Tin nóng 07/03: Vàng tiếp tục lập kỷ lục do triển vọng Fed giảm lãi suất

Đô la giảm, vàng tiếp tục cao kỷ lục, dầu tăng, chứng khoán Mỹ tăng... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

Tin tiêu điểm:

* FOREX: Đô la giảm khi Powell cho biết Fed đang trên đà cắt giảm lãi suất trong năm nay

* HÀNG HÓA: Vàng nối dài kỷ lục khi đặt cược cắt giảm lãi suất gia tăng

* NĂNG LƯỢNG: Giá dầu tăng 1% do dự trữ dầu thô của Mỹ tăng nhẹ, nhận xét cắt giảm lãi suất của Fed

* CỔ PHIẾU: Các chỉ số Phố Wall tăng khi Powell tăng cường hy vọng cắt giảm lãi suất trong năm nay

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm khi Powell nhắc lại quan điểm cắt giảm lãi suất thận trọng trước Quốc hội

* PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: EUR/USD sẽ tăng thêm lên 1,1000/1,1100 khi động lực duy trì vượt quá 1,0890 – Scotiabank

* LỊCH KINH TẾ 07/03/2024

FOREX: Đô la giảm khi Powell cho biết Fed đang trên đà cắt giảm lãi suất trong năm nay

Đồng đô la trượt giá vào thứ Tư sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết tiến trình giảm lạm phát “không được đảm bảo”, mặc dù ngân hàng trung ương Mỹ vẫn dự kiến ​​sẽ giảm lãi suất cơ bản vào cuối năm nay.

Powell cho biết trong bài phát biểu có chuẩn bị trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện: “Nếu nền kinh tế tăng trưởng trên diện rộng như mong đợi, thì có thể sẽ thích hợp để bắt đầu thu hồi chính sách hạn chế vào một thời điểm nào đó trong năm nay”.

Đồng euro tăng 0,37% so với đồng đô la ở mức 1,0897 USD, sau khi tăng lên 1,09155 USD, mức cao nhất kể từ ngày 2 tháng 2.

Matt Weller, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu thị trường tại StoneX, cho biết: “Tuyên bố mở đầu của Chủ tịch Fed Powell trước Quốc hội về cơ bản lặp lại những điểm chính giống như ông và các đồng nghiệp đã nhấn mạnh trong nhiều tháng”.

Nhưng những lời nói của Powell đã khiến các nhà giao dịch thất vọng. Trong những tuần gần đây, thị trường đã bắt đầu suy đoán Fed sẽ rút lui khỏi bất kỳ đợt cắt giảm lãi suất tiềm năng nào trong nửa đầu năm nay, Weller nói. “Với việc Chủ tịch Fed Powell từ chối xác nhận khả năng đó, một số nhà giao dịch có tư duy tương lai đã đảo ngược các đặt cược tăng giá vào đồng bạc xanh trong vài tuần qua”.

Powell sẽ điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện vào thứ Năm.

Chỉ số đô la, đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ 6 loại tiền tệ chính, đã giảm 0,41% ở mức 103,36. Chỉ số này đã tăng cao tới mức 104,97, tăng khoảng 3,6% từ đầu năm đến giữa tháng 2, nhờ dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Mỹ, nhưng đã giảm điểm khi các báo cáo gần đây cho thấy một số yếu tố suy yếu.

Dữ liệu hôm thứ Tư cho thấy số lượng bảng lương khu vực tư nhân của Mỹ đã tăng ít hơn một chút so với dự kiến ​​trong tháng 2, trong khi tiền lương của người lao động vẫn làm việc tăng với tốc độ chậm nhất trong 2,5 năm, phù hợp với thị trường lao động đang hạ nhiệt. Báo cáo việc làm toàn diện cho tháng 2 của Bộ Lao động sẽ được công bố vào thứ Sáu.

Bill Adams, chuyên gia kinh tế trưởng của ngân hàng Comerica Bank, cho biết trong một ghi chú, trích dẫn báo cáo của Cơ quan Xử lý Dữ liệu Tự động (ADP): “Cơ hội việc làm và dữ liệu bảng lương tư nhân của ADP giúp mở đường cho việc cắt giảm lãi suất của Fed vào cuối năm nay”.

HÀNG HÓA: Vàng nối dài kỷ lục khi đặt cược cắt giảm lãi suất gia tăng

Vàng đã tăng lên mức kỷ lục mới vào thứ Tư dựa trên động lực từ các đặt cược vào việc nới lỏng tiền tệ của Mỹ, trong khi kim loại xúc tác trong sản xuất ô tô palladium tăng trở lại lên trên mốc 1.000 USD lần đầu tiên kể từ ngày 12 tháng 1.

Vàng giao ngay tăng 0,8% lên 2.145,09 USD/ounce vào lúc 2:03 chiều theo giờ ET (1903 GMT) sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại 2.152,09 USD trước đó trong phiên.

Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,8% ở mức 2.158,2 USD.

Bạc tăng 1,9% lên 24,15 USD.

Vàng tăng thêm khi đồng đô la giảm sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell chỉ đến khả năng cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay.

Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập có trụ sở tại New York, cho biết: “Vàng có thể tăng cao hơn do tâm lý lạc quan vẫn chiếm ưu thế. Tuy nhiên, vàng có thể mất một chút thời gian để tiếp thu những nhận xét của Powell cũng như báo cáo việc làm vào thứ Sáu”.

Vàng bị ảnh hưởng khi lãi suất cao của Mỹ làm tăng lợi nhuận từ các tài sản cạnh tranh như trái phiếu và thúc đẩy đồng đô la, khiến vàng trở nên đắt hơn đối với người mua ở nước ngoài.

Michael Hsueh, nhà phân tích chiến lược FX & hàng hóa tại Deutsche Bank, cho biết: “Chắc chắn dữ liệu vĩ mô đã thúc đẩy chúng ta đi theo hướng này và theo sau những kỳ vọng về chính sách từ Fed… nhưng phản ứng trên thị trường vàng đã xảy ra gấp nhiều lần những gì các mô hình giá trị hợp lý dài hạn đề xuất”.

Các nhà giao dịch hiện dự kiến xác suất 70% Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 6.

Ryan McKay, chuyên gia chiến lược hàng hóa cấp cao tại TD Securities, viết: “CTA hiện đang mua vào tất cả các loại vàng, với các quỹ nắm giữ khoảng 80% vị thế mua tối đa trong lịch sử của họ”.

Hiệp hội Thị trường Vàng thỏi London cho biết giá vàng tiêu chuẩn ở London đã đạt mức cao nhất mọi thời đại 2.142,85 USD/troy ounce trong phiên đấu giá buổi chiều.

Trong khi đó, bạch kim tăng khoảng 3% lên 906,70 USD/ounce, palladium tăng gần 10% lên 1.035,83 USD.

Theo Bart Melek, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại TD Securities, Palladium dường như đã thu hút một đợt "mua lớn" khác từ các quỹ, với một số giao dịch trong số đó mang tính kỹ thuật rất cao.

NĂNG LƯỢNG: Giá dầu tăng 1% do dự trữ dầu thô của Mỹ tăng nhẹ, nhận xét cắt giảm lãi suất của Fed

Giá dầu tăng khoảng 1% vào thứ Tư do dự trữ dầu thô của Mỹ tăng ít hơn dự kiến, dự trữ sản phẩm chưng cất và xăng giảm mạnh, cũng như nhận xét của Chủ tịch Fed rằng ông vẫn kỳ vọng cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Lãi suất thấp hơn có thể làm tăng nhu cầu dầu bằng cách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 92 cent, tương đương 1,1%, đạt 82,96 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ tăng 98 cent, tương đương 1,3%, đạt 79,13 USD.

Mức tăng này là mức tăng đầu tiên của dầu Brent sau 5 ngày.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết các công ty năng lượng đã bổ sung 1,4 triệu thùng dầu thô vào kho dự trữ trong tuần kết thúc vào ngày 1 tháng 3, ít hơn dự kiến. Dự trữ sản phẩm chưng cất và xăng cũng giảm nhiều hơn dự kiến.

Đối với tồn kho dầu thô, các nhà phân tích đã dự báo mức tăng 2,1 triệu thùn trong cuộc thăm dò của Reuters. Trong khi đó, mức tăng được ghi nhận trong dữ liệu từ Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API) chỉ là 0,4 triệu thùng.

Các công ty năng lượng cũng đã rút 4,1 triệu thùng ra khỏi kho dự trữ sản phẩm chưng cất, bao gồm dầu diesel và dầu sưởi, và 4,5 triệu thùng ra khỏi kho dự trữ xăng vào tuần trước.

Các nhà phân tích đã dự báo mức giảm hàng tuần nhỏ hơn nhiều, chỉ 0,7 triệu thùng sản phẩm chưng cất và 1,6 triệu thùng xăng.

“Việc giảm dự trữ xăng và sản phẩm chưng cất đang thu hút sự chú ý của thị trường. Đây là lời cảnh tỉnh rằng chúng ta có một thị trường rất eo hẹp”, nhà phân tích Phil Flynn của Price Futures Group cho biết.

Trong bài phát biểu chuẩn bị trước Quốc hội, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết ngân hàng trung ương vẫn dự kiến sẽ giảm lãi suất chuẩn vào cuối năm nay, mặc dù các nhà hoạch định chính sách vẫn cần "niềm tin lớn hơn" vào xu hướng tiếp tục giảm của lạm phát.

Tuy nhiên, điều làm phức tạp thêm quyết định của Fed là các báo cáo đưa ra những tín hiệu trái chiều. Số lượng việc làm khu vực tư nhân của Mỹ đã tăng ít hơn một chút so với dự kiến ​​trong tháng 2, củng cố khả năng cắt giảm lãi suất, trong khi dữ liệu cho thấy sự gia tăng trong hoạt động kinh tế của Mỹ từ đầu tháng 1 đến cuối tháng 2 đã hỗ trợ cho trường hợp giữ nguyên lãi suất.

Đồng đô la Mỹ đã trượt xuống mức thấp nhất trong một tháng so với rổ các loại tiền tệ khác sau bình luận của Powell.

Đồng đô la yếu hơn có thể thúc đẩy nhu cầu dầu bằng cách làm cho nhiên liệu rẻ hơn đối với người mua sử dụng các loại tiền tệ khác.

CỔ PHIẾU: Các chỉ số Phố Wall tăng khi Powell hy vọng cắt giảm lãi suất trong năm nay

Ba chỉ số chính của Phố Wall đã đóng cửa cao hơn vào thứ Tư khi dữ liệu kinh tế và bình luận từ Chủ tịch Fed Jerome Powell củng cố kỳ vọng rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ giảm lãi suất cơ bản trong năm nay.

Hôm thứ Tư, Powell cho biết ông kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất và nền kinh tế Mỹ dường như không đến gần suy thoái, mặc dù ông tránh cam kết về thời gian nới lỏng lãi suất cụ thể vì tiến triển với lạm phát không được đảm bảo.

Trong bài phát biểu được chuẩn bị trước tại phiên điều trần trước quốc hội, Powell cho biết lạm phát đã “giảm đáng kể” từ khi đạt mức cao nhất 40 năm vào năm 2022, nhưng các nhà hoạch định chính sách vẫn cần “niềm tin lớn hơn” vào sự suy giảm của nó trước khi cắt giảm lãi suất.

Quincy Krosby, chuyên gia chiến lược tài chính toàn cầu của LPL, cho biết: “Ông ấy nói rõ rằng Fed thấy việc cắt giảm lãi suất sẽ diễn ra trong năm nay. Đó là điều mà thị trường cần nghe. Liệu nó có được diễn đạt bằng một số thuật ngữ mơ hồ không? Đúng, nhưng nhìn chung thông điệp rất rõ ràng. Không phải nếu mà là khi Fed bắt đầu chính sách nới lỏng lãi suất.”

Cùng với lời khai của Powell, Mark Luschini, chuyên gia chiến lược đầu tư trưởng tại Janney Montgomery Scott ở Philadelphia, cho biết dữ liệu kinh tế hôm thứ Tư cũng làm tăng hy vọng về việc cắt giảm lãi suất và niềm tin vào thị trường lao động.

Dữ liệu cho thấy số lượng bảng lương khu vực tư nhân của Mỹ đã tăng ít hơn một chút so với dự kiến trong tháng 2.

Khảo sát về cơ hội việc làm và tỷ lệ luân chuyển lao động (JOLTS) cho thấy cơ hội việc làm cũng giảm nhẹ trong tháng 1, trong khi việc tuyển dụng giảm do điều kiện thị trường lao động tiếp tục thu hẹp dần.

Luschini cho biết: “Số lượng cơ hội việc làm giảm đi một chút nhưng vẫn khá lành mạnh và cho thấy thị trường lao động vẫn có vẻ khá ổn định. Điều này phù hợp với câu chuyện Goldilocks và đã được đồng thuận.”

Báo cáo số lượng bảng lương phi nông nghiệp tháng 2, công bố vào thứ Sáu, được dự kiến sẽ cung cấp thêm thông tin rõ ràng về tình hình thị trường lao động.

Chỉ số Dow Jones (.DJI) tăng 75,86 điểm, tương đương 0,20%, lên 38.661,05. S&P 500 tăng 26,11 điểm, tương đương 0,51%, ở mức 5.104,76. Nasdaq Composite tăng thêm 91,96 điểm, tương đương 0,58%, ở mức 16.031,54.

Các chỉ số Phố Wall đã mất hơn 1% vào thứ Ba do sự suy yếu của các cổ phiếu vốn hóa siêu lớn và do nhà đầu tư hồi hộp chờ đợi bình luận của Powell.

Chín trên 11 lĩnh vực chính thuộc S&P 500 đã kết thúc phiên trong sắc xanh vào thứ Tư, dẫn đầu là lĩnh vực tiện ích nhạy cảm với lãi suất, tăng gần 1%, và công nghệ thông tin, tăng 0,9%. Lĩnh vực hàng tiêu dùng không thiết yếu giảm nhiều nhất, giảm 0,4%.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm khi Powell nhắc lại quan điểm cắt giảm lãi suất thận trọng trước Quốc hội

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm vào thứ Tư khi nhà đầu tư tiếp thu lời khai về chính sách tiền tệ từ Chủ tịch Fed Jerome Powell, cho biết ngân hàng trung ương chưa hoàn toàn sẵn sàng cắt giảm lãi suất.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm gần 3 điểm cơ bản xuống mức 4,108%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng ít hơn 1 điểm cơ bản lên 4,56%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: EUR/USD sẽ tăng thêm lên 1,1000/1,1100 khi động lực duy trì vượt quá 1,0890 - Scotiabank

EUR/USD kiểm tra lại trên 1,0800. Các nhà kinh tế tại Scotiabank phân tích triển vọng của cặp tiền này.

Động lực kỹ thuật tăng giá đang được xây dựng

“Xu hướng kỹ thuật của cặp EUR/USD vẫn tích cực, ngay cả khi mức tăng vẫn bị giới hạn bởi ngưỡng kháng cự tại 1,0880/1,0890.

Sự gia tăng ổn định từ mức đáy giữa tháng 2 được hỗ trợ bởi đà tăng mạnh mẽ trên các nghiên cứu DMI trong ngày và hàng ngày. DMI hàng tuần cũng đang chuyển sang vùng tăng giá.

Mức đóng cửa hàng ngày trên 1,0865 (mức thoái lui Fib 38,2% của đợt bán tháo tháng 12/tháng 2) hoặc động lực rõ ràng và bền vững vượt qua mức 1,0890 sẽ đẩy EUR tiến xa hơn về mức 1.1000/1.1100.

Các mức hỗ trợ là 1,0840 và 1,0800.”

LỊCH KINH TẾ 07/03/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing