Tin nóng 09/04: Dầu giảm do nỗ lực ngừng bắn mới ở Trung Đông

Đô la giảm, vàng tiếp tục phá đỉnh, dầu giảm, chứng khoán Mỹ gần như đi ngang... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

Tin tiêu điểm:

* FOREX: Đô la Mỹ trượt dốc trước dữ liệu lạm phát; đồng yên không xa mức đáy năm 1990

* HÀNG HÓA: Nhu cầu của các ngân hàng trung ương châu Á giúp đẩy vàng lên mức đỉnh kỷ lục mới

* NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm do nỗ lực ngừng bắn mới ở Trung Đông

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ đóng cửa đi ngang khi nhà đầu tư chờ đợi CPI, báo cáo thu nhập

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng khi nhà đầu tư cân nhắc tình trạng nền kinh tế trước dữ liệu quan trọng

* PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: Khả năng Fed cắt giảm lãi suất lần đầu tiên vào tháng 6 ngày càng khó xảy ra – Commerzbank

* LỊCH KINH TẾ 09/04/2024

FOREX: Đô la Mỹ trượt dốc trước dữ liệu lạm phát; đồng yên không xa mức đáy năm 1990

Đồng đô la giảm vào thứ Hai khi nhà đầu tư tập trung vào dữ liệu lạm phát của Mỹ, sẽ được công bố trong tuần này. Đồng yên cũng giảm xuống mức thấp nhất gần 34 năm trong bối cảnh các nhà giao dịch vẫn cảnh giác về bất kỳ hành động tiềm năng nào từ chính quyền Nhật Bản nhằm hỗ trợ đồng tiền đang suy yếu.

Đồng bạc xanh đã biến động vào tuần trước khi nhà giao dịch tiếp nhận một loạt dữ liệu kinh tế trái chiều trong bối cảnh tăng trưởng khu vực dịch vụ giảm tốc, sau đó là số lượng tuyển dụng mạnh bất ngờ, khiến thị trường giảm đặt cược vào khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong năm nay.

Chỉ số đồng đô la - theo dõi đồng bạc xanh so với sáu loại tiền tệ chính khác - gần nhất đã giảm 0,2% xuống mức 104,12 trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, phản ánh kỳ vọng thay đổi lãi suất, được đẩy lên cao hơn.

So với đồng yên, đồng đô la đã tăng 0,1% lên 151,76, gần mức đỉnh 34 năm đạt được vào cuối tháng 3.

Đồng Yên đã yếu đi sau khi dữ liệu cho thấy tiền lương thực tế của công nhân Nhật Bản giảm tháng thứ 23 liên tiếp trong tháng 2, cho thấy giá cả tăng cao đã ảnh hưởng đến nhu cầu chi tiêu của người tiêu dùng.

Dữ liệu từ Bộ Lao động Nhật Bản cho thấy mức lương thực tế được điều chỉnh theo lạm phát, thước đo sức mua của người tiêu dùng, đã giảm 1,3% so với một năm về trước trong tháng 2. Hồi tháng 1, con số cũng giảm 1,1% sau điều chỉnh.

Hôm thứ Sáu, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết chính quyền sẽ sử dụng “tất cả các biện pháp sẵn có” để đối phó với tình trạng đồng Yên sụt giá quá mức, nhấn mạnh rằng Tokyo sẵn sàng can thiệp vào thị trường để hỗ trợ đồng tiền này.

Amo Sahota, giám đốc điều hành tại công ty tư vấn Klarity FX ở San Francisco, cho biết: “Nói chung, mọi người mong đợi nhiều điều thú vị hơn từ các quan chức Nhật Bản. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) không can thiệp ở mức 152 và thị trường tăng cao hơn một chút rồi họ đến và làm chúng ta ngạc nhiên”.

“Vì vậy, BOJ có thể nói: chúng tôi sẽ để tỷ giá (đô la/yên) tăng thêm một chút. Bây giờ các bạn đã kiệt sức chưa? Đây là một bài học cho các bạn. BOJ có thể áp dụng cách tiếp cận đó. Tuy nhiên, hiện tại, ngưỡng 152 đang là giới hạn với cặp đô la/yên.”

Thống đốc BOJ Kazuo Ueda đã phát biểu trước quốc hội hôm thứ Hai nhưng không đưa ra nhiều thông tin về chính sách tiền tệ và cho biết ông đã thành công trong việc áp dụng khuôn khổ chính sách đơn giản hơn.

Tại Mỹ, trọng tâm chính là lạm phát giá tiêu dùng tháng 3 vào thứ Tư. Theo một cuộc thăm dò của Reuters, các nhà kinh tế kỳ vọng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sẽ tăng 0,3 so với tháng trước, so với mức 0,4% trong tháng 2. CPI cơ bản cũng được dự báo tăng 0,3% trong tháng 3.

Công cụ FedWatch của CME cho thấy trước dữ liệu CPI và sau báo cáo việc làm mạnh mẽ vào thứ Sáu tuần trước, thị trường hợp đồng tương lai lãi suất của Mỹ đã giảm khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 6 xuống 49% từ mức 58% một tuần trước.

Theo ứng dụng xác suất lãi suất của LSEG, thị trường cũng đã giảm kỳ vọng về số lần cắt giảm lãi suất trong năm nay từ mức ba đến bốn lần cách đây vài tuần xuống còn hai lần ở thời điểm hiện tại.

HÀNG HÓA: Nhu cầu của các ngân hàng trung ương châu Á giúp đẩy vàng lên mức đỉnh kỷ lục mới

Giá vàng đạt đỉnh kỷ lục trong phiên thứ bảy liên tiếp vào thứ Hai, một phần được thúc đẩy bởi hoạt động mua hàng của các ngân hàng trung ương châu Á.

Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,5% lên 2.357,2 USD. Vàng giao ngay tăng gần 0,4% ở mức 2.337,82 USD/ounce, sau khi đạt đỉnh kỷ lục 2.353,79 USD trước đó trong phiên.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã bổ sung 160.000 ounce vàng vào kho dự trữ trong tháng 3. Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Kazakhstan và một số nước Đông Âu cũng đã mua vàng trong năm nay.

“Thị trường đang tính trong định giá lãi suất sẽ được cắt giảm vào tháng 6 bất chấp dữ liệu kinh tế tốt”, Bart Melek, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại TD Securities, cho biết. “Tuy nhiên, nếu chúng ta tiếp tục thấy dữ liệu mạnh mẽ, một tín hiệu cho thấy Cục Dự trữ Liên bang sẽ không vội cắt giảm lãi suất, thì vàng sẽ không thể duy trì mức tăng. Hoạt động mua của các ngân hàng trung ương và căng thẳng địa chính trị là những yếu tố hỗ trợ khác.”

Dữ liệu của CME Group cho thấy, dựa trên giá của hợp đồng tương lai lãi suất, các nhà giao dịch đang kỳ vọng xác suất 52% Fed sẽ giảm lãi suất 1/4 điểm phần trăm vào tháng 6. Tuy nhiên, báo cáo thị trường lao động hôm thứ Sáu ở Mỹ cho thấy tốc độ tăng trưởng việc làm mạnh mẽ trong tháng 3. Dữ liệu này đã đặt ra câu hỏi về thời điểm cắt giảm lãi suất.

Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi. Các nhà đầu cơ vàng trên sàn Comex đã tăng vị thế mua ròng của họ thêm 20.493 hợp đồng lên 178.213 trong tuần kết thúc vào ngày 2 tháng 4, theo dữ liệu cho thấy hôm thứ Sáu.

Bạc giao ngay cũng tăng 0,4% vào thứ Hai ở mức 27,59 USD, cao nhất trong gần ba năm.

Các nhà phân tích của UBS cho biết bạc có tiềm năng tăng giá với đợt tăng giá mới nhất và dự báo giá bạc đạt đến 32 USD/ounce.

Các quan chức nói với Reuters rằng nhập khẩu bạc của Ấn Độ đã đạt mức cao kỷ lục trong tháng 2 do mức thuế thấp hơn khuyến khích lượng mua lớn từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Bạch kim tăng 3,2% lên 956,60 USD/ounce, trong khi palladium tăng 3,9% lên 1.042,52 USD/ounce.

NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm do nỗ lực ngừng bắn mới ở Trung Đông

Giá dầu giảm vào thứ Hai, kết thúc đợt phục hồi kéo dài nhiều phiên sau khi Israel giảm quân ở miền nam Gaza và bắt đầu vòng đàm phán ngừng bắn mới với Hamas.

Dầu thô Brent giao sau giảm 79 cent, tương đương 0,9%, xuống mức 90,38 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ đóng cửa giảm 48 cent, tương đương 0,6%, ở mức 86,43 USD. Đây là phiên giảm đầu tiên trong 5 phiên đối với Brent và phiên giảm đầu tiên trong 7 phiên đối với WTI.

Israel và Hamas đã mở một vòng đàm phán ngừng bắn mới ở Gaza vào Chủ nhật, nhưng một quan chức của Hamas cho biết các cuộc đàm phán vẫn bế tắc. Cả hai giá dầu đều giảm hơn 2 USD trong phiên giao dịch, khi nhà đầu tư tập trung vào quyết định rút thêm binh sĩ khỏi miền nam Gaza của Israel.

Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết quyết định của Israel “đã giảm phần nào rủi ro địa chính trị”.

Staunovo cho biết, cũng gây áp lực lên giá dầu là kỳ vọng rằng tồn kho dầu thô của Mỹ có thể đã tăng trong tuần trước.

Andrew Lipow, chủ tịch Hiệp hội Dầu Lipow, cho biết giá dầu thô bật lên khỏi mức đáy trong phiên sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ngày tiến hành tiến quân vào Rafah đã được ấn định, cho thấy xung đột còn lâu mới được giải quyết.

Ông nói thêm rằng giá dầu giảm cũng bị hạn chế bởi sự không chắc chắn xung quanh việc Iran sẽ phản ứng thế nào sau vụ đánh bom lãnh sự quán của nước này ở Syria vào tuần trước.

Tehran tuyên bố sẽ trả thù, làm dấy lên lo ngại rằng xung đột ở Trung Đông có thể mở rộng. Giá dầu thô chuẩn đã tăng 4% trong tuần trước, với giá dầu Brent giao sau tăng tuần thứ 4 liên tiếp - đợt tăng dài nhất kể từ tháng 8 năm ngoái.

Trong số các yếu tố ảnh hưởng đến triển vọng nhu cầu dầu, một báo cáo việc làm của Mỹ hôm thứ Sáu cho thấy nền kinh tế đã kết thúc quý 1 trên nền tảng vững chắc, điều này có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang trì hoãn việc cắt giảm lãi suất.

Nhà đầu tư sẽ chờ đợi dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng từ Mỹ và Trung Quốc trong tuần này để có thêm manh mối về sức khỏe kinh tế của hai quốc gia tiêu thụ dầu hàng đầu thế giới.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ đóng cửa đi ngang khi nhà đầu tư chờ đợi CPI, báo cáo thu nhập

Chứng khoán Mỹ về cơ bản không thay đổi khi kết thúc phiên giao dịch đầy biến động hôm thứ Hai, với nhật thực mang lại sự xao lãng trước dữ liệu lạm phát quan trọng và thời điểm bắt đầu mùa báo cáo thu nhập quý 1.

S&P 500 và Dow đã có mức giảm tối thiểu trong khi Nasdaq đóng cửa cao hơn trên danh nghĩa. Cả ba đều bị hạn chế bởi mức lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cao nhất kể từ tháng 11 sau báo cáo dữ liệu việc làm bùng nổ hôm thứ Sáu.

Báo cáo đó đã làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang có thể trì hoãn việc thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên lâu hơn dự kiến trước đó.

Sam Stovall, giám đốc đầu tư tại CFRA Research ở New York, cho biết: “Phố Wall đang điều chỉnh kỳ vọng để phản ánh thực tế rằng Fed có thể giảm lãi suất chậm hơn, và hiện tại khả năng lớn nhất là việc cắt giảm lãi suất sẽ diễn ra tại cuộc họp FOMC tháng 7, thay vì tháng 6”.

Vào thứ Tư, báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 của Bộ Lao động được dự kiến sẽ cho thấy tốc độ tăng giá hàng tháng giảm nhẹ và chỉ số cốt lõi hàng năm, không bao gồm các mặt hàng thực phẩm và năng lượng dễ biến động, giảm theo danh nghĩa.

Jay Hatfield, Giám đốc điều hành và quản lý danh mục đầu tư tại InfraCap ở New York, cho biết: “Có lẽ chúng ta nên xem nhật thực hơn là xem giao dịch cổ phiếu. Tôi không nghĩ có ai muốn thực sự tái định vị theo cách này hay cách khác trước CPI.”

Chỉ số CPI được dự kiến ​​sẽ tăng một chút trên cơ sở hàng năm, tăng lên 3,4% từ mức 3,2% trong tháng 2, nhấn mạnh hành trình gập ghềnh của lạm phát trong quá trình quay trở lại mục tiêu 2% hàng năm của Fed.

Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago Austan Goolsbee cho biết hôm thứ Hai rằng ngân hàng trung ương phải cân nhắc xem có thể duy trì chính sách hạn chế của mình trong bao lâu mà không gây tổn hại cho nền kinh tế.

Hatfield nói thêm: “Khi tôi nghe (Goolsbee) phát biểu tại một thời điểm, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì biết ông ấy có quan điểm ôn hòa. Vì vậy, không cần phải lo lắng về việc thị trường sụp đổ trong khi mọi người đang nhìn mặt trời.”

Mùa báo cáo quý 1 sẽ chính thức bắt đầu vào thứ Sáu với những con số từ các ngân hàng lớn của Mỹ JPMorgan Chase, Citigroup và Wells Fargo.

Theo LSEG, tính đến thứ Sáu, các nhà phân tích kỳ vọng mức tăng trưởng thu nhập tổng hợp của S&P 500 là 5,0% so với cùng kỳ năm trước, giảm so với ước tính hàng năm 7,2% vào đầu quý.

Chỉ số Dow Jones giảm 11,24 điểm, tương đương 0,03%, xuống 38.892,80. S&P 500 mất 1,95 điểm, tương đương 0,04%, ở mức 5.202,39. Nasdaq Composite tăng 5,44 điểm, tương đương 0,03%, ở mức 16.253,96.

Trong số 11 lĩnh vực chính thuộc S&P 500, có sáu lĩnh vực đóng cửa thấp hơn, với các cổ phiếu năng lượng chịu mức giảm lớn nhất.

Bất động sản ghi nhận mức tăng trưởng lớn nhất.

Tesla đã mang lại động lực tăng trưởng, tăng 4,9% sau khi Giám đốc điều hành Elon Musk cho biết công ty sẽ trình làng Robotaxi tự lái vào ngày 8 tháng 8.

Các cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử cũng hoạt động tốt hơn với giá bitcoin tăng. Cổ phiếu công ty điều hành sàn giao dịch Coinbase Global và công ty phần mềm MicroStrategy đã tăng lần lượt 6,7% và 5,1%.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng khi nhà đầu tư cân nhắc tình trạng nền kinh tế trước dữ liệu quan trọng

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng vào thứ Hai khi nhà đầu tư xem xét báo cáo việc làm hôm thứ Sáu và chờ đợi dữ liệu quan trọng ​​trong tuần này để tìm kiếm gợi ý về triển vọng lãi suất.

Tính đến 4:09 chiều theo giờ ET, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng 4 điểm cơ bản lên 4,42%, giao dịch quanh mức cao nhất từ đầu năm đến nay. Lợi suất trái phiếu 2 năm gần nhất đã ở mức 4,793% sau khi tăng 6 điểm cơ bản.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: Khả năng Fed cắt giảm lãi suất lần đầu tiên vào tháng 6 ngày càng khó xảy ra - Commerzbank

Theo các nhà kinh tế tại Commerzbank, dữ liệu thị trường việc làm mạnh mẽ hơn của Mỹ dưới dạng dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) tháng 3 đã làm giảm thêm khả năng cắt giảm lãi suất tại vòng đàm phán của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 6.

Việc cắt giảm lãi suất trong nửa đầu năm 2024 ngày càng khó xảy ra

“Thị trường lao động Mỹ một lần nữa đã vượt quá mong đợi.

Sức mạnh đáng ngạc nhiên của thị trường lao động khiến khả năng Fed cắt giảm lãi suất lần đầu tiên trong nửa đầu năm ngày càng khó xảy ra.

Thống đốc Fed Powell thường xuyên chỉ ra rằng sự mất cân bằng cung cầu trên thị trường lao động đang dần giảm bớt, giúp giảm nguy cơ lạm phát. Tuy nhiên, những số liệu mới không thực sự ủng hộ lý thuyết này vì tăng trưởng việc làm đã phục hồi kể từ mùa thu năm 2023. Điều này cho thấy nền kinh tế vẫn rất mạnh. Do đó, không cần thiết phải vội vàng cắt giảm các lãi suất chủ chốt – phần lớn các thành viên Fed hiện vẫn kỳ vọng sẽ có 3 lần cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay.

Dữ liệu giá tiêu dùng trong tháng 3 sẽ được công bố vào tuần tới. Một lần nữa, chúng tôi cho rằng giá sẽ tăng hơi quá mạnh so với những gì Fed mong muốn.

Nhìn chung, khả năng cắt giảm lãi suất lần đầu tiên tại cuộc họp tháng 6, điều mà chúng ta vẫn mong đợi, đang trở nên ít có khả năng xảy ra hơn. Thời điểm của đợt cắt giảm đầu tiên có thể sẽ được quyết định phần lớn bởi diễn biến lạm phát tiếp theo.”

LỊCH KINH TẾ 09/04/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing