Tin nóng 14/03: Chứng khoán Mỹ giảm điểm do bán dẫn hạ nhiệt

Đô la giảm, vàng tăng, dầu cao nhất 4 tháng, chứng khoán Mỹ giảm... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

Tin tiêu điểm:

* FOREX: Đô la Mỹ giảm, thị trường củng cố mức tăng sau dữ liệu lạm phát

* HÀNG HÓA: Vàng phục hồi khi đô la giảm giá với kỳ vọng Fed vẫn cắt giảm lãi suất

* NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng 3% lên cao nhất 4 tháng do dự trữ dầu thô của Mỹ giảm, các cuộc tấn công nhà máy lọc dầu của Nga

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ giảm điểm do các cổ phiếu chip bán dẫn giảm nhiệt; dữ liệu lạm phát đến gần

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng khi nhà đầu tư cân nhắc triển vọng lạm phát

* PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: NZD/USD sẽ đạt 0,6500 vào cuối quý 3 – ING

* LỊCH KINH TẾ 14/03/2024

FOREX: Đô la Mỹ giảm giá, thị trường củng cố mức tăng sau dữ liệu lạm phát

Đồng đô la giảm vào thứ Tư, một ngày sau khi tăng do dữ liệu lạm phát nóng hơn dự kiến của Mỹ. Nhà đầu tư đang củng cố lợi nhuận trước các dữ liệu kinh tế có thể làm sáng tỏ thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Trong phiên giao dịch buổi chiều, chỉ số đồng đô la, đo lường giá trị đồng bạc xanh so với rổ 6 loại tiền tệ khác, đã giảm 0,1% xuống 102,85. Tuần trước, chỉ số đã ghi nhận mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ đầu tháng 1. Tuy nhiên, năm nay đồng bạc xanh đã tăng 1,5%.

Skylar Montgomery Koning, giám đốc chiến lược vĩ mô tại TS Lombard, cho biết trong một ghi chú nghiên cứu: “DXY (chỉ số đô la) tiếp tục đặt cược vào việc Fed nới lỏng chính sách; trong những tuần gần đây, ngày càng có nhiều lo ngại rằng việc cắt giảm lãi suất của Fed sẽ được lùi xa hơn nữa đến năm 2025 hoặc lạm phát sẽ tăng tốc trở lại, buộc Fed phải tăng lãi suất trở lại”.

“Nói cách khác, nỗi lo sợ ‘không hạ cánh’ đã quay trở lại,” bà nói thêm, đề cập đến một kịch bản trong đó nền kinh tế Mỹ tránh được suy thoái nhờ tăng trưởng trên xu hướng và lạm phát trên xu hướng.

Koning chỉ ra thêm rằng với việc nền kinh tế Mỹ liên tục vượt trội so với kỳ vọng, “thiên hướng là đồng đô la vẫn mạnh, ngay cả khi con đường là không bằng phẳng”.

Thị trường lo ngại rằng lạm phát có thể vẫn ổn định trong một thời gian. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, công bố hôm thứ Ba, đã tăng vững chắc trong tháng 2, vượt qua dự báo và cho thấy lạm phát vẫn chưa ổn định.

Mặc dù mức tăng 0,4% trong tháng 2 của CPI là phù hợp với dự báo, mức tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước cao hơn mức tăng dự kiến 3,1%. Chỉ số lõi cũng cao hơn ước tính.

Các thị trường nhìn thấy rất ít khả năng Fed cắt giảm lãi suất trước mùa hè. Tuy nhiên, kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6 chỉ giảm nhẹ xuống khoảng 67% so với mức 71% vào đầu tuần, theo ứng dụng xác suất lãi suất của LSEG.

Fed dự kiến sẽ giữ lãi suất ổn định tại cuộc họp vào tuần tới.

Nhà đầu tư hiện đang chờ dữ liệu doanh số bán lẻ của Mỹ, báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới vào thứ Năm để có thêm bằng chứng cho thấy nền kinh tế đang giảm tốc.

HÀNG HÓA: Vàng phục hồi khi đồng đô la giảm giá với kỳ vọng Fed vẫn cắt giảm lãi suất

Giá vàng tăng vào thứ Tư, được hỗ trợ bởi đồng đô la yếu hơn, khi nhà đầu tư đặt hy vọng vào việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 6 bất chấp lạm phát ở Mỹ tăng cao. Quan ngại địa chính trị leo thang cũng khiến nhu cầu trú ẩn an toàn của vàng thỏi không bị ảnh hưởng.

Giá vàng giao ngay tăng gần 0,9% lên 2.176,06 USD/ounce. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,7% lên 2.181,80 USD.

Chỉ số đồng đô la giảm 0,2%, khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với người mua ở nước ngoài.

Bob Haberkorn, chuyên gia chiến lược thị trường cao cấp tại RJO Futures, cho biết: “Tình hình hiện tại dù thế nào cũng là tốt đối với những nhà đầu tư vàng; nếu Fed cắt giảm lãi suất, vàng tăng vọt, nếu Fed không cắt giảm lãi suất, sẽ có những lo ngại về lạm phát có thể đẩy vàng lên cao hơn”. Ông đồng thời nói thêm rằng xu hướng tăng giá vàng hôm nay cho thấy lực mua đang ở mức thấp.

Hôm thứ Ba, vàng đã thoái lui từ mức đỉnh kỷ lục vào tuần trước, ghi nhận mức giảm trong một ngày tồi tệ nhất kể từ ngày 13 tháng 2, sau khi một báo cáo cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ tăng mạnh trong tháng 2, cho thấy lạm phát vẫn ổn định.

Lạm phát cao hơn dự kiến dẫn đến áp lực lớn hơn lên Fed trong việc giữ lãi suất ở mức cao, gây áp lực lên các tài sản không sinh lãi như vàng. Kim loại quý cũng được sử dụng như một hàng rào chống lạm phát.

Tuy nhiên, theo FedWatch Tool của CME Group, nhà giao dịch tiếp tục đặt cược vào khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 6, định giá xác suất khoảng 65%, giảm so với mức 72% trước dữ liệu CPI.

Haberkorn nói: “Nếu (chiến tranh Nga-Ukraine) leo thang, bạn có thể kỳ vọng thấy nhiều biện pháp kích thích hơn đến từ các nước phương Tây để tài trợ cho Ukraine, và hiện tại, vàng về cơ bản đang tăng lên trong trò chơi địa chính trị và nó đã rũ bỏ tác động từ chỉ số CPI”.

Trọng tâm hiện đang tập trung vào doanh số bán lẻ của Mỹ, chỉ số giá sản xuất và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới hàng tuần, tất cả đều sẽ được công bố vào thứ Năm.

Bạch kim giao ngay tăng 1,1% lên 934,05 USD/ounce. Palladium tăng 2,3% lên 1.065,75 USD. Bạc tăng 1% ở mức 24,40 USD.

NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng 3% lên cao nhất 4 tháng do tồn kho dầu thô của Mỹ giảm, các cuộc tấn công nhà máy lọc dầu của Nga

Giá dầu tăng khoảng 3% lên cao nhất 4 tháng vào thứ Tư do dự trữ dầu thô của Mỹ bất ngờ giảm, dự trữ xăng của Mỹ giảm lớn hơn dự kiến và khả năng gián đoạn nguồn cung sau các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

Giá dầu Brent giao sau tăng 2,11 USD, tương đương 2,6%, đạt 84,03 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ tăng 2,16 USD, tương đương 2,8%, đạt mức 79,72 USD.

Đó là mức đóng cửa cao nhất của dầu Brent kể từ ngày 6 tháng 11.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết các công ty năng lượng đã bất ngờ rút 1,5 triệu thùng dầu thô ra khỏi kho dự trữ trong tuần kết thúc vào ngày 8 tháng 3.

Các nhà phân tích đã dự báo mức tăng 1,3 triệu thùng trong cuộc thăm dò của Reuters. Dữ liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API), một tập đoàn công nghiệp, ghi nhận mức giảm 5,5 triệu thùng.

Trong khi đó, giá xăng tương lai của Mỹ cho thấy mức tăng giá lớn nhất trong nhóm năng lượng, tăng khoảng 2,9% lên mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2023 sau khi EIA cho biết các công ty năng lượng đã rút 5,7 triệu thùng xăng từ kho dự trữ, lớn hơn nhiều so với dự kiến vào tuần trước.

Các nhà phân tích đã dự báo mức giảm 1,9 triệu thùng trong cuộc thăm dò của Reuters.

Phil Flynn, nhà phân tích tại Price Futures Group, cho biết: “Xăng đang thúc đẩy chúng ta ngày hôm nay. Ngày càng có nhiều lo ngại về tình trạng thắt chặt ngày càng tăng do các hoạt động bảo trì theo mùa và các đợt ngừng hoạt động khác”.

Giá xăng tăng đã thúc đẩy chênh lệch giá xăng và 321- crack, thước đo tỷ suất lợi nhuận lọc dầu, lên mức cao nhất lần lượt kể từ tháng 8 và tháng 9 năm 2023.

Tại Nga, Ukraine đã tấn công các nhà máy lọc dầu trong ngày thứ hai của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn, gây ra hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu lớn nhất của Rosneft, điều mà Tổng thống Nga Vladimir Putin nói là một nỗ lực nhằm phá hoại cuộc bầu cử tổng thống nước ông trong tuần này.

Andrew Lipow, chủ tịch của Lipow Oil Asociates Houston, cho biết: “Do năng lực lọc dầu của Nga bị tổn hại do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine, điều này có thể dẫn đến việc Nga xuất khẩu ít nhiên liệu diesel hơn và có khả năng Nga bắt đầu nhập khẩu xăng, và điều đó tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến giá cả trên toàn thế giới”.

Putin nói với phương Tây rằng, về mặt kỹ thuật, Nga đã sẵn sàng cho chiến tranh hạt nhân. Và nếu Mỹ gửi quân tới Ukraine, điều đó sẽ được coi là sự leo thang đáng kể của cuộc xung đột. Tuy nhiên, ông Putin cũng cho biết ông thấy không cần thiết phải sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine.

Dầu và các thị trường tài chính rộng hơn cũng nhận được sự hỗ trợ từ tâm lý rằng dữ liệu mới nhất về lạm phát của Mỹ sẽ không làm hỏng việc cắt giảm lãi suất vào giữa năm nay.

Lãi suất thấp hơn có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hỗ trợ nhu cầu dầu mỏ.

Trong khi đó, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu ở mức 2,25 triệu thùng/ngày (bpd) vào năm 2024, cao hơn nhiều dự báo khác.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), dự kiến tăng trưởng nhu cầu sẽ thấp hơn nhiều, đã cập nhật dự báo của mình vào thứ Năm.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ giảm điểm do các cổ phiếu chip bán dẫn giảm hiện; dữ liệu lạm phát sắp được công bố

S&P 500 và Nasdaq giảm nhẹ vào thứ Tư khi nhà đầu tư chốt lãi từ cổ phiếu của các nhà sản xuất chip trong khi chuẩn bị đón nhận dữ liệu giá sản xuất và thêm manh mối về xu hướng lạm phát trước cuộc họp của Fed vào tuần tới.

Chỉ số chất bán dẫn đã giảm 2,5% sau mức tăng mạnh gần đây nhưng đã tăng 17% tính từ đầu năm đến nay. Cổ phiếu Nvidia, dẫn đầu đợt phục hồi gần đây với thúc đẩy bởi sự lạc quan về trí tuệ nhân tạo, đã giảm 1,1%.

Nhà đầu tư đang chờ đợi hội nghị nhà phát triển GTC toàn cầu của Nvidia về AI, diễn ra từ ngày 18 đến 21 tháng 3, và bất kỳ thông báo nào liên quan đến AI.

Cổ phiếu Intel giảm 4,4%. Bloomberg đưa tin Lầu Năm Góc đã rút khỏi kế hoạch chi tới 2,5 tỷ USD hỗ trợ cho công ty.

Dữ liệu giá sản xuất tháng 2 của Mỹ, công bố vào thứ Năm, có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về bức tranh lạm phát.

Quincy Krosby, trưởng chuyên gia chiến lược toàn cầu tại LPL Financial ở Charlotte, Bắc Carolina, cho biết: “Số liệu cuối cùng thực sự đã giúp nhấn mạnh xu hướng lạm phát nóng hơn. Vì vậy, điều này sẽ rất quan trọng”.

Trong khi ngân hàng trung ương Mỹ được nhiều người dự đoán sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp vào tuần tới, các nhà giao dịch nhìn thấy xác suất 65% đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 6, theo CME FedWatch Tool.

Chỉ số Dow Jones tăng 37,83 điểm, tương đương 0,1%, lên 39.043,32. S&P 500 giảm 9,96 điểm, tương đương 0,19%, xuống mức 5.165,31. Nasdaq Composite giảm 87,87 điểm, tương đương 0,54%, xuống 16.177,77.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng khi nhà đầu tư cân nhắc triển vọng lạm phát

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng vào thứ Tư khi nhà đầu tư xem xét dữ liệu lạm phát mới nhất và cân nhắc tình trạng của nền kinh tế.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 2,5 điểm cơ bản ở mức 4,178%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm gần nhất đã ở mức 4,61% sau khi cũng tăng 1,2 điểm cơ bản.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau và một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: NZD/USD sẽ đạt 0,6500 vào cuối quý 3 - ING

NZD/USD tạm dừng xu hướng giảm gần đây, giao dịch trên mức 0,6160. Các nhà kinh tế tại ING phân tích triển vọng của cặp tiền.

Đồng đô la New Zealand có thể phải chịu một sự phục hồi nhỏ của USD trong ngắn hạn

“Đồng Đô la New Zealand (NZD) có thể phải chịu một đợt phục hồi nhỏ của USD trong ngắn hạn, nhưng NZD vẫn có vẻ là một lựa chọn hấp dẫn để tận dụng sự đầu hàng cuối cùng của đồng đô la khi dữ liệu từ Mỹ cho phép điều đó.

Chúng tôi kỳ vọng NZD/USD sẽ đạt mức 0,6500 vào cuối quý 3 năm nay.”

LỊCH KINH TẾ 14/03/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing