Tin nóng 07/02: S&P 500 tăng điểm; tập trung vào báo cáo thu nhập, lãi suất

Đô la giảm, vàng tăng, chứng khoán Mỹ tăng điểm... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

Tin tiêu điểm:

* FOREX: Đô la giảm, tiêu điểm tập trung vào đường hướng chính sách lãi suất của Fed

* HÀNG HÓA: Vàng tăng khi đô la giảm, nhà giao dịch chờ đợi phát biểu từ các quan chức Fed

* NĂNG LƯỢNG: Dầu từ bỏ một số mức tăng do thảo luận về lệnh ngừng bắn ở Gaza

* CỔ PHIẾU: S&P 500 tăng điểm, thị trường tập trung vào báo cáo thu nhập và lãi suất của Mỹ

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm do vẫn tồn tại sự không chắc chắn về triển vọng cắt giảm lãi suất

* PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: GBP/USD có xu hướng quay trở lại mức dưới 1,2400 – Scotiabank

LỊCH KINH TẾ 07/02/2024

FOREX: Đô la giảm, tiêu điểm tập trung vào đường hướng chính sách lãi suất của Fed

Đồng đô la giảm so với các loại tiền tệ chính vào thứ Ba, một ngày sau khi tăng lên mức cao nhất trong gần 3 tháng do dữ liệu kinh tế mạnh mẽ và quan điểm diều hâu về lãi suất của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) củng cố đồng tiền của Mỹ.

Dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Mỹ, bao gồm báo cáo dữ liệu thất nghiệp bùng nổ vào thứ Sáu, cùng với những nhận xét gần đây của Chủ tịch Fed Jerome Powell đã dập tắt những đồn đoán về lộ trình cắt giảm lãi suất sớm và mạnh mà thị trường đã kỳ vọng trong thời gian qua.

Hôm thứ Ba, Chủ tịch Fed Cleveland Loretta Mester cho biết rằng nếu nền kinh tế Mỹ hoạt động như bà mong đợi, cơ hội cắt giảm lãi suất có thể sẽ mở ra. Nhưng Mester cho biết bà chưa sẵn sàng xác định thời điểm nới lỏng chính sách hơn trong bối cảnh lạm phát vẫn đang bất ổn.

Các ngân hàng trung ương khác cũng đồng ý với Mester. Nhà hoạch định chính sách Boris Vujcic nói với Reuters rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) không cần phải vội vàng cắt giảm lãi suất, cho rằng sẽ tốt hơn cho uy tín của ECB nếu họ có thể chắc chắn rằng lạm phát được kiểm soát một cách dứt khoát.

Matthew Weller, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu toàn cầu tại FOREX.com, cho biết câu truyện thống trị dành cho các nhà giao dịch ngoại hối là sự quay trở lại hoạt động thương mại theo chủ nghĩa ngoại lệ của nền kinh tế Mỹ từ quý 3 năm 2023.

Ông nói: “Bây giờ, thay vì thắc mắc về khả năng xảy ra tình huống hạ cánh mềm hay suy thoái, các nhà giao dịch đang tự hỏi liệu chúng ta có thể không hạ cánh hoặc tăng tốc trở lại trong năm nay hay không. Đối với tôi, điều đó phụ thuộc rất nhiều vào đồng đô la Mỹ, Fed và dữ liệu kinh tế mà chúng ta đang thấy ở Mỹ.”

Công cụ FedWatch của CME Group cho thấy các nhà giao dịch hiện đang tính trong định giá xác suất 19,5% Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 3, thấp hơn nhiều so với mức xác suất 68,1% vào đầu năm.

Hiện thị trường cũng đang định giá mức cắt giảm khoảng 117 điểm cơ bản (bps) từ giờ đến cuối năm 2024, thấp hơn so với khoảng 150 bps dự đoán vào đầu tháng 1.

Chỉ số đô la, thước đo giá trị đồng tiền của Mỹ so với 6 đồng tiền khác, đã giảm 0,24% xuống 104,19, sau khi chạm mức 104,60 vào thứ Hai, mức cao nhất kể từ ngày 14 tháng 11.

Chìa khóa để hiểu sức mạnh của đồng đô la là các quyết định chính sách của Fed so với quyết định của các ngân hàng trung ương khác và mức lãi suất duy trì ở mức cao như thế nào. Lợi suất cao hơn có thể củng cố đồng tiền.

George Saravelos, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu ngoại hối toàn cầu tại Deutsche Bank, cho biết: “Cuộc tranh luận thực sự không phải là việc Fed cắt giảm sớm hay muộn vài tuần mà là cắt giảm ít hơn hay nhiều hơn phần còn lại của thế giới trong hai năm tới”.

Ông nói thêm: “Chúng tôi tiếp tục nhận thấy những rủi ro nghiêng về hướng Fed ít nới lỏng hơn, và do đó có lợi cho đồng đô la Mỹ”.

Đồng euro đã tăng 0,09% ở mức 1,0751 USD.

Số lượng đơn đặt hàng công nghiệp của Đức đã bất ngờ tăng vọt trong tháng 12, trong khi người tiêu dùng khu vực đồng euro hạ thấp kỳ vọng về lạm phát trong 12 tháng tới.

Roberto Mialich, chuyên gia chiến lược ngoại hối tại UniCredit, cho biết: “Việc định giá lại chính sách tiềm năng của ECB hướng tới đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên vào tháng 6 thay vì tháng 4, điều mà chúng tôi cho là có khả năng xảy ra, sẽ hỗ trợ đồng euro trong trung hạn”.

Trước đó vào thứ Ba, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã giữ nguyên lãi suất nhưng cảnh báo về khả năng thắt chặt tiền tệ hơn nữa.

Đồng đô la Úc đã tăng 0,59% ở mức 0,6520 USD, rời xa mức thấp nhất trong 2,5 tháng chạm đến vào thứ Hai tại 0,6469 USD.

Đồng bảng Anh tăng 0,50% ở mức 1,2593 USD, tăng từ mức thấp nhất 7 tuần vào thứ Hai.

Đồng bảng Anh giảm vào thứ Hai bất chấp một số dữ liệu kinh tế lạc quan. Số liệu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp ở Anh vào cuối năm ngoái có thể thấp hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây. Điều này cũng có thể thúc đẩy việc cắt giảm lãi suất của Anh.

Đồng Yên Nhật mạnh hơn trong ngày, tăng 0,20% ở mức 148,67 đổi 1 USD, phục hồi một chút so với mức thấp nhất trong 2 tháng tại ngưỡng 148,90.

Tiền lương thực tế của Nhật Bản đã giảm tháng thứ 21 liên tiếp, mặc dù với tốc độ chậm hơn. Chi tiêu hộ gia đình cũng giảm tháng thứ 10 liên tiếp, cho thấy lạm phát đang vượt xa mức tăng của tiền lương và tiếp tục đè nặng lên chi tiêu của người tiêu dùng.

Bitcoin tăng 1,78% lên 43.088,59 USD.

HÀNG HÓA: Vàng tăng khi đô la giảm, nhà giao dịch chuẩn bị cho phát biểu của các quan chức Fed

Vàng ổn định vào thứ Ba sau khi đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm thấp hơn. Các nhà giao dịch đang chuẩn bị nghe nhận xét từ một số quan chức Fed trong tuần này để đánh giá về tốc độ cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Vàng giao ngay đã tăng 0,6% lên 2.035,89 USD/ounce tính đến 01:45 chiều theo giờ ET (18:45 GMT) sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 25 tháng 1 trong phiên trước.

Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,4% ở mức 2051,4 USD.

Yếu tố hỗ trợ vàng, một tài sản không sinh lãi, là việc đồng đô la giảm 0,3% và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng giảm bớt.

Các quan chức Fed được dự kiến sẽ nhắc lại điều đó khi khẳng định tháng 3 là quá sớm để cắt giảm lãi suất, họ cần thêm nhiều tiến triển về mặt lạm phát để bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất của mình, Daniel Ghali, chuyên gia chiến lược hàng hóa tại TD Securities, cho biết.

“Chúng tôi kỳ vọng giá vàng sẽ ổn định với dữ liệu CPI được công bố vào tuần tới là chất xúc tác khả thi. Chúng tôi kỳ vọng thông tin mềm về lạm phát, và vàng sẽ phản ứng khá tích cực với dữ liệu”, ông nói thêm.

Ít nhất 8 quan chức của Fed sẽ phát biểu trong tuần này.

Sau báo cáo việc làm tích cực vào tuần trước, các nhà giao dịch đã rút lại kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 3.

Han Tan, giám đốc phân tích thị trường tại Exinity Group, cho biết: “Các nhà đầu tư vàng đã bị ảnh hưởng bởi dữ liệu kinh tế mạnh hơn dự kiến của Mỹ và buộc phải xem xét lại các mức thấp hơn khi thị trường tiếp tục giảm đặt cược vào việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 3”.

“Giá vàng thỏi sẽ tăng khi đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed đến gần. Tuy nhiên, nếu Fed buộc phải trì hoãn việc xoay trục chính sách của mình, điều đó sẽ khiến kim loại quý này trả lại nhiều mức tăng gần đây hơn trong ngắn hạn.”

Bạc giao ngay tăng 0,4% lên 22,45 USD/ounce. Bạch kim tăng 0,6% lên 902,34 USD và palladium tăng 0,1% lên 949,63 USD.

NĂNG LƯỢNG: Dầu từ bỏ một số mức tăng do thảo luận về lệnh ngừng bắn ở Gaza

Trong ngày thứ Ba, giá dầu Brent và dầu WTI của Mỹ ban đầu đã tăng hơn 1 USD/thùng sau khi Bộ Năng lượng Mỹ cho biết sản lượng dầu thô sẽ tăng ít hơn dự báo. Tuy nhiên, cả 2 giá dầu chuẩn đều từ bỏ một số mức tăng trong giao dịch sau đó do thảo luận về khả năng ngừng bắn kéo dài trong chiến sự tại Gaza.

Giá dầu thô Brent giao sau đã đóng cửa ở mức 78,59 USD/thùng, tăng 60 cent, tương đương 0,77%. Giá dầu WTI của Mỹ tăng 53 cent, tương đương 0,73%, đạt 73,51 USD/thùng.

Trong báo cáo triển vọng năng lượng ngắn hạn, Bộ Năng lượng Mỹ cho biết sản lượng của Mỹ sẽ tăng 170.000 thùng/ngày (bpd) trong năm nay, giảm so với mức tăng dự báo trước đó là 290.000 thùng/ngày.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, trong chuyến công du Trung Đông nhằm tìm cách chấm dứt chiến tranh tại Gaza, cho biết câu trả lời của Hamas đối với đề xuất ngừng bắn đang được xem xét vào thứ Ba.

John Kilduff, đối tác hợp danh của Again Capital LLC, cho biết: “Có sự lạc quan thận trọng trên thị trường rằng bạn sẽ thấy lệnh ngừng bắn”.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích nhận thấy giá cả đang bấp bênh do triển vọng ở Trung Đông.

Phil Flynn, nhà phân tích tại Price Futures Group, cho biết: “Ông Blinken đang ở nước ngoài. Rất nhiều người không nghĩ rằng ông ấy sẽ có thể đạt được một thỏa thuận.”

Flynn cho biết dữ liệu vào thứ Tư được dự kiến sẽ cho thấy lượng tồn kho xăng và dầu diesel tiếp tục tăng mạnh. Nhưng trong thời gian tới, lượng hàng tồn kho này dự kiến sẽ thắt chặt, ông nói thêm.

CỔ PHIẾU: S&P 500 tăng điểm, thị trường tập trung vào báo cáo thu nhập và lãi suất của Mỹ

S&P 500 đóng cửa tăng nhẹ vào thứ Ba khi nhà đầu tư xem xét kỹ lưỡng các báo cáo thu nhập với kết quả trái chiều tại các công ty lớn của Mỹ và tiếp thu bình luận từ các nhà hoạch định chính sách của Fed để tìm manh mối về kế hoạch cho lần cắt giảm lãi suất đầu tiên của cơ quan này.

Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari cho biết ngân hàng trung ương "vẫn chưa xong" với lạm phát mặc dù ông lưu ý rằng chỉ số này đã giảm nhanh chóng với dữ liệu lạm phát 3 tháng và 6 tháng "về cơ bản" đạt đến gần mục tiêu 2% của Fed.

Hôm Chủ nhật, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã dập tắt mọi hy vọng còn sót lại về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 3. Ông nói rằng Fed có thể "thận trọng" trong việc quyết định thời điểm cắt giảm lãi suất do nền kinh tế mạnh mẽ cho họ thời gian để xây dựng niềm tin rằng lạm phát đang được kiểm soát.

Peter Tuz, chủ tịch của Chase Investment Counsel ở Charlottesville, Virginia, cho biết: “Tin tức vĩ mô quan trọng hôm nay là một số thống đốc Fed xác nhận những gì Powell đã nói vào cuối tuần qua. Điều này đang gây ảnh hưởng đôi chút đến thị trường ngày hôm nay, nối tiếp những gì đã xảy ra ngày hôm qua”.

Thị trường đã giảm điểm trong phần lớn phiên giao dịch trước khi tăng trở lại ngay trước thời điểm đóng cửa.

Chỉ số Bình quân Công nghiệp Dow Jones đã tăng 141,24 điểm, tương đương 0,37%, lên 38.521,36. Chỉ số S&P 500 tăng 11,42 điểm, tương đương 0,23 %, lên 4.954,23. Nasdaq Composite tăng 11,32 điểm, tương đương 0,07 %, kết thúc phiên ở mức 15.609,00.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm do vẫn tồn tại sự không chắc chắn về triển vọng cắt giảm lãi suất

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm vào thứ Ba do các câu hỏi vẫn tồn tại về lộ trình lãi suất trong tương lai và khi nào việc cắt giảm có thể bắt đầu.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm khoảng 8 điểm cơ bản xuống 4,087%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm cũng giảm hơn 7 điểm cơ bản xuống 4,397%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: GBP/USD có xu hướng giảm trở lại mức dưới 1.2400 - Scotiabank

Các nhà kinh tế tại Scotiabank cho biết GBP/USD đã tăng cao hơn nhưng mức hỗ trợ 1,2600 sẽ bị phá vỡ.

Mức hỗ trợ cũ tại 1.2600/1.2605 hiện là mức kháng cự chính

“Việc mất hỗ trợ ở mức 1,2600 – mức cơ sở của phạm vi giao dịch đối với GBP kể từ giữa tháng 12 – là một tín hiệu tiêu cực rõ ràng về mặt kỹ thuật đối với đồng bảng Anh.

Giao dịch trong ngày thứ Ba đã có xu hướng tăng cao hơn một chút nhưng điều đó chỉ mang lại ấn tượng về một sự củng cố trước giai đoạn sụt giảm mới (mô hình cờ gấu) trên biểu đồ trong ngày.

Ngưỡng hỗ trợ thoái lui của GBP ở mức 1,2535 có thể giúp giữ GBP ổn định trong ngắn hạn nhưng rủi ro dường như nghiêng về việc giảm trở lại mức dưới 1,2400.

Mức hỗ trợ cũ tại 1.2600/1.2605 hiện là mức kháng cự chính.”

LỊCH KINH TẾ 07/02/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing