Tin nóng 05/04: Dầu Brent đóng cửa trên 90 USD lần đầu tiên kể từ tháng 10

Đô la thấp nhất hai tuần, vàng củng cố gần mức đỉnh, dầu tăng, chứng khoán Mỹ bán tháo... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

Tin tiêu điểm:
* FOREX: Đồng đô la chạm mức thấp nhất hai tuần, giảm so với đồng yên

* HÀNG HÓA: Vàng củng cố gần mức đỉnh lịch sử thiết lập nhờ hy vọng về việc FED cắt giảm lãi suất

* NĂNG LƯỢNG: Dầu Brent đóng cửa trên 90 USD lần đầu tiên kể từ tháng 10 do căng thẳng địa chính trị

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ bán tháo trước báo cáo dữ liệu việc làm, nhà đầu tư tiếp thu nhận xét của FED

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm khi nhà đầu tư chờ đợi báo cáo việc làm tháng 3

* PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: Đô la Mỹ giảm so với các loại tiền tệ hàng hóa nhưng tăng so với các tài sản trú ẩn an toàn – BBH

* LỊCH KINH TẾ 05/04/2024

FOREX: Đồng đô la chạm mức thấp nhất hai tuần, giảm so với đồng yên

Đồng đô la chạm mức thấp nhất hai tuần vào thứ Năm khi dữ liệu kinh tế hỗ trợ kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ sớm cắt giảm lãi suất ở Mỹ. Đô la đã giảm giá so với đồng Yên.

Sự giảm tốc bất ngờ trong tăng trưởng lĩnh vực dịch vụ của Mỹ, hỗ trợ cho ý tưởng giảm lãi suất, đã khiến đồng đô la giảm giá vào thứ Tư.

Tuy nhiên, đồng tiền Mỹ đã có thể bù đắp một số sut giảm trước đó sau khi Thống đốc FED Minneapolis Neel Kashkari cho biết có thể không cần cắt giảm lãi suất trong năm nay nếu lạm phát tiếp tục chững lại.

Hôm thứ Năm, Thống đốc FED Richmond, Thomas Barkin, cho biết dữ liệu lạm phát vào đầu năm nay “kém đáng khích lệ hơn một chút” và đặt ra câu hỏi “liệu chúng ta đang chứng kiến một sự thay đổi thực sự trong triển vọng kinh tế hay chỉ đơn thuần là một cú va vấp trong nền kinh tế”.

Chỉ số đô la, thước đo giá trị đồng tiền của Mỹ so với 6 đồng tiền lớn khác, đã giảm 0,077% ở mức 104,14 sau khi chạm mức 103,910, mức thấp nhất kể từ ngày 21 tháng 3.

Trọng tâm chính trong thời gian còn lại của tuần sẽ là báo cáo dữ liệu việc làm hàng tháng của Mỹ vào thứ Sáu. Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò dự báo sẽ có thêm 200.000 việc làm trong tháng 3.

Paresh Upadhyaya, giám đốc chiến lược tiền tệ và thu nhập cố định tại Amundi US, cho biết: “Powell dường như vẫn đang nhắm mục tiêu cắt giảm lãi suất vào tháng 6, và đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng với báo cáo lao động này, phản ứng có thể được khuếch đại, đặc biệt nếu chúng ta thấy số lượng bảng lương phi nông nghiệp ở mức thấp hơn kỳ vọng hoặc dưới mức kỳ vọng”.

Đồng Yên đã ở gần mức thấp nhất 34 năm so với đồng bạc xanh khi chính sách lịch sử chấm dứt 8 năm lãi suất âm của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã không thể củng cố đồng tiền.

Thống đốc BOJ Kazuo Ueda cho biết ngân hàng trung ương có thể "phản ứng bằng chính sách tiền tệ" nếu các động thái tỷ giá hối đoái ảnh hưởng đến lạm phát và tiền lương của đất nước theo những cách khó có thể bỏ qua, tờ Asahi đưa tin vào cuối ngày thứ Năm.

Bức tranh lãi suất, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ ở mức hơn 4% và của Nhật Bản vẫn gần bằng 0, đang giữ tiền mặt của các nhà đầu tư lớn Nhật Bản ở nước ngoài, nơi họ có thể kiếm được lợi nhuận tốt hơn, làm mất đi sự hỗ trợ từ dòng tiền hồi hương đối với đồng Yên.

Đồng yên đã tăng 0,27% so với đồng đô la ở mức 151,28 sau khi chạm mức 151,975 vào tuần trước.

Cựu quan chức tiền tệ hàng đầu Nhật Bản Tatsuo Yamazaki cho biết hôm thứ Năm rằng chính quyền Nhật Bản có thể sẽ can thiệp vào thị trường tiền tệ nếu đồng yên vượt ra khỏi phạm vi ổn định trong nhiều năm và suy yếu vượt quá mức 152 yên/USD.

Steve Englander, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu FX G10 toàn cầu và chiến lược vĩ mô Bắc Mỹ tại Ngân hàng Standard Chartered ở New York, cho biết: “Tôi không chắc họ có vạch ra một đường kẻ rõ ràng ở ngưỡng 152, nhưng tôi nghĩ rằng ở đâu đó gần 152, họ phải can thiệp”.

Đồng franc Thụy Sĩ đã giảm khoảng 0,6% so với đồng đô la sau khi dữ liệu cho thấy chỉ số giá tiêu dùng của Thụy Sĩ đã tăng thấp hơn dự kiến, chỉ tăng 1,0% so với một năm trước vào tháng 3.

Đồng franc Thụy Sĩ đã giảm xuống 0,9848 so với đồng euro vào thứ Năm, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5 năm 2023. Một ngày trước đó, đồng tiền đã giảm xuống 0,9095 so với đồng đô la, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 11 năm 2023.

Các nhà phân tích cho biết lạm phát ở Thụy Sĩ tiếp tục giảm trong tháng 3 đã củng cố quan điểm rằng Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ sẽ cắt giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản trong năm nay.

Đồng euro đã tăng 0,12% vào thứ Năm và quay trở lại mức giữa phạm vi đã giữ trong một năm ở mức 1,085 USD.

Lạm phát ở châu Âu giảm nhẹ hơn dự kiến vào thứ Tư, củng cố kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất ở châu Âu vào tháng 6.

Các nhà giao dịch đã ủng hộ đồng đô la Úc và New Zealand để đáp lại, đưa đồng đô la Úc lên trên mức trung bình động 200 ngày và lên mức cao nhất 2 tuần là 0,66180 đô la.

Đồng đô la New Zealand đã lấy lại được mức trên 0,60 đô la và gần nhất đã giao dịch cao hơn 0,33% ở mức 0,603 đô la. Các nhà giao dịch kỳ vọng việc cắt giảm lãi suất của New Zealand sẽ bắt đầu vào tháng 8 nhưng lãi suất của Úc sẽ được giữ nguyên cho đến tháng 11.

Thị trường Trung Quốc đóng cửa nghỉ lễ.

Trong không gian tiền điện tử, bitcoin gần nhất đã tăng 3,3% ở mức 67.918 USD, trong khi ether cao hơn 0,6% ở mức 3.324 USD.

HÀNG HÓA: Vàng củng cố gần mức đỉnh lịch sử thiết lập nhờ hy vọng FED cắt giảm lãi suất

Trong bối cảnh nhà đầu tư chờ đợi thông tin rõ ràng hơn về thời điểm cắt giảm lãi suất tại Mỹ, giá vàng đã tạm dừng đà tăng vào thứ Năm sau khi đạt đỉnh lịch sử trên 2.300 USD/ounce trước đó trong phiên do kỳ vọng lãi suất của Mỹ sẽ thấp hơn trong năm nay.

Giá vàng giao ngay đã giảm 0,3% ở mức 2.291,88 USD/ounce, sau khi chạm mức cao kỷ lục 2.304,09 USD trước đó trong ngày. Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 0,2% xuống còn 2.311,0 USD.

Bart Melek, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại TD Securities, cho biết: “Đó là sự tiếp nối của ý tưởng… được truyền bá bởi bài phát biểu của Powell vào ngày hôm trước rằng Cục Dự trữ Liên bang chuẩn bị cắt giảm lãi suất”.

“Đó thường là một điều rất tích cực đối với vàng, đặc biệt vì có vẻ như họ (FED) đã khá chuẩn bị để giảm lãi suất vào thời điểm mà lạm phát vẫn sẽ cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của họ”.

Hôm thứ Tư, các quan chức FED, bao gồm cả Chủ tịch Jerome Powell đã tiếp tục tập trung vào nhu cầu tranh luận và dữ liệu nhiều hơn trước khi cắt giảm lãi suất, một động thái mà thị trường tài chính dự kiến sẽ xảy ra vào tháng 6.

Dữ liệu cho thấy số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã tăng nhiều hơn dự kiến vào tuần trước khi điều kiện thị trường lao động dần dần nới lỏng.

Trọng tâm bây giờ đang chuyển sang số lượng bảng lương phi nông nghiệp tháng 3 của Mỹ vào thứ Sáu, dữ liệu này có thể làm sáng tỏ hơn về thời điểm cắt giảm lãi suất lần đầu tiên của FED.

Lực mua mạnh mẽ của ngân hàng trung ương và dòng vốn trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng đã thúc đẩy nhu cầu đối với vàng, giúp đẩy giá kim loại quý tăng hơn 25% kể từ tháng 10.

“Vàng đã bị mua quá mức và cần phải điều chỉnh để thổi bớt bọt. Theo quan điểm của tôi, việc cắt giảm lãi suất của FED đã được tính trong định giá”, nhà phân tích Rhona O’Connell của StoneX cho biết.

Ở những nơi khác, bạc giao ngay giảm 0,4% xuống 27,11 USD/ounce sau khi đạt mức cao nhất kể từ tháng 6 năm 2021. Bạch kim tăng 0,8% lên 944,45 USD và palladium tăng 2% lên 1.034,35 USD.

NĂNG LƯỢNG: Dầu Brent ổn định trên 90 USD lần đầu tiên kể từ tháng 10 do căng thẳng địa chính trị

Giá dầu tiếp tục tăng vào thứ Năm, tăng hơn 1 USD do căng thẳng địa chính trị và việc cắt giảm sản lượng lấn át sự thận trọng về việc cắt giảm lãi suất của FED.

Giá dầu Brent giao tháng 6 đã tăng trên 91 USD/thùng trước khi tăng 1,30 USD, tương đương 1,5%, lên 90,65 USD. Hợp đồng tương lai giao tháng 5 dầu WTI của Mỹ tăng 1,16 USD, tương đương 1,4% lên 86,59 USD/thùng.

Cả hai hợp đồng đều đóng cửa ngày thứ Năm ở mức cao nhất kể từ tháng 10 và tiếp tục tăng sau khi phiên giao dịch kết thúc, nhận được sự hỗ trợ trong những ngày gần đây do căng thẳng địa chính trị gia tăng và rủi ro nguồn cung tiềm ẩn.

Dầu tăng hôm thứ Năm sau khi có thông tin cho rằng các đại sứ quán Israel trên khắp thế giới đã được đặt trong tình trạng báo động cao do mối đe dọa ngày càng tăng về một cuộc tấn công của Iran nhằm vào các nhà ngoại giao Israel.

Iran, nhà sản xuất lớn thứ ba trong OPEC, đã thề sẽ trả thù Israel vì cuộc tấn công khiến các quan chức quân sự cấp cao của Iran thiệt mạng hôm thứ Hai. Israel chưa tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công vào đại sứ quán Iran ở Syria.

Với giọng điệu thay đổi mạnh mẽ, Washington hôm thứ Năm đã đưa ra lời chỉ trích công khai mạnh mẽ nhất đối với Israel kể từ khi bắt đầu cuộc chiến với Hamas, cảnh báo rằng chính sách của Mỹ đối với Gaza sẽ được quyết định bởi việc Israel có thực hiện các bước để giải quyết sự an toàn của dân thường và nhân viên cứu trợ Palestine hay không.

Hôm thứ Năm, Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt chống khủng bố mới liên quan đến Iran đối với Oceanlink Maritime DMCC và các tàu của họ, với lý do cơ quan này có vai trò vận chuyển hàng hóa thay mặt cho quân đội Iran.

Bộ Tài chính cho biết Mỹ đang sử dụng các biện pháp trừng phạt tài chính để cô lập Iran nhằm phá vỡ khả năng tài trợ cho các nhóm vũ trang được nước này hậu thuẫn và cản trở sự hỗ trợ của nước này đối với cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

Giá dầu cũng được hỗ trợ sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Ukraine cuối cùng sẽ gia nhập NATO vì sự ủng hộ dành cho nước này vẫn "vững chắc" giữa các quốc gia thành viên.

Sự tăng giá gần đây của giá dầu cũng diễn ra sau các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga nhằm cắt giảm nguồn cung cấp nhiên liệu và tin tức rằng công ty năng lượng nhà nước Pemex của Mexico đã yêu cầu đơn vị kinh doanh của họ hủy xuất khẩu tới 436.000 thùng dầu thô mỗi ngày trong tháng này khi họ chuẩn bị xử lý dầu trong nước ở mức giá mới. Nhà máy lọc dầu Dos Bocas

Frank Monkham, nhà quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại Altimo LLC, cho biết: “Tất cả các yếu tố địa chính trị này xảy ra cùng một lúc, thúc đẩy tâm lý lạc quan và cuối cùng là hoạt động chốt lời”.

Cuộc họp của các bộ trưởng hàng đầu của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) bao gồm cả Nga, đã giữ nguyên chính sách nguồn cung dầu vào thứ Tư và thúc ép một số nước tăng cường tuân thủ việc cắt giảm sản lượng.

Nhóm này cho biết một số thành viên sẽ bù đắp lượng cung dư thừa trong quý đầu tiên. Nhóm cũng cho biết Nga sẽ chuyển sang hạn chế sản lượng thay vì hạn chế xuất khẩu.

Các nhà đầu tư sẽ xem xét dữ liệu kinh tế và chính sách tiền tệ để tìm manh mối tiềm năng về triển vọng nhu cầu dầu.

Theo thống kê của Bộ Lao động, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới ở Mỹ đã tăng nhiều hơn dự kiến trong tuần trước, khi các điều kiện thị trường lao động dần dần nới lỏng.

Dữ liệu đó đã được đưa ra sau khi Chủ tịch FED Jerome Powell bày tỏ sự thận trọng về thời điểm cắt giảm lãi suất trong tương lai, sau khi dữ liệu gần đây cho thấy mức tăng trưởng việc làm và lạm phát cao hơn dự kiến.

Theo một cuộc khảo sát của Reuters, báo cáo dữ liệu việc làm tháng 3 vào thứ Sáu có thể cho thấy số lượng bảng lương phi nông nghiệp tăng thêm 200.000 trong tháng 3 sau khi tăng 275.000 trong tháng 2.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ bán tháo trước báo cáo dữ liệu việc làm, nhà đầu tư tiếp thu bình luận của FED

Ba chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ đều giảm hơn 1% và S&P 500 có mức giảm hàng ngày lớn nhất kể từ ngày 13 tháng 2 tính theo tỷ lệ phần trăm vào thứ Năm khi các quan chức FED tỏ vẻ thận trọng trong các bình luận về triển vọng cắt giảm lãi suất. Nhà đầu tư cũng đang chuẩn bị cho những khả năng có thể xảy ra với báo cáo dữ liệu việc làm hàng tháng vào thứ Sáu.

Các nhà đầu tư cũng tiếp thu những bình luận từ Tổng thống Mỹ Joe Biden, người đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trong cuộc gọi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về cuộc chiến ở Gaza. Giá dầu tăng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị.

Trước đó vào thứ Năm, Chủ tịch FED Richmond, Thomas Barkin, cho biết ngân hàng trung ương Mỹ có “thời gian để xua tan mây mù” về lạm phát trước khi bắt đầu cắt giảm lãi suất.

Hôm thứ Tư, các quan chức FED bao gồm cả giám đốc ngân hàng trung ương Mỹ Jerome Powell vẫn kiên trì với chiến lược cắt giảm lãi suất thận trọng.

Paul Nolte, cố vấn tài sản cấp cao và chuyên gia chiến lược thị trường của Murphy & Sylvest ở Elmhurst, Illinois, cho biết: “Đó là một cách tiếp cận rất thận trọng và có chừng mực”.

Ngoài ra, ông nói, "có một số lo lắng về báo cáo (dữ liệu việc làm)" vào thứ Sáu.

Chỉ số Biến động Cboe đóng cửa ở mức cao nhất kể từ ngày 1 tháng 11.

Cổ phiếu đã tăng cao hơn vào đầu ngày sau khi dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới của Mỹ giúp củng cố hy vọng cắt giảm lãi suất. Dữ liệu cho thấy số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã tăng nhiều hơn dự kiến trong tuần trước.

Chỉ số Dow Jones giảm 530,16 điểm, tương đương 1,35%, xuống 38.596,98. S&P 500 giảm 64,28 điểm, tương đương 1,23%, xuống 5.147,21. Nasdaq Composite giảm 228,38 điểm, tương đương 1,4%, xuống 16.049,08.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm khi nhà đầu tư chờ đợi báo cáo việc làm tháng 3

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm vào thứ Năm khi nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ các bài phát biểu của một loạt quan chức FED và chờ công bố số liệu bảng lương phi nông nghiệp tháng 3 vào thứ Sáu.

Lợi suất chuẩn trên trái phiếu 10 năm đã tăng lên từ mức thấp nhất trong phiên, giao dịch thấp hơn 4,8 điểm cơ bản ở mức 4,307%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã có một thời gian ngắn chạm mức 4,429% vào thứ Tư, mức đỉnh mới trong năm. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giao dịch thấp hơn 3 điểm cơ bản ở mức 4,645%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: Đô la Mỹ giảm so với tiền tệ hàng hóa nhưng tăng so với các tài sản trú ẩn an toàn – BBH

Theo các chuyên gia chiến lược tại BBH, đô la Mỹ (USD) đang cho thấy hành vi khác nhau so với các loại tiền tệ tùy thuộc vào hồ sơ rủi ro của chúng.

Mặc dù chủ yếu giảm giá so với các loại tiền tệ hàng hóa do triển vọng tăng trưởng toàn cầu được cải thiện, đô la đã tăng so với các tài sản trú ẩn an toàn như đồng yên Nhật (JPY) và đồng franc Thụy Sĩ (CHF).

Câu chuyện về hai đồng đô la

“USD đang chịu áp lực giảm giá chủ yếu so với các loại tiền tệ nhạy cảm với hàng hóa. NOK, SEK, AUD và NZD là những đồng tiền chính có hiệu suất tốt nhất so với USD trong tuần này. Sự phục hồi theo chu kỳ khiêm tốn của Trung Quốc và động lực sản xuất toàn cầu được cải thiện (PMI sản xuất toàn cầu đã tăng lên mức cao nhất trong 20 tháng là 50,6 trong tháng 3) là tín hiệu tốt cho cơ cấu hàng hóa.

USD ổn định so với các loại tiền tệ có lãi suất thấp (JPY và CHF) được củng cố bởi lợi suất cao trên trái phiếu chính phủ Mỹ.

Tăng trưởng khu vực dịch vụ của Mỹ đã chậm lại trong tháng 3, khiến cơ hội cắt giảm lãi suất trong tháng 6 của Fed là rất tốt (trên 60%) và làm giảm sức mạnh tổng thể của đồng USD.”

LỊCH KINH TẾ 05/04/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing