Tin nóng 17/04: Vàng ổn định giữa rủi ro địa chính trị và lãi suất

Đô la đạt đỉnh 5 tháng, vàng ổn định, dầu đi ngang, chứng khoán Mỹ mất điểm... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

Tin tiêu điểm:

* FOREX: Đô la đạt đỉnh 5 tháng so với đồng euro; đồng yên yếu nhất kể từ năm 1990

* HÀNG HÓA: Vàng ổn định khi rủi ro địa chính trị cân bằng với quan ngại cắt giảm lãi suất

* NĂNG LƯỢNG: Dầu đi ngang khi những thách thức kinh tế cân bằng quan ngại nguồn cung ở Trung Đông

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ giảm điểm do lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cao hơn, kỳ vọng về lãi suất

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm đạt mức 5% trong một thời gian ngắn sau khi Powell tuyên bố thiếu tiến bộ về mặt lạm phát

* PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: Đà tăng của đồng đô la Mỹ sẽ tiếp tục với dữ liệu gần đây xác nhận tăng trưởng mạnh mẽ - BBH

* LỊCH KINH TẾ 17/04/2024

FOREX: Đô la đạt đỉnh 5 tháng so với đồng euro; đồng yên yếu nhất kể từ năm 1990

Đồng đô la đạt đỉnh 5 tháng so với đồng euro vào thứ Ba sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell cho biết ngân hàng trung ương Mỹ có thể cần phải giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn vì lạm phát vẫn dai dẳng.

Đồng bạc xanh cũng đạt mức cao nhất so với đồng yên Nhật kể từ năm 1990, khiến các nhà giao dịch cảnh giác về khả năng can thiệp của chính quyền Nhật Bản.

Đồng bạc xanh đã được hỗ trợ bởi dữ liệu tăng trưởng mạnh hơn dự kiến, bao gồm dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 3 được công bố vào thứ Hai. Đặc biệt, lạm phát cao hơn kỳ vọng được coi là nguyên nhân khiến Fed giảm khả năng bắt đầu cắt giảm lãi suất trong những tháng tới.

Juan Perez, giám đốc giao dịch tại Monex USA ở Washington cho biết: “Thực tế là bạn có một nền kinh tế đang mở rộng. Trong quý 4, ý tưởng là chúng ta sẽ chậm lại ở Mỹ, nhưng có bằng chứng ngược lại.”

Hôm thứ Ba, Powell đã lưu ý “thiếu tiến bộ” đối với mục tiêu lạm phát 2%.

“Dữ liệu gần đây rõ ràng không mang lại cho chúng tôi niềm tin lớn hơn mà thay vào đó cho thấy có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến để đạt được niềm tin đó”, Powell nói tại một diễn đàn ở Washington, nơi có thể là lần xuất hiện công khai cuối cùng của ông trước cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày 30 tháng 4 - 1 tháng 5.

Các nhà giao dịch đã hạ thấp kỳ vọng về thời điểm ngân hàng trung ương Mỹ có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất sau khi áp lực giá tiêu dùng tháng 3 được ghi nhận cao hơn kỳ vọng của các nhà kinh tế vào thứ Tư.

Các nhà giao dịch hiện đang tính trong định giá ít hơn hai lần cắt giảm 25 điểm cơ bản trong năm nay, giảm so với kỳ vọng trước đây ở mức ba lần. Lần cắt giảm đầu tiên hiện được cho là có khả năng xảy ra nhiều nhất vào tháng 9. Trước đây, kỳ vọng là lãi suất sẽ bắt đầu được cắt giảm vào tháng 6.

Căng thẳng địa chính trị leo thang giữa Israel và Iran cũng đang tạo thêm động lực trú ẩn an toàn ở đồng tiền của Mỹ.

“Chúng ta rất tách biệt với rất nhiều vấn đề liên quan đến FX ở nước ngoài, và bây giờ cuối tuần này chúng ta cuối cùng cũng chứng kiến một sự leo thang lớn. ... Nó làm cho đồng đô la trở thành nơi trú ẩn an toàn không như bất cứ thứ gì khác,” Perez nói.

Nội các chiến tranh của Israel đã dự kiến họp lần thứ ba trong ba ngày vào thứ Ba để quyết định phản ứng như thế nào trước cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên của Iran trong bối cảnh áp lực quốc tế gia tăng nhằm tránh leo thang thêm xung đột ở Trung Đông. Nhưng cuộc họp đã bị hoãn lại cho đến thứ Tư, một nguồn tin từ chính phủ Israel cho biết.

Chỉ số đồng đô la gần nhất đã tăng 0,04% ở mức 106,24, sau khi có lúc đạt 106,51, mức cao nhất kể từ ngày 1 tháng 11.

Đồng euro tăng 0,08% lên 1,0631 USD sau khi giảm xuống mức đáy 1,06013 USD, mức yếu nhất kể từ ngày 2 tháng 11, sau những bình luận của Powell.

Đồng đô la tăng 0,23% lên 154,62 Yên Nhật sau khi đạt đỉnh 34 năm tại ngưỡng 154,79.

Các nhà giao dịch đang tập trung vào khả năng các cơ quan tiền tệ Nhật Bản can thiệp để củng cố đồng tiền khi nó nhanh chóng xuống giá. Các quan chức đã đưa ra cảnh báo về khả năng can thiệp, mặc dù các nhà phân tích cũng lưu ý rằng sẽ rất khó khăn và tốn kém để chống lại xu hướng tăng giá mạnh của đồng đô la.

Đồng đô la đã giảm mạnh so với đồng tiền Nhật Bản trong một thời gian rất ngắn vào thứ Ba, giảm từ khoảng 154,76 xuống 153,90 trong vài phút. Điều này làm dấy lên một số lo ngại về một biện pháp can thiệp.

Các nhà phân tích tại Nomura do Yujiro Goto đứng đầu cho biết trong một báo cáo rằng các quan chức Nhật Bản khó có thể đứng đằng sau hành động này, đồng thời nói thêm rằng vụ việc phản ánh sự lo lắng của thị trường về việc chính phủ sẽ can thiệp.

Các nhà phân tích cho biết: “Điều này có thể cho thấy thị trường đang trở nên nhạy cảm hơn với sự sụt giảm đột ngột của tỷ giá USD/JPY, khi cặp tiền này đã đạt đến mốc quan trọng 155. Bản thân động thái này có thể làm chậm tốc độ tăng của USD/JPY do thị trường trở nên nhận thức và nhạy cảm hơn với tiềm năng can thiệp ngoại hối.”

Đồng đô la Úc giảm xuống mức 0,63895 USD, mức yếu nhất kể từ ngày 14 tháng 11

Trong không gian tiền điện tử, bitcoin giảm 0,31% xuống còn 62.873,63 USD.

HÀNG HÓA: Vàng ổn định khi rủi ro địa chính trị cân bằng quan ngại cắt giảm lãi suất

Giá vàng giữ ổn định vào thứ Ba do nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra ở Trung Đông cân bằng với kỳ vọng ngày càng tăng về việc Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất ít hơn trong năm nay.

Vàng giao ngay ít thay đổi ở mức 2.382,72 USD/ounce tính đến 13:56 theo giờ ET (1756 GMT).

Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 1% ở mức 2.407,8 USD.

Kim loại quý đã chạm đỉnh lịch sử 2.431,29 USD vào thứ Sáu trước dự đoán về cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Dữ liệu hôm thứ Hai cho thấy doanh số bán lẻ của Mỹ đã tăng mạnh hơn dự kiến vào tháng Ba. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng ngày thứ hai liên tiếp, khiến vàng thỏi trở nên kém hấp dẫn hơn do không sinh lãi.

“Thị trường đang ở trạng thái tạm dừng và chờ đợi bước tiếp theo trong cuộc đối đầu Israel-Iran”, Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao tại Kitco Metals, cho biết bạn sẽ chứng kiến một đợt tăng giá khác của vàng nếu tình hình leo thang.

“Nếu xung đột ở Trung Đông xuống thang, trọng tâm thị trường sẽ chuyển sang Fed. Rõ ràng là Fed sẽ không thể sớm cắt giảm lãi suất, đây là yếu tố giảm giá đối với thị trường vàng và bạc”.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã phát biểu trước hội đồng Thượng viện Mỹ chỉ hơn 5 tuần trước rằng Fed "không còn xa" để đạt được niềm tin lạm phát sẽ giảm xuống mức cần thiết để cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách, nhà đầu tư và nhà phân tích bên ngoài đã mất một chút niềm tin vào triển vọng đó sau một loạt dữ liệu kinh tế mạnh mẽ.

Deutsche Bank dự báo giá vàng sẽ ở mức 2.400 USD/ounce vào cuối năm nay và ở mức 2.600 USD/ounce vào tháng 12 năm 2025.

Ngân hàng cho biết thêm: “Chúng tôi nghĩ rằng vàng có khả năng duy trì nền tảng vững chắc vì bất kỳ hoạt động chốt lời nào của các nhà đầu tư ban đầu cũng sẽ được thay thế bằng khoản đầu tư từ những người cho đến nay chưa tham gia vào hoạt động này nhưng đồng ý về mặt triết học với hướng đi của nó”.

Bạc giao ngay giảm 2,4% xuống 28,17 USD/ounce, bạch kim giảm 1,2% xuống 958,03 USD và palladium giảm 2,3% xuống 1.012,00 USD.

NĂNG LƯỢNG: Giá dầu ổn định khi những khó khăn kinh tế cân bằng quan ngại nguồn cung ở Trung Đông

Giá dầu giảm nhẹ vào thứ Ba sau khi những cơn gió ngược kinh tế gây áp lực lên tâm lý nhà đầu tư, hạn chế lợi nhuận từ căng thẳng địa chính trị với sự chú ý tập trung vào Israel và phản ứng chờ xem nước này xử lý như thế nào đối với cuộc tấn công của Iran vào lãnh thổ Israel cuối tuần qua.

Giá dầu thô Brent giao tháng 6 giảm 8 cent, tương đương 0,1% ở mức 90,02 USD/thùng. Dầu thô Mỹ giao tháng 5 giảm 5 cent, tương đương 0,1%, kết thúc ở mức 85,36 USD.

Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết loạt dữ liệu đáng thất vọng cho thấy lạm phát mạnh hơn dự kiến đồng nghĩa với việc Fed có thể sẽ cần nhiều thời gian hơn trước đây để tin tưởng rằng lạm phát đang trên đà đạt tới 2%.

“Dữ liệu gần đây rõ ràng không mang lại cho chúng tôi niềm tin lớn hơn mà thay vào đó cho thấy có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến để đạt được niềm tin đó”, Powell nói trong một sự kiện được tổ chức tại Trung tâm Wilson ở Washington.

Tim Snyder, chuyên gia kinh tế tại Matador Economics, cho biết: “Lãi suất tăng đang giết chết thị trường vì có vẻ như Fed đang mắc kẹt trong bùn, trong khi nền kinh tế tiếp tục lạm phát”.

Về phía cung, dầu Brent đã đạt 92,18 USD vào thứ Sáu, mức cao nhất kể từ tháng 10 do lo ngại Iran sẽ đáp trả cuộc tấn công ngày 1 tháng 4 của Israel vào khu đại sứ quán của nước này ở Damascus. Tuy nhiên, giá đã giảm vào thứ Hai sau khi cuộc phản công của Iran vào Israel cuối tuần qua ít gây thiệt hại hơn dự đoán.

Matthew Ryan, người đứng đầu chiến lược thị trường tại công ty dịch vụ tài chính toàn cầu Ebury, cho biết: “Cho đến nay, thị trường có vẻ khá lạc quan trước căng thẳng gia tăng và lạc quan một cách thận trọng rằng phản ứng của Israel sẽ được kiềm chế và một cuộc chiến tranh tổng lực sẽ không xảy ra”.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết Mỹ dự định áp đặt các lệnh trừng phạt mới lên Iran trong những ngày tới do cuộc tấn công chưa từng có vào Israel và những hành động này có thể tìm cách làm giảm khả năng xuất khẩu dầu của Iran.

Một quan chức cho biết nội các chiến tranh của Israel đã dự định họp lần thứ ba trong ba ngày vào thứ Ba để quyết định phản ứng trước cuộc tấn công của Iran trong bối cảnh áp lực quốc tế gia tăng nhằm tránh leo thang thêm xung đột ở Trung Đông.

Tuy nhiên, cuộc họp thứ ba này hiện đã bị hoãn lại cho đến thứ Tư trong bối cảnh các đồng minh phương Tây nhanh chóng xem xét các biện pháp trừng phạt mới chống lại Tehran nhằm giúp ngăn cản Israel leo thang căng thẳng.

Fiona Cincotta, chuyên gia phân tích thị trường tài chính cấp cao tại City Index cho biết: “Bất kỳ diễn biến nào tiếp theo liên quan đến việc trả đũa cũng có thể làm tăng rủi ro đối với dầu, đặc biệt với vị trí của Iran là nhà sản xuất lớn thứ ba của OPEC”.

Iran sản xuất hơn 3 triệu thùng dầu thô mỗi ngày với tư cách là nhà sản xuất chính trong tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC.

Iran sẽ đáp trả bất kỳ hành động nào đi ngược lại lợi ích của mình, theo lời Tổng thống Ebrahim Raisi được Hãng thông tấn Sinh viên Iran đưa tin một ngày sau khi Israel cảnh báo sẽ đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Tehran.

Trong khi đó, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 4,1 triệu thùng trong tuần trước và tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất giảm lần lượt 2,5 triệu và 427.000 thùng, theo các nguồn tin thị trường trích dẫn số liệu của Viện Dầu khí Mỹ. Trước đó, một cuộc thăm dò mở rộng của Reuters đã kỳ vọng là tồn kho dầu thô của Mỹ chỉ tăng khoảng 1,4 triệu thùng.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ giảm điểm do lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cao hơn, kỳ vọng về lãi suất

Chứng khoán Mỹ đã giảm điểm trong phiên giao dịch không ổn định hôm thứ Ba khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng và nhà đầu tư cân nhắc xu hướng lãi suất với nền kinh tế Mỹ kiên cường đi kèm lạm phát dai dẳng.

Hôm thứ Ba, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho biết dữ liệu lạm phát chưa mang lại cho các nhà hoạch định chính sách đủ tự tin để sớm nới lỏng tín dụng và lưu ý rằng ngân hàng trung ương Mỹ có thể cần giữ lãi suất cao hơn lâu hơn so với suy nghĩ trước đây.

Chỉ số Dow Jones nhận được sự thúc đẩy từ kết quả hàng quý tốt hơn mong đợi của United Health Group. Bất động sản và tiện ích là lực cản lớn nhất đối với S&P 500, trong khi công nghệ là lực đẩy lớn nhất.

James St. Aubin, giám đốc đầu tư tại Sierra Mutual Funds ở California, cho biết: “Mọi người đang cố gắng cân bằng câu chuyện hai mặt này: tăng trưởng kinh tế của Mỹ có vẻ thực sự tốt, ngược lại là bức tranh lạm phát và lãi suất, yếu tố sẽ gây rắc rối cho thị trường chứng khoán”.

Một báo cáo hôm thứ Hai cho thấy doanh số bán lẻ đã tăng nhiều hơn dự kiến ​​trong tháng 3, một dấu hiệu cho thấy khả năng chống chịu của nền kinh tế Mỹ, giúp đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm lên mức cao nhất trong 5 tháng vào thứ Ba.

Chỉ số Dow Jones đã tăng 63,86 điểm, tương đương 0,17%, lên 37.798,97. S&P 500 giảm 10,41 điểm, tương đương 0,21%, xuống 5.051,41. Nasdaq Composite giảm 19,77 điểm, tương đương 0,12%, xuống còn 15.865,25.

S&P 500 và Nasdaq đã giảm gần 4% so với mức đỉnh kỷ lục đạt được vào tháng trước.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 đạt mức 5% trong một thời gian ngắn sau khi Powell trích dẫn thiếu tiến bộ về mặt lạm phát

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã tăng vào thứ Ba, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm có thời điểm vượt mốc 5% sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho biết lạm phát vẫn chưa giảm trở lại mục tiêu của ngân hàng trung ương.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm đã vượt qua mức 5% trong một thời gian ngắn nhưng được giao dịch gần nhất ở mức 4,981% sau khi tăng hơn 4 điểm cơ bản. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng hơn 3 điểm cơ bản lên 4,659%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: Đà tăng của đồng đô la Mỹ sẽ tiếp tục với dữ liệu gần đây xác nhận tăng trưởng mạnh mẽ - BBH

Các nhà phân tích tại BBH chia sẻ triển vọng ngắn hạn của họ đối với Chỉ số Đô la Mỹ (DXY).

Sự phục hồi của đồng đô la sẽ tiếp tục

“Đồng đô la đang giao dịch cao hơn sau dữ liệu doanh số bán lẻ mạnh mẽ. DXY đã giao dịch ở một chu kỳ mới gần 106,437 vào đầu ngày hôm nay nhưng sau đó đã giảm xuống mức 106,266. Vẫn đang kiểm tra mức đỉnh ngày 1 tháng 11 gần 107,113.

Đồng euro đang giao dịch ổn định gần 1,0625 USD nhưng việc đột phá rõ ràng xuống dưới 1,0755 USD sẽ thiết lập một thử nghiệm cho mức đáy ngày 1 tháng 11 gần 1,0515 USD. Ở những nơi khác, đồng bảng Anh đang giao dịch ổn định gần 1,2445 USD sau dữ liệu thị trường lao động tốt xấu lẫn lộn của Vương quốc Anh. USD/JPY giao dịch ở mức cao nhất trong chu kỳ mới gần 154,60 khi các nỗi lực thuyết phục của chính phủ trở nên cũ kỹ.

Sự phục hồi của đồng đô la sẽ tiếp tục khi dữ liệu xác nhận lạm phát dai dẳng và tăng trưởng mạnh ở Mỹ. Dữ liệu của Mỹ tiếp tục cho thấy kết quả chắc chắn hơn và sẽ tiếp tục gây áp lực lên lợi suất của Mỹ.

Chúng tôi tin rằng mặc dù kỳ vọng nới lỏng thị trường đã điều chỉnh mạnh sau CPI nhưng vẫn còn dư địa để tiếp tục. Khi thị trường rốt cuộc cũng đầu hàng Fed, đồng đô la sẽ tăng thêm.”

LỊCH KINH TẾ 16/04/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing