Tin nóng 15/02: Dầu giảm hơn 1 USD/thùng do dự trữ dầu thô của Mỹ tăng

Đô la giảm, vàng giảm xuống dưới ngưỡng 2.000 USD, dầu giảm hơn 1 USD/thùng, chứng khoán Mỹ tăng... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

Tin tiêu điểm:

* FOREX: Đô la Mỹ giảm, củng cố mức tăng; dự kiến sẽ tăng thêm

* HÀNG HÓA: Kỳ vọng ít hơn vào việc Fed cắt giảm lãi suất đẩy vàng xuống dưới ngưỡng 2.000 USD, palladium tăng vọt

* NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm hơn 1 USD/thùng do dự trữ dầu thô của Mỹ tăng, lo ngại về mối đe dọa an ninh

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng nhờ Uber, Lyft và Nvidia

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm khi nhà đầu tư cân nhắc triển vọng lạm phát

* PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: Động lực kỹ thuật của GBP/USD đang củng cố theo hướng giảm giá – Scotiabank

* LỊCH KINH TẾ 15/02/2024

FOREX: Đô la Mỹ giảm giá, củng cố mức tăng; dự kiến sẽ tăng thêm

Đồng đô la đã rời khỏi mức đỉnh 3 tháng so với rổ các loại tiền tệ chính vào thứ Tư khi nhà đầu tư củng cố lợi nhuận sau báo cáo lạm phát nóng hơn dự kiến ​​của Mỹ trong phiên thứ Ba.

Dữ liệu lạm phát tháng 1 đã đẩy lùi các đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất lần đầu tiên vào giữa năm nay.

Đồng bạc xanh cũng suy yếu so với đồng Yên sau khi các quan chức tiền tệ hàng đầu của Nhật Bản cảnh báo về những gì họ mô tả là những động thái đầu cơ nhanh chóng của đồng Yên.

Đồng đô la giảm 0,2% xuống 150,52 yên, không quá xa mức đỉnh 3 tháng so với đồng tiền Nhật Bản đạt được vào thứ Ba. Đồng tiền của Mỹ đã tăng giá khoảng 10 yên kể từ đầu năm nay.

Vì dữ liệu hôm thứ Ba cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 1, nhiều hơn so với mức tăng dự kiến 2,9%, hợp đồng tương lai quỹ liên bang đã tính trong định giá Fed sẽ không cắt giảm lãi suất trong tháng 3 và nới lỏng tại cuộc họp tháng 6 với xác suất gần 80%, theo ứng dụng xác suất lãi suất của LSEG. Hai tuần trước, thị trường đã kỳ vọng đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 5.

Thị trường hợp đồng tương lai cũng dự kiến sẽ có khoảng 3 lần cắt giảm lãi suất, mỗi lần 25 điểm cơ bản trong năm nay, giảm so với kỳ vọng khoảng 5 lần cắt giảm vào 2 tuần trước.

Chỉ số đô la, đo lường giá trị đồng tiền của Mỹ so với 6 loại tiền tệ chính khác, giảm 0,1% xuống 104,72, sau khi chạm mức đỉnh 3 tháng tại 104,97.

Vassili Serebrikov, chuyên gia chiến lược FX tại UBS ở New York, cho biết: “Đồng đô la mạnh hơn hiện là con đường ít kháng cự nhất. Chúng tôi nghĩ vẫn chưa đến lúc những động thái đó mờ đi”.

“Nhưng mọi thứ có thể thay đổi nhanh chóng và chúng ta sẽ có doanh số bán lẻ vào thứ Năm, mặc dù chúng ta thực sự mong đợi một con số mạnh mẽ trở lại. Điều đó sẽ hỗ trợ sức mạnh của đồng đô la.”

Một cuộc thăm dò của Reuters cho thấy các nhà kinh tế dự đoán doanh số bán lẻ của Mỹ đã giảm 0,1% trong tháng 1, so với mức tăng 0,6% trong tháng 12.

HÀNG HÓA: Kỳ vọng ít hơn vào việc Fed cắt giảm lãi suất đẩy vàng xuống dưới mức 2.000 USD, palladium tăng vọt

Giá vàng tiếp tục giảm và giao dịch dưới mức quan trọng 2.000 USD/ounce vào thứ Tư, một ngày sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ được báo cáo nóng hơn dự kiến, khiến nhà đầu tư giảm đặt cược vào việc Fed sớm cắt giảm lãi suất. Trong khi đó, giá palladium đã tăng hơn 7%.

Giá vàng giao ngay đã giảm 0,1% ở mức 1.991,09 USD/ounce - mức giá thấp nhất kể từ ngày 13 tháng 12. Vàng đã giảm khoảng 1,4% vào thứ Ba.

“Vàng đang giao dịch thấp hơn do sức nóng của dữ liệu CPI”. Bob Haberkorn, chuyên gia chiến lược thị trường cấp cao tại RJO Futures, cho biết. Ông nói thêm rằng sẽ khó để vàng phục hồi vì một phần đà tăng lên trên 2.000 USD là do kỳ vọng việc cắt giảm lãi suất của Fed sẽ diễn ra sớm hơn.

Cũng theo Haberkorn, xúc tác khiến vàng có xu hướng giảm sâu hơn nữa sẽ càng xác nhận thêm rằng Fed có thể không thể sớm cắt giảm lãi suất.

Dữ liệu hôm thứ Ba cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ đã tăng nhiều hơn dự kiến trong tháng 1, ở mức tăng hàng năm 3,1%, cao hơn dự báo tăng 2,9% của các nhà kinh tế trong cuộc thăm dò của Reuters.

Các nhà giao dịch hiện kỳ vọng 3 lần cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong năm 2024, giảm từ kỳ vọng 4 lần trước đó, phù hợp với đường biểu đồ “dot plot” được Fed công bố vào tháng 12. Ngân hàng trung ương Mỹ có thể đợi đến tháng 6 mới bắt đầu cắt giảm lãi suất.

Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi.

Nhà đầu tư hiện sẽ tập trung vào dữ liệu chỉ số giá sản xuất và doanh số bán lẻ của Mỹ, sẽ được công bố lần lượt vào thứ Năm và thứ Sáu. Ít nhất 5 quan chức Fed cũng sẽ phát biểu trong tuần này.

Giá Palladium giao ngay tăng 7,4% lên 927,50 USD và bạch kim tăng 2,2% lên 890,71 USD. Đầu tháng này, giá palladium đã giảm xuống dưới giá bạch kim lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2018.

Bạc tăng 1,3% lên 22,36 USD.

Kinesis Money cho biết trong một lưu ý rằng việc phá vỡ xuống dưới mức hiện tại có thể khiến bạc tiếp tục giảm giá, trong khi sự phục hồi sẽ giúp củng cố hỗ trợ kỹ thuật ở mức 22 USD.

NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm hơn 1 USD/thùng do dự trữ dầu thô của Mỹ tăng, lo ngại về mối đe dọa an ninh

Giá dầu tương lai giảm 1 USD/thùng vào thứ Tư do dự trữ dầu thô của Mỹ tăng cao đẩy giá xuống và mối đe dọa an ninh có thể xảy ra đối với Mỹ có thể làm giảm nhu cầu dầu ở nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Giá dầu thô Brent giao sau đã đóng cửa ở mức 81,60 USD/thùng, giảm 1,17 USD, hay 1,4%. Hợp đồng tương lai dầu thô WTI của Mỹ đã ổn định ở mức 76,64 USD/thùng, giảm 1,23 USD, tương đương 1,6%.

Cơ quan Thông tin Năng lượng cho biết dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng 12 triệu thùng lên 439,5 triệu thùng trong tuần trước, vượt xa kỳ vọng ở mức tăng 2,6 triệu thùng của các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của Reuters khi hoạt động lọc dầu giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2022.

Bob Yawger, giám đốc năng lượng tương lai tại Mizuho, cho biết: “Tỷ lệ sử dụng nhà máy lọc dầu gần như là một thảm họa, giảm trong 4 đến 5 tuần liên tiếp vào cuối mùa đông”. Ông cho biết thêm rằng hoạt động lọc dầu vẫn chậm ngay cả sau khi hết bị cản trở bởi giai đoạn băng giá xảy ra vào tháng trước.

Hoạt động lọc dầu trong tuần trước đã giảm 298.000 thùng/ngày xuống 14,5 triệu thùng/ngày và tỷ lệ sử dụng nhà máy lọc dầu giảm 1,8 điểm phần trăm xuống 80,6% tổng công suất. Cả hai đều là mức thấp nhất kể từ khi Elliott, cơn bão mùa đông tương tự như trong tháng trước, khiến nhiều nhà máy lọc dầu ngừng hoạt động vào tháng 12 năm 2022.

Trong khi đó, chủ tịch ủy ban tình báo tại Quốc hội Mỹ đã cảnh báo về "mối đe dọa an ninh quốc gia nghiêm trọng" mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết, khiến một số nhà đầu tư dầu lo sợ.

John Kilduff, đối tác tại Again Capital có trụ sở tại New York, cho biết: “Các sự kiện chiến tranh và/hoặc khủng bố có nguy cơ xảy ra bên ngoài khu vực sản xuất dầu sẽ khiến giá dầu giảm do nhu cầu dự kiến sẽ bị ảnh hưởng”.

Giá dầu đã nhận được một số hỗ trợ từ báo cáo hàng tháng từ Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) hôm thứ Ba. Báo cáo cho biết nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng 2,25 triệu thùng/ngày vào năm 2024 và 1,85 triệu thùng/ngày vào năm 2025. Cả hai dự báo đều không thay đổi so với tháng trước.

Trong một tin tức khác của OPEC, Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani đã tổ chức cuộc gặp với Bộ trưởng Năng lượng Saudi, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman. Trong cuộc gặp, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp giữa hai nước để duy trì sự ổn định trên thị trường dầu mỏ.

Kazakhstan cho biết họ sẽ đền bù sản lượng dầu thừa trong tháng 1 trong những tháng tới, đáp ứng cam kết cắt giảm sản lượng của OPEC+.

Các yếu tố địa chính trị cũng ảnh hưởng đến thị trường dầu mỏ, bao gồm xung đột ở Trung Đông và Nga-Ukraine, cũng như kỳ vọng ngày càng tăng rằng việc cắt giảm lãi suất của Mỹ sẽ bắt đầu muộn hơn dự kiến trước đó.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ Uber, Lyft và Nvidia

Chứng khoán Mỹ tăng điểm vào thứ Tư khi cổ phiếu các nền tảng gọi xe Lyft và Uber tăng giá và Nvidia soán ngôi Alphabet để trở thành công ty có giá trị thứ ba trên thị trường chứng khoán Mỹ.

Nvidia đã vượt qua vốn hóa thị trường của Alphabet trước kết quả hàng quý của nhà sản xuất chip AI thống trị vào tuần tới. Công ty hiện có giá trị thị trường 1,825 nghìn tỷ USD sau khi cổ phiếu tăng 2,5 %.

Cổ phiếu Uber cũng tăng gần 15% lên mức cao kỷ lục, được thúc đẩy bởi kế hoạch mua lại cổ phiếu trị giá 7 tỷ USD.

Cổ phiếu Lyft tăng 35% sau khi công bố lợi nhuận đánh bại kỳ vọng và cho biết họ sẽ tạo ra dòng tiền tự do dương lần đầu tiên vào năm 2024.

Cũng giúp nâng đỡ S&P 500 là việc Meta Platforms và Tesla đều tăng hơn 2%.

S&P 500 tăng 0,96%, kết thúc phiên ở mức 5.000,62 điểm.

Chỉ số Nasdaq tăng 1,30% lên 15.859,15. Chỉ số Dow Jones tăng 0,40% lên 38.424,27 điểm.

Cổ phiếu Super Micro Computer đã tăng hơn 11%, cộng thêm vào mức tăng liên quan đến AI gần đây của công ty bán thiết bị máy chủ. Điều đó đã giúp chỉ số Russell 200 tăng 2,4%, mức tăng trong một ngày lớn nhất kể từ giữa tháng 12.

Các chỉ số của Phố Wall đã giảm xuống mức đáy một tuần vào thứ Ba. Chỉ số blue chip Dow còn ghi nhận ngày tồi tệ nhất trong 11 tháng sau khi dữ liệu cho thấy giá tiêu dùng cốt lõi trong tháng 1 vẫn cao gần gấp đôi mức mục tiêu 2% của Fed, buộc các nhà đầu tư phải đánh giá lại kỳ vọng về khả năng Fed cắt giảm lãi suất.

Jake Dollarhide, Giám đốc điều hành của Longbow Asset Management ở Tulsa, Oklahoma, cho biết: “Bất kể lần cắt giảm đầu tiên là khi nào, tôi nghĩ thị trường nên lo sợ điều mà Fed lo sợ. Điều mà Fed lo sợ là cắt giảm quá sớm và phải tăng lãi suất trở lại. Đó sẽ là thảm họa cho đợt phục hồi này”.

Giúp ích cho thị trường là việc Thống đốc Fed Chicago Austan Goolsbee cho biết con đường quay trở lại mục tiêu lạm phát 2% của ngân hàng trung ương vẫn sẽ đi đúng hướng ngay cả khi việc tăng giá diễn ra nóng hơn một chút so với dự kiến trong vài tháng tới.

Kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay đã thúc đẩy đà tăng ở Phố Wall trong những tháng gần đây, đưa S&P 500 lên mức cao kỷ lục.

Theo công cụ CME FedWatch, hợp đồng tương lai lãi suất cho thấy các nhà giao dịch chủ yếu kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất trước cuộc họp chính sách vào tháng 6.

Trong số 11 lĩnh vực thuộc S&P 500, 9 lĩnh vực đã tăng điểm, dẫn đầu là lĩnh vực công nghiệp, tăng 1,67%, tiếp theo là dịch vụ truyền thông tăng, 1,42%.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm khi nhà đầu tư cân nhắc triển vọng lạm phát

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm vào thứ Tư khi nhà đầu tư tiếp thu dữ liệu lạm phát mới nhất và xem xét ý nghĩa của nó đối với lãi suất.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm gần nhất đã giảm gần 5 điểm cơ bản xuống 4,26% sau khi tăng tới 15 điểm cơ bản vào thứ Ba. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm khoảng 8 điểm cơ bản xuống 4,58%. Hôm thứ Ba, lợi suất 2 năm đã tăng tới 19 điểm cơ bản.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: Động lực kỹ thuật của GBP/USD đang củng cố theo hướng giảm giá - Scotiabank

GBP/USD giảm nhẹ nhưng bật lên từ các mức đáy trước đó. Các nhà kinh tế của Scotiabank phân tích triển vọng của cặp tiền này.

Xu hướng biểu đồ của đồng bảng Anh đã suy yếu vào thứ Ba và vẫn yếu cho đến ngày hôm nay.

“Động lực kỹ thuật đang tích lũy theo hướng giảm giá đối với GBP trên các chỉ báo dao động trong ngày và hàng ngày. Tuy nhiên, đồng bảng Anh đã không tạo đáy mới so với USD trong mùa thu này - trái ngược với nhiều đồng tiền khác.

Mức đáy đầu tháng 2 tại 1,2519 vẫn còn nguyên và một nhóm điểm hỗ trợ xung quanh khu vực 1,2500 cho thấy mức tăng của USD có thể được duy trì ở thời điểm hiện tại.

Mức kháng cự là 1,2610.”

LỊCH KINH TẾ 15/02/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing