Tin nóng 10/01: Dầu tăng 2% do xung đột ở Trung Đông và vấn đề ở Libya

Đô la tăng, vàng ổn định trước dữ liệu lạm phát, dầu tăng do xung đột ở Trung Đông... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

Tin tiêu điểm:

* FOREX: Đô la tăng trước dữ liệu lạm phát, bitcoin giảm

* HÀNG HÓA: Vàng ổn định khi thị trường chờ dữ liệu lạm phát của Mỹ

* NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng 2% do xung đột ở Trung Đông và sự cố ngừng hoạt động ở Libya

* CỔ PHIẾU: Dow, S&P 500 giảm điểm khi lợi suất tăng trước dữ liệu, mùa báo cáo thu nhập

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng khi nhà đầu tư xem xét triển vọng kinh tế

* LỊCH KINH TẾ 10/01/2024

FOREX: Đô la tăng trước dữ liệu lạm phát, bitcoin giảm

Đồng đô la tăng so với đồng euro và đồng yên vào thứ Ba khi nhà giao dịch chờ đợi dữ liệu lạm phát vào thứ Năm để tìm manh mối về thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể cắt giảm lãi suất.

Trong không gian tiền điện tử, bitcoin giảm giá nhưng vẫn ở gần mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2022 do có dự đoán rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) sắp phê duyệt các quỹ hoán đổi giao dịch (ETF) cho bitcoin giao ngay.

Chỉ số đồng đô la đã chạm mức thấp nhất 5 tháng vào tháng 12 khi nhà đầu tư dự đoán khả năng Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất khi lạm phát giảm gần đến mục tiêu 2% hàng năm và dữ liệu kinh tế có dấu hiệu yếu đi.

Chỉ số đã phục hồi sau một số sụt giảm trong năm nay, với một số người cho rằng đợt bán tháo đã diễn ra quá mức vào cuối năm. Nhưng kỳ vọng của Fed có thể sẽ tiếp tục thúc đẩy động thái của đồng đô la.

Bipan Rai, người đứng đầu chiến lược ngoại hối Bắc Mỹ tại CIBC Capital Markets ở Toronto, cho biết: “Trong suốt tháng 12, chủ đề thực sự là Fed xoay trục chính sách trong bối cảnh dữ liệu yếu hơn.”

“Tại thời điểm này, chúng tôi đang tính trong định giá một mức độ nới lỏng đáng kể bắt đầu từ cuộc họp tháng 3 và cán cân rủi ro/lợi nhuận nghiêng về một mức độ nào đó. Có thể có một số người tham gia thị trường ngoài kia đang xem xét những gì được định giá và đang giảm bớt hoạt động bán khống đô la được bắt đầu vào tháng 12,” ông nói thêm.

Báo cáo lạm phát giá tiêu dùng tháng 12, công bố vào thứ Năm, sẽ là dữ liệu kinh tế chính trong tuần này. Theo dự kiến, lạm phát sẽ tăng 0,2% trong tháng và 3,2% trong cả năm.

Nếu dữ liệu xác nhận rằng lạm phát đang tiếp tục ở mức vừa phải, kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 3 có thể sẽ tăng lên. Tuy nhiên, nếu dữ liệu vượt quá kỳ vọng, nó cũng có thể đảo ngược một số định giá đó.

Theo Công cụ FedWatch của CME Group, hợp đồng tương lai quỹ Fed cho thấy xác suất cắt giảm lãi suất vào tháng 3 là 64%, giảm từ mức 70% một tuần trước.

Chỉ số đô la Mỹ, đo lường giá trị đồng bạc xanh so với rổ 6 loại tiền tệ chính, gần nhất đã tăng 0,26% ở mức 102,57.

Đồng euro giảm 0,23% xuống 1,09250 USD, trong khi đồng bảng Anh giảm 0,39% xuống 1,26990 USD.

Tại châu Á, dữ liệu hôm thứ Ba cho thấy lạm phát cơ bản ở thủ đô của Nhật Bản đã chậm lại tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 12, gây áp lực buộc Ngân hàng Nhật Bản phải nhanh chóng rời bỏ chính sách tiền tệ cực kỳ nới lỏng.

Đồng đô la gấn nhất đã tăng 0,25% ở mức 144,54 yên.

Bitcoin đã giảm 0,26% xuống còn 46.874 USD sau khi đạt mức cao nhất trong 21 tháng là 47.281 USD vào thứ Hai.

HÀNG HÓA: Vàng ổn định khi thị trường chú ý đến dữ liệu lạm phát của Mỹ

Giá vàng giữ ổn định vào thứ Ba do nhà đầu tư vẫn thận trọng trước dữ liệu lạm phát của Mỹ vào cuối tuần. Dữ liệu này có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về đường hướng chính sách của Fed.

Vàng giao ngay đã tăng ít hơn 0,1% lên 2.029,06 USD/ounce sau khi chạm mức thấp nhất trong hơn ba tuần vào thứ Hai. Giá vàng tương lai của Mỹ cũng tăng hơn 0,1% lên 2.035,3 USD/ounce.

Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao tại Kitco Metals, cho biết nếu con số lạm phát gây bất ngờ thì Fed có thể không thể sớm cắt giảm lãi suất, điều này sẽ mang lại yếu tố giảm giá cho thị trường vàng và bạc.

Sự chú ý của nhà đầu tư bây giờ sẽ chuyển sang báo cáo lạm phát người tiêu dùng và nhà sản xuất Mỹ vào thứ Năm, với các nhà phân tích dự đoán mức tăng giá sẽ chậm lại trong tháng 12.

Cuộc khảo sát của Fed New York hôm thứ Hai cho thấy người tiêu dùng kỳ vọng lạm phát sẽ giảm, cùng với việc thu nhập và chi tiêu hộ gia đình sẽ tăng dần trong những năm tới.

Hôm thứ Hai, Thống đốc Fed Michelle Bowman tuyên bố rằng chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương Mỹ dường như đã “đủ hạn chế”.

Theo CME FedWatch Tool, những người tham gia thị trường đang đánh giá Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3 với xác suất 60%.

Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi, vốn là một tài sản không sinh lãi.

Bạc giao ngay giảm 0,6% xuống 22,96 USD/ounce. Bạch kim giảm 1,7% xuống còn 929,78 USD và palladium giảm 2% xuống còn 977,80 USD.

NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng 2% do xung đột ở Trung Đông và sự cố ngừng hoạt động ở Libya

Giá dầu tăng khoảng 2% vào thứ Ba khi cuộc khủng hoảng ở Trung Đông và tình trạng gián đoạn nguồn cung ở Libya đã che lấp mức sụt giảm sâu của ngày hôm trước.

Giá dầu thô Brent giao sau tăng 1,47 USD, tương đương 1,9%, lên mức 77,59 USD/thùng. Giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 1,47 USD, tương đương 2,1%, lên mức 72,24 USD.

Giá dầu đã nhận được hỗ trợ từ việc đóng cửa mỏ dầu Sharara công suất 300.000 thùng/ngày (bpd) của Libya, một trong những mỏ lớn nhất nước này, vốn là mục tiêu thường xuyên của các cuộc biểu tình chính trị địa phương và rộng hơn, cũng như căng thẳng ở Trung Đông.

Quân đội Israel cho biết cuộc chiến chống lại Hamas sẽ tiếp tục trong năm 2024, làm dấy lên lo ngại xung đột có thể leo thang thành một cuộc khủng hoảng khu vực, làm gián đoạn nguồn cung dầu.

Trong khi đó, một số công ty vận tải biển lớn vẫn đang tránh Biển Đỏ sau các cuộc tấn công của phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn nhằm đáp trả cuộc chiến chống Hamas của Israel. Tuy nhiên, theo phân tích của Reuters, tác động đến hoạt động di chuyển của tàu chở dầu là ít hơn dự kiến.

Bob Yawger, giám đốc năng lượng tương lai tại Mizuho, cho biết: “Giải pháp thay thế hấp dẫn hơn cho (tàu chở dầu) hiện nay là chạy sang Mỹ, nơi dầu thô rẻ hơn dầu Brent”.

Dầu Brent và WTI lần lượt giảm 3% và 4% vào thứ Hai sau khi Ả Rập Saudi cắt giảm mạnh giá bán chính thức (OSP), dẫn đến lo ngại cả về cung và cầu.

Nhà phân tích Phil Flynn của Price Futures Group cho biết giá dầu tương lai cũng được hỗ trợ vào thứ Ba sau khi Ả Rập Saudi nhấn mạnh mong muốn hỗ trợ các nỗ lực ổn định thị trường dầu mỏ và sau các báo cáo rằng Nga đã hạn chế mức sản xuất dầu thô trong tháng 12.

CỔ PHIẾU: Dow, S&P 500 giảm điểm khi lợi suất tăng trước dữ liệu, mùa báo cáo thu nhập

S&P 500 và Dow mất điểm và đóng cửa thấp hơn vào thứ Ba do áp lực từ việc lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng khiêm tốn khi nhà đầu tư đánh giá thời gian và quy mô của bất kỳ đợt cắt giảm lãi suất nào của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào năm 2024 trước dữ liệu lạm phát trong tuần này.

Kỳ vọng ngân hàng trung ương có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất ngay sau tháng 3 đã giảm dần. Công cụ FedWatch của CME cho thấy xác suất Fed cắt giảm ít nhất 25 điểm cơ bản (bps) trong tháng hiện là 65,7%, giảm từ mức 79% một tuần trước.

Điều đó đã giúp giữ cho lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ dao động gần mốc 4%, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng nhẹ ở mức 4,019% sau khi đạt mức cao 4,053% trước đó trong phiên.

Trong tuần này, nhà đầu tư đang chuẩn bị đón thêm nguồn cung Trái phiếu chính phủ Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng như chỉ số giá sản xuất (PPI). Mùa báo cáo thu nhập sẽ bắt đầu vào thứ Sáu, với các báo cáo từ các ngân hàng như JPMorgan.

Tim Ghriskey, chuyên gia chiến lượcdanh mục đầu tư cấp cao tại Ingalls & Snyder ở New York, cho biết: “Tất cả chỉ là suy đoán về những gì Fed có thể làm hoặc không thể làm và thị trường trái phiếu rõ ràng đã đi trước chính mình khi dự đoán việc cắt giảm lãi suất bắt đầu từ tháng 3”.

“Hợp đồng tương lai của Fed sẽ biến động dựa trên kết quả thu nhập và dựa trên dữ liệu. … Thị trường chỉ đang nhảy theo cách này hay cách khác để cố gắng vượt lên trước mọi thứ nếu chúng xảy ra.”

Chỉ số Dow Jones giảm 157,85 điểm, tương đương 0,42%, xuống 37.525,16. S&P 500 mất 7,04 điểm, tương đương 0,15 %, giảm xuống mức 4.756,50. Nasdaq Composite tăng 13,94 điểm, tương đương 0,09%, lên mức 14.857,71.

Động lực tăng vào cuối phiên đã giúp đẩy Nasdaq trở lại vùng tích cực trong ngày.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng khi nhà đầu tư xem xét triển vọng kinh tế

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng vào thứ Ba khi nhà đầu tư cân nhắc tình trạng của nền kinh tế trước dữ liệu lạm phát quan trọng vào cuối tuần này.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng ít hơn 1 điểm cơ bản lên 4,011%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng khoảng 2 điểm cơ bản ở mức 4,362%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: GBP/USD: Có khả năng giảm giá trong những tuần tới do thoái lui qua mức hỗ trợ chính tại 1,2610 - Scotiabank

Theo các nhà kinh tế tại Scotiabank, GBP/USD sẽ duy trì giao dịch trong phạm vi trong bối cảnh xu hướng tăng vẫn còn nhưng rủi ro giảm giá vẫn kéo dài.

“Biểu đồ GBP cho thấy đồng bảng Anh vẫn giữ được nhiều động lực tăng giá trên các chỉ báo dao động DMI ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, điều này cho thấy áp lực giảm giá hiện là hạn chế đối với thị trường này.

Tuy nhiên, mô hình giao dịch trên biểu đồ trong ngày tiếp tục hình thành theo hướng giảm giá và có xu hướng đẩy xuống thấp hơn để kiểm tra – ít nhất – mức hỗ trợ quan trọng tại 1,2610. Sụt giảm từ đây sẽ cho thấy khả năng GBP giảm nhiều hơn trong vài tuần tới.”

LỊCH KINH TẾ 10/01/2024

*Thời gian tính bằng GMT+7

Nguồn: Lịch kinh tế Bloomberg