Tin nóng 18/04: Dầu giảm 3% do quan ngại về nhu cầu

Đô la suy yếu, vàng giảm, dầu giảm, chứng khoán Mỹ mất điểm... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

Tin tiêu điểm:

* FOREX: Đô la Mỹ giảm khi thị trường củng cố nhưng xu hướng tăng vẫn còn nguyên

* HÀNG HÓA: Vàng giảm do kỳ vọng cắt giảm lãi suất mờ dần lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn

* NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm 3% do quan ngại nhu cầu lấn át rủi ro nguồn cung ở Trung Đông

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ giảm do tương lai lãi suất không chắc chắn, cáo báo cáo thu nhập đè nặng

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm khi nhà đầu tư tiếp thu nhận xét từ các quan chức Fed

* PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: BoC đang lộ trình bắt đầu cắt giảm lãi suất trước Fed – TD Securities

* LỊCH KINH TẾ 18/04/2024

FOREX: Đô la Mỹ giảm khi thị trường củng cố, nhưng xu hướng tăng vẫn còn nguyên

Đồng đô la đã giảm lần đầu tiên sau sáu ngày vào thứ Tư, khi nhà đầu tư củng cố lợi nhuận sau khi các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhắc lại triển vọng chu kỳ cắt giảm lãi suất đang bị trì hoãn để chờ dữ liệu kinh tế mới, trong khi triển vọng nới lỏng tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn khác vẫn không thay đổi.

Đồng bạc xanh cũng giảm từ mức cao nhất 5 tháng rưỡi đạt được vào thứ Ba. Chỉ số đồng đô la gần nhất đã giảm 0,4% ở mức 105,89. Từ đầu năm đến nay, chỉ số đã tăng khoảng 4,7%.

Helen Given, nhà giao dịch ngoại hối tại Monex USA ở Washington, cho biết: “Tôi thấy động thái hôm nay giống như một sự điều chỉnh nhẹ hơn. Đặt mọi thứ vào bối cảnh, chỉ số đồng đô la giao ngay vẫn chưa đạt đỉnh thiết lập hồi giữa tháng 11”.

“Phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell ngày hôm qua là động lực thị trường lớn trong tuần. Và bây giờ, các nhà giao dịch dường như đang phòng ngừa rủi ro ở phía bên kia của thị trường, vì vậy chúng ta đang thấy sự thoái lui này ngày hôm nay. Chúng ta đang đạt đến điểm mà các thị trường đã tính trong định giá việc Fed cắt giảm lãi suất, do đó dòng chảy được bình thường hóa hơn một chút."

Các quan chức ngân hàng trung ương hàng đầu của Mỹ, bao gồm cả Powell hôm thứ Ba, đã đưa ra rất ít dấu hiệu về thời điểm lãi suất có thể bị cắt giảm; thay vào đó, họ nói rằng chính sách tiền tệ cần phải duy trì hạn chế lâu hơn.

Dữ liệu gần đây cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn mạnh hơn dự kiến, khiến nhà đầu tư giảm đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất trong tương lai. Điều này một lần nữa được thể hiện rõ ràng trong “Beige Book” mới nhất của Fed, được phát hành vào thứ Tư. Báo cáo cho thấy hoạt động kinh tế của Mỹ đã tăng nhẹ từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 4 và các công ty phát tín hiệu rằng họ kỳ vọng áp lực lạm phát sẽ ổn định.

Trong khi đó, rủi ro xung đột lan rộng ở Trung Đông đã làm tăng thêm sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của đồng đô la trong ngắn hạn.

Sau khi chỉ số giá tiêu dùng Mỹ được báo cáo cao hơn dự kiến vào tuần trước, thị trường đã giảm kỳ vọng về số lần cắt giảm lãi suất 25 điểm mà Fed có thể thực hiện ​​trong năm nay xuống dưới hai lần. Lần đầu tiên hiện được kỳ vọng vào tháng 9, muộn hơn so với kỳ vọng trước đó vào tháng 6, theo ứng dụng theo dõi lãi suất của LSEG.

Quan điểm diều hâu hơn từ Fed đã khiến lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao hơn và củng cố triển vọng của đồng đô la.

Thierry Wizman, chuyên gia chiến lược tỷ giá và ngoại hối toàn cầu tại Macquarie ở New York, cho biết: “Nếu không vì lý do nào khác ngoài việc Fed giữ lãi suất ở mức cao, điều đó sẽ thu hút dòng vốn chảy vào Mỹ”. Ông nói thêm rằng việc này sẽ dẫn đến nhiều biến động hơn ở khắp các thị trường do lợi suất trái phiếu cao hơn thúc đẩy dòng vốn đi tìm chất lượng chảy đến đồng đô la.

Ngoài ra, dữ liệu kinh tế của Mỹ, không giống như Trung Quốc và Châu Âu, vẫn khá mạnh mẽ, Wizman nói thêm.

So với đồng yên, đồng đô la giảm 0,3% xuống 154,32 yên. Một phần của sự sụt giảm này đã xảy ra sau khi các nhà lãnh đạo tài chính từ Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đồng ý tham vấn chặt chẽ về thị trường ngoại hối trong cuộc họp ba bên đầu tiên vào thứ Tư. Tuyên bố thừa nhận mối quan ngại của Tokyo và Seoul về sự sụt giảm mạnh gần đây của đồng tiền của họ.

Given của Monex cho biết: “Tôi thấy một tuyên bố như vậy vừa bất thường vừa tạo cơ sở cho khả năng can thiệp từ các quan chức tiền tệ Nhật Bản. Tôi có thể thấy các bước đi cụ thể từ chính quyền Nhật Bản sớm nhất vào cuối tuần này.”

Đồng đô la đạt 154,79 yên vào thứ Ba, mức yếu nhất trong 34 năm.

Những người tham gia thị trường đã nâng cao khả năng can thiệp của chính quyền Nhật Bản để hỗ trợ đồng yên, hiện đề cập đến mức 155, tăng từ mức 152 trước đó, ngay cả khi họ tin rằng Nhật Bản có thể can thiệp bất cứ lúc nào.

Họ cũng tin rằng miễn là đồng Yên giảm dần và được dẫn dắt bởi các yếu tố cơ bản thì khả năng Nhật Bản can thiệp là không cao.

Nhật Bản đã can thiệp lần cuối vào thị trường tiền tệ vào năm 2022, chi khoảng 60 tỷ USD để bảo vệ đồng yên.

Các quỹ phòng hộ đã đặt cược vào đồng yên lớn nhất trong 17 năm, làm tăng triển vọng rằng khi đồng tiền đang gặp khó khăn của Nhật Bản phục hồi, đợt phục hồi bù đắp ngắn hạn có thể là một đợt phục hồi mạnh mẽ.

Đối với các loại tiền tệ khác, đồng euro tăng 0,5% lên 1,0667 USD.

Các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) tiếp tục đề xuất cắt giảm lãi suất vào tháng 6 khi lạm phát đang trên đà giảm trở lại mức 2% vào năm tới, ngay cả khi con đường vẫn còn gập ghềnh.

HÀNG HÓA: Vàng giảm do kỳ vọng cắt giảm lãi suất mờ dần lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn

Giá vàng giảm nhẹ vào thứ Tư nhưng giao dịch gần mức đỉnh kỷ lục đạt được vào tuần trước do áp lực từ việc hy vọng cắt giảm lãi suất của Mỹ mờ dần, lấn át động lực tăng giá từ nhu cầu trú ẩn an toàn phát sinh từ bất ổn địa chính trị ở Trung Đông.

Vàng giao ngay giảm 0,2% xuống 2.376,39 USD/ounce. Giá đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 2.431,29 USD vào thứ Sáu. Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 0,8% ở mức 2.388,4 USD.

Phillip Streible, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại Blue Line Futures ở Chicago, cho biết: “Sự bất ổn về địa chính trị tiếp tục hỗ trợ vàng, và nếu có bất kỳ sự leo thang nào trong tình hình, giá có thể tiến tới phạm vi 2.500 USD”.

Ông nói: “Giá vàng sẽ chỉ giảm nếu các ngân hàng trung ương ngừng mua hoặc nếu nhà đầu tư quay trở lại giai đoạn chấp nhận rủi ro”.

Iran cho biết quân đội của họ sẵn sàng đối đầu với bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel. Iran đã thực hiện cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên vào Israel vào cuối tuần trước để trả đũa vụ tấn công bị nghi ngờ là do Israel tiến hành nhằm vào cơ sở ngoại giao của Iran ở Damascus vào ngày 1/4.

Hôm thứ Ba, các quan chức ngân hàng trung ương hàng đầu của Mỹ, bao gồm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell, đã từ chối đưa ra bất kỳ hướng dẫn nào về thời điểm có thể cắt giảm lãi suất; thay vào đó, họ nói rằng chính sách tiền tệ cần phải duy trì hạn chế lâu hơn.

Thị trường đang định giá xác suất 71% Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Lãi suất cao hơn làm giảm sự hấp dẫn của việc nắm giữ vàng thỏi vốn không mang lại lãi suất.

Nhà phân tích nghiên cứu cấp cao Lukman Otunuga của FXTM cho biết, mặc dù vàng phần lớn vẫn không tương quan với đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu trong xu hướng hiện tại, nó vẫn có thể cho thấy những phản ứng ngắn hạn trước những biến động của cả hai.

Bạc giao ngay tăng 1,1% lên 28,39 USD.

Thâm hụt nguồn cung bạc toàn cầu dự kiến sẽ tăng 17% lên 215,3 triệu troy ounce trong năm 2024 do nhu cầu tăng 2% với tiêu dùng công nghiệp mạnh mẽ và tổng nguồn cung giảm 1%.

Bạch kim giao ngay giảm 1,5% xuống 942,79 USD và palladium tăng 1,4% ở mức 1.027,56 USD.

NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm 3% do quan ngại nhu cầu lấn át rủi ro nguồn cung ở Trung Đông

Giá dầu giảm 3% vào thứ Tư do bị áp lực bởi tồn kho dầu thương mại của Mỹ cao hơn, dữ liệu kinh tế yếu hơn từ Trung Quốc và tiến bộ của Mỹ trong các dự luật viện trợ Ukraine và Israel.

Giá dầu Brent giao tháng 6 giảm 2,73 USD, tương đương 3%, ở mức 87,29 USD/thùng, trong khi giá dầu thô giao tháng 5 của Mỹ giảm 2,67 USD, tương đương 3,1%, ở mức 82,69 USD/thùng, mức giảm lớn nhất kể từ ngày 20 tháng 3.

Giá dầu đã giảm trong tuần này khi những cơn gió ngược về kinh tế hạn chế lợi nhuận từ căng thẳng địa chính trị. Các thị trường đang chú ý xem Israel có thể phản ứng như thế nào trước cuộc tấn công của Iran vào cuối tuần vừa rồi.

Các nhà phân tích không kỳ vọng cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái chưa từng có của Iran vào Israel sẽ dẫn đến các lệnh trừng phạt mạnh mẽ của Mỹ đối với xuất khẩu dầu của Iran.

Dữ liệu của chính phủ cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 2,7 triệu thùng lên 460 triệu thùng trong tuần trước, gần gấp đôi kỳ vọng của các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của Reuters; các nhà phân tích đã kỳ vọng mức tăng 1,4 triệu thùng.

Giá dầu tiếp tục giảm sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho biết văn bản của 4 dự luật hỗ trợ Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ được đệ trình “sớm hôm nay”, còn dự luật thứ 4 với "các biện pháp khác để đối đầu với Nga, Trung Quốc và Iran” sẽ được đệ trình sau đó trong ngày.

John Kilduff, đối tác quản lý tại Again Capital LLC ở New York, cho biết: “Thị trường đang chờ bán tháo do có dấu hiệu dịu bớt căng thẳng ở Trung Đông… tiến triển trong các dự luật này và sự chậm trễ ba ngày trong phản ứng của Israel đối với Iran đang giúp ích cho ngày hôm nay”.

Các quan chức hàng đầu của Cục Dự trữ Liên bang, bao gồm cả Chủ tịch Jerome Powell, đã từ chối đưa ra bất kỳ hướng dẫn nào về thời điểm cắt giảm lãi suất, làm tiêu tan hy vọng của nhà đầu tư về việc giảm đáng kể chi phí vay trong năm nay.

Trong khi đó, tỷ lệ lạm phát của Anh đã giảm ít hơn dự kiến ​​trong tháng 3, báo hiệu rằng đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Ngân hàng Anh cũng có thể bị trì hoãn nhiều hơn so với suy nghĩ trước đây.

Tuy nhiên, lạm phát đã chậm lại trên toàn khu vực đồng euro vào tháng trước, củng cố kỳ vọng về việc Ngân hàng Trung ương châu Âu cắt giảm lãi suất vào tháng 6.

Jim Ritterbusch, chủ tịch của Ritterbusch and Associates LLC ở Galena, Illinois, cho biết: “Xu hướng đồng đô la Mỹ mạnh lên và khả năng tồn kho dầu thô tăng do lượng nhập khẩu từ Mexico giảm và việc nạp thêm SPR ngày càng tăng cũng đang tạo ra một số tâm lý giảm giá”.

Tại Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, nền kinh tế đã tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong quý 1, nhưng một số chỉ số khác cho thấy nhu cầu trong nước vẫn còn yếu.

Ở những nơi khác, Tengizchevroil đã công bố kế hoạch bảo trì theo lịch trình tại một trong sáu đoàn tàu sản xuất tại mỏ dầu Tengiz ở Kazakhstan vào tháng 5.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ sụt giảm do tương lai lãi suất không chắc chắn, báo cáo thu nhập đè nặng

Chứng khoán Mỹ giảm trong phiên giao dịch biến động hôm thứ Tư khi nhà đầu tư đánh giá quan điểm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang và một loạt báo cáo thu nhập thấp vào đầu mùa báo cáo tài chính.

Cổ phiếu Travelers đã giảm 7,41% và là một trong những lực cản lớn nhất đối với S&P 500 và lớn nhất đối với Dow sau khi ông lớn bảo hiểm này thông báo không đạt được kỳ vọng của Phố Wall về lợi nhuận quý 1.

Cũng ảnh hưởng đến chỉ số S&P là kết quả thu nhập của Prologis, cổ phiếu quỹ tín thách đầu tư bất động sản tập trung vào kho hàng đã giảm 7,19%, và Abbott Laboratories, giảm 3,03% sau khi đánh bại kỳ vọng hàng quý nhưng lại gây thất vọng với dự báo hàng năm.

Sau đợt phục hồi kéo dài từ hai tháng cuối năm 2023 đến quý 1, thị trường chứng khoán đã gặp khó khăn khi S&P 500 ghi nhận phiên giảm thứ tư liên tiếp. Chỉ số này đang trên đà ghi nhận tuần giảm thứ ba liên tiếp khi nhà đầu tư không còn kỳ vọng về thời gian và quy mô cắt giảm lãi suất của Fed.

Anthony Saglimbene, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại Ameriprise Financial ở Troy, Michigan, cho biết: “Thị trường đang phải đối mặt với một số vấn đề - lạm phát nóng hơn dự đoán, kỳ vọng cắt giảm lãi suất đang mờ dần và căng thẳng địa chính trị gia tăng, đặc biệt là ở Trung Đông”.

“Đó chỉ là cái cớ để các nhà giao dịch đứng ngoài cuộc và thị trường nghỉ ngơi sau 5 tháng tăng trưởng thực sự rất mạnh mẽ.”

Chỉ số Dow Jones giảm 45,66 điểm, tương đương 0,12%, xuống 37.753,31. S&P 500 giảm 29,20 điểm, tương đương 0,58%, xuống 5.022,21. Nasdaq Composite mất 181,88 điểm, tương đương 1,15%, giảm xuống 15.683,37.

Đợt bán tháo kéo dài 4 phiên này của S&P 500 là đợt bán tháo dài nhất trong hơn 4 tháng, bằng với đợt giảm kéo dài 4 ngày kết thúc vào ngày 4 tháng 1.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm khi nhà đầu tư tiếp thu nhận xét từ các quan chức Fed

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm trở lại vào thứ Tư khi nhà đầu tư tiếp thu ý kiến từ các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang về tình trạng nền kinh tế và triển vọng chính sách tiền tệ.

Lợi suất trái phiếu 10 năm giảm gần 8 điểm cơ bản xuống 4,581%. Lợi suất trái phiếu 2 năm gần nhất đã ở mức 4,928% sau khi giảm gần 4 điểm cơ bản - giao dịch dưới mốc 5% quan trọng đã vượt qua trong một thời gian ngắn vào thứ Ba.

Lợi suất và giá trái phiếu có mối quan hệ nghịch đảo. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: BoC đang trên lộ trình bắt đầu cắt giảm lãi suất trước Fed – TD Securities

Các nhà phân tích tại TD Securities cho biết Ngân hàng Canada (BoC) vẫn đang trên lộ trình bắt đầu cắt giảm lãi suất chính sách trước Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sau dữ liệu lạm phát mới nhất.

Lần thứ ba liên tiếp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) không đạt kỳ vọng, đè nặng lên CAD

“Chỉ số giá tiêu dùng toàn phần (CPI) đã tăng cao hơn lên 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 3, phù hợp với đồng thuận của thị trường, nhưng các con số chi tiết lại mềm hơn đáng kể với tiến bộ hơn nữa trong các thước đo ưa thích của Ngân hàng Trung ương Canada về lạm phát lõi và độ rộng lạm phát. Mức giảm 0,1% hàng tháng đã giúp tỷ lệ lạm phát lõi trong ba tháng giảm xuống chỉ còn 1,3%.

Báo cáo hôm nay cung cấp cho Ngân hàng Canada một số bằng chứng bổ sung cho thấy tiến độ lạm phát gần đây được duy trì trong suốt tháng 3, nhưng chúng tôi lưu ý rằng việc loại trừ thực phẩm /năng lượng đã có hiệu quả mạnh mẽ hơn nhiều và vẫn có nguy cơ những tiến bộ gần đây sẽ không được duy trì trong tháng Tư. Chúng tôi không nghĩ rằng báo cáo ngày hôm nay đủ để chốt việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6 và vẫn cho rằng tháng 7 có nhiều khả năng là thời điểm bắt đầu chu kỳ nới lỏng của BoC, nhưng báo cáo hôm nay sẽ tạo thêm rủi ro cho một động thái sớm hơn.

CPI thứ ba liên tiếp không đạt kỳ vọng đã đè nặng lên CAD và giúp Ngân hàng Trung ương Canada bắt đầu cắt giảm lãi suất một cách thoải mái trước Fed.”

LỊCH KINH TẾ 16/04/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing