Tin nóng 08/01: Dầu tăng do căng thẳng ở Trung Đông

Đô la đi ngang, dầu tăng, chứng khoán Mỹ chấm dứt chuỗi giảm điểm... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

Tin tiêu điểm:

* FOREX: Đô la đi ngang sau dữ liệu trái chiều từ Mỹ nhưng vẫn ghi nhận mức tăng hàng tuần tốt nhất kể từ tháng 7

* HÀNG HÓA: Vàng giảm trong cả tuần do đô la, lợi suất tăng

* NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng do căng thẳng ở Trung Đông

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ vào thứ Sáu nhưng đã có tuần giảm điểm đầu tiên sau 10 tuần

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng trở lại lên trên 4% sau báo cáo việc làm tháng 12

* PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: Thị trường dầu thô sẽ thường xuyên thiếu cung vào năm 2024 – TDS

* LỊCH KINH TẾ 08/01/2024

FOREX: Đô la đi ngang sau dữ liệu trái chiều từ Mỹ nhưng vẫn ghi nhận mức tăng hàng tuần tốt nhất kể từ tháng 7

Đồng đô la ít thay đổi vào thứ Sáu do các dữ liệu trái chiều cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới có dấu hiệu yếu kém nhưng nhìn chung vẫn chống chịu được.

Chỉ số đồng đô la đã không đổi ở mức 102,43 trong phiên giao dịch buổi chiều thứ Sáu sau khi chạm mức 103,10 sau báo cáo việc làm mạnh hơn mong đợi của Mỹ. 103,10 cũng là mức cao nhất của chỉ số kể từ giữa tháng 12.

Trong tuần, đồng đô la đã tăng 1,1%, mức tăng hàng tuần tốt nhất kể từ giữa tháng 7.

Trước đó, đồng bạc xanh đã tăng giá sau khi dữ liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ tạo ra đến 216.000 việc làm mới trong tháng 12, vượt dự báo đồng thuận ở mức 170.000. Tỷ lệ thất nghiệp cũng ổn định so với tháng 11 ở mức 3,7%, thấp hơn kỳ vọng ở mức 3,8%. Thu nhập trung bình đã tăng 0,4% hàng tháng, nhiều hơn so với dự báo ở mức 0,3%.

Tuy nhiên, báo cáo này đã bị lấn át bởi một dữ liệu khác công bố sau đó trong phiên. Dữ liệu của Viện Quản lý Cung ứng (ISM) cho thấy lĩnh vực dịch vụ của Mỹ đã sụt giảm trong tháng 12.

Đồng đô la đã giảm sau báo cáo của ISM. Mức thấp nhất trong phiên thậm chí đạt dưới ngưỡng 102. Tuy nhiên, đồng tiền Mỹ sau đó đã phục hồi phần nào mức sụt giảm này.

 “Vào cuối ngày, những biến động là do các động thái thay đổi vị thế trên thị trường,” Marc Chandler, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại Bannockburn Forex ở New York, cho biết.

“Tôi thấy chỉ số đồng đô la có những ngày ít giao dịch và tôi thấy có rất ít thay đổi trong ngày. Thị trường đang thiếu sức thuyết phục và chúng ta có thể mong đợi một số động thái củng cố trên diện rộng, có thể nằm trong phạm vi hôm nay trong vài ngày tới.”

HÀNG HÓA: Vàng giảm trong cả tuần tuần do đô la, lợi suất tăng

Vàng giữ ổn định vào thứ Sáu sau khi dao động lên xuống với biên độ một điểm phần trăm do dữ liệu kinh tế trái chiều của Mỹ. Mặc dù vậy, vàng cũng đã ghi nhận tuần sụt giảm đầu tiên trong 4 tuần do đồng đô la mạnh hơn trên tổng thể và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao hơn.

Giá vàng giao ngay đã tăng 0,1% lên 2.044,21 USD/ounce sau khi giảm xuống rồi tăng lên với biên độ khoảng 1% trước đó trong phiên. Giá vàng đã giảm hơn 1% trong cả tuần.

Giá vàng tương lai của Mỹ hầu như không thay đổi ở mức 2.049,80 USD.

Dữ liệu chính thức cho thấy các nhà tuyển dụng Mỹ đã thuê nhiều nhân viên hơn dự kiến trong tháng 12. Tuy nhiên, những dữ liệu khác từ Viện Quản lý Cung ứng (ISM) lại cho thấy lĩnh vực dịch vụ của Mỹ đã chậm lại đáng kể trong tháng trước.

“Đầu tiên, dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp mạnh hơn dự kiến khiến chúng ta thấy một số áp lực đè lên vàng ... Tuy nhiên, sau đó chúng ta nhận được một số dữ liệu yếu hơn mong đợi từ ISM và kết quả là chúng ta đã đã thấy xu hướng thay đổi,” David Meger, giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures cho biết.

Ole Hansen, người đứng đầu chiến lược hàng hóa của Saxo Bank, cho biết trong một ghi chú: “Với việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đang hướng tới việc cắt giảm lãi suất, chúng tôi thấy trò chơi phỏng đoán liên quan đến số lần cắt giảm lãi suất là nguyên nhân chính gây ra biến động trong những tháng tới”.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường kỳ vọng Fed có thể sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3 với xác suất khoảng 67%.

Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, vốn là một tài sản không sinh lãi.

Đối với các kim loại khác, giá bạc đã tăng 0,8% lên 23,17 USD/ounce nhưng cũng có tuần giảm thứ hai liên tiếp. Bạch kim cũng tăng 0,5% lên 961,53 USD trong ngày thứ Sáu nhưng đã có tuần tồi tệ nhất trong 8 tuần.

Về phần mình, Palladium giảm 0,9% xuống mức thấp nhất 3 tuần tại ngưỡng 1.027,11 USD trong phiên giảm thứ chín liên tiếp. Kim loại này đã giảm 6,4% trong tuần.

NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng do căng thẳng ở Trung Đông

Giá dầu tăng vào thứ Sáu khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bắt đầu cuộc thị sát kéo dài một tuần tại Trung Đông trong nỗ lực kiềm chế căng thẳng do xung đột Israel-Hamas gây ra trong khu vực này.

Dầu thô Brent giao sau tăng 1,17 USD, tương đương 1,51%, ở mức 78,76 USD/thùng. Hợp đồng tương lai dầu thô WTI của Mỹ kết thúc phiên tăng 1,62 USD, tương đương 2,24%, ở mức 73,81 USD.

Giá dầu thô đã phục hồi sau mức giảm hôm thứ Năm do tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ tăng mạnh. Cả hai giá dầu chuẩn đều kết thúc tuần đầu tiên của năm 2024 ở mức giá cao hơn.

“Với những căng thẳng ở Trung Đông, phí bù rủi ro thương mại địa chính trị phải được đẩy lên cao hơn,” John Kilduff, đối tác hợp danh tại Again Capital LLC, cho biết. “Thật khó để các nhà giao dịch chống lại các tin tức.”

Công ty vận chuyển khổng lồ Maersk cho biết họ sẽ chuyển hướng tất cả các tàu ra khỏi Biển Đỏ trong tương lai gần, cảnh báo khách hàng về sự gián đoạn.

Về phía nhu cầu, theo Kilduff, một báo cáo của chính phủ Mỹ cho thấy tăng trưởng việc làm trong tháng 12 sẽ hỗ trợ nhu cầu trong năm tới.

Bank of America thì cho biết họ đang có quan điểm phòng thủ đối với các cổ phiếu dầu vì dự báo giá dầu trong dài hạn.

Ngân hàng cho biết họ kỳ vọng phạm vi giao dịch 70-90 USD/thùng của dầu Brent sẽ được duy trì do sự can thiệp của OPEC+, đồng thời cho biết thêm rằng vấn đề công suất dư thừa sẽ là một trở ngại đối với giá trị của ngành.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ vào thứ Sáu nhưng đã có tuần giảm điểm đầu tiên sau 10 tuần

Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đã trải qua một phiên giao dịch hỗn loạn vào thứ Sáu nhưng cuối cùng đã đóng cửa cao hơn một chút so với mức đầu phiên. Tuy nhiên, mức tăng nhỏ này đã không ngăn được S&P 500 và Nasdaq Composite bắt đầu năm 2024 với kết quả hàng tuần tồi tệ nhất trong nhiều tháng.

Cả ba chỉ số chuẩn đều ghi nhận tuần sụt giảm đầu tiên trong 10 tuần: S&P 500 giảm 1,54%, trong khi Nasdaq Composite giảm 3,26% và Dow Jones giảm 0,59%.

Đối với S&P 500, đây là tuần tồi tệ nhất kể từ cuối tháng 10, trong khi Nasdaq có tuần tồi tệ nhất kể từ cuối tháng 9.

Nhà đầu tư đã tỏ ra thận trọng trong những phiên khai mạc năm 2024. Thị trường đang chờ đợi thông tin rõ ràng hơn về thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu cắt giảm lãi suất và tốc độ cắt giảm là bao nhiêu.

Kỳ vọng về một tốc độ nới lỏng nhanh chóng đã dẫn đến một đợt phục hồi mạnh mẽ trong những tuần cuối cùng của năm 2023. Kết quả là S&P 500 đã tăng lên mức chỉ còn cách 1% so với mức đỉnh lịch sử. Bất kỳ vấn đề gì làm ảnh hưởng đến giả thuyết đó đều là tín hiệu cho việc chốt lời.

Greg Boutle, người đứng đầu chiến lược vốn cổ phần và phái sinh Mỹ tại BNP Paribas, cho biết: “Hiện tại, đây có thể là một sự điều chỉnh lành mạnh đối với một thị trường đã bị quá mua vào cuối năm ngoái.”

Phiên giao dịch hôm thứ Sáu đã chứng kiến thị trường biến động suốt cả ngày, khi các nhà đầu tư tiếp thu dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất với những quan điểm trái ngược nhau về thời điểm Fed có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất.

Ban đầu, dữ liệu việc làm tích cực trong một báo cáo từ Bộ Lao động, cho thấy các nhà tuyển dụng ở Mỹ đã tuyển nhiều công nhân hơn dự kiến trong tháng 12, đã dập tắt kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất nhanh chóng, đẩy hợp đồng tương lai xuống thấp hơn.

Tuy nhiên, một cuộc khảo sát từ Viện Quản lý Cung ứng (ISM) sau đó đã cho thấy hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ đã sụt giảm trong tháng 12, cho thấy nền kinh tế yếu hơn. Điều đó đã khuyến khích những người đặt cược vào một động thái nới lỏng nhanh chóng, khiến thị trường tăng cao hơn suốt buổi sáng và buổi chiều.

Bất chấp những biến động tiếp theo vào buổi chiều, 3 chỉ số chuẩn đã đóng cửa trong sắc xanh – ghi nhận phiên tăng điểm đầu tiên trong năm 2024 của S&P và Nasdaq.

Trong phiên thứ Sáu, S&P 500 đã tăng 8,56 điểm, tương đương 0,18%, đóng cửa ở mức 4.697,24 điểm. Nasdaq Composite thì tăng 13,77 điểm, tương đương 0,09%, lên 14.524,07. Chỉ số Dow Jones tăng 25,77 điểm, tương đương 0,07%, lên 37.466,11.

TRÁI PHIẾU: lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng trở lại lên trên 4% sau báo cáo việc làm tháng 12

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ biến động trái chiều vào thứ Sáu khi các nhà giao dịch cân nhắc triển vọng kinh tế Mỹ sau dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp mới nhất.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng 6 điểm cơ bản lên 4,051%, vượt qua mức quan trọng 4%. Lợi suất đã giảm trước đó vào buổi sáng.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm cũng tăng 2 điểm cơ bản lên 4,4%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: Thị trường dầu thô sẽ thường xuyên thiếu cung vào năm 2024 - TDS

Theo Bart Melek, Giám đốc Chiến lược Hàng hóa của Toronto-Dominion Securities (TDS), thị trường Dầu thô có thể hướng tới tình trạng thiếu cung thường xuyên trong năm 2024.

“Giá dầu giảm do tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ tăng vọt dẫn đến lo ngại nhu cầu đang có xu hướng lung lay. Mức tăng hàng tuần lớn nhất trong dự trữ sản phẩm đã làm dấy lên lo ngại rằng nhu cầu của Mỹ đang giảm sút.

Chúng tôi kỳ vọng nhu cầu toàn cầu sẽ tăng khoảng 1,2 triệu thùng/ngày trong năm 2024. Đồng thời, chúng tôi đưa ra giả thuyết rằng Ả Rập Saudi và các nước trong OPEC+ sẽ tuân thủ cam kết gia hạn cắt giảm sản lượng hiện tại trong thời gian cần thiết để nâng giá.

Chúng tôi dự đoán rằng thị trường dầu mỏ sẽ thiếu cung trong cả năm 2024, với số dư cung không thay đổi trong vài tháng đầu năm và sẽ có mức thâm hụt đáng kể sau đó”.

LỊCH KINH TẾ 08/01/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Bloomberg