Tin nóng 13/02: Vàng giảm khi thị trường chờ đợi dữ liệu CPI

Đô la tăng, vàng giảm, dầu ít thay đổi, Nasdaq rời khỏi mức đỉnh kỷ lục... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

Tin tiêu điểm:

* FOREX: Đô la Mỹ tăng, bước vào củng cố trước dữ liệu lạm phát

* HÀNG HÓA: Vàng giảm khi nhà giao dịch chờ đợi dữ liệu CPI để tìm manh mối về Fed

* NĂNG LƯỢNG: Dầu đóng cửa ít thay đổi; mối quan ngại về nhu cầu cân bằng với áp lực căng thẳng từ Trung Đông

* CỔ PHIẾU: Nasdaq giảm từ mức đỉnh lịch sử, Dow tăng nhẹ trước dữ liệu lạm phát

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu quan trọng, nhận định của Fed trong tuần tới

* PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: EUR/USD đóng cửa hàng ngày ở mức 1,0790 sẽ là tín hiệu tăng giá đối với đồng euro – Scotiabank

* LỊCH KINH TẾ 13/02/2024

FOREX: Đô la Mỹ tăng, bước vào củng cố trước dữ liệu lạm phát

Đồng đô la tăng nhẹ so với các loại tiền tệ chính vào thứ Hai. Nhà đầu tư đang chuẩn bị đón nhận dữ liệu về lạm phát và doanh số bán lẻ của Mỹ trong tuần này để tìm manh mối về thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể bắt đầu đợt cắt giảm lãi suất được dự đoán rộng rãi.

Trong thị trường tiền điện tử, bitcoin đã lần đầu tiên đạt ngưỡng 50.000 USD kể từ tháng 12 năm 2021. Đồng tiền ảo đã được thúc đẩy bởi dòng vốn đổ vào các quỹ hoán đổi danh mục giao dịch tài sản kỹ thuật số. Gần nhất, bitcoin đã tăng 5,6% ở mức 50.207 USD.

Chỉ số đô la, thước đo giá trị đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền lớn khác, đã tăng 0,1% ở mức 104,12 do thị trường kỳ vọng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 - công bố vào thứ Ba - sẽ giúp Fed thêm tin tưởng rằng lạm phát đang chậm lại và hướng tới mục tiêu 2%.

Theo một cuộc thăm dò của Reuters, các nhà kinh tế tại Phố Wall kỳ vọng CPI sẽ tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm từ mức 3,4% của tháng trước. Chỉ số CPI lõi cũng được dự kiến sẽ giảm mức tăng so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 3,7% trong tháng 1, từ mức 3,9% trong tháng 12.

Amo Sahota, giám đốc điều hành tại công ty tư vấn FX Klarity ở San Francisco, cho biết: “Về mặt tâm lý, việc giảm xuống mức 2 (trong chỉ số CPI so với cùng kỳ năm trước) mặc dù con số CPI tiêu đề ở mức 2,9% sẽ là một động lực tốt cho tâm lý thị trường”.

"Ở đây chúng ta đang trong xu hướng nắm giữ. Dường như không có giao dịch định hướng nào. Nó thực sự giống như: Chúng ta hãy hít thở trước dữ liệu (CPI) ngày mai, trước khi thực hiện cú hích tiếp theo theo một trong hai hướng."

Trước báo cáo CPI vào thứ Ba, Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York đã công bố Khảo sát về kỳ vọng của người tiêu dùng trong tháng 1, cho thấy lạm phát kỳ vọng trong 1 năm và 5 năm kể từ bây giờ không thay đổi ở mức lần lượt là 3% và 2,5%. Mức tăng lạm phát dự kiến trong 3 năm kể từ bây giờ đã giảm xuống 2,4%, mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2020. Con số này đã là 2,6% trong tháng 12.

Sahota của Klarity FX cho biết: “Thị trường đang có tâm trạng khá tốt vào thứ Ba, hy vọng rằng chúng ta sẽ đạt được kết quả tương tự”.

Một cuộc thăm dò của Reuters cho thấy doanh số bán lẻ tháng 1 - được công bố vào thứ Năm - được các nhà kinh tế dự đoán giảm 0,1% trong tháng 1, từ mức tăng 0,6% trong tháng 12.

Đồng euro đã giảm 0,1% so với đồng đô la xuống còn 1,0771 USD, giảm từ mức cao nhất 10 ngày đạt được trong phiên giao dịch trước đó. Dữ liệu về tăng trưởng kinh tế của khu vực đồng euro trong quý 4 – công bố vào thứ Tư - có thể mang lại một hướng đi mới cho đồng tiền.

Đồng bảng Anh được giao dịch gần nhất ở mức 1,2628 USD, ít thay đổi trong ngày.

Chính quyền Nhật Bản đã can thiệp vào cuối năm 2022 để hỗ trợ đồng yên, vốn đã suy yếu xuống mức 151,94 mỗi đô la. Đồng đô la gần nhất đã đi ngang so với đồng yên ở mức 149,31.

HÀNG HÓA: Vàng giảm khi nhà giao dịch chờ đợi dữ liệu CPI để tìm manh mối về Fed

Giá vàng giảm vào thứ Hai trước dữ liệu lạm phát của Mỹ và những bình luận từ các quan chức Fed. Những điểm dữ liệu này có thể cung cấp thêm thông tin về kế hoạch lãi suất của ngân hàng trung ương.

Giá vàng giao ngay đã giảm 0,4% xuống 2.015,59 USD/ounce. Giá vàng tương lai của Mỹ cũng giảm 0,5% xuống 2.029,20 USD/ounce.

Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metal, cho biết việc cắt giảm lãi suất có thể sẽ được đẩy lùi sang nửa cuối năm nay do dữ liệu kinh tế của Mỹ gần đây quá mạnh để có thể chứng kiến việc cắt giảm lãi suất vào tháng 5. Ông nói thêm rằng nhu cầu mua vàng bị hạn chế do sự phục hồi gần đây trên thị trường chứng khoán.

Ông nói: “Chúng ta đang kỳ vọng lạm phát sẽ hạ nhiệt, và nếu chúng ta không đạt được điều đó, nó sẽ gây áp lực lên giá cả”.

Theo thăm dò của Reuters, CPI tháng 1 của Mỹ được dự kiến ​​sẽ tăng 0,2% so với tháng trước trong khi CPI lõi được dự kiến ​​tăng 0,3%.

Dữ liệu CPI của Mỹ sẽ được công bố vào thứ Ba, tiếp theo là dữ liệu doanh số bán lẻ của Mỹ vào thứ Năm và dữ liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) vào thứ Sáu. Các thị trường cũng đang chờ bình luận từ ít nhất 7 quan chức Fed trong tuần này.

Tuần trước, một số nhà hoạch định chính sách của Fed, trong đó có Chủ tịch Jerome Powell, cho biết họ sẽ lùi thời điểm cắt giảm lãi suất cho đến khi tin tưởng hơn rằng lạm phát sẽ giảm xuống 2%.

Theo công cụ CME Fedwatch, các nhà giao dịch đang kỳ vọng xác suất khoảng 57% Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 5.

Bart Melek, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại TD Securities, cho biết trong khi chờ đợi bất kỳ đợt cắt giảm lãi suất nào của Fed, nhu cầu vàng vật chất mạnh mẽ và sức mua của khu vực chính thức được dự đoán sẽ nâng giá vàng lên mức trung bình 2.200 USD/ounce trong quý tới.

Trong các thị trường kim loại khác, bạch kim giao ngay đã tăng 2,2% lên 890,44 USD/ounce. Palladium tăng 3,9% lên 892,08 USD. Bạc ổn định ở mức 22,61 USD/ounce.

NĂNG LƯỢNG: Dầu đóng cửa phiên giao dịch ít thay đổi; quan ngại về nhu cầu cân bằng với sức ép căng thẳng từ Trung Đông

Giá dầu giao sau ít thay đổi vào thứ Hai do lo ngại về lãi suất và kinh tế toàn cầu. Nhu cầu yếu đã khiến thị trường tạm dừng sau khi giá tăng khoảng 6% trong tuần trước do lo ngại căng thẳng Trung Đông có thể gây ra vấn đề về nguồn cung.

Giá dầu Brent giao sau giảm 19 cent, tương đương 0,2%, xuống mức 82,00 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ tăng 8 cent, tương đương 0,1%, đạt mức 76,92 USD.

Đó là mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 30 tháng 1 của WTI trong ngày thứ 3 liên tiếp và khiến hợp đồng tương lai dầu Mỹ tăng giá ngày thứ 6 liên tiếp lần đầu tiên kể từ tháng 9.

Fed New York cho biết khảo sát về kỳ vọng của người tiêu dùng tháng 1 cho thấy triển vọng lạm phát trong một năm và 5 năm kể từ bây giờ không thay đổi, cả hai đều duy trì trên mức mục tiêu 2% của Fed.

Nếu lo ngại lạm phát trì hoãn việc cắt giảm lãi suất của Fed, nhu cầu dầu có thể giảm sút do tăng trưởng kinh tế chậm lại.

Dữ liệu lạm phát của Mỹ sẽ được công bố vào thứ Ba. Dữ liệu lạm phát của Anh và tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của khu vực đồng euro sẽ được công bố vào thứ Tư.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), đại diện cho các nước công nghiệp phát triển, dự đoán nhu cầu dầu sẽ đạt đỉnh vào năm 2030, làm giảm đi lý do đầu tư. Nhiều người trên thị trường không đồng ý với IEA.

Giám đốc điều hành Patrick Pouyanne của TotalEnergies của Pháp cho biết ông không nhìn thấy nhu cầu dầu đạt đỉnh trong các con số, đồng thời nói thêm "chúng ta nên từ bỏ cuộc tranh luận về nhu cầu dầu đạt đỉnh, hãy nghiêm túc và đầu tư."

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) tin rằng việc sử dụng dầu sẽ tiếp tục tăng trong hai thập kỷ tới.

CỔ PHIẾU: Nasdaq giảm xuống từ mức đỉnh lịch sử, Dow tăng nhẹ trước dữ liệu lạm phát

Chỉ số Nasdaq đã giảm điểm vào chiều thứ Hai sau khi nhanh chóng vượt qua mức đóng cửa cao kỷ lục hồi tháng 11 năm 2021. Chỉ số Dow tăng nhẹ trước 2 báo cáo lạm phát của Mỹ trong tuần này. Các điểm dữ liệu này có thể ảnh hưởng đến chính sách của Fed.

Chỉ số chuẩn S&P 500 đóng cửa thấp hơn một chút nhưng vẫn ở ngay trên mức 5.000 điểm đã vượt qua vào thứ Sáu.

Các nhà giao dịch chờ đợi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 1 – sẽ được công bố trong tuần này - để đánh giá triển vọng cắt giảm lãi suất. Tuần này, thị trường cũng nhận được dữ liệu về sản xuất công nghiệp, doanh số bán lẻ và dữ liệu sơ bộ tâm lý tiêu dùng của Đại học Michigan.

Michael Rosen, giám đốc đầu tư của Angeles Investments, cho biết: “Báo cáo CPI ngày mai sẽ là một điểm dữ liệu quan trọng khác về mức độ lạm phát và điều đó sẽ dẫn đến tốc độ cắt giảm lãi suất của Fed chúng ta có thể chứng kiến. Không ai muốn đặt cược lớn theo hướng này hay hướng khác.”

Nasdaq đã mất đà vào buổi chiều sau khi tăng vào đầu phiên, vượt qua mức đóng cửa cao nhất đạt được hồi tháng 11 năm 2021, chỉ cách mức đỉnh trong ngày 16.212,229 đúng 1 điểm phần trăm.

Joe Saluzzi, đồng giám đốc giao dịch tại Themis Trading, cho biết: “Con số lạm phát thực sự nóng có thể khiến một số nhà đầu tư hơi lo lắng, nhưng Fed cũng sẽ có tình trạng tương tự”.

Trong 4 tháng qua, các công ty vốn hóa siêu lớn tiếp xúc nhiều với trí tuệ nhân tạo đã dẫn đầu đà tăng giá của thị trường Phố Wall trong khi các cổ phiếu khác cũng tăng giá nhờ kỳ vọng về việc Fed sớm cắt giảm lãi suất và triển vọng lạc quan từ các doanh nghiệp.

Trong phiên, Nvidia đã vượt qua Amazon.com về vốn hóa thị trường. Sự hưng phấn xung quanh AI đã biến nhà sản xuất chip này thành công ty giá trị thứ tư của Mỹ. Tuy nhiên, công ty bán dẫn đã thoái lui về mức vốn hóa thấp hơn công ty bán lẻ vào cuối phiên. Cổ phiếu Nvidia đã kết thúc ngày tăng 0,16%, trong khi cổ phiếu Amazon giảm 1,2%.

Với dữ liệu gần đây phản ánh một nền kinh tế mạnh mẽ, các ngân hàng trung ương đã tỏ ra ít háo hức hơn với việc cắt giảm lãi suất sớm. Theo CME FedWatch Tool, xác suất cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản trong tháng 5 đã giảm xuống 52,2% từ mức hơn 95% vào đầu năm 2024.

Chỉ số S&P 500 mất 4,12 điểm, tương đương 0,08%, kết thúc ở 5.022,49 điểm. Nasdaq Composite mất 42,74 điểm, tương đương 0,27%, giảm xuống 15.947,92. Chỉ số Dow Jones tăng 135,76 điểm, tương đương 0,35%, lên 38.807,45.

Chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 tăng 1,9%.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu quan trọng, nhận định của Fed trong tuần tới

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm nhẹ vào thứ Hai khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu kinh tế quan trọng và những bình luận mới từ các quan chức Fed để nhận được gợi ý về triển vọng lãi suất.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm gần nhất đã giảm hơn 2 điểm cơ bản ở mức 4,17%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm gần 3 điểm cơ bản ở mức 4,47%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: EUR/USD đóng cửa hàng ngày ở mức 1,0790 sẽ là tín hiệu tăng giá đối với đồng euro - Scotiabank

EUR/USD đã giảm xuống từ mức đỉnh trong ngày nhưng ít thay đổi trong phiên. Các nhà kinh tế tại Scotiabank phân tích triển vọng của cặp tiền tệ này.

Mức hỗ trợ 1.0720/1.0725

“Sự sụt giảm của EUR/USD từ mức đỉnh trong ngày tạo ra quan điểm hơi tiêu cực về hành động giá trong ngắn hạn và một lần nữa gợi ý về nguy cơ giảm giá đối với EUR. Tuy nhiên, các tín hiệu giá dài hạn mang tính hỗ trợ hơn một chút cho EUR sau khi EUR phục hồi từ mức đáy tuần trước, để lại mô hình nến 'doji' tăng giá trên biểu đồ hàng tuần.

Ngưỡng hỗ trợ cho EUR/USD là 1,0720/1,0725.

Mức tăng (và đóng cửa hàng ngày) tại 1,0790 sẽ là tín hiệu tăng giá đối với EUR.”

LỊCH KINH TẾ 13/02/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing