Tin nóng 15/04: Vàng tăng vọt do căng thẳng ở Trung Đông

Đô la tăng, vàng tăng, dầu tăng, chứng khoán Mỹ giảm... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

Tin tiêu điểm:

* FOREX: Đô la tăng do đặt cược trú ẩn an toàn, việc cắt giảm lãi suất bị trì hoãn; Yên chạm mức thấp nhất trong 34 năm

* HÀNG HÓA: Vàng tăng vọt khi căng thẳng ở Trung Đông thúc đẩy làn sóng trú ẩn an toàn

* NĂNG LƯỢNG: Giá dầu tăng trở lại sau cuộc tấn công vào Israel của Iran

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ giảm mạnh do báo cáo thu nhập trái chiều, lạm phát dai dẳng, lo ngại địa chính trị

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm khi nhà đầu tư cân nhắc tình hình nền kinh tế

* PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: ECB sẽ cắt giảm lãi suất chính sách tại mọi cuộc họp từ tháng 6 trở đi - ABN Amro

* LỊCH KINH TẾ 15/04/2024

FOREX: Đô la tăng do đặt cược trú ẩn an toàn, việc cắt giảm lãi suất bị trì hoãn; Yên chạm mức thấp nhất trong 34 năm

Đô la Mỹ đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 11 vào thứ Sáu, được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông cũng như sự khác biệt ngày càng tăng trong chính sách tiền tệ giữa Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các ngân hàng trung ương lớn khác.

Chỉ số đô la đã đạt mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 9 năm 2022 tính theo tỷ lệ phần trăm. Gần nhất, đồng bạc xanh đã tăng 0,7% ở mức 106,02.

Hôm thứ Bảy, Israel đã đối mặt với một cuộc tấn công của Iran và các lực lượng được nước này hậu thuẫn nhằm trả thù vụ sát hại một sĩ quan cấp cao trong đại sứ quán Iran ở Damascus vào tuần trước. Lãnh đạo tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, đã cáo buộc Israel về vụ giết người và nói rằng họ "phải bị trừng phạt và sẽ phải chịu" vì một hoạt động mà ông cho là tương đương với một cuộc tấn công vào đất Iran.

Brad Bechtel, người đứng đầu FX toàn cầu tại Jefferies ở New York, cho biết: “Chúng ta có nhiều sự kiện đang thúc đẩy đồng đô la: rủi ro địa chính trị gia tăng, dữ liệu diều hâu về lạm phát ở Mỹ và báo cáo việc làm mạnh mẽ vào tuần trước”.

Ông nói thêm: “Rủi ro địa chính trị đặc biệt đang làm gia tăng sự biến động trên thị trường”.

Trong khi đó, đồng euro đã giảm xuống mức thấp nhất 5 tháng so với đồng đô la sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu cho biết họ có thể sớm cắt giảm lãi suất. Ngược lại, kỳ vọng của Fed là cơ quan này sẽ giữ lãi suất ở mức cao hơn cho đến cuối năm nay.

Đồng tiền chung Châu Âu được giao dịch gần nhất ở mức 1,0637 USD, giảm 0,9%, sau khi chạm mức 1,0622 USD, mức yếu nhất kể từ ngày 3 tháng 11. Đồng tiền đã ghi nhận mức sụt giảm hàng tuần lớn nhất kể từ cuối tháng 9 năm 2022 tính theo tỷ lệ phần trăm.

Sức mạnh tổng thể của đồng đô la cũng đẩy đồng yên xuống mức thấp nhất 34 năm trong bối cảnh nhà đầu tư đang theo dõi các dấu hiệu về hành động tiềm năng từ các cơ quan tiền tệ Nhật Bản nhằm hỗ trợ đồng tiền này.

Dữ liệu kinh tế gần đây của Mỹ về thị trường lao động và lạm phát đã khiến kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất của Fed tiếp tục bì trì hoãn.

Theo Công cụ FedWatch của CME, kỳ vọng về mức cắt giảm ít nhất 25 điểm cơ bản trong tháng 6 đã giảm xuống 26% từ mức 50,8% một tuần trước. Hợp đồng tương lai lãi suất của Mỹ hiện đang tính trong định giá xác suất 77% đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 9.

Hợp đồng tương lai quỹ Fed cũng đã giảm số lần cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong năm nay xuống ít hơn hai lần, tương đương khoảng 46 điểm cơ bản, từ khoảng ba hoặc bốn lần cách đây vài tuần.

Kỳ vọng này đặt Fed vào con đường trái ngược với Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB). Hôm thứ Năm, ECB đã báo hiệu rằng họ có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất ngay sau tháng Sáu.

Chênh lệch về kỳ vọng lãi suất đã làm gia tăng khoảng cách giữa lợi suất trái phiếu Mỹ và lợi suất khu vực đồng euro của Đức. Khoảng cách đã đạt mức cao nhất kể từ năm 2019. Điều đó khiến trái phiếu Mỹ trở nên hấp dẫn hơn và thúc đẩy đồng đô la.

Dữ liệu kinh tế hôm thứ Sáu cho thấy giá nhập khẩu của Mỹ đã tăng tháng thứ ba liên tiếp trong tháng 3 trong bối cảnh chi phí sản phẩm năng lượng và thực phẩm tăng. Tuy nhiên, áp lực lạm phát nhập khẩu về cơ bản đã được chế ngự.

Một cuộc khảo sát khác từ Đại học Michigan cho thấy chỉ số sơ bộ về tâm lý người tiêu dùng Mỹ đã giảm trong tháng 4 trong khi kỳ vọng lạm phát trong 12 tháng tới và sau đó đều tăng lên.

Đồng bảng Anh cũng suy yếu so với đồng đô la và gần nhất đã giảm 0,9% ở mức 1,2445 USD sau khi giảm xuống 1,2426 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 17 tháng 11. Đồng bảng Anh đã thiết lập mức giảm hàng tuần lớn nhất tính theo tỷ lệ phần trăm kể từ giữa tháng Bảy.

Đồng Yên phục hồi sau khi đồng đô la mạnh lên so với đồng tiền Nhật Bản. Đồng đô la đã tăng lên mức cao nhất kể từ giữa năm 1990 ở mức 153,39 yên và gần nhất giao dịch ở mức 153,19 yên, giảm 0,1%.

Mối đe dọa can thiệp tiền tệ từ các quan chức Nhật Bản dường như đã làm giảm biến động của đồng yên, sau khi Bộ trưởng Tài chính Shunichi Suzuki cho biết: "Nếu có những động thái quá mức, chúng tôi sẽ phản ứng thích hợp mà không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào."

Đồng tiền Nhật Bản đã ghi nhận mức giảm hàng tuần khoảng 0,8%, giảm tuần thứ hai liên tiếp so với đồng đô la.

HÀNG HÓA: Vàng tăng vọt khi căng thẳng ở Trung Đông thúc đẩy làn sóng trú ẩn an toàn

Giá vàng đã tăng vượt qua mức 2.400 USD/ounce lên mức cao nhất mọi thời đại vào thứ Sáu. Căng thẳng gia tăng ở Trung Đông đã khiến nhà đầu tư tìm nơi ẩn náu trong các tài sản trú ẩn an toàn.

Vàng giao ngay giảm 1,5% xuống 2.336,87 USD/ounce, tạm dừng sau khi đạt mức đỉnh kỷ lục 2.419,79 USD. Giá đã tăng khoảng 1% trong tuần.

Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,1% ở mức 2.374,1 USD.

Nhận tín hiệu từ đà tăng của vàng, bạch kim cũng đã kiểm tra mức quan trọng 1.000 USD/ounce, đạt mức cao nhất trong gần 4 tháng.

“Điều thực sự nói lên sức mạnh của vàng là chỉ số đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đang tăng nhưng vàng vẫn tiếp tục tăng mạnh - đó là dấu hiệu cho thấy nhu cầu trú ẩn an toàn mạnh mẽ”, Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao tại Kitco Metals, cho biết.

Ole Hansen, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại ngân hàng Saxo Bank, cho biết trong một lưu ý: “Vàng tiếp tục tăng ngày càng mạnh khi chúng ta chứng kiến nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội hiển thị rõ ràng”.

Vàng đã tăng vọt gần đây bất chấp việc các nhà giao dịch giảm đặt cược vào khả năng Fed sớm cắt giảm lãi suất.

“Vàng đã đẩy lùi một số dữ liệu thường tiêu cực với kim loại quý. Sẽ là bình thường nếu chúng ta chứng kiến một sự điều chỉnh trong thị trường giá lên, nhưng xu hướng sẽ tiếp tục tích cực”, Chris Gaffney, chủ tịch thị trường thế giới tại EverBank, cho biết.

Trong khi đó, Goldman Sachs đã tăng dự báo cho giá vàng cuối năm lên 2.700 USD/ounce từ mức 2.300 USD/ounce với lý do thị trường giá lên của kim loại này thờ ơ với các yếu tố vĩ mô thông thường.

Bạc giao ngay giảm 1,7% xuống 27,97 USD/ounce sau khi chạm mức cao nhất kể từ đầu năm 2021. Bạch kim không thay đổi và palladium tăng 0,3% lên 1.049,50 USD.

NĂNG LƯỢNG: Giá dầu tăng trở lại sau cuộc tấn công của Iran vào Israel

Các nhà phân tích cho biết giá dầu, đạt mức đỉnh 6 tháng vào thứ Sáu, được dự kiến sẽ tăng vào thứ Hai sau cuộc tấn công của Iran vào Israel cuối tuần qua. Tuy nhiên, mức tăng thêm có thể phụ thuộc vào cách Israel lựa chọn phản ứng.

Iran đã phóng máy bay không người lái và tên lửa vào Israel vào cuối ngày thứ Bảy để trả đũa vụ tấn công bị nghi ngờ là do Israel tiến hành vào lãnh sự quán nước này ở Syria vào ngày 1 tháng 4. Cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên vào lãnh thổ Israel làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn.

Lo ngại về việc Iran sẽ đáp trả cuộc tấn công vào khu vực đại sứ quán của nước này ở Damascus đã hỗ trợ giá dầu vào tuần trước và giúp đẩy giá dầu Brent chuẩn toàn cầu lên 92,18 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 10, vào thứ Sáu.

Dầu Brent đã đóng cửa ngày hôm đó tăng 71 cent lên 90,45 USD, trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 64 cent lên 85,66 USD. Giao dịch đóng cửa vào Chủ nhật.

Chuyên gia Tamas Varga của công ty môi giới dầu mỏ PVM cho biết: “Kỳ vọng giá sẽ mạnh hơn khi giao dịch mở trở lại là hợp lý. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có tác động nào đến sản xuất và Iran đã nói rằng ‘vấn đề có thể được coi là đã kết thúc’”.

“Cho dù phản ứng ban đầu của thị trường có khốc liệt và đau đớn đến đâu thì đợt tăng giá này có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn trừ khi nguồn cung từ khu vực bị gián đoạn nghiêm trọng.”

Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết các nhà lãnh đạo G7 đã thảo luận về các biện pháp trừng phạt đối với Iran trong một cuộc họp vào Chủ Nhật về vấn đề này, Nhà Trắng cho biết trong một bài đăng trên X.

Amrita Sen, đồng sáng lập công ty tư vấn Energy Aspect, cho biết: “Có thể giá dầu và khí đốt tự nhiên sẽ tăng vọt khi thị trường mở cửa trong phiên giao dịch châu Á mặc dù dầu thô đã tính trong định giá một phần lớn rủi ro địa chính trị trước cuộc tấn công của Iran”.

Bà nói: “Nếu cuộc khủng hoảng không leo thang đến mức dẫn đến gián đoạn nguồn cung thì sẽ có rủi ro giảm giá theo thời gian, nhưng chỉ khi rõ ràng là Israel đã chọn một phản ứng có chừng mực”.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ giảm mạnh do kết quả thu nhập trái chiều, lạm phát dai dẳng, lo ngại địa chính trị

Chứng khoán Mỹ bị bán tháo vào thứ Sáu sau khi kết quả kinh doanh của các ngân hàng lớn của Mỹ không gây được ấn tượng, kết thúc một tuần được đánh dấu bằng dữ liệu lạm phát thay đổi thị trường, kỳ vọng ngày càng tăng về chính sách của Fed và căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Cả ba chỉ số chính đều giảm hơn 1% và ghi nhận giảm trong cả tuần.

Chỉ số S&P 500 đã ghi nhận mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 1 tính theo tỷ lệ phần trăm, trong khi chỉ số Dow Jones ghi nhận mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2023.

Mike Dickson, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại Horizon Investments ở Charlotte, Bắc Carolina, cho biết: “Khi chúng ta xem xét những gì đã xảy ra trong không gian vĩ mô, lạm phát đã trở nên tồi tệ hơn, và điều đó gây thêm áp lực lên các công ty trong mùa báo cáo kết quả kinh doanh này. Mọi người đều hơi bồn chồn khi tập trung cao độ vào việc cần phải có kết quả thu nhập thực sự tốt.”

Kết quả từ bộ ba ngân hàng lớn đã đánh dấu sự khởi đầu không chính thức của mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 1.

JPMorgan Chase, ngân hàng lớn nhất nước Mỹ tính theo tài sản, đã công bố lợi nhuận tăng 6% nhưng dự báo thu nhập lãi ròng không như mong đợi. Cổ phiếu đã giảm 6,5%.

Cổ phiếu Wells Fargo cũng giảm nhẹ sau khi lợi nhuận giảm 7% với thu nhập lãi ròng giảm do nhu cầu vay yếu.

Citigroup thì báo lỗ sau các khoản phí cho nhân viên thôi việc và bảo hiểm tiền gửi. Cổ phiếu giảm 1,7%.

Dữ liệu kinh tế trong tuần trước, đặc biệt là báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng nóng hơn dự kiến hôm thứ Tư, cho thấy tình hình lạm phát có thể khó khăn hơn suy nghĩ trước đây, khiến nhà đầu tư thiết lập lại kỳ vọng về thời gian và mức độ cắt giảm lãi suất của Fed trong năm nay.

Dickson nói: “Có một rủi ro rất thực tế là chúng ta sẽ không thực hiện bất kỳ đợt cắt giảm lãi suất nào trong năm nay”, đồng thời cho biết thêm rằng mặc dù ông không mong đợi một đợt tăng lãi suất nhưng Fed có thể sẽ muốn giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn.

“Không có điểm dữ liệu nào mà bạn thực sự có thể xem xét ngay bây giờ cho thấy Fed nên cắt giảm lãi suất.”

Thống đốc Fed Boston Susan Collins cho biết bà kỳ vọng sẽ có một vài đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay, mặc dù có thể phải mất một thời gian để lạm phát trở lại mức mục tiêu.

Austan Goolsbee, Thống đốc Fed Chicago, cho biết ông vẫn tập trung vào báo cáo Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) công bố vào ngày 26/4 để có bức tranh rõ ràng hơn về tiến trình lạm phát hướng tới mục tiêu của ngân hàng trung ương.

Căng thẳng địa chính trị tiếp tục âm ỉ khi Iran đe dọa trả thù Israel vì cuộc không kích ngày 1 tháng 4 vào đại sứ quán nước này ở Damascus, tạo thêm động lực cho đợt bán tháo.

“Rủi ro địa chính trị rất khó xác định nhưng chúng có thể khiến giá năng lượng tăng cao, điều này sẽ không có lợi cho tình hình CPI.”

Chỉ số Dow Jones đã giảm 475,84 điểm, tương đương 1,24%, xuống 37.983,24. Chỉ số S&P 500 mất 75,65 điểm, tương đương 1,46%, ở mức 5.123,41. Nasdaq Composite giảm 267,10 điểm, tương đương 1,62%, xuống 16.175,09.

Tất cả 11 lĩnh vực chính thuộc S&P 500 đều đóng cửa trong sắc đỏ, với lĩnh vực vật liệu ghi nhận mức giảm lớn nhất tính theo tỷ lệ phần trăm.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm khi nhà đầu tư cân nhắc tình trạng nền kinh tế

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm vào thứ Sáu khi nhà đầu tư xem xét tình trạng của nền kinh tế sau dữ liệu lạm phát và cân nhắc lộ trình trong tương lai của lãi suất.

Tính đến 4 giờ chiều theo giờ ET, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm hơn 5 điểm cơ bản ở mức 4,52%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm gần nhất đã ở mức 4,894% sau khi giảm 6 điểm cơ bản.

Lợi suất trái phiếu vẫn tăng mạnh trong tuần bất chấp sụt giảm trong ngày thứ Sáu. Lợi suất chuẩn trên kỳ hạn 10 năm đã tăng hơn 10 điểm cơ bản trong tuần, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm tăng hơn 15 điểm cơ bản.

Lợi suất và giá trái phiếu có mối quan hệ nghịch đảo. Một điểm cơ bản tương đương với 0,01%.

PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: ECB sẽ cắt giảm lãi suất chính sách tại mọi cuộc họp từ tháng 6 trở đi - ABN Amro

Nick Kounis, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Bền vững và Thị trường tài chính tại ABN Amro, lưu ý Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã khẳng định rằng, mặc dù Hội đồng quản trị sẽ ‘phụ thuộc vào dữ liệu’, họ ‘không phụ thuộc vào Fed.’

ECB sẽ cắt giảm lãi suất chính sách tại mỗi cuộc họp từ tháng 6

“Nhìn chung, chúng tôi cho rằng thông tin từ ECB là nhất quán với thời điểm bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp Hội đồng Quản trị vào tháng 6. Phần lớn các quan chức dường như ủng hộ việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6 và rất ít người không cho rằng dữ liệu này biện minh cho quyết định tại cuộc họp này. Nhìn xa hơn về tương lai, ECB sẽ không cam kết trước ‘một lộ trình lãi suất cụ thể’ mà sẽ ‘tuân theo cách tiếp cận phụ thuộc vào dữ liệu và từng cuộc họp’”.

“Trường hợp cơ bản của chúng tôi là ECB sẽ cắt giảm lãi suất chính sách tại mỗi cuộc họp từ tháng 6 trở đi. Chúng tôi tin rằng lãi suất hiện đang nằm trong một phạm vi giới hạn. Lãi suất trung tính ước tính bằng một nửa hoặc thấp hơn lãi suất tiền gửi hiện hành. Vì nền kinh tế khu vực đồng euro đã trì trệ hơn một năm nên lý do duy nhất cho chính sách tiền tệ hạn chế là lạm phát vượt quá mục tiêu. Tuy nhiên, bức tranh lạm phát đang thay đổi nhanh chóng. Ngay cả khi giả định mức cắt giảm lãi suất 125 bp trong năm nay, chính sách tiền tệ vẫn sẽ hạn chế vào cuối năm 2024.”

LỊCH KINH TẾ 15/04/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing