Tin nóng 11/03: Chứng khoán Mỹ mất đỉnh kỷ lục với Nasdaq dẫn đầu đà giảm

Đô la chịu áp lực, vàng tiếp tục tăng cao, dầu giảm, chứng khoán Mỹ quay đầu giảm điểm... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

Tin tiêu điểm:

* FOREX: Đồng đô la kết thúc tuần dưới áp lực khi dữ liệu níu kéo hy vọng cắt giảm lãi suất

* HÀNG HÓA: Vàng tăng cao hơn khi dữ liệu việc làm của Mỹ làm tăng cường đặt cược vào việc Fed sớm cắt giảm lãi suất

* NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm 1%, giảm trong cả tuần do thị trường bị đè nặng bởi tình hình nhu cầu của Trung Quốc

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ trượt khỏi mức đỉnh kỷ lục với Nasdaq dẫn đầu xu hướng giảm

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm ít thay đổi sau khi tỷ lệ thất nghiệp tăng trong báo cáo việc làm tháng 2

* PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: Khả năng AUD/USD tiến đến ngưỡng 0,7000 trong khung thời gian 12 tháng – Rabobank

* LỊCH KINH TẾ 11/03/2024

FOREX: Đồng đô la kết thúc tuần dưới áp lực khi dữ liệu níu kéo hy vọng cắt giảm lãi suất

Đồng đô la đã giao dịch yếu hơn một chút so với hầu hết các đồng tiền lớn vào thứ Sáu và đang trên đà ghi nhận tuần tồi tệ nhất so với đồng euro trong năm nay sau khi các dữ liệu kinh tế tốt xấu lẫn lộn giúp duy trì kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất ​​vào tháng 6.

Trong báo cáo việc làm được theo dõi chặt chẽ hôm thứ Sáu, Cục Thống kê Lao động của Bộ Lao động Mỹ cho biết số lượng bảng lương phi nông nghiệp đã tăng thêm 275.000 trong tháng trước. Dữ liệu tháng 1 đã được điều chỉnh giảm xuống còn 229.000 việc làm mới thay vì 353.000 như báo cáo trước đó.

Dữ liệu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 3,9% trong tháng 2 sau khi giữ ở mức 3,7% trong 3 tháng liên tiếp.

Stuart Cole, chuyên gia kinh tế trưởng tại Equiti Capital, cho biết: “Tôi nghĩ thị trường hơi lo lắng rằng Fed đang lùi bước trước khả năng sớm cắt giảm lãi suất, đặc biệt là với các báo cáo lạm phát gần đây”.

“Báo cáo ngày hôm nay sẽ mang lại sự lạc quan rằng, ngay cả khi quy mô nới lỏng không được mạnh như dự kiến vào thời điểm đầu năm, mọi thứ vẫn đang đi đúng hướng để cho phép Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay”, ông nói.

Cole nói thêm: “Ít nhất trong ngắn hạn, tôi nghĩ đồng đô la sẽ được giao dịch trên nền tảng yếu hơn”.

Đồng euro đã giảm 0,06% so với đồng đô la ở mức 1,09425 USD. Đồng tiền chung châu Âu đã đạt đỉnh 8 tuần trước đó trong phiên và tăng gần 1% trong tuần. Đây là hiệu suất hàng tuần tốt nhất của đồng euro so với đồng đô la kể từ tuần kết thúc vào ngày 22 tháng 12.

ECB đã giữ lãi suất ở mức cao kỷ lục 4,00% vào thứ Năm trong khi thận trọng thiết lập cơ sở để hạ lãi suất trong năm nay, cho biết họ đã đạt được tiến bộ trong việc giảm lạm phát.

Đồng euro đã tăng giá trong tuần này khi đồng đô la chịu áp lực sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell có vẻ tự tin hơn về việc cắt giảm lãi suất trong những tháng tới.

Phát biểu hôm thứ Năm, Powell cho biết Fed "không còn xa" niềm tin cần thiết để cắt giảm lãi suất. Đồng tiền của một quốc gia thường giảm giá nếu ngân hàng trung ương quốc gia đó hạ lãi suất.

Lindsey Bell, chuyên gia chiến lược trưởng tại 248 Ventures ở Charlotte, Bắc Carolina, cho biết: “(Dữ liệu hôm thứ Sáu) thực sự củng cố những gì Chủ tịch Powell đã nói trong tuần này về niềm tin của ông ấy vào khả năng bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất trong năm nay”.

Trong khi đó, đồng yên đã tăng lên mức cao nhất 5 tuần so với đồng đô la, được hỗ trợ bởi tin tức Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) đang ủng hộ ý tưởng tăng lãi suất và xem xét khuôn khổ chính sách định lượng tiền tệ mới.

Hãng tin Jiji đưa tin BoJ đang xem xét một khuôn khổ cho thấy triển vọng về số lượng mua trái phiếu chính phủ sắp tới.

Trong một báo cáo khác, Reuters đưa tin ngày càng nhiều nhà hoạch định chính sách của BoJ có thể ủng hộ việc chấm dứt lãi suất âm trong tháng này do kỳ vọng các cuộc đàm phán tiền lương hàng năm trong năm nay sẽ mang lại kết quả tốt theo bốn nguồn tin quen thuộc với quan điểm của BoJ.

So với đồng yên, đồng đô la đã giảm 0,68% ở mức 147,05 yên, mức yếu nhất kể từ ngày 2 tháng 2.

Kathleen Brooks, giám đốc nghiên cứu của XTB, cho biết: “Đồng yên đang tăng khi có nhiều đồn đoán BoJ sẽ đi ngược lại xu hướng của các ngân hàng trung ương toàn cầu và tăng lãi suất vào cuối tháng này”.

Bà nói thêm: “Trong ngắn hạn, một xu hướng giảm mạnh dường như đang hình thành đối với USD/JPY và chúng tôi tin rằng cặp tiền này có thể kiểm tra mức 145,00”.

Đồng bảng Anh đã tăng so với đồng euro và đô la vào thứ Sáu sau khi có dấu hiệu cho thấy Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Fed có thể tiến gần hơn đến việc cắt giảm lãi suất so với Ngân hàng Anh (BoE). Đồng bảng Anh đã tăng 0,34% lên 1,2854 USD sau khi đạt mức cao nhất kể từ cuối tháng 7.

Hy vọng vững chắc rằng lãi suất ở Mỹ và châu Âu sẽ bắt đầu giảm vào tháng 6 cũng giúp hỗ trợ đồng đô la Úc và đô la New Zealand, 2 đồng tiền vốn nhạy cảm với rủi ro. Đồng tiền của Úc đã tăng 0,09% trong khi đồng tiền New Zealand tăng 0,05%.

Trong không gian tiền điện tử, bitcoin đã tăng 2,77% ở mức 69.207 USD sau khi đạt mức đỉnh kỷ lục 70.175 USD.

HÀNG HÓA: Vàng tiếp tục tăng khi dữ liệu việc làm của Mỹ giúp tăng cường đặt cược vào việc Fed sớm cắt giảm lãi suất

Giá vàng đã tăng lên một mức kỷ lục mới vào thứ Sáu sau khi dữ liệu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ tăng lên, làm tăng kỳ vọng rằng Fed có thể sớm bắt đầu cắt giảm lãi suất.

Giá vàng giao ngay đã tăng 0,5% lên 2.170,55 USD/ounce. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,9% lên 2.185,50 USD.

Trong cả tuần, vàng đã ghi nhận mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ giữa tháng 10 tính theo tỷ lệ phần trăm.

Vàng đã đạt mức cao nhất mọi thời đại 2.185,19 USD sau khi có báo cáo cho thấy một sự gia tăng trong tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ và mức tăng lương vừa phải mặc dù tăng trưởng số lượng việc làm đã tăng tốc trong tháng 2.

David Meger, giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho biết: “Chúng tôi vẫn tin rằng tiền đề cơ bản vẫn tồn tại, đó là sự kết hợp giữa kỳ vọng rằng Fed vẫn sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay và sự suy yếu của đồng đô la”.

Chỉ số đồng đô la đã giảm 0,1%, khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với người mua ở nước ngoài, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức đáy 1 tháng.

Các nhà giao dịch đã tăng cường đặt cược Fed có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 5 với xác suất khoảng 30% sau báo cáo việc làm, mặc dù tháng 6 vẫn là kịch bản có khả năng xảy ra cao nhất ở mức xác suất 73%.

Vàng đã bắt đầu chuỗi tăng kỷ lục vào thứ Ba khi vượt qua mức đỉnh tháng 12, chủ yếu được hỗ trợ bởi các dấu hiệu ngày càng tăng về áp lực giá giảm và sức hấp dẫn trú ẩn an toàn truyền thống của kim loại quý.

Lãi suất thấp hỗ trợ giá vàng vì làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi.

“Báo cáo (việc làm) này sẽ được coi là một trong những thông tin giúp Fed giữ vững lộ trình trong tháng 6. Giá vàng nhìn chung sẽ tiếp tục có xu hướng cao hơn, mặc dù có thể cần phải củng cố trong một thời gian ngắn”, Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập có trụ sở tại New York, cho biết.

Trong khi đó, giá vàng chuẩn của London đã đạt một mức cao kỷ lục khác, đạt 2171,30 USD/troy ounce tại cuộc đấu giá buổi chiều hôm thứ Sáu, theo Hiệp hội Thị trường Vàng thỏi London (LBMA) cho biết.

Trên các thị trường khác, giá bạc giao ngay đã giảm 0,3% xuống 24,25 USD, trong khi bạch kim giảm 0,9% xuống 910,10 USD/ounce và palladium giảm 1,8% xuống 1.015,50 USD. Tất cả 3 kim loại đều tăng trong cả tuần.

NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm 1%, giảm trong cả tuần do thị trường bị đè nặng bởi nhu cầu từ Trung Quốc

Giá dầu đóng cửa giảm 1% vào thứ Sáu và thậm chí còn giảm nhiều hơn trong tuần do thị trường vẫn cảnh giác với nhu cầu yếu từ Trung Quốc ngay cả khi nhóm sản xuất OPEC+ gia hạn cắt giảm nguồn cung.

Dầu thô Brent giao sau giảm 88 cent, tương đương 1,1%, ở mức 82,08 USD/thùng. Hợp đồng tương lai dầu thô WTI của Mỹ giảm 92 cent, tương đương 1,2%, ở mức 78,01 USD.

Cả hai giá dầu chuẩn đều giảm trong tuần, với dầu Brent giảm 1,8% và dầu WTI giảm 2,5%.

Dennis Kissler, phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial, cho biết: “Trong khi nguồn cung vẫn thắt chặt hơn do việc cắt giảm sản lượng của OPEC và các lệnh trừng phạt của Nga làm chậm xuất khẩu, nhu cầu từ Trung Quốc dường như đang chậm lại và nhu cầu mùa lái xe ở Mỹ vẫn chưa bắt đầu”.

Đầu tuần này, Trung Quốc đã đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cho năm 2024 ở khoảng 5%, mục tiêu mà nhiều nhà phân tích cho là quá tham vọng nếu không có thêm nhiều biện pháp kích thích.

Dữ liệu hôm thứ Năm cho thấy nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc đã tăng so với cùng kỳ năm 2023 trong 2 tháng đầu năm nhưng vẫn yếu hơn so với những tháng trước đó, tiếp tục xu hướng giảm sức mua của nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới.

Về phía nguồn cung, các thành viên OPEC+ do Ả Rập Saudi và Nga dẫn đầu đã đồng ý gia hạn cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện 2,2 triệu thùng/ngày trong quý 2 nhằm hỗ trợ thêm cho thị trường trong bối cảnh lo ngại về tăng trưởng toàn cầu và sản lượng tăng bên ngoài nhóm.

Tuy nhiên, sản lượng dầu thô ở các nước OPEC+ đã tăng 212.000 thùng/ngày (bpd) so với sản lượng tháng 1 trong tháng 2, theo dữ liệu và nghiên cứu của Rystad Energy.

Trong khi đó ở Mỹ, các công ty năng lượng đã cắt giảm số lượng giàn khoan dầu - một chỉ số về sản lượng trong tương lai - 2 giàn xuống còn 504 trong tuần này, mức thấp nhất kể từ ngày 23 tháng 2, công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes cho biết.

Thị trường dầu mỏ đã nhận được tín hiệu về thời điểm có thể cắt giảm lãi suất ở Mỹ và Liên minh châu Âu trong hai phiên trước đó. Lãi suất thấp hơn có thể làm tăng nhu cầu dầu bằng cách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, số lượng việc làm của quốc gia này đã tăng thêm 275.000 trong tháng 2, đánh bại kỳ vọng tăng 200.000 của các chuyên gia theo khảo sát của Reuters.

Nhưng tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng và tốc độ tăng lương đã chậm lại, cho thấy nền kinh tế Mỹ có thể đang giảm tốc, khiến Fed phải cân nhắc việc cắt giảm lãi suất dự kiến vào tháng 6.

Theo Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết, dữ liệu cho thấy “thị trường việc làm ít thắt chặt hơn, hỗ trợ câu chuyện hạ cánh mềm và tăng khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 6”.

Hôm thứ Năm, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết ngân hàng trung ương "không còn xa" để có đủ niềm tin rằng lạm phát đang giảm đủ để bắt đầu cắt giảm lãi suất.

Người đứng đầu ngân hàng trung ương Pháp và nhà hoạch định chính sách ECB Francois Villeroy de Galhau cho biết Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có thể sẽ bắt đầu hạ lãi suất trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6.

Hôm thứ Sáu, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa của Mỹ (CFTC) cho biết các nhà quản lý tiền tệ đã tăng vị thế mua ròng hợp đồng tương lai và quyền chọn dầu thô Mỹ trong tuần ngày 5 tháng 3.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ trượt khỏi mức kỷ lục với Nasdaq dẫn đầu đà sụt giảm

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq đã giảm điểm vào thứ Sáu sau khi chạm mức cao kỷ lục trong phiên. Các cổ phiếu chip tăng trưởng nhanh đã đảo chiều sau báo cáo việc làm tốt xấu lẫn lộn với nhiều việc làm mới hơn dự kiến nhưng tỷ lệ thất nghiệp gia tăng.

S&P và Nasdaq có một thời gian ngắn đạt mức cao kỷ lục trong ngày nhưng sau đó đã bắt đầu giảm tốc vào cuối buổi sáng. Chỉ số lĩnh vực bán dẫn Philadelphia đã có hiệu suất yếu kém và kết thúc ngày với mức giảm 4% sau khi chạm mức cao kỷ lục trong ngày.

Cổ phiếu chip trí tuệ nhân tạo được yêu thích Nvidia đã đóng cửa với mức giảm 5,6%, khép lại chuỗi 6 phiên tăng điểm liên tiếp. Trước khi quay đầu, cổ phiếu đã tăng hơn 5% vào đầu phiên.

Trong chỉ số chip, cổ phiếu Broadcom đã giảm 7% sau khi công bố dự báo cho cả năm không gây được ấn tượng với nhà đầu tư. Cổ phiếu Marvell Technology cũng giảm 11,4% sau khi dự báo kết quả quý đầu tiên thấp hơn kỳ vọng của thị trường do nhu cầu yếu.

Thị trường chứng khoán đã mở cửa tăng điểm sau khi dữ liệu cho thấy tăng trưởng số lượng việc làm ở Mỹ tăng nhanh trong tháng 2, với số lượng bảng lương phi nông nghiệp tăng 275.000, cao hơn so với mức tăng dự kiến 200.000.

Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 3,9% trong tháng 2 sau khi giữ ở mức 3,7% trong 3 tháng liên tiếp. Tốc độ tăng lương cũng giảm xuống mức 0,1% hàng tháng.

“Hôm nay chỉ là hoạt động chốt lời”, Brian Price, người đứng đầu bộ phận quản lý đầu tư của Commonwealth Financial Network, cho biết. Ông mô tả tuần này là “một mô hình thu nhỏ của năm cho đến nay” với mức giảm khiêm tốn và người mua bước vào.

Price đã chỉ đến một số dấu hiệu cho thấy người tiêu dùng đang chi tiêu thận trọng hơn, với cổ phiếu Costco Wholesale đóng cửa phiên giảm 7,6% sau khi báo cáo doanh số hàng quý không đạt kỳ vọng do nhu cầu ảm đạm đối với các loại hàng hóa có tỷ suất lợi nhuận cao hơn.

Nhưng Price cho biết “xu hướng chung hiện nay là thị trường tiếp tục tăng cao hơn mà không có xúc tác tiêu cực. Đó thực sự là điều mà thị trường đang chú ý vào lúc này, rằng lạm phát sẽ tiếp tục ở mức vừa phải và Fed sẽ bắt đầu nới lỏng chính sách.”

Dữ liệu tháng 2 được công bố trong tuần này bao gồm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và doanh số bán lẻ. Dữ liệu sẽ cung cấp nhiều tín hiệu hơn về triển vọng cắt giảm lãi suất của Fed.

Hôm thứ Năm, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết ngân hàng trung ương "không còn xa" để đạt được niềm tin rằng lạm phát đang giảm đủ để bắt đầu cắt giảm lãi suất.

Chỉ số Dow Jones giảm 68,66 điểm, tương đương 0,18%, xuống 38.722,69. S&P 500 giảm 33,67 điểm, tương đương 0,65%, xuống 5.123,69. Nasdaq Composite mất 188,26 điểm, tương đương 1,16%, giảm xuống 16.085,11.

Sụt giảm lớn nhất trong số 11 lĩnh vực chính của S&P 500 thuộc về lĩnh vực công nghệ, đóng cửa giảm 1,8%. Sụt giảm nhiều thứ hai là lĩnh vực hàng tiêu dùng thiết yếu, giảm 0,8% với lực cản lớn từ Costo.

Trong cả tuần, S&P 500 đã mất 0,26% trong khi Nasdaq giảm 1,17% và chỉ số Dow giảm 0,93%.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm ít thay đổi sau khi tỷ lệ thất nghiệp tăng trong báo cáo việc làm tháng 2

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm gần như không đổi vào thứ Sáu sau khi báo cáo việc làm tháng 2 cho thấy tăng trưởng việc làm vững chắc nhưng tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm chỉ giảm khoảng 1 điểm cơ bản ở mức 4,079%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm gần nhất đã giảm khoảng 3 điểm cơ bản ở mức 4,482%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: Khả năng AUD/USD chạm mức 0,7000 trong khung thời gian 12 tháng - Rabobank

AUD/USD đang kiểm tra mức giá trên 0,6600 lần đầu tiên kể từ đầu tháng 2. Các nhà kinh tế tại Rabobank phân tích triển vọng của cặp tiền này.

Khả năng giảm sâu hơn nữa về mức 0,6500 trong khoảng thời gian từ một đến ba tháng

“Đồng tiền của Úc sẽ tiếp tục nhận được hỗ trợ từ một ngân hàng trung ương tương đối diều hâu và, so với nhiều nền kinh tế lớn khác, các chỉ số kinh tế cơ bản mạnh mẽ bao gồm cả ngân sách cân bằng và vị thế tài khoản vãng lai tích cực.

Chúng tôi thấy có khả năng AUD/USD sẽ chạm mức 0,7000 trong khung thời gian 12 tháng. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận thấy khả năng giảm sâu hơn nữa xuống mức 0,6500 trong khoảng thời gian từ một đến ba tháng khi đồng USD tiếp tục mạnh lên.”

LỊCH KINH TẾ 11/03/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing