Tin nóng 18/01: Đô la đạt đỉnh khi dữ liệu che mờ hy vọng giảm lãi suất

Đô la chạm đỉnh 1 tháng, vàng giảm, dầu gần như đi ngang, chứng khoán Mỹ giảm điểm... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

Tin tiêu điểm:

* FOREX: Đô la chạm đỉnh 1 tháng khi dữ liệu phủ bóng lên hy vọng Fed cắt giảm lãi suất

* HÀNG HÓA: Vàng chạm đáy 1 tháng sau khi dữ liệu làm giảm hy vọng cắt giảm lãi suất

* NĂNG LƯỢNG: Dầu gần như đi ngang khi sự cố thời tiết cực lạnh ảnh hưởng đến sản lượng của Mỹ cân bằng với dữ liệu từ Trung Quốc

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ giảm điểm khi dữ liệu doanh số bán lẻ của Mỹ làm giảm kỳ vọng vào việc cắt giảm lãi suất

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt đỉnh 5 tuần sau dữ liệu doanh số bán lẻ mạnh mẽ

* LỊCH KINH TẾ 18/01/2024

FOREX: Đô la chạm đỉnh 1 tháng khi dữ liệu phủ bóng lên hy vọng Fed cắt giảm lãi suất

Chỉ số đồng đô la lại đạt đỉnh 1 tháng vào thứ Tư sau khi dữ liệu doanh số bán lẻ của Mỹ báo hiệu sức mạnh kinh tế, làm giảm kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chuẩn bị cắt giảm lãi suất.

Cục điều tra dân số của Bộ Thương mại cho biết doanh số bán lẻ đã tăng 0,6% trong tháng trước, sau khi tăng 0,3% với dữ liệu chưa được điều chỉnh trong tháng 11. Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò đã dự báo doanh số bán lẻ tăng 0,4%.

Trong khi các thị trường vẫn cho rằng Fed có khả năng sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3, theo FedWatch Tool của CME, xác suất kỳ vọng cho lần cắt giảm ít nhất 25 điểm cơ bản (bps) đầu tiên đã giảm xuống 53,2% từ mức 65,1% hôm thứ Ba.

Karl Schamotta, giám đốc chiến lược thị trường tại Corpay ở Toronto, cho biết: “Nếu chúng ta nhìn vào báo cáo doanh số bán lẻ sáng nay, dữ liệu đã cho thấy tăng trưởng ở hầu hết mọi cấp độ có thể và trên mọi mức độ tổng hợp trong lĩnh vực chi tiêu của người tiêu dùng.”

“Điều đó cho thấy áp lực lạm phát sẽ tiếp tục tồn tại lâu hơn, và điều đó trùng hợp với thực tế chúng ta đang chứng kiến một nỗ lực phối hợp từ các nhà hoạch định chính sách để neo kỳ vọng thị trường cho đợt cắt giảm đầu tiên vào giữa năm, đồng thời cảnh báo thị trường rằng tốc độ cắt giảm lãi suất sẽ chậm hơn dự kiến.”

Chỉ số đô la, thước đo giá trị đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ của các đối tác thương mại lớn khác, đã tăng 0,12% ở mức 103,42, sau khi tăng lên 103,69, mức cao nhất kể từ ngày 13 tháng 12.

Đồng bạc xanh đã tăng 0,67% vào thứ Ba, mức tăng trong một ngày lớn nhất kể từ ngày 3 tháng 1 tính theo tỷ lệ phần trăm, một phần nhờ những bình luận từ Thống đốc Fed Christopher Waller. Theo vị quan chức này, mặc dù Mỹ đang “ở rất gần” mục tiêu lạm phát 2% của Fed, ngân hàng trung ương không nên vội vàng cắt giảm lãi suất chuẩn cho đến khi rõ ràng mức lạm phát thấp hơn sẽ được duy trì.

Cũng hỗ trợ đồng đô la là dữ liệu cho thấy nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 5,2% trong năm 2023, cao hơn một chút so với mục tiêu chính thức, nhưng vẫn yếu hơn nhiều so với dự đoán trong khi cuộc khủng hoảng tài sản diễn ra ngày càng sâu sắc.

Đồng đô la đã chạm mức 148,52 so với đồng Yên Nhật, một đồng tiền nhạy cảm với lãi suất. Đây là mức cao nhất kể từ ngày 28 tháng 11. Gần nhất, đồng đô la đã tăng 0,71% ở mức 148,23. Đồng bạc xanh cũng đạt mức cao nhất 2 tháng so với đồng nhân dân tệ ở nước ngoài của Trung Quốc tại ngưỡng 7,2321.

Đồng euro đã giảm 0,01% ở mức 1,0873 USD, một ngày sau khi giảm 0,67%, ngay cả khi các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) cố gắng xua tan kỳ vọng về khả năng sắp xảy ra một động thái cắt giảm lãi suất.

Đồng bảng Anh được giao dịch gần nhất ở mức 1,268 USD, tăng 0,32% trong ngày, lần đầu tiên tăng giá so với đồng USD sau 3 phiên giảm giá. Lạm phát ở Anh gia tăng đã củng cố kỳ vọng rằng Ngân hàng Trung ương Anh sẽ cắt giảm lãi suất chậm hơn ngân hàng trung ương các nước khác.

Trong không gian tiền điện tử, Bitcoin giảm 1,9% xuống còn 42.603 USD.

HÀNG HÓA: Vàng chạm đáy 1 tháng sau khi dữ liệu làm giảm hy vọng cắt giảm lãi suất

Giá vàng đã chạm đáy 1 tháng vào thứ Tư khi dữ liệu kinh tế mạnh mẽ củng cố đồng đô la và lợi suất trái phiếu chính phủ, làm giảm kỳ vọng của thị trường về khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 3.

Giá vàng giao ngay đã giảm 1,1% xuống 2.006,09 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 13/12. Giá vàng đã giảm 1,3% trong phiên trước đó, mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ ngày 4 tháng 12 năm 2023.

Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 1% xuống còn 2.009 USD.

Doanh số bán lẻ của Mỹ đã tăng nhiều hơn dự kiến trong tháng 12, giúp nền kinh tế vững chắc bước vào năm mới.

Đồng đô la Mỹ đã dao động ở mức cao nhất 1 tháng sau dữ liệu doanh số bán lẻ mạnh mẽ. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng tăng.

“Thị trường đang nghi ngờ khả năng cắt giảm lãi suất của Fed, điều này đang gây áp lực lên giá vàng,” Bob Haberkorn, chuyên gia chiến lược thị trường cấp cao tại RJO Futures, cho biết. Với đồng đô la mạnh và việc cắt giảm lãi suất cần nhiều thời gian, vàng khó có thể giữ được đà tăng.

“Tuy nhiên, rủi ro địa chính trị sẽ tiếp tục duy trì mức cơ sở cho giá vàng và giữ giá quanh khoảng 2.000 USD.”

Hôm thứ Ba, Thống đốc Fed Christopher Waller đã phát biểu rằng ngân hàng trung ương không nên vội vàng cắt giảm lãi suất cho đến khi rõ ràng rằng mức lạm phát thấp hơn có thể được duy trì.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện đang tính trong định giá xác suất khoảng 57% Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3.

Tai Wong, nhà phân tích kim loại độc lập có trụ sở tại New York, cho biết: “Về mặt kỹ thuật, vàng có một chút rủi ro ở đây, nếu giá đóng cửa dưới 2.020 USD, đó sẽ là một dấu hiệu cho thấy phạm vi đi ngang đã bị phá vỡ thành một xu hướng giảm.”

Bạc giao ngay giảm 1,6% xuống 22,548 USD/ounce và bạch kim giảm 1,2% xuống 884,29 USD.

Palladium giảm 2,1% xuống còn 917,02 USD, mức thấp nhất kể từ năm 2018.

NĂNG LƯỢNG: Dầu gần như đi ngang khi sự cố thời tiết cực lạnh ảnh hưởng đến sản lượng của Mỹ cân bằng với dữ liệu từ Trung Quốc

Giá dầu gần như không thay đổi vào thứ Tư khi đợt rét đậm làm gián đoạn một số hoạt động sản xuất dầu của Mỹ bù đắp cho mức tăng trưởng kinh tế đáng thất vọng làm dấy lên lo ngại về nhu cầu năng lượng ở Trung Quốc.

Dầu thô Brent giao sau giảm 41 cent xuống 77,88 USD/thùng. Hợp đồng tương lai dầu thô WTI của Mỹ tăng 16 cent ở mức 72,56 USD.

Tại Bắc Dakota, bang sản xuất dầu hàng đầu của Mỹ, nhiệt độ dưới 0 độ F đã khiến sản lượng dầu ở đó giảm 650.000 đến 700.000 thùng mỗi ngày (bpd), hơn một nửa sản lượng thông thường của bang này.

Andrew Lipow, chủ tịch của Lipow Oil Associates, cho biết những lo ngại nguồn cung này đã khiến giá dầu thô giao sau của Mỹ giảm bớt mức lỗ vào cuối phiên, sau khi giảm hơn 1 USD/thùng trước đó trong phiên.

Theo các nguồn tin thị trường trích dẫn số liệu của Viện Dầu mỏ Mỹ hôm thứ Tư, dự trữ dầu thô nội địa của Mỹ đã tăng 480.000 thùng trong tuần trước.

Ở chiều ngược lại, động lực giảm giá vào thứ Tư là dữ liệu cho thấy nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 5,2% so với cùng kỳ năm trước trong quý 4, không đạt kỳ vọng của các nhà phân tích. Dữ liệu đã đặt nghi vấn về dự báo nhu cầu của Trung Quốc sẽ thúc đẩy tăng trưởng dầu toàn cầu vào năm 2024.

Priyanka Sachdeva, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Phillip Nova, cho biết dữ liệu kinh tế “không chấm dứt được những cơn gió ngược về nhu cầu dầu thô, triển vọng của Trung Quốc trong năm 2024 và 2025 vẫn ảm đạm.”

“Ngành công nghiệp dầu mỏ ủng hộ quan điểm rằng, mặc dù phục hồi khó khăn, nhu cầu dầu từ Trung Quốc vẫn ổn định và có thể sẽ đạt mức kỷ lục vào năm 2024.”

Tuy nhiên, sản lượng lọc dầu của Trung Quốc trong năm 2023 đã tăng 9,3% lên mức cao kỷ lục, cho thấy nhu cầu tăng cao ngay cả khi vẫn thấp hơn kỳ vọng của một số nhà phân tích.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ giảm điểm khi dữ liệu doanh số bán lẻ của Mỹ làm giảm kỳ vọng vào việc cắt giảm lãi suất

Chứng khoán Mỹ giảm điểm vào thứ Tư sau khi dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 12 lạc quan của Mỹ làm xói mòn kỳ vọng Fed sẽ khởi động chiến dịch cắt giảm lãi suất sớm nhất là vào tháng 3.

Chỉ số chuẩn S&P 500 đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần.

Các cổ phiếu Amazon, Nvidia, và Alphabet đều giảm từ 0,5% đến 1%, gây áp lực lên S&P 500 trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên hơn 4,1%, mức cao nhất trong năm nay.

Tesla giảm 2% sau khi nhà sản xuất xe điện giảm giá bán xe Model Y ở Đức, một tuần sau khi giảm giá một số mẫu xe Trung Quốc.

Chỉ số lĩnh vực bất động sản thuộc S&P 500, một lĩnh vực nhạy cảm với lãi suất, đã giảm 1,9%.

Dữ liệu cho thấy việc giảm giá từ các nhà bán lẻ và việc tăng lượng mua xe cơ giới đã giúp doanh số bán lẻ của Mỹ tăng cao hơn dự kiến, hỗ trợ nền kinh tế đứng vững khi bước vào năm 2024.

Điều đó củng cố quan điểm rằng Fed có thể không cắt giảm lãi suất nhanh như dự kiến trong năm nay.

Cổ phiếu Morgan Stanley đã giảm 1,8% sau khi các nhà phân tích cắt giảm mức xếp hạng và giá mục tiêu dành cho ngân hàng sau báo cáo thu nhập quý 4. Cổ phiếu Bank of America và Citigroup cũng giảm khoảng 1%.

Chỉ số S&P 500 đã giảm 0,56%, kết thúc phiên ở mức 4.739,21 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 0,59% xuống 14.855,62 điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 0,25% xuống 37.266,67 điểm.

Chỉ số các cổ phiếu vốn hóa nhỏ Russell 2000 giảm 0,7% và đóng cửa ở mức thấp nhất trong hơn một tháng.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm chạm đỉnh 5 tuần sau dữ liệu doanh số bán lẻ mạnh mẽ

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng vào thứ Tư, với lợi suất kỳ hạn 10 năm dao động gần mức 4,1% do nhà đầu tư tập trung vào dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 12 mạnh hơn dự kiến và những nhận xét mới nhất từ các thành viên của Fed.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm gần nhất đã tăng gần 4 điểm cơ bản lên mức 4,102%, sau khi giao dịch ở mức 4,12%, mức cao nhất kể từ ngày 13 tháng 12. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng khoảng 12 điểm cơ bản lên mức 4,352%.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 20 năm tăng 2 điểm cơ bản lên 4,442%. Điều này đã xảy ra sau một cuộc đấu giá không mấy hào hứng đối với số trái phiếu kỳ hạn 20 năm trị giá 13 tỷ USD với lãi suất cao đến 4,423%. Tỷ lệ giá đặt mua trúng thầu, một thước đo nhu cầu, đối với trái phiếu kỳ hạn 20 năm là 2,53.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: 1,0800 dường như là mục tiêu xu hướng ngắn hạn của EUR/USD - ING

Trong một tuần bận rộn đối với các quan chức Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), Thống đốc ECB Christine Lagarde sẽ phát biểu hai lần vào hôm nay. Các nhà kinh tế tại ING phân tích triển vọng EUR/USD trước các bài phát biểu.

“Tất cả quan chức ECB đều phản đối định giá thị trường cho khả năng cắt giảm lãi suất 15 điểm cơ bản trong năm nay - nhưng định giá thị trường vẫn đang tỏ ra cứng đầu. Hãy xem liệu Thống đốc Lagarde có thể thay đổi hướng đi của thị trường với bài phát biểu ngày hôm nay hay không.

EUR/USD đang giảm dần do lãi suất của Mỹ cao hơn/môi trường rủi ro nhẹ nhàng hơn.

1,0800 dường như là mục tiêu xu hướng ngắn hạn đối với EUR/USD, và chúng tôi hài lòng rằng, bất chấp môi trường địa chính trị, EUR/CHF đang tăng cao hơn, phù hợp với luận điểm lãi suất đồng euro cao hơn là yếu tố chi phối ở đây.”

LỊCH KINH TẾ 18/01/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Bloomberg