quý vừa qua, Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ (SNB) sẽ thoải mái hơn nhiều với đồng tiền yếu hơn.

Triển vọng tăng trưởng của Thụy Sĩ đã bị cắt giảm sau mùa hè và CHF vẫn chưa điều chỉnh theo sự thay đổi đó.”

LỊCH KINH TẾ 05/01/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Bloomberg