Tin nóng 16/02: Dầu tăng 1% sau khi dữ liệu của Mỹ đè nặng lên đồng đô la

Dầu tăng, vàng tăng, chứng khoán Mỹ tăng điểm... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

Tin tiêu điểm:

* FOREX: Đô la ổn định trước dữ liệu; Yên tăng bất chấp kết quả GDP bất ngờ

* HÀNG HÓA: Vàng tăng khi đô la Mỹ mất đà, lợi suất trái phiếu giảm sau dữ liệu kinh tế yếu hơn kỳ vọng

* NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng hơn 1% sau khi dữ liệu của Mỹ đè nặng lên đồng đô la

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng điểm sau khi sụt giảm trong doanh số bán lẻ nuôi hy vọng về việc cắt giảm lãi suất

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm khi nhà đầu tư cân nhắc triển vọng lạm phát

* PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: Việc USD/JPY phá vỡ mức 152,00 sẽ dẫn đến một số quyết định giảm giá ở mức 160,00 – ING

* LỊCH KINH TẾ 16/02/2024

FOREX: Đô la ổn định trước dữ liệu; Yên tăng bất chấp kết quả GDP bất ngờ

Đồng đô la đã giữ ổn định vào thứ Năm khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu doanh số bán lẻ và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới của Mỹ. Trong khi đó, đồng yên đã tăng giá bất chấp nền kinh tế Nhật Bản rơi vào suy thoái.

Chỉ số đô la, thước đo giá trị đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền khác, đã giảm nhẹ ở mức 104,6, ngay dưới mức đỉnh 3 tháng 104,97 đạt được vào thứ Tư.

Dữ liệu doanh số bán lẻ đã được ghi nhận yếu hơn kỳ vọng. Dữ liệu cung cấp thêm manh mối về hướng đi của nền kinh tế Mỹ sau khi lạm phát tăng cao hơn dự kiến vào thứ Ba.

Dữ liệu lạm phát hôm thứ Ba đã khiến nhà đầu tư hạ thấp kỳ vọng về khả năng cắt giảm lãi suất của Fed, khiến lợi suất trái phiếu và đồng đô la tăng vọt.

Chris Turner, người đứng đầu thị trường toàn cầu tại ING, cho biết: “Được thúc đẩy bởi số lượng việc làm mạnh mẽ hơn và sau đó là dữ liệu vật giá cao hơn trong những tuần gần đây, hướng đi của đồng đô la hôm nay sẽ do người tiêu dùng Mỹ quyết định”.

“Trừ khi có một sự sụt giảm lớn trong doanh số bán lẻ hoặc số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tăng đột biến… chúng tôi không nghĩ đồng đô la phải giảm quá nhiều.”

Đồng euro đã tăng cao hơn một chút ở mức 1,0736 USD trong khi đồng bảng Anh giảm 0,11% xuống 1,2552 USD sau khi dữ liệu cho thấy nền kinh tế Anh có nguy cơ rơi vào suy thoái trong cả năm 2023.

Đồng yên đã tăng vào thứ Năm, với đồng đô la giảm 0,37% ở mức 150,05 yên bất chấp số liệu tổng sản phẩm quốc nội (GDP) yếu bất ngờ của Nhật Bản, khiến nước này mất danh hiệu nền kinh tế lớn thứ ba thế giới.

Đồng yên đã được giữ trên mức đáy 3 tháng 150,88 chạm đến hôm thứ Ba, phần nào phấn chấn sau khi các quan chức tiền tệ hàng đầu của Nhật Bản cảnh báo về những động thái "chóng vánh" của đồng Yên vào ngày hôm trước.

Chuyên gia chiến lược tiền tệ Carol Kong của Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia nhận thấy suy thoái kỹ thuật ít ảnh hưởng đến đồng yên, với các cuộc đàm phán tiền lương mùa xuân sắp tới sẽ là xúc tác quan trọng hơn đối với triển vọng chính sách của Ngân hàng Nhật Bản (BOJ).

Kong cho biết: “Các thị trường tiếp tục đánh giá cao khả năng BOJ sẽ tăng lãi suất vào tháng 4 bất chấp dữ liệu GDP âm”.

Trong thị trường tiền điện tử, bitcoin đã tăng 1,2% lên 52.380 USD. Đồng tiền đã tăng lên tới 52.555 USD trong phiên giao dịch ở châu Á, vượt qua mức cao nhất trong 25 tháng là 52.079 USD đạt được vào thứ Tư sau khi tổng giá trị đầu tư vào bitcoin lần đầu tiên vượt qua 1 nghìn tỷ USD kể từ tháng 11 năm 2021.

HÀNG HÓA: Vàng tăng do đô la Mỹ mất đà, lợi suất trái phiếu giảm sau dữ liệu kinh tế yếu hơn

Giá vàng tăng vào thứ Năm sau khi dữ liệu kinh tế Mỹ yếu hơn tạo áp lực lên đồng đô la Mỹ và khiến lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm. Trọng tâm thị trường cũng chuyển sang bình luận từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để tìm tín hiệu về thời điểm cắt giảm lãi suất.

Giá vàng giao ngay đã tăng 0,6% ở mức 2.004,05 USD/ounce. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,5% lên 2.014,9 USD.

Tai Wong, một nhà phân tích kim loại độc lập có trụ sở tại New York, cho biết: “Những nhà đầu tư vàng đã nắm bắt được doanh số bán lẻ mềm một cách bất ngờ để tăng trở lại trên 2000 USD”.

Doanh số bán lẻ của Mỹ đã giảm nhiều hơn dự kiến trong tháng 1. Một báo cáo khác từ Bộ Lao động cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới cấp tiểu bang đã giảm 8.000 xuống mức 212.000 sau khi điều chỉnh theo mùa.

Chỉ số đô la đã nối dài đà giảm và lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm giảm sau dữ liệu này, khiến vàng thỏi, một tài sản không sinh lãi, trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua ở nước ngoài.

Theo Chris Gaffney, chủ tịch bộ phận thị trường thế giới tại EverBank, động lực chính cho vàng trong ngắn hạn là kỳ vọng về lãi suất -- có nguy cơ vàng sẽ tiếp tục chịu áp lực trong ngắn hạn cho đến khi Fed thực sự nói rằng đã đến lúc phải cắt giảm lãi suất.

Dữ liệu hôm thứ Ba cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ đã tăng đột biến, khiến vàng thỏi giảm 1,4% vào thứ Ba.

Sau dữ liệu lạm phát, nhà giao dịch hiện đặt cược các nhà hoạch định chính sách của Fed có thể sẽ đợi đến tháng 6 mới cắt giảm lãi suất. Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi.

Hôm thứ Tư, Phó Chủ tịch Giám sát Michael Barr của Fed cho biết con đường quay trở lại lạm phát 2% “có thể là một con đường gập ghềnh”. Trong khi đó, Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee cảnh báo không nên trì hoãn việc cắt giảm lãi suất quá lâu.

Trọng tâm bây giờ là chỉ số giá sản xuất, dự kiến công bố vào thứ Sáu. Ít nhất ba quan chức Fed nữa dự kiến ​​sẽ phát biểu vào cuối tuần này.

Trên các thị trường khác, Palladium tăng 1,9% lên 952,49 USD/ounce. Kim loại này đã tăng hơn 8% vào thứ Tư nhờ hoạt động bán khống, trở lại mức giá cao hơn bạch kim.

Bạch kim giao ngay tăng 0,9% lên 897,36 USD và bạc tăng 2,4% lên 22,91 USD.

NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng hơn 1% sau khi dữ liệu của Mỹ gây áp lực lên đồng đô la

Giá dầu tăng hơn 1% vào thứ Năm sau khi dữ liệu bán lẻ của Mỹ thúc đẩy việc bán tháo đồng đô la, mặc dù nhà đầu tư vẫn chú ý đến báo cáo ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhu cầu chậm hơn trong năm nay của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

Dầu thô Brent giao sau tăng 1,26 USD, tương đương 1,5%, ở mức 82,86 USD/thùng. Hợp đồng tương lai dầu thô WTI của Mỹ tăng 1,39 USD, tương đương 1,8%, lên 78,03 USD/thùng.

Chỉ số đô la Mỹ giảm khoảng 0,3% sau khi dữ liệu cho thấy doanh số bán lẻ của Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến trong tháng 1. Đồng đô la yếu hơn thường làm tăng giá dầu vì nó khiến cho hàng hóa này rẻ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Hôm thứ Năm, Cục điều tra dân số của Bộ Thương mại Mỹ cho biết doanh số bán lẻ đã giảm 0,8% trong tháng 1. Sau khi điều chỉnh xuống thấp hơn, dữ liệu tháng 12 cũng cho thấy doanh số bán lẻ tăng 0,4% thay vì 0,6% như báo cáo trước đó.

Dữ liệu này thúc đẩy sự lạc quan về việc cắt giảm lãi suất của Fed trong tương lai, điều này có thể tích cực cho nhu cầu dầu.

Phil Flynn, nhà phân tích tại Price Futures Group, cho biết: “Việc cắt giảm lãi suất đang được cân nhắc trở lại và điều đó mang lại cho chúng ta một chút động lực”.

Tuy nhiên, mức tăng giá dầu vẫn bị hạn chế bởi một báo cáo của IEA hôm thứ Năm, cho biết nhu cầu dầu toàn cầu đang mất đà. Cơ quan này đã cắt giảm dự báo tăng trưởng năm 2024 từ 1,24 triệu thùng/ngày (bpd) xuống còn 1,22 triệu thùng/ngày.

Về phía nguồn cung, IEA ước tính nguồn cung sẽ tăng 1,7 triệu thùng/ngày trong năm nay, tăng so với dự báo trước đó là 1,5 triệu thùng/ngày.

Cả hai hợp đồng tương lai dầu đều giảm hơn 1 USD/thùng vào thứ Tư do bị áp lực bởi dự trữ dầu thô của Mỹ cao hơn trong khi hoạt động lọc dầu giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2022.

Tin tức về việc hai nền kinh tế lớn bắt đầu suy thoái cũng gây áp lực lên giá cả.

Dữ liệu chính thức cho thấy nước Anh đã rơi vào suy thoái trong nửa cuối năm 2023 khi tổng sản phẩm quốc nội (GDP) giảm 0,3% trong quý 4, sau khi giảm 0,1% trong quý 3.

Nhật Bản cũng bất ngờ rơi vào suy thoái vào cuối năm ngoái, nhường vị trí nền kinh tế lớn thứ ba thế giới cho Đức.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng điểm khi doanh số bán lẻ sụt giảm nuôi hy vọng cắt giảm lãi suất

Chứng khoán Mỹ đóng cửa tăng điểm vào thứ Năm do dữ liệu doanh số bán lẻ giảm nhiều hơn dự kiến, làm dấy lên hy vọng Fed sẽ sớm bắt đầu cắt giảm lãi suất trong những tháng tới.

Một báo cáo của Bộ Thương mại cho thấy doanh số bán lẻ của Mỹ đã giảm 0,8% trong tháng 1 do sụt giảm tại các đại lý ô tô và trạm xăng.

Dữ liệu này đã khiến nhà đầu tư bớt căng thẳng hơn sau khi dữ liệu lạm phát nóng hơn dự kiến khiến cổ phiếu giảm giá vào thứ Ba.

Neville Javeri, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Allspring Global Investments, cho biết: “Các nhà đầu tư đang vui mừng khi chúng tôi nhận được báo cáo bán lẻ yếu hơn dự đoán. Có thể người tiêu dùng đang chậm lại, có thể điều này phủ nhận con số CPI cao hơn mà chúng ta đã thấy vài ngày trước.”

Thomas Martin, nhà quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại GLOBALT, cho biết: “Điều đó cho thấy có thể nền kinh tế có thể yếu đi một chút và vì vậy, đó là một tin xấu nhưng lại có thể là tin tốt vì điều đó có nghĩa là Fed có nhiều khả năng cắt giảm lãi suất hơn”.

Theo Công cụ FedWatch của CME Group, xác suất kỳ vọng cho việc Fed cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản vào tháng 5 đã tăng lên tới 40%, trong khi xác suất kỳ vọng cho tháng 6 là khoảng 79%.

Một báo cáo của Bộ Lao động cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới cấp tiểu bang đã ở mức 212.000 trong tuần kết thúc vào ngày 10 tháng 2, thấp hơn mức ước tính 220.000.

Vào thứ Sáu, báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) sẽ cung cấp thêm manh mối về nền kinh tế.

S&P 500 đã tăng 29,05 điểm, tương đương 0,58%, kết thúc ở mức 5.029,67 điểm. Nasdaq Composite tăng 47,03 điểm, tương đương 0,30%, lên 15.906,17. Chỉ số Dow Jones tăng 350,07 điểm, tương đương 0,91%, lên 38.774,73.

Cổ phiếu Alphabet giảm 2,17% sau khi công ty đầu tư Third Point bán hết cổ phần của mình trong công ty vốn hóa siêu lớn.

Cổ phiếu Apple bị áp lực khi Berkshire Hathaway của Warren Buffett cắt giảm nhẹ số cổ phần lớn của họ trong nhà sản xuất iPhone và Soros Fund Management bán toàn bộ cổ phần của mình trong Nhà Táo. Tuy nhiên, cổ phiếu đã phục hồi vào cuối phiên giao dịch và đóng cửa chỉ giảm 0,1%.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm khi nhà đầu tư cân nhắc triển vọng lạm phát

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm vào thứ Tư khi nhà đầu tư tiếp thu dữ liệu lạm phát mới nhất và xem xét ý nghĩa của nó đối với lãi suất.

Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm gần nhất đã giảm gần 5 điểm cơ bản xuống 4,26% sau khi tăng tới 15 điểm cơ bản vào thứ Ba. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm đã giảm khoảng 8 điểm cơ bản xuống 4,58%. Vào thứ Ba, lợi suất đã tăng tới 19 điểm cơ bản.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: Việc USD/JPY phá vỡ mức 152,00 sẽ dẫn đến một số quyết định giảm giá ở mức 160,00 - ING

Theo các nhà kinh tế tại ING, việc Nhật Bản công bố GDP quý 4 yếu đáng kinh ngạc chỉ làm tăng thêm diễn biến giảm giá của đồng yên.

Đồng yên củng cố đà giảm

“Nhật Bản đã công bố số liệu GDP quý 4 năm 2023 yếu đáng kinh ngạc. Mặc dù tỷ giá USD/JPY không biến động nhiều nhưng những số liệu này có vẻ tiêu cực đối với Yên ở chỗ: i) nó làm giảm số lượng lý do để Ngân hàng Trung ương Nhật Bản thoát khỏi các thiết lập chính sách cực kỳ nới lỏng vào ngày 4 tháng 5 và ii) vì xuất khẩu là động lực chính của tăng trưởng, rốt cuộc, chính quyền Nhật Bản có thể không ác cảm với đồng yên yếu hơn.

Khu vực 152,00 rõ ràng là mức kháng cự chính đối với USD/JPY - việc phá vỡ ngưỡng ngày sẽ dẫn đến một số suy đoán về mức 160,00.

Chúng tôi không nghĩ USD/JPY đặc biệt ổn định trong khu vực 150,00-152,00 này và cảm thấy mức biến động ngụ ý là quá ít.”

LỊCH KINH TẾ 16/02/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing