Tin nóng 08/08: Dầu tăng 2%, phục hồi từ mức đáy nhiều tháng

Đồng yên giảm, vàng thu hẹp mức tăng, dầu tăng từ mức đáy nhiều tháng, Nasdaq giảm điểm... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đồng yên giảm giá khi BOJ hạ thấp khả năng tăng lãi suất, trấn an thị trường

* HÀNG HÓA: Vàng thu hẹp mức tăng do áp lực từ đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu cao hơn

* NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng 2% do dự trữ dầu thô của Mỹ giảm, phục hồi từ mức đáy nhiều tháng

* CỔ PHIẾU: Nasdaq đóng cửa giảm 1% do cổ phiếu công nghệ giảm

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 3,94%, trở lại mức hôm thứ Sáu

* LỊCH KINH TẾ 08/08/2024

FOREX: Đồng yên giảm khi BOJ hạ thấp khả năng tăng lãi suất, trấn an thị trường

Đồng yên giảm vào thứ Tư sau khi một quan chức có ảnh hưởng của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) hạ thấp khả năng tăng lãi suất trong thời gian tới, xoa dịu mối lo ngại của nhà đầu tư về khả năng đồng tiền Nhật Bản tăng giá thêm nữa, làm rung chuyển thị trường toàn cầu.

Đồng yên đã giảm khoảng 2,5% xuống mức đáy trong phiên 147,94 yên đổi 1 đô la sau bình luận của Phó Thống đốc BOJ Shinichi Uchida. Đồng đô la gần nhất đã tăng 1,74% lên 146,850 yên.

“Vì chúng ta đang chứng kiến ​​biến động mạnh trên thị trường tài chính trong và ngoài nước nên cần phải duy trì mức nới lỏng tiền tệ hiện tại ở thời điểm hiện tại”, Uchida cho biết.

Bình luận của ông, trái ngược với bình luận diều hâu Thống đốc Kazuo Ueda đưa ra vào tuần trước, khi BOJ bất ngờ tăng lãi suất, khiến thị trường chứng khoán Nhật Bản tăng cao hơn và về cơ bản đi ngang trong tuần vừa rồi.

Việc BOJ tăng lãi suất vào tuần trước, cùng với sự can thiệp của Tokyo vào đầu tháng 7, đã khiến nhà đầu tư từ bỏ các giao dịch chênh lệch lãi suất từng rất phổ biến, trong đó các nhà giao dịch vay đồng yên với lãi suất thấp để đầu tư vào các tài sản mang lại lợi nhuận cao hơn.

Việc từ bỏ các vị thế giao dịch chênh lệch lãi suất, kết hợp với dữ liệu việc làm yếu kém của Mỹ và lo ngại về bong bóng trí tuệ nhân tạo đã khiến thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc trong tuần này, bắt đầu bằng sự sụp đổ 12% của chứng khoán Nhật Bản vào thứ Hai.

“Tôi nghĩ chúng ta vẫn đang trải qua quá trình đảo ngược một chút từ những phản ứng thái quá, ít nhất là từ góc độ thị trường”, Marvin Loh, chuyên gia chiến lược vĩ mô toàn cầu cấp cao tại State Street ở Boston, cho biết.

Chỉ số đô la Mỹ, đo lường giá trị đồng bạc xanh so với sáu đồng tiền lớn khác, đã tăng 0,214% lên 103,2, nhích lên cao hơn mức thấp nhất bảy tháng 102,15 chạm đến vào thứ Hai.

“Câu chuyện của những động thái như thế này trên thị trường chứng khoán là những câu chuyện tuyệt vời, nhưng chúng không nhất thiết... báo hiệu một thảm họa kinh tế lớn hơn. Tôi chỉ không thấy điều đó”, Joseph Trevisani, chuyên gia phân tích cấp cao tại FX Street ở New York, cho biết.

Đồng yên đã giảm trên diện rộng, với đồng peso Mexico, đô la New Zealand và đô la Úc - tất cả đều là những đồng tiền đầu tư trong giao dịch chênh lệch lãi suất - tăng vọt so với đồng tiền Nhật Bản.

Franc Thụy Sĩ, một loại tiền tệ khác được sử dụng để tài trợ cho các giao dịch chênh lệch lãi suất giống như yên, đã giảm khoảng 1,18% xuống còn 0,862 đổi một đô la.

Đồng euro đã giảm 0,09% xuống còn 1,092 đô la, thấp hơn mức cao nhất tám tháng 1,101 đô la đạt được vào thứ Hai khi đồng đô la giảm. Đồng bảng Anh giảm 0,06% xuống còn 1,268 đô la.

Các nhà giao dịch đã tăng cường đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào thứ Hai sau khi tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ tăng đột biến vào thứ Sáu, tại một thời điểm đã tính trong định giá khả năng cắt giảm hơn 125 điểm cơ bản lãi suất trong năm nay.

Những khoản cược đó đã dần giảm xuống. Đến cuối ngày thứ Tư, các nhà giao dịch đã kỳ vọng mức nới lỏng 100 điểm cơ bản trong năm nay và xác suất 62% FED sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9, giảm xuống từ mức xác suất kỳ vọng gần 100% vào thứ Hai.

“Tôi nghĩ bạn bắt đầu thấy mọi người nói, này, hãy đi sâu hơn vào chi tiết về những gì đang diễn ra trên thị trường lao động và thực sự đi đến kết luận rằng mọi thứ thực sự không sụp đổ nhanh như chớp ở Mỹ”, Stephen Miran, chuyên gia chiến lược cấp cao tại Hudson Bay Capital, cho biết.

Trong các loại tiền tệ khác, đồng đô la Úc giảm 0,01% xuống còn 0,652 đô la, một ngày sau khi ngân hàng trung ương Úc loại trừ khả năng cắt giảm lãi suất trong năm nay, nói rằng lạm phát cơ bản được dự kiến ​​sẽ chỉ giảm chậm.

Đồng đô la Úc đã gặp khó khăn trong những ngày gần đây, giảm xuống mức thấp nhất tám tháng vào thứ Hai sau sự sụp đổ của thị trường toàn cầu, nhưng đã tăng trở lại sau các bình luận của BOJ.

Đồng đô la New Zealand tăng 0,63% lên 0,599 đô la sau dữ liệu việc làm mạnh mẽ.

HÀNG HÓA: Vàng thu hẹp mức tăng do áp lực từ đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu cao hơn

Giá vàng thu hẹp mức tăng vào thứ Tư khi đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng nhẹ, mặc dù có nhiều khoản cược vào khả năng cắt giảm lãi suất của Mỹ vào tháng 9 và căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông hỗ trợ vàng thỏi.

Giá vàng giao ngay đã không đổi ở mức 2.388,16 đô la một ounce tính đến 2:12 chiều theo giờ ET (1812 giờ GMT), sau khi tăng tới 0,7% vào đầu phiên.

Hợp đồng tương lai vàng của Mỹ hầu như không thay đổi ở mức 2.432,40 đô la.

Đồng đô la Mỹ tăng 0,2% so với các đồng tiền lớn khác, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng tăng, gây áp lực lên vàng thỏi.

“Tôi nghĩ rằng khả năng điều chỉnh là cao nhất nếu dữ liệu kinh tế cho thấy nỗi lo suy thoái là có cơ sở... vàng có thể sẽ đạt mức cao kỷ lục mới trong những tháng tới", Everett Millman, trưởng chuyên gia phân tích thị trường của Gainesville Coins, cho biết.

Báo cáo dữ liệu việc làm yếu kém vào tuần trước đã khiến các nhà giao dịch dự kiến ​​lãi suất sẽ giảm gần 105 điểm cơ bản từ giờ đến cuối năm, với xác suất lãi suất được cắt giảm vào tháng 9 có lúc được kỳ vọng lên đến 100%, theo FedWatch Tool của CME.

Hôm thứ Ba, thủ lĩnh Hezbollah đã cam kết sẽ có phản ứng "mạnh mẽ và hiệu quả" đối với vụ ám sát chỉ huy quân sự của họ do Israel thực hiện vào tuần trước, bất kể hậu quả ra sao.

Vàng thỏi được coi là hàng rào chống lại những bất ổn địa chính trị và kinh tế và có xu hướng tăng mạnh trong môi trường lãi suất thấp.

“Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới, báo cáo vào thứ Năm, là dữ liệu thị trường sẽ tìm kiếm để xác nhận nền kinh tế đang chậm lại, đặc biệt là thị trường việc làm”, Bart Melek, giám đốc chiến lược hàng hóa tại TD Securities, cho biết.

Trong khi đó, ngân hàng trung ương Trung Quốc đã kiềm chế việc mua vàng dự trữ trong tháng thứ ba liên tiếp vào tháng 7, theo dữ liệu chính thức cho thấy vào thứ Tư.

“Đã có một số cải thiện về nhu cầu vàng ở phương Tây, nhưng thực sự Trung Quốc dẫn đầu về mặt này, và nếu họ không mua nhiều như vậy, điều đó sẽ có tác động lớn hơn đến nhu cầu vàng toàn cầu trên tổng thể”, Millman nói thêm.

Giá bạc giao ngay giảm 1,5% xuống 26,64 đô la một ounce.

Bạch kim tăng 0,6% lên 917,38 đô la và palladium tăng 1,1% lên 884,00 đô la.

NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng 2%, phục hồi từ mức đáy nhiều tháng, do dự trữ dầu thô của Mỹ giảm

Giá dầu tăng hơn 2% vào thứ Tư, phục hồi từ mức đáy nhiều tháng, sau khi dữ liệu cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến, ngay cả khi lo ngại về nhu cầu dầu yếu ở Trung Quốc vẫn tiếp diễn.

Giá dầu thô Brent giao sau tăng 1,85 đô la, tương đương 2,42%, ở mức 78,33 đô la một thùng. Giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 2,03 đô la, tương đương 2,77%, ở mức 75,23 đô la.

Theo dữ liệu của chính phủ, dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm trong tuần thứ sáu liên tiếp, giảm 3,7 triệu thùng xuống còn 429,3 triệu thùng vào tuần trước, cao hơn kỳ vọng ở mức giảm 700.000 thùng của các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của Reuters.

“Câu chuyện ở đây thực sự là nhu cầu mạnh hơn mọi người nghĩ và nguồn cung nói chung đang thắt chặt hơn”, Phil Flynn, một nhà phân tích tại Price Futures Group cho biết. “Nguồn cung dầu thô thấp hơn mức trung bình vào thời điểm này trong năm”.

Dữ liệu ngành từ Viện Dầu khí Mỹ, công bố vào thứ Ba, lại cho thấy dự trữ dầu thô và xăng tăng bất ngờ.

Hôm thứ Hai, giá dầu Brent đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 1 và giá dầu WTI chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2, khi thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc sâu hơn do lo ngại về khả năng suy thoái ở Mỹ sau dữ liệu việc làm yếu.

Cả hai giá dầu chuẩn đều đã cắt đứt chuỗi ba phiên giảm giá liên tiếp vào thứ Ba.

“Sự phục hồi mà chúng ta có được sau đợt suy thoái lớn vào thứ Hai cho thấy đó là một cơn giận dữ rất ngắn ngủi chứ không phải là sự sụp đổ của thị trường”, Tim Snyder, chuyên gia kinh tế trưởng tại Matador Economics, cho biết.

Sản lượng khai thác thấp hơn tại mỏ dầu Sharara với công suất 300.000 thùng/ngày (bpd) của Libya cũng làm gia tăng thêm lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya (NOC) đã tuyên bố tình trạng bất khả kháng tại mỏ dầu Sharara từ ngày 7 tháng 8, công ty cho biết hôm thứ Tư. NOC đã tuyên bố vào thứ Ba rằng họ sẽ bắt đầu giảm dần sản lượng tại mỏ do các cuộc biểu tình.

Căng thẳng ở Trung Đông tiếp tục làm dấy lên lo ngại về nguồn cung.

Trung Đông đang chuẩn bị cho một làn sóng tấn công mới có thể xảy ra từ phía Iran và các đồng minh sau vụ giết hại các thành viên cấp cao của các nhóm chiến binh Hamas và Hezbollah vào tuần trước, với mối lo ngại ngày càng tăng rằng cuộc xung đột ở Gaza đang biến thành một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn ở Trung Đông.

Hôm thứ Tư, các chiến binh Houthi liên kết với Iran đã nhắm mục tiêu vào một tàu container ở Biển Đỏ và hai tàu khu trục của Mỹ ở Vịnh Aden liền kề. Các cuộc tấn công vào các tàu đi qua khu vực này đã buộc các tàu chở dầu phải chọn các tuyến đường thay thế dài hơn.

Nhà phân tích Daniel Hynes của ANZ cho biết: “Bất kỳ sự leo thang nào của cuộc xung đột Trung Đông đều có thể khiến nguồn cung từ khu vực này bị gián đoạn nhiều hơn”.

Hỗ trợ cho quan điểm nhu cầu bi quan, dữ liệu thương mại của Trung Quốc cho thấy lượng dầu thô nhập khẩu hàng ngày trong tháng 7 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2022. Trung Quốc là nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới.

CỔ PHIẾU: Nasdaq đóng cửa giảm 1% khi cổ phiếu công nghệ giảm

Chứng khoán Mỹ đóng cửa thấp hơn vào thứ Tư, với Nasdaq giảm 1% khi các cổ phiếu công nghệ giảm và nhu cầu yếu trong phiên đấu giá trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm làm dấy lên nỗi lo nơi các nhà đầu tư trong phiên giao dịch hỗn loạn.

Các chỉ số đã bắt đầu ngày trong sắc xanh với sự gia tăng của các cổ phiếu công nghệ, và cả hai đều bắt đầu mất đà trong phiên giao dịch buổi chiều. Nhà đầu tư vẫn còn lo lắng sau đợt bán tháo mạnh gần đây trên thị trường chứng khoán toàn cầu. Vì vậy, cổ phiếu đã thu hẹp mức tăng thêm nữa sau phiên đấu giá trái phiếu chính phủ Mỹ.

Cả ba chỉ số đều chuyển sang màu đỏ và mức lỗ tăng mạnh ngay trước khi đóng cửa. Lĩnh vực công nghệ thuộc S&P 500 đã đóng cửa giảm 1,4% và là lực cản lớn nhất đối với chỉ số chuẩn.

“Có rất nhiều điều đáng lo ngại trong tám tuần tới hoặc lâu hơn, vì vậy tôi dự kiến ​​sẽ có nhiều biến động hơn. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu sau một vài ngày tăng giá, bạn lại có một đợt bán tháo nhỏ nữa”, Peter Tuz, chủ tịch Chase Investment Counsel tại Charlottesville, Virginia cho biết.

Nhà đầu tư đã lo lắng về khả năng suy thoái kinh tế của Mỹ và dự báo yếu hơn từ một số công ty lớn của Mỹ, cùng với các yếu tố khác.

Chỉ số Dow Jones giảm 234,21 điểm, tương đương 0,6%, xuống 38.763,45. S&P 500 giảm 40,53 điểm, tương đương 0,77%, xuống 5.199,5. và Nasdaq Composite giảm 171,05 điểm, tương đương 1,05%, xuống 16.195,81.

Lindsey Bell, trưởng chuyên gia chiến lược tại 248 Ventures ở Charlotte, Bắc Carolina, cho biết nhà đầu tư cũng có thể đang chốt lời sau đợt phục hồi của cổ phiếu vào thứ Ba.

“Bạn không chỉ có đợt giảm như chúng ta đã có vào thứ Hai và nó đã kết thúc. Bạn thường kiểm tra mức đáy một lần nữa trước khi chúng ta có thể thoát khỏi xu hướng giảm này”, bà nói.

Vào thứ Hai, Nasdaq và S&P 500 đều giảm ít nhất 3%.

Cổ phiếu đã nhận được sự hỗ trợ vào sáng thứ Tư sau bình luận từ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) Shinichi Uchida rằng ngân hàng trung ương Nhật Bản sẽ không tăng lãi suất khi thị trường tài chính bất ổn.

Việc BOJ bất ngờ tăng lãi suất lên mức chưa từng thấy trong 15 năm vào ngày 31 tháng 7 đã dẫn đến một tháo chạy khỏi thị trường chứng khoán toàn cầu khi nhà đầu tư tháo gỡ các vị thế giao dịch chênh lệch lãi suất sử dụng đồng yên để cấp vốn.

Cổ phiếu Walt Disney đã giảm 4,5% sau khi công ty này dự đoán “nhu cầu sẽ giảm” tại mảng kinh doanh công viên giải trí của mình trong các quý tới.

Cổ phiếu Super Micro Computer giảm 20,1% sau khi công ty này báo cáo biên lợi nhuận gộp hàng quý sau điều chỉnh thấp hơn ước tính. Cổ phiếu đối thủ Dell Technologies cũng giảm 4,9%.

Thị trường đang chờ đợi thêm bình luận về chính sách tiền tệ từ các quan chức ngân hàng trung ương Mỹ vào tuần tới, trước thềm sự kiện Jackson Hole, Wyoming, nơi Chủ tịch FED Jerome Powell dự kiến ​​sẽ phát biểu.

Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ là 12,93 tỷ cổ phiếu, gần bằng mức trung bình 12,63 tỷ cổ phiếu giao dịch trong 20 ngày gần nhất.

Số lượng cổ phiếu giảm giá đã nhiều hơn số lượng cổ phiếu tăng giá trên NYSE với tỷ lệ 1,48:1; trên Nasdaq, tỷ lệ là 2,08:1 nghiêng về các cổ phiếu giảm giá.

S&P 500 đã ghi nhận 16 mức đỉnh 52 tuần mới và 9 mức đáy mới; Nasdaq Composite ghi nhận 34 mức đỉnh mới và 195 mức đáy mới.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 3,94%, trở lại mức của ngày thứ Sáu

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục phục hồi vào thứ tư khi thị trường toàn cầu đảo ngược hướng đi từ đợt bán tháo cổ phiếu mạnh mẽ vào đầu tuần.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã tăng khoảng 7 điểm cơ bản lên 3,954% tính đến 4 giờ chiều theo giờ ET. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng nhẹ ở mức 3,987%.

Lợi suất và giá trái phiếu biến động ngược chiều nhau, một điểm cơ bản tương đương với 0,01%

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã phục hồi trở lại mức trước khi báo cáo việc làm yếu kém vào thứ Sáu khiến các nhà đầu tư lo ngại về suy thoái kinh tế tại Mỹ. Kết hợp với tác động lan tỏa của động thái xoay trục diều hâu của Ngân hàng Nhật Bản, các tài sản trú ẩn an toàn bao gồm trái phiếu chính phủ đã được củng cố, đẩy lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2023.

Kể từ đó, cổ phiếu đã lấy lại được đà tăng trưởng, với thị trường Châu Á - Thái Bình Dương và Châu Âu giao dịch cao hơn vào thứ Tư, cùng với chứng khoán Mỹ.

Và lợi suất cũng đã phục hồi khi nhà đầu tư đặt cược rằng nỗi sợ hãi về tăng trưởng do báo cáo việc làm gây ra đã bị thổi phồng. Tâm lý này đã được phản ánh trong phiên đấu giá trái phiếu với nhu cầu yếu vào thứ Tư.

Bộ Tài chính Mỹ đã bán 42 tỷ đô la trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Tỷ lệ giá thầu/giá mua, thước đo nhu cầu, đạt 2,32 — thấp hơn nhiều so với mức trung bình 2,53, theo BMO. Nhu cầu từ những người đấu giá trực tiếp, bao gồm các đại lý, thấp hơn mức trung bình. Những người đấu giá gián tiếp, bao gồm các ngân hàng trung ương toàn cầu, cũng mua ít hơn bình thường.

Gregory Faranello của AmeriVet Securities cho biết, để chắc chắn, nhà đầu tư cần phải cảnh giác.

“Chúng tôi đang xem đây là giai đoạn giảm rủi ro, nhưng bạn luôn cần phải cẩn thận. Các vị thế này sẽ tăng dần theo thời gian và chúng ta còn nhiều dư địa để thay đổi. Vì vậy, chúng tôi dự đoán mọi thứ sẽ biến động trong tương lai”, Faranello, người đứng đầu bộ phận lãi suất Mỹ tại công ty, cho biết trong một lưu ý vào thứ Ba.

LỊCH KINH TẾ 08/08/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing