Tin nóng 10/04: Vàng cao kỷ lục nhờ động lực mua, rủi ro địa chính trị

Đô la đi ngang, vàng cao kỷ lục, dầu giảm, chứng khoán Mỹ tăng nhẹ... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

Tin tiêu điểm:

* FOREX: Đồng đô la Mỹ đi ngang khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát; tập trung vào hành động của đồng yên

* HÀNG HÓA: Vàng cao kỷ lục nhờ động lực mua, rủi ro địa chính trị

* NĂNG LƯỢNG: Giá dầu tiếp tục giảm, thị trường theo dõi các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Gaza

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ đóng cửa tăng nhẹ khi thị trường chuẩn bị đón nhận dữ liệu CPI, thu nhập

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát

* PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: Việc USD/JPY phá vỡ lên trên 152,00 có thể không kích hoạt các biện pháp can thiệp ngoại hối ngay lập tức – Rabobank

* LỊCH KINH TẾ 10/04/2024

FOREX: Đồng đô la Mỹ đi ngang khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát; tập trung vào hành động của đồng yên

Đồng đô la ít thay đổi vào thứ Ba do các nhà đầu tư thận trọng trước dữ liệu lạm phát của Mỹ, sẽ được công bố vào thứ Tư, ngay cả khi đồng yên dao động gần mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, khiến các nhà giao dịch cảnh giác về bất kỳ hành động nào có thể từ Nhật Bản nhằm hỗ trợ đồng tiền của nước này.

Theo một cuộc thăm dò của Reuters, các nhà kinh tế kỳ vọng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã Mỹ sẽ tăng 0,3% so với tháng trước, thấp hơn so với mức tăng 0,4% trong tháng 2. CPI lõi cũng được dự kiến ​ tăng 0,3% trong tháng 3.

Theo công cụ FedWatch của CME, trước báo cáo CPI, thị trường tương lai lãi suất của Mỹ đã nâng khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng 6 lên 58%, tăng từ mức 52% vào cuối ngày thứ Hai.

Đối với năm 2024, dữ liệu cho thấy hợp đồng tương lai quỹ liên bang đã tính trong định giá mức cắt giảm lãi suất khoảng 74 điểm cơ bản (bps), hoặc khoảng ba lần cắt giảm, mỗi lần giảm 25 điểm cơ bản (bps).

Eugene Epstein, người đứng đầu bộ phận sản phẩm cấu trúc khu vực Bắc Mỹ tại Moneycorp ở New Jersey, cho biết: “Đồng đô la thực sự không phản ứng nhiều với sự gia tăng của lợi suất trái phiếu chính phủ”.

Ông lưu ý rằng, kể từ đầu năm, lợi suất chuẩn trên kỳ hạn 10 năm đã tăng khoảng 47 điểm cơ bản, nhưng đồng đô la chỉ tăng 2,5%.

“Một trong hai điều có thể xảy ra trong thời gian tới: hoặc đồng đô la mạnh lên để bắt kịp lợi suất trái phiếu chính phủ, hoặc lợi suất trái phiếu chính phủ giảm trở lại. Sự chênh lệch đó cần phải thu hẹp. Và chỉ là vấn đề thời gian trước khi khoảng cách đó thu hẹp lại.”

Trong phiên giao dịch buổi chiều, chỉ số đồng đô la, theo dõi giá trị đồng bạc xanh so với sáu đồng tiền chính, đã không đổi ở mức 104,12.

Đồng đô la đã không đạt được bất kỳ tiến triển nào mặc dù có rất nhiều tín hiệu diều hâu từ các quan chức Fed vào tuần trước và thứ Hai.

Ví dụ, Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan đã lập luận vào thứ Sáu, sau khi có dữ liệu việc làm, phản đối chính sách tiền tệ nới lỏng. Ngược lại, Thống đốc Fed Chicago Austan Goolsbee cho biết hôm thứ Hai rằng Fed phải cân nhắc xem có thể duy trì lập trường lãi suất của mình trong bao lâu mà không gây tổn hại cho nền kinh tế.

Ngoài lãi suất của Mỹ, một số nhà phân tích cho biết rủi ro địa chính trị có thể làm tăng nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn, bao gồm cả đồng đô la.

Hy vọng về một lệnh ngừng bắn ở Gaza đang giảm dần sau khi Hamas cho biết đề xuất của Israel mà họ nhận được từ các nhà hòa giải Qatar và Ai Cập không đáp ứng được yêu cầu của các phe phái Palestine.

Đồng đô la ổn định và giảm nhẹ so với đồng yên ở mức 151,755 yên, không xa mức đỉnh 34 năm 151,975 yên đạt được vào tháng trước trong bối cảnh các quan chức Nhật Bản tiếp tục dùng lời lẽ để cố gắng nâng giá đồng tiền này.

Mối đe dọa can thiệp đã giữ cho đồng đô la không phá vỡ mức 152 yên được theo dõi chặt chẽ.

Marc Chandler, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại Bannockburn Global Forex ở New York, cho biết: “Tôi nghĩ với Thủ tướng Nhật Bản (Fumio) Kishida ở Mỹ thì nguy cơ can thiệp là rất thấp vì sẽ rất xấu hổ nếu Nhật Bản can thiệp”.

Kishida đang ở Mỹ cùng với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos, Jr., để dự hội nghị thượng đỉnh về kinh tế và quốc phòng.

"Fed vẫn chưa cắt giảm lãi suất, điều đó có nghĩa là Fed lo lắng hơn về lạm phát. Nhưng đồng đô la mạnh giúp kiềm chế lạm phát. Vì vậy, nếu bạn có một đồng minh (như Nhật Bản) bán đô la nhưng bạn muốn có một đồng đô la mạnh, điều đó có thể khiến thông điệp trở nên mâu thuẫn," Chandler nói.

Đồng đô la mạnh khiến hàng hóa nhập khẩu trở nên rẻ hơn đối với người tiêu dùng Mỹ, giúp giảm bớt phần nào tác động của lạm phát cao.

Cũng trong ngày thứ Ba, Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda cho biết ngân hàng trung ương phải xem xét giảm kích thích tiền tệ nếu lạm phát tăng tốc.

Đồng euro giảm 0,1% xuống 1,0852 USD, trong khi đồng bảng Anh tăng 0,1% lên 1,2666 USD.

Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) vào thứ Năm. Các nhà phân tích kỳ vọng ECB sẽ giữ nguyên lãi suất trong tuần này, trong khi nhắc lại các quyết định của họ sẽ vẫn phụ thuộc vào dữ liệu.

HÀNG HÓA: Vàng cao kỷ lục nhờ động lực mua, rủi ro địa chính trị

Vàng đã nâng cao mức kỷ lục vào thứ Ba nhờ động lực mua và rủi ro địa chính trị, trong khi tâm điểm chuyển sang biên bản cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và dữ liệu lạm phát của Mỹ để hiểu rõ hơn về tiến trình cắt giảm lãi suất của Mỹ.

Vàng giao ngay tăng 0,1% ở mức 2.341,85 USD/ounce sau khi đạt mức cao kỷ lục 2.365,09 USD. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,4% lên 2.360,70 USD.

“Động lực mua kỹ thuật sẽ tiếp tục trên thị trường vàng trừ khi dữ liệu CPI xuất hiện nóng hơn nhiều so với dự kiến. Một báo cáo lạm phát nguội hơn có thể khiến giá vàng đạt tới 2.400 USD,” Phillip Streible, giám đốc chiến lược thị trường tại Blue Line Futures ở Chicago, cho biết.

Biên bản cuộc họp chính sách của ngân hàng trung ương Mỹ và dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ sẽ được công bố vào thứ Tư.

Vàng thỏi được coi là hàng rào chống lại lạm phát và những bất ổn địa chính trị, nhưng lãi suất cao hơn có xu hướng làm giảm sức hấp dẫn của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi này.

Hội đồng Vàng Thế giới cho biết trong một báo cáo: “Các vấn đề cơ bản củng cố đà tăng hiện tại bao gồm rủi ro địa chính trị ngày càng tăng, lực mua ổn định của các ngân hàng trung ương và nhu cầu ổn định đối với đồ trang sức, thỏi và tiền xu”.

“Với triển vọng lãi suất thấp hơn sắp tới, có thể các quỹ ETF (quỹ hoán đổi danh mục giao dịch vàng) đã bỏ lỡ đợt phục hồi và hiện đang được phân bổ dưới mức.”

Dữ liệu của CME Group cho thấy thị trường đang định giá xác suất 53% Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 6.

Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại City Index cho biết: “Bất chấp quan điểm tăng giá dài hạn của tôi đối với vàng, với điều kiện hiện tại, tôi dự đoán sẽ có một sự đảo chiều giảm giá, có thể là một sự đảo chiều nhỏ”.

Bạc giao ngay giảm 0,3% xuống 27,76 USD/ounce sau khi chạm mức cao nhất kể từ tháng 6 năm 2021 trước đó trong phiên.

Bạch kim tăng 1,2% lên 970,05 USD và palladium tăng 2,3% lên 1.066,81 USD.

Các nhà phân tích của BofA viết trong một ghi chú: “Do thiếu kỷ luật sản xuất, chúng tôi đặc biệt lo ngại về palladium, loại vật liệu có thể sẽ tiếp tục có hiệu suất kém hơn bạch kim vì nhu cầu của nó ít bị ảnh hưởng hơn từ ngành công nghiệp ô tô”.

NĂNG LƯỢNG: Giá dầu tiếp tục giảm, thị trường chú ý đến các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Gaza

Giá dầu giảm trong ngày thứ hai liên tiếp vào thứ Ba khi các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Gaza tiếp tục. Tuy nhiên, tổn thất đã được giới hạn ở mức dưới một đô la một thùng khi các nhà hòa giải Ai Cập và Qatar gặp phải sự phản đối trong việc tìm cách thoát khỏi cuộc chiến.

Các cuộc đàm phán ở Cairo, với sự tham dự của Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ, William Burns, cho đến nay vẫn chưa đạt được bước đột phá.

Hamas cho biết đề xuất của Israel về lệnh ngừng bắn không đáp ứng được yêu cầu nào của các phe phái chiến binh Palestine. Tuy nhiên, họ sẽ nghiên cứu sâu hơn về đề xuất này và đưa ra phản hồi cho các nhà hòa giải.

Giá dầu thô Brent giao sau giảm 96 cent, tương đương 1,1%, xuống mức 89,42 USD/thùng. Giá dầu thô WTI của Mỹ đóng cửa giảm 1,20 USD, tương đương 1,4%, ở mức 85,23 USD.

Hôm thứ Hai, giá dầu Brent đã ghi nhận mức giảm đầu tiên sau 5 phiên và giá dầu WTI giảm lần đầu tiên trong 7 phiên do vòng thảo luận mới về lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas ở Cairo làm tăng hy vọng về một bước đột phá.

Fiona Cincotta, chuyên gia phân tích thị trường tài chính cấp cao tại City Index, cho biết: “Nếu không chấm dứt xung đột, sẽ có nguy cơ cao rằng các quốc gia khác, đặc biệt là Iran, nhà sản xuất lớn thứ ba của OPEC, có thể bị lôi kéo vào cuộc chiến”.

Tư lệnh hải quân Vệ binh Cách mạng Iran cho biết họ có thể đóng cửa eo biển Hormuz nếu thấy cần thiết. Khoảng 1/5 tổng lượng tiêu thụ dầu của thế giới đi qua eo biển này hàng ngày.

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ hạn chế xuất khẩu sang Israel nhiều sản phẩm khác nhau, bao gồm cả nhiên liệu máy bay, cho đến khi có lệnh ngừng bắn. Israel cho biết họ sẽ đáp trả bằng các biện pháp hạn chế của riêng mình.

Thêm vào mối lo ngại về thị trường thắt chặt, công ty dầu mỏ nhà nước Mexico, Pemex, cho biết họ sẽ giảm xuất khẩu dầu thô 330.000 thùng/ngày (bpd) trong tháng 5 để có thể cung cấp nhiều hơn cho các nhà máy lọc dầu trong nước, cắt giảm 1/3 nguồn cung cho Mỹ, người mua châu Âu và châu Á. Pemex đã cắt giảm lượng xuất khẩu trong tháng 4 xuống 436.000 thùng/ngày.

Dennis Kissler, phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial, cho biết yếu tố hạn chế đà giảm của giá dầu là nguồn cung vẫn thắt chặt, trích dẫn việc cắt giảm nguồn cung của OPEC, giảm xuất khẩu nhiên liệu của Nga và bất ổn địa chính trị.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết sản lượng dầu thô của Mỹ được dự kiến sẽ tăng 280.000 thùng/ngày lên 13,21 triệu thùng/ngày trong năm 2024, cao hơn so với dự báo trước đó ở mức tăng 260.000 thùng/ngày.

EIA cho biết họ dự kiến giá dầu thô Brent sẽ đạt trung bình 88,55 USD/thùng trong năm 2024, cao hơn so với dự báo trước đó là 87 USD/thùng.

Giám đốc điều hành Vitol Russell Hardy phát biểu tại một hội nghị ở Thụy Sĩ rằng ông dự kiến giá dầu sẽ giao dịch trong phạm vi 80-100 USD/thùng và dự kiến tăng trưởng nhu cầu dầu là 1,9 triệu thùng/ngày trong năm 2024.

Theo các nguồn tin thị trường trích dẫn số liệu của Viện Dầu khí Mỹ, tồn kho dầu thô của Mỹ đã tăng 3,034 triệu thùng trong tuần trước. Các nhà phân tích đã ước tính rằng tồn kho sẽ tăng khoảng 2,4 triệu thùng. Dữ liệu tồn kho chính thức của chính phủ Mỹ sẽ được công bố vào sáng thứ Tư.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ đóng cửa tăng nhẹ khi thị trường chuẩn bị đón nhận dữ liệu CPI, báo cáo thu nhập

Nasdaq và S&P 500 tăng nhẹ vào thứ Ba, một ngày trước khi có dữ liệu lạm phát lớn, bị đè nặng bởi các cổ phiếu tài chính khi nhà đầu tư chuẩn bị cho các ngân hàng lớn của Mỹ bắt đầu mùa báo cáo thu nhập vào thứ Sáu.

Chỉ số Nasdaq Composite thiên về công nghệ, được hỗ trợ bởi các cổ phiếu chip, đã có mức tăng đáng kể hơn, với S&P 500 cao hơn trên danh nghĩa.

Chỉ số Dow Jones về cơ bản đã đóng cửa đi ngang.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố vào thứ Tư là điều được hầu hết các nhà đầu tư quan tâm để điều chỉnh kỳ vọng về thời gian và mức độ cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang sau các dữ liệu kinh tế mạnh mẽ như báo cáo việc làm bom tấn vào thứ Sáu tuần trước.

Michael Green, trưởng chuyên gia chiến lược tại Simplify Asset Management ở Philadelphia, cho biết: “Thị trường đang lo lắng về báo cáo CPI ngày mai và biện pháp bảo vệ mua hàng (trong bối cảnh) ngày càng có nhiều nhận thức rằng đó có thể là mức lạm phát cao khó chịu. Thị trường đang chuyển sang phòng ngừa chính mình.”

JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo & Co và Citigroup Inc là ba cái tên trong chỉ số S&P lĩnh vực ngân hàng giảm điểm do sẽ báo cáo kết quả thu nhập vào thứ Sáu.

Bill Northey, giám đốc đầu tư cấp cao tại U.S. Bank Wealth Management, Billings, Montana, cho biết: “Các công ty tài chính khởi động mùa báo cáo quý đầu tiên và thường tạo ra xu hướng cho tổng thể. Chúng tôi đang xem xét các khu vực mang tính chu kỳ như một chỉ số về sức khỏe của các doanh nghiệp Mỹ.”

Trong khi các nhà phân tích kỳ vọng lạm phát sẽ tiếp tục giảm xuống mức mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương Mỹ, Liên đoàn Doanh nghiệp Độc lập Quốc gia đã báo cáo hôm thứ Ba rằng sự lạc quan của các doanh nghiệp nhỏ đã chạm mức thấp nhất trong 11 năm vào tháng 3, với lạm phát là mối lo ngại cấp bách nhất.

Green nói thêm: “Sự suy giảm liên tục của chỉ số tâm lý doanh nghiệp nhỏ thực sự thực sự quan trọng. Chúng ta đã thấy điều tương tự trong vài chu kỳ vừa qua, nơi các công ty lớn hơn được bảo vệ tốt trong khi các doanh nghiệp nhỏ phải chịu áp lực đặc biệt.”

Chỉ số Dow Jones giảm 9,13 điểm, tương đương 0,02%, xuống 38.883,67. S&P 500 tăng 7,52 điểm, tương đương 0,14%, ở mức 5.209,91. Nasdaq Composite tăng 52,68 điểm, tương đương 0,32%, ở mức 16.306,64.

Chín trong số 11 lĩnh vực chính thuộc S&P 500 đã đóng cửa cao hơn, trong đó bất động sản có mức tăng phần trăm lớn nhất. Tài chính nằm trong số 2 lĩnh vực giảm điểm.

Theo LSEG, các nhà phân tích dự kiến ​​mức tăng trưởng thu nhập tổng hợp trong quý đầu tiên của S&P 500 là 5,0% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm từ mức kỳ vọng 7,2% vào đầu quý.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm vào thứ Ba, khi các nhà đầu tư mong đợi những thông tin chi tiết về lạm phát mới vào cuối tuần này – dữ liệu có thể cung cấp manh mối về con đường phía trước của chính sách tiền tệ.

Tính đến 4:02 chiều theo giờ ET, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm 6 điểm cơ bản ở mức 4,36%, thấp hơn so với mức cao nhất trong nhiều tháng. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm gần nhất cũng ở mức 4,743% sau khi giảm hơn 4 điểm cơ bản.

Lợi suất và giá trái phiếu có mối quan hệ nghịch đảo. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: Việc USD/JPY phá vỡ lên trên 152,00 có thể không kích hoạt các biện pháp can thiệp ngoại hối ngay lập tức - Rabobank

Các nhà phân tích tại Rabobank chia sẻ triển vọng ngắn hạn của họ đối với cặp USD/JPY sau những diễn biến mới nhất.

USD/JPY sẽ giao dịch thấp hơn vào cuối năm nay

“Mặc dù việc USD/JPY phá vỡ mức 152,00 có thể không dẫn đến một sự can thiệp ngoại hối ngay lập tức, chúng tôi nhận thấy rất có khả năng Bộ Tài chính (MoF) sẽ hành động để ngăn chặn việc chuyển sang mức 155,00. Dữ liệu lạm phát mạnh từ Mỹ và dữ liệu kinh tế yếu từ Nhật Bản sẽ làm tăng nguy cơ MoF buộc phải hành động.

Với giả định rằng BoJ có thể sẽ công bố đợt tăng lãi suất lần thứ hai vào cuối năm nay và với kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm 2024, chúng tôi kỳ vọng tỷ giá USD/JPY sẽ giao dịch ở mức thấp hơn vào cuối năm nay. Tuy nhiên, chúng tôi đã nâng dự báo trong 1 và 3 tháng lên lần lượt là 150,00 và 148,00, từ 148,00 và 146,00.”

LỊCH KINH TẾ 10/04/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing