Tin nóng 14/02: Chứng khoán Mỹ giảm mạnh sau dữ liệu lạm phát nóng

Đô la chạm đỉnh 3 tháng, vàng giảm, dầu tăng, chứng khoán Mỹ giảm sâu... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

Tin tiêu điểm:

* FOREX: Đô la Mỹ chạm đỉnh 3 tháng sau dữ liệu lạm phát, vượt quá ngưỡng 150 yên

* HÀNG HÓA: Vàng giảm xuống dưới 2.000 USD/oz lần đầu tiên sau 2 tháng sau dữ liệu lạm phát của Mỹ

* NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng do căng thẳng địa chính trị, mức tăng bị giới hạn bởi hy vọng phai dần về việc cắt giảm lãi suất của Fed

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ giảm mạnh do làn sóng bán tháo sau dữ liệu lạm phát

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng cao do CPI tháng 1 nóng hơn dự kiến

* PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: EUR/USD sẽ tăng lên 1,1400 nếu GBP/USD tăng lên 1,2900 vào cuối năm – Westpac

* LỊCH KINH TẾ 14/02/2024

FOREX: Đô la Mỹ chạm đỉnh 3 tháng sau dữ liệu lạm phát, vượt quá ngưỡng 150 yên

Đồng đô la Mỹ đã tăng lên mức cao nhất 3 tháng vào thứ Ba sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát của Mỹ tăng cao hơn dự kiến trong tháng 1, củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ lãi suất ổn định trong cuộc họp tháng 3.

Đồng bạc xanh cũng vượt qua mức 150 yên lần đầu tiên kể từ tháng 11 sau dữ liệu này.

Dữ liệu hôm thứ Ba cho thấy Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng 0,3% so với tháng trước trong tháng 1, cao hơn mức tăng 0,2% theo kỳ vọng của các nhà kinh tế được Reuters thăm dò ý kiến. So với cùng kỳ năm trước, chỉ số đo lường lạm phát đã tăng 3,1%, nhiều hơn so với mức ước tính 2,9%.

Loại trừ các thành phần năng lượng và thực phẩm dễ biến động, chỉ số CPI đã tăng 0,4% trong tháng trước sau khi tăng 0,3% trong tháng 12. CPI lõi đã tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 1, bằng với mức tăng của tháng 12.

Đồng bạc xanh đã tăng lên 150,88 yên, mức cao nhất trong 3 tháng. Gần nhất, đồng tiền của Mỹ đã tăng 0,9% ở mức 150,75 yên, ghi nhận mức tăng hàng ngày tốt nhất trong 1/2 tuần qua. Các nhà phân tích cho biết cột mốc 150 này có thể sẽ khiến các quan chức Nhật Bản bị thúc ép nhiều hơn nữa trong nỗ lực hỗ trợ đồng tiền.

Đồng yên, đã giảm hơn 6% so với đồng đô la trong năm nay, đang chịu áp lực dai dẳng khi nhà đầu tư giảm kỳ vọng về quy mô và tốc độ chu kỳ nới lỏng chính sách của Fed.

Chỉ số đô la đã chuyển biến tích cực sau dữ liệu lạm phát, chạm mức đỉnh 3 tháng tại 104,95. Gần nhất, chỉ số đã tăng 0,7% ở mức 104,89, ghi nhận mức tăng trong một ngày tốt nhất kể từ ngày 2 tháng 2.

Dec Mullarkey, giám đốc điều hành tại SLC Management ở Boston, cho biết: “Thông điệp chính từ chỉ số CPI ngày hôm nay là lạm phát đang chậm lại nhưng ít hơn dự kiến. Kết quả này ủng hộ quyết định của Fed trong việc tiếp tục chờ đợi một sự đảm bảo chắc chắn hơn rằng lạm phát được kiềm chế tốt.”

Theo ứng dụng xác suất lãi suất của LSEG, vào thứ Ba, hợp đồng tương lai quỹ liên bang đã tính trong định giá Fed sẽ không cắt giảm lãi suất vào tháng 3 và xác suất ít hơn 50% Fed sẽ nới lỏng chính sách vào tháng 5. Lần cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed hiện được dự kiến ​​sẽ diễn ra tại cuộc họp tháng 6, với xác suất khoảng 80%.

Thị trường cũng đã tính đến khoảng 3 lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, phù hợp với dự báo lãi suất của Fed, hay còn gọi là biểu đồ " dot plot" được công bố vào tháng 12.

Mullarkey của SLC cho biết: “Sự trùng khớp đó sẽ giúp giảm nguy cơ xảy ra những bất ngờ khó chịu và biến động tăng đột biến vào cuối năm nay”.

Đối với các loại tiền tệ khác, đồng euro đã giảm 0,6% xuống 1,0707 USD sau khi có lúc giảm xuống 1,0700 USD, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 11.

Trong không gian tiền điện tử, bitcoin đã chạm mức cao nhất kể từ tháng 12 năm 2021 tại 50.383 USD nhưng lại giảm xuống dưới 50.000 USD sau dữ liệu CPI. Gần nhất, đồng tiền ảo đã giảm 0,9% xuống mức 49.389 USD.

Đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới đã tăng gần 18% trong năm nay với cú hích từ sự chấp thuận của cơ quan quản lý Mỹ đối với các quỹ hoán đổi danh mục theo dõi giá bitcoin vào tháng trước.

Sự kiện tiếp theo trên lịch kinh tế là báo cáo doanh số bán lẻ của Mỹ vào thứ Năm. Một cuộc thăm dò của Reuters cho thấy các nhà kinh tế dự đoán mức giảm 0,1% trong tháng 1, từ mức tăng 0,6% trong tháng 12.

HÀNG HÓA: Vàng giảm xuống dưới 2.000 USD/oz lần đầu tiên sau 2 tháng sau dữ liệu lạm phát của Mỹ

Giá vàng đã giảm xuống dưới mức quan trọng 2.000 USD/ounce, chạm đáy 2 tháng vào thứ Ba, do báo cáo lạm phát mạnh hơn dự kiến của Mỹ đã làm giảm triển vọng cắt giảm lãi suất sớm từ Fed.

Vàng giao ngay giảm 1,3% ở mức 1.992,5042 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 13 tháng 12. Giá vàng tương lai của Mỹ cũng giảm 1,3% xuống 2.005,60 USD/ounce.

Dữ liệu cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ đã tăng nhiều hơn dự kiến trong tháng 1 trong bối cảnh chi phí nhà ở và chăm sóc sức khỏe tăng.

Tai Wong, nhà phân tích kim loại độc lập có trụ sở tại New York, cho biết: “Đó không phải là báo cáo mà thị trường muốn thấy”.

Theo đặt cược của các nhà giao dịch sau dữ liệu CPI của Mỹ, các nhà hoạch định chính sách của Fed có thể sẽ đợi đến tháng 6 mới cắt giảm lãi suất. Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi.

Sau dữ liệu lạm phát, đồng đô la đã tăng 0,7% lên mức cao nhất 3 tháng so với các đồng tiền khác, khiến vàng trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng tăng.

Dữ liệu CPI đã kích hoạt “các đợt thanh lý Cố vấn Giao dịch Hàng hóa (CTA) quy mô lớn trên thị trường vàng.. nhưng giá sẽ cần phải kiểm tra phạm vi 1.950 USD/ounce mới châm ngòi cho làm sóng bán theo thuật toán tiếp theo,” TD Securities viết trong một ghi chú.

Hiện tại, nhà đầu tư sẽ tập trung vào dữ liệu doanh số bán lẻ, công bố vào thứ Năm, và chỉ số giá sản xuất (PPI), công bố vào thứ Sáu. Thị trường cũng sẽ lắng nghe ý kiến từ hàng loạt quan chức Fed trong tuần này.

Một số quan chức Fed, bao gồm cả Chủ tịch Jerome Powell, đã cho biết vào tuần trước họ muốn thấy thêm bằng chứng cho thấy lạm phát sẽ tiếp tục giảm trước khi cắt giảm lãi suất.

Trên các thị trường khác, giá bạch kim giao ngay đã giảm 1,8% ở mức 872,5872 USD/ounce. Palladium giảm 3,1% xuống 864,6654 USD. Bạc giảm 2,8% xuống mức 22,0646 USD.

NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng do căng thẳng địa chính trị, mức tăng bị giới hạn bởi hy vọng phai dần về việc cắt giảm lãi suất của Fed

Giá dầu tăng cao hơn vào thứ Ba do căng thẳng địa chính trị tiếp tục ở Trung Đông và Đông Âu. Tuy nhiên, mức tăng bị hạn chế do nhà đầu tư cắt giảm kỳ vọng về khả năng cắt giảm lãi suất của Fed.

Giá dầu Brent giao sau đã tăng 77 cent, tương đương 0,94%, ở mức 82,77 USD/thùng tính đến 2:30 chiều theo giờ EST (19:32 GMT). Dầu thô WTI của Mỹ tăng 95 cent, tương đương 1,24%, ở mức 77,87 USD/thùng.

Hôm thứ Hai, giá dầu đã gần như không thay đổi sau khi tăng 6% vào tuần trước do áp lực tăng giá từ xung đột ở Trung Đông.

Theo các nguồn tin, Mỹ đã bác bỏ đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về lệnh ngừng bắn ở Ukraine.

John Kilduff, đối tác của Again Capital có trụ sở tại New York, cho biết: “Việc từ chối cho thấy sẽ không có hồi kết về lệnh ngừng bắn hoặc thỏa thuận hòa bình cho đến khi Ukraine đạt được điều mình muốn. Các lệnh trừng phạt của Mỹ cuối cùng cũng bắt đầu có hiệu lực và chúng tôi đang chứng kiến nhiều quốc gia rút lui khỏi việc mua hàng của Nga”.

Những lo ngại về tình trạng leo thang hơn nữa của cuộc chiến ở Trung Đông cũng làm dấy lên lo ngại về triển vọng nguồn cung dầu.

Các cuộc đàm phán liên quan đến Mỹ, Ai Cập, Israel và Qatar về thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza đã kết thúc mà không có đột phá khi xuất hiện ngày càng nhiều lời kêu gọi Israel hoãn kế hoạch tấn công vào đầu phía nam của vùng đất, nơi có hơn một triệu người phải di tản.

Lực lượng Houthi liên kết với Iran của Yemen đã tiếp tục các cuộc tấn công ở Biển Đỏ, tuyên bố đoàn kết với người Palestine và tấn công các tàu có quan hệ thương mại với Mỹ, Anh và Israel.

Một dấu hiệu cho thấy nguồn cung bị thắt chặt hơn là mức chênh lệch giá WTI giao tháng sau trong tháng thứ 7 và tháng thứ 13 được giữ ở mức cao nhất trong 3 tháng. Mức chênh lệch giá dầu Brent giao tháng sau trong tháng thứ 7 cũng đạt mức cao nhất trong hơn 2 tháng.

Một báo cáo của chính phủ Mỹ cho thấy lạm phát tiêu dùng vẫn tăng cao trong tháng trước. Các nhà hoạch định chính sách của Fed hiện được cho là sẽ phải chờ đợi lâu hơn trước khi cắt giảm lãi suất. Điều này có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế và nhu cầu dầu, đồng thời cũng đẩy đồng đô la lên mức cao nhất 3 tháng, làm giảm nhu cầu dầu của những người mua thanh toán bằng các loại tiền tệ khác.

Theo các nguồn tin thị trường trích dẫn số liệu được Viện Dầu mỏ Mỹ công bố vào cuối ngày thứ Ba, tồn kho dầu thô của Mỹ đã tăng trong tuần trước, trong khi tồn kho nhiên liệu giảm.

Dữ liệu API cho thấy tồn kho dầu thô tăng 8,52 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 9 tháng 2, theo các nguồn tin giấu tên cho biết. Tồn kho xăng giảm 7,23 triệu thùng và tồn kho sản phẩm chưng cất giảm 4,02 triệu thùng.

OPEC vẫn giữ nguyên dự báo về mức tăng trưởng tương đối mạnh trong nhu cầu dầu toàn cầu vào năm 2024 và 2025, đồng thời nâng dự báo tăng trưởng kinh tế cho cả 2 năm. Nhóm các nước sản xuất dầu và đồng minh bao gồm Nga, được gọi là OPEC+, sẽ quyết định vào tháng 3 xem có nên gia hạn việc cắt giảm sản lượng dầu hay không.

Các nhà phân tích của ING cho biết: “Bảng cân đối kế toán của chúng tôi cho thấy thị trường sẽ dư cung trong quý 2 năm 2024 nếu nhóm này không gia hạn được một phần chương trình cắt giảm”.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ giảm mạnh do làn sóng bán tháo sau dữ liệu lạm phát nóng

Các chỉ số chính của Phố Wall đều giảm vào thứ Ba sau khi chỉ số lạm phát giá tiêu dùng cao hơn dự kiến đẩy lùi kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất, khiến lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao hơn.

Chỉ số Dow Jones đã ghi nhận mức giảm trong một ngày lớn nhất trong gần 11 tháng tính theo tỷ lệ phần trăm, sau khi báo cáo của Bộ Lao động cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ tăng cao hơn dự báo trong tháng 1 trong bối cảnh chi phí nhà ở tăng cao.

Terry Sandven, trưởng chuyên gia chiến lược cổ phiếu tại U.S. Bank Wealth Management, cho biết: “Cổ phiếu đang ở trạng thái thoái lui sau báo cáo lạm phát CPI vẫn nóng. Lạm phát cao hơn trong thời gian dài hơn là một trở ngại đối với Fed."

Thị trường đã phục hồi trong năm nay nhờ đặt cược rằng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 5. S&P 500 đã đóng trên mức 5.000 điểm vào thứ Sáu. Chỉ số Dow cũng đang giao dịch gần mức đỉnh kỷ lục và vào thứ Hai. Chỉ số Nasdaq thì đã có một thời gian ngắn vượt qua mức đóng cửa kỷ lục thiết lập hồi tháng 11 năm 2021.

Sau khi dữ liệu lạm phát được công bố, các nhà giao dịch đã giảm xác suất kỳ vọng cho khả năng Fed cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản trong tháng 5 xuống 36,1%, từ mức khoảng 58% trước dữ liệu. Cũng theo công cụ CME FedWatch, xác suất kỳ vọng cho việc cắt giảm lãi suất trong tháng 6 hiện là 74,3%.

Các cổ phiếu vốn hóa siêu lớn nhạy cảm với lãi suất như Microsoft, Alphabet, Amazon.com, Meta Platforms đã giảm từ 1,6% đến 2,2% do lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng vọt lên mức cao nhất 2 tháng.

Hầu hết các cổ phiếu chip như Micron Technology, Qualcomm và Broadcom cũng giảm điểm, khiến chỉ số bán dẫn Philadelphia SE giảm 2%.

Các lĩnh vực bất động sản, hàng tiêu dùng không thiết yếu và tiện ích đã dẫn đầu mức giảm trong số 11 lĩnh vực chính thuộc S&P 500, trong đó bất động sản đã giảm xuống mức đáy 2 tháng.

Chỉ số Russell 2000 của các cổ phiếu vốn hóa nhỏ cũng giảm 4,3%, mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2022.

Bob Elliott, giám đốc đầu tư tại Unlimited Funds, cho biết: “Nhiều thống đốc Fed đã ra mặt trong vài tuần qua và đưa ra nhiều dấu hiệu khác nhau cho thấy việc cắt giảm lãi suất mà thị trường dự kiến trong nửa đầu năm có thể là quá sớm. Hiện tại, dữ liệu CPI chắc chắn đang khẳng định lại bức tranh đó”.

Dữ liệu mới nhất đã được đưa ra ngay sau đợt điều chỉnh lạm phát khiêm tốn vào quý cuối cùng của năm 2023. Dữ liệu khi đó đã khiến các nhà đầu tư tạm thời yên tâm về quỹ đạo lạm phát.

Chỉ số biến động Cboe, thước đo nỗi sợ hãi trên thị trường, đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 11.

Chỉ số S&P 500 mất 68,14 điểm, tương đương 1,37%, kết thúc phiên ở mức 4.953,70 điểm. Nasdaq Composite mất 282,64 điểm, tương đương 1,79%, giảm xuống 15.659,91. Chỉ số Dow Jones giảm 522,05 điểm, tương đương 1,36%, xuống 38.275,33.

Đây là mức giảm trong một ngày lớn nhất của Dow kể từ ngày 22 tháng 3 năm 2023 tính theo tỷ lệ phần trăm.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng cao do CPI tháng 1 nóng hơn dự kiến

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng vào thứ Ba sau dữ liệu lạm phát tháng 1 nóng hơn dự kiến.

Lợi suất trái phiếu 10 năm đã tăng thêm 15 điểm cơ bản lên 4,32%, trong khi lợi suất trái phiếu 2 năm tăng 19 điểm cơ bản lên 4,664%. Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: EUR/USD sẽ tăng lên 1,1400 khi GBP/USD tăng lên 1,2900 vào cuối năm - Westpac

Vào khoảng đầu năm, đồng đô la Mỹ (USD) đã kiểm tra mức thấp hơn nhưng sau đó đã đảo chiều. Các nhà kinh tế tại Westpac phân tích đồng euro (EUR), bảng Anh (GBP) và đồng franc Thụy Sĩ (CHF) so với đồng bạc xanh.

CHF dự kiến sẽ chỉ tăng 3,0% cho đến cuối năm 2025

“Chúng tôi tiếp tục kỳ vọng cả EUR và GBP sẽ mạnh lên so với USD trong khoảng thời gian dự báo của chúng tôi, với EUR/USD tăng lên 1,1400 vào cuối năm 2024 và 1,1700 vào cuối năm 2025 khi GBP/USD tăng lên 1,2900 vào cuối năm 2024 và 1,3100 vào cuối giai đoạn 2024-2025.

Vốn đã được hưởng lợi từ trạng thái trú ẩn an toàn, CHF được dự kiến sẽ chỉ tăng 3,0% cho đến cuối năm 2025.”

LỊCH KINH TẾ 14/02/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing