Tin nóng 05/02: S&P 500 lại lập kỷ lục nhờ kết quả thu nhập ổn định

Đô la tăng, vàng giảm sau dữ liệu việc làm của Mỹ, S&P 500 tăng vọt lên mức đỉnh kỷ lục... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

Tin tiêu điểm:

* FOREX: Đô la tăng vọt, nhà giao dịch giảm đặt cược vào khả năng cắt giảm lãi suất sau báo cáo việc làm mạnh mẽ của Mỹ

* HÀNG HÓA: Vàng giảm do đồng đô la, lợi suất tăng sau dữ liệu việc làm của Mỹ

* NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm trong tuần do dữ liệu của Mỹ làm giảm hy vọng về việc cắt giảm lãi suất trong tương lai ngắn hạn

* CỔ PHIẾU: S&P 500 tăng vọt lên mức đỉnh kỷ lục nhờ kết quả thu nhập vững chắc, dữ liệu việc làm tích cực

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức 4% sau báo cáo việc làm mạnh mẽ đáng ngạc nhiên

* PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: GBP/USD sẽ giao dịch gần khu vực 1,2600/1,2700 trong quý này – ING

* LỊCH KINH TẾ 05/02/2024

FOREX: Đô la tăng vọt, nhà giao dịch giảm đặt cược vào khả năng cắt giảm lãi suất sau báo cáo việc làm mạnh mẽ của Mỹ

Chỉ số đồng đô la Mỹ đã tăng lên mức cao nhất 7 tuần trong đợt phục hồi trên diện rộng vào thứ Sáu sau khi dữ liệu cho thấy các nhà tuyển dụng đã bổ sung thêm nhiều việc làm hơn dự kiến trong tháng 1, làm giảm khả năng cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Số lượng bảng lương phi nông nghiệp đã tăng 353.000 trong tháng trước, đánh bại kỳ vọng của các nhà kinh tế với mức tăng 180.000. Thu nhập trung bình mỗi giờ cũng tăng 0,6% sau khi tăng 0,4% trong tháng 12.

Marc Chandler, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại Bannockburn Global Forex ở New York cho biết dữ liệu đã “thổi bay kỳ vọng”. Ông nói thêm rằng “thị trường đã hạ thấp thêm nữa khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 3 và giảm số lần cắt giảm lãi suất (dự kiến) mà Fed sẽ thực hiện trong năm nay”.

Đồng đô la đã suy yếu trong những ngày gần đây do lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ sụt giảm, ngay cả sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết việc cắt giảm lãi suất vào tháng 3 là khó xảy ra trong phát biểu hôm thứ Tư tuần trước.

Lợi suất trái phiếu được hưởng lợi từ nhu cầu trú ẩn an toàn do những lo ngại mới về sức khỏe tài chính của các ngân hàng khu vực Mỹ. Nhưng những lo ngại này đã giảm bớt vào thứ Sáu khi các cổ phiếu ngân hàng khu vực của Mỹ phục hồi nhẹ sau đợt bán tháo tàn khốc kéo dài 2 ngày trước đó. Việc này đã giúp lợi suất tăng cao hơn.

Những biến động gần đây của đồng đô la và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ phần lớn cũng phản ánh các động thái tái định vị danh mục của nhà đầu tư sau tháng 1 mạnh mẽ đối với đồng bạc xanh và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cao hơn trong tháng.

Chỉ số đô la đã đạt 104,04, mức cao nhất kể từ ngày 12 tháng 12. Đồng euro giảm xuống 1,07810 USD, giữ ngay trên mức 1,07800 USD đạt được vào thứ Năm, mức yếu nhất kể từ ngày 13 tháng 12. Đồng bạc xanh tăng lên 148,58 yên, ngay dưới mức 148,80 đạt vào ngày 19 tháng 1, mức cao nhất kể từ ngày 28 tháng 11.

Theo Công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện đang tính trong định giá xác suất 21% xảy ra một lần cắt giảm lãi suất vào tháng 3. Con số đã giảm từ mức 38% vào thứ Năm. Kỳ vọng xác suất cho tháng 5 hiện là 75%, giảm từ mức 94%.

Đồng bảng Anh đã giảm xuống 1,26140 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 17 tháng 1. Đồng tiền của Anh đã tăng giá vào thứ Năm sau khi Ngân hàng Anh (BOE) giữ lãi suất ở mức đỉnh 16 năm vào thứ Năm và bác bỏ khả năng cắt giảm lãi suất trong tương lai ngắn hạn.

HÀNG HÓA: Vàng giảm do đô la, lợi suất trái phiếu tăng do dữ liệu việc làm mạnh mẽ của Mỹ

Giá vàng giảm vào thứ Sáu khi đồng đô la và lợi suất tăng vọt sau báo cáo bảng lương phi nông nghiệp mạnh mẽ của Mỹ. Dữ liệu này đã dẫn đến một số sự không chắc chắn về khả năng Cục Dự trữ Liên bang sớm bắt đầu cắt giảm lãi suất.

Giá vàng giao ngay giảm 0,8% xuống 2.038,59 USD/ounce, nhưng giá đã tăng 0,6% trong tuần và giữ trên mức quan trọng 2.000 USD kể từ đầu năm. Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 0,7% xuống 2.0557,10 USD.

Chỉ số đồng đô la đã tăng 0,5%, khiến vàng thỏi trở nên đắt hơn đối với người mua ở nước ngoài. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng tăng.

Các nhà tuyển dụng Mỹ đã tạo ra thêm 353.000 việc làm trong tháng 1, vượt mức kỳ vọng 180.000 việc làm mới của các nhà kinh tế. Nền kinh tế chống chịu bền bỉ và năng suất lao động mạnh mẽ đã khuyến khích các doanh nghiệp thuê và giữ chân nhiều nhân viên hơn. Xu hướng này có thể bảo vệ nền kinh tế tránh khỏi suy thoái trong năm nay.

Tai Wong, nhà phân tích kim loại độc lập có trụ sở tại New York cho biết, với mức giảm chưa đến 1% kể từ khi có dữ liệu, vàng đang “bám chắc như một con hàu bất chấp báo cáo việc làm tích cực”.

Wong nói thêm: “Nhưng chúng ta có thể phải chờ một chút để xem liệu vàng có giảm xuống thấp hơn nhiều hay không”.

Theo CME Fed Watch Tool, các nhà giao dịch hiện kỳ vọng Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 5 với xác suất khoảng 78%, thấp hơn so với xác suất kỳ vọng 92% trước khi có dữ liệu. Lãi suất thấp hơn thúc đẩy sức hấp dẫn của vàng thỏi, một tài sản không sinh lãi.

Tuần trước, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã bác bỏ ý tưởng cắt giảm lãi suất vào mùa xuân nhưng bày tỏ tin tưởng rằng lạm phát sẽ quay trở lại mục tiêu 2%.

Joseph Cavatoni, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường của WGC cho biết: “Nếu những mức lãi suất này giữ nguyên và không có sự rõ ràng xung quanh lãi suất thì những gì chúng ta có thể sẽ thấy là một môi trường khá im ắng đối với xu hướng tăng giá của vàng”.

Trong thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 2% xuống 22,6715 USD/ounce, bạch kim giảm 2,5% xuống 890,6666 USD và palladium giảm 1,6% xuống mức 946,6762 USD.

NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm trong tuần do dữ liệu của Mỹ làm giảm hy vọng về việc cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn

Giá dầu giảm khoảng 2% vào thứ Sáu và ghi nhận giảm trong cả tuần sau khi dữ liệu việc làm của Mỹ làm giảm xác suất cắt giảm lãi suất ở nền kinh tế lớn nhất thế giới, một yếu tố có thể làm giảm nhu cầu dầu thô.

Tăng trưởng chững lại ở Trung Quốc và khả năng giảm bớt căng thẳng ở Trung Đông cũng khiến dầu giảm giá.

Giá dầu thô Brent giao sau đã đóng cửa ở mức 77,33 USD/thùng, giảm 1,37 USD, tương đương 1,7%. Hợp đồng tương lai dầu thô WTI của Mỹ cũng đóng cửa mức 72,28 USD/thùng, giảm 1,54 USD, tương đương 2%.

Cả hai giá dầu chuẩn đều giảm khoảng 7% trong tuần.

Lãi suất cao ở các nền kinh tế lớn như Mỹ và khu vực đồng euro, vốn có xu hướng làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế và nhu cầu dầu mỏ, dường như sẽ tiếp tục tồn tại trong thời gian tới.

Matt Smith, nhà phân tích tại Kpler, cho biết: “Giá cả biến động rất ít trước báo cáo, nhưng tốc độ tăng trưởng việc làm được tạo ra đang làm giảm khả năng cắt giảm lãi suất”.

Theo chuyên gia Bob Yawger của Mizuho cho biết, một yếu tố hạn chế mức giảm của giá dầu là sự cố ngừng hoạt động tại nhà máy lọc dầu mới với công suất 435.000 thùng mỗi ngày của BP ở Whiting, Indiana, Một sự cố mất điện đã làm gián đoạn hoạt động tại đây vào thứ Năm.

Nguồn điện tại nhà máy lọc dầu đã được khôi phục vào giữa trưa ngày thứ Sáu, nhưng các nguồn tin cho biết BP vẫn chưa ấn định ngày khởi động lại nhà máy.

CỔ PHIẾU: S&P 500 tăng vọt lên mức đỉnh kỷ lục nhờ kết quả thu nhập vững chắc, dữ liệu tích cực

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh vào thứ Sáu và S&P 500 đã đóng cửa ở mức đỉnh lịch sử một lần nữa nhờ các kết quả thu nhập doanh nghiệp vững chắc và báo cáo việc làm tháng 1 bùng nổ. Các điểm dữ liệu này đã thúc đẩy niềm tin vào nền kinh tế, ngay cả khi làm giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang sớm cắt giảm lãi suất.

Đợt tăng điểm này đã kết thúc một tuần đầy biến động với cao điểm của mùa báo cáo thu nhập, quyết định lãi suất của Fed và những quan ngại mới về sự yếu kém của các ngân hàng khu vực.

Kết quả hàng quý vững chắc từ Meta Platforms và Amazon.com đã giúp thúc đẩy chỉ số S&P 500 và chỉ số Nasdaq Composite tăng hơn 1%. Chỉ số Dow Jones gần như không tăng điểm.

Cả ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều ghi nhận tuần tăng thứ tư liên tiếp.

Jay Hatfield, nhà quản lý danh mục đầu tư tại InfraCap ở New York, cho biết: “Thu nhập của hầu hết công ty là rất tốt trong tuần này và chúng tôi tin rằng cuộc họp của Fed sẽ mang lại lợi ích tích cực vì nó đặt ra kỳ vọng chính xác về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 5 hoặc tháng 6”.

Bộ Lao động cho biết Mỹ đã tạo ra thêm 353.000 việc làm trong tháng 1, vượt xa ước tính của các nhà phân tích, trong khi tốc độ tăng trưởng tiền lương bất ngờ nóng lên.

Các dấu hiệu bổ sung về sức sống của nền kinh tế nhiều khả năng sẽ khiến ngân hàng trung ương Mỹ trì hoãn việc cắt giảm lãi suất chính sách đến một thời điểm muộn hơn nhiều so với kỳ vọng của nhiều người. Hôm thứ Tư, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã bác bỏ khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 3.

Theo công cụ FedWatch của CME, các thị trường tài chính đang tính trong định giá xác suất 20,5% Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 3, giảm từ mức 69,6% một tháng trước.

Mùa báo cáo thu nhập quý 4 đang diễn ra sôi nổi với 230 công ty thuộc S&P 500 đã báo cáo. Trong số đó, 80% đã đạt kết quả cao hơn kỳ vọng của Phố Wall, theo LSEG.

Nhìn chung, các nhà phân tích hiện dự kiến mức tăng trưởng thu nhập của S&P 500 là 7,8% so với cùng kỳ năm trước trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12, một sự cải thiện đáng kể so với mức ước tính 4,7% đặt ra tính đến ngày 1 tháng 1.

Cổ phiếu Meta đã tăng 20,3% lên mức đỉnh kỷ lục sau khi thông báo chia cổ tức lần đầu tiên trước lễ kỷ niệm 20 năm thành lập đơn vị Facebook.

Cổ phiếu Amazon.com cũng tăng 7,9% sau khi báo cáo doanh thu quý 4 vượt kỳ vọng nhờ các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh mới trong các mảng kinh doanh thương mại điện tử và đám mây thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ trong kỳ nghỉ lễ cuối năm.

Các cổ phiếu ngân hàng khu vực ổn định sau hai ngày bán tháo mạnh liên tiếp do kết quả thu nhập đáng thất vọng từ New York Community Bancorp. Cổ phiếu của ngân hàng này đã phục hồi vào thứ Sáu, tăng 5,0%, trong khi chỉ số Ngân hàng khu vực KBW tăng 0,2%.

S&P 500 tăng 1,07%, kết thúc phiên ở mức 4.958,61 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 1,74% lên 15.628,95 điểm, trong khi Dow Jones tăng 0,35% lên 38.654,42 điểm.

Trong số 11 lĩnh vực thuộc S&P 500, 6 lĩnh vực đã tăng điểm, dẫn đầu là dịch vụ truyền thông tăng 4,69%, tiếp theo là mức tăng 2,49% của lĩnh vực hàng tiêu dùng không thiết yếu.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt 4% sau báo cáo việc làm mạnh mẽ đáng ngạc nhiên

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã đạt mức 4% vào thứ Sáu sau khi báo cáo việc làm đáng ngạc nhiên cho thấy nền kinh tế tiếp tục mạnh mẽ nhưng đặt ra câu hỏi về thời điểm Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 16 điểm cơ bản lên 4,02%. Lợi suất trái phiếu 2 năm tăng 17,4 điểm cơ bản lên 4,37%.

Lợi suất và giá trái phiếu có mối quan hệ nghịch đảo. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: GBP/USD sẽ giao dịch gần khu vực 1,2600/1,2700 trong quý này - ING

Đồng bảng Anh (GBP) đã tăng cao hơn sau tuyên bố ít ôn hòa hơn của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE). Các nhà kinh tế tại ING phân tích triển vọng của GBP.

EUR/GBP có thể đạt phạm vi 0,8500-0,8700 trong những tháng tới

“Không có thay đổi nào từ BoE nhưng đồng bảng Anh và lãi suất thị trường Anh đã tăng cao hơn sau khi hai thành viên của Ủy ban Chính sách tiền tệ tiếp tục bỏ phiếu cho việc tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản.

Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng GBP cần phải bắt đầu một đợt phục hồi lớn vì chúng tôi cho rằng lạm phát ở Anh cuối cùng sẽ bắt kịp xu hướng giảm phát ở Mỹ và khu vực đồng Euro.

Chúng tôi nghĩ EUR/GBP có thể đạt phạm vi 0,8500-0,8700 trong những tháng tới, trong khi môi trường đồng đô la mạnh có thể giữ GBP/USD ở gần khu vực 1,2600/1, 2700 trong quý này.”

LỊCH KINH TẾ 05/02/2024

* Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing