Tin nóng 19/01: S&P 500 gần đỉnh kỷ lục nhờ sự lạc quan về AI

Đô la hướng tới mức tăng hàng tuần, vàng tăng, dầu tăng, chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ AI... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

Tin tiêu điểm:

* FOREX: Đô la hướng tới mức tăng hàng tuần thứ hai liên tiếp nhờ triển vọng lãi suất ổn định

* HÀNG HÓA: Vàng tăng cao hơn khi tình hình căng thẳng ở Trung Đông thu hút dòng vốn trú ẩn an toàn

* NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng sau dự báo nhu cầu toàn cầu cao hơn, dự trữ dầu thô của Mỹ giảm

* CỔ PHIẾU: S&P 500 gần đỉnh kỷ lục khi sự lạc quan về AI thúc đẩy các cổ phiếu chip

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tiến gần mức 4,15% nhờ dữ liệu việc làm mạnh mẽ hơn

* LỊCH KINH TẾ 19/01/2024

FOREX: Đô la hướng tới mức tăng hàng tuần thứ hai liên tiếp nhờ triển vọng lãi suất ổn định

Đồng đô la chuẩn bị có tuần tăng giá thứ hai liên tiếp nhờ các dấu hiệu chống chịu của nền kinh tế Mỹ và cảnh báo về khả năng cắt giảm lãi suất từ các ngân hàng trung ương.

Mức tăng hàng tuần 1,7% và 2,1% đối với đồng đô la Úc và New Zealand, vốn nhạy cảm với rủi ro, sẽ là mức tăng lớn nhất của hai đồng tiền này lần lượt kể từ tháng 11 và tháng 6. Thị trường đang tính trong định giá xác suất 57% Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3. Con số dự kiến đã giảm từ mức 75% một tuần trước.

Chỉ số đô la đã tăng 0,9% lên 103,4 trong tuần. Đạt mức 148,12 yên, đồng đô la đã tăng gần 5% so với đồng tiền Nhật Bản trong năm nay do niềm tin về việc Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) sắp tăng lãi suất cũng bị lung lay.

Dữ liệu hôm thứ Sáu cho thấy lạm phát lõi của Nhật Bản đã giảm xuống 2,3% trong năm tính đến tháng 12. Đây là tốc độ lạm phát hàng năm thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2022 - dường như minh chứng cho cách tiếp cận chờ đợi của các nhà hoạch định chính sách.

Chuyên gia chiến lược Jane Foley của Rabobank cho biết: “Thị trường nhận ra rằng việc tăng lãi suất sẽ không dễ dàng đối với BOJ trong những tháng tới và việc thị trường đồng thời định giá lại khả năng cắt giảm lãi suất của Fed đã được phản ánh qua xu hướng tăng giá của cặp USD/JPY”.

Rabobank đã điều chỉnh dự báo một tháng về cặp USD/JPY từ 144 lên 148, kỳ vọng thị trường sẽ tiếp tục giảm đặt cược vào tốc độ cắt giảm lãi suất của Mỹ và hỗ trợ đồng đô la.

Các giao dịch tiền tệ đầu phiên thứ Sáu tại châu Á rất khiêm tốn, khiến đồng euro giảm 0,7% trong tuần ở mức 1,0878 USD và đồng bảng Anh giảm 0,3% xuống 1,2708 USD.

Đồng đô la Úc nhận được một chút hỗ trợ từ sự ổn định của giá quặng sắt và tăng 0,1% lên 0,6578 USD. Đồng đô la New Zealand ổn định ở mức 0,6118 USD.

Bitcoin đã chạm mức thấp nhất 5 tuần tại 40.484 USD chỉ sau một đêm khi các nhà giao dịch chốt lời tin tức Mỹ chấp thuận các quỹ hoán đổi danh mục giao dịch bitcoin giao ngay. Các nhà đầu cơ đã đẩy giá lên cao hơn 150% trong năm 2023 với dự đoán sự chấp thuận sẽ mở đường cho các nhà đầu tư quy mô lớn mua tiền điện tử.

HÀNG HÓA: Vàng tăng cao hơn khi căng thẳng ở Trung Đông thu hút dòng vốn trú ẩn an toàn

Giá vàng tăng vào thứ Năm, được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông trong khi nhà đầu tư tìm kiếm thêm thông tin về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tương lai.

Vàng giao ngay gần nhất đã tăng 0,84% lên 2.022,58 USD/ounce sau khi chạm mức thấp nhất 5 tuần trong phiên trước đó. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,8% ở mức 2021,60 USD.

Daniel Pavilonis, chuyên gia chiến lược thị trường cấp cao tại RJO Futures, cho biết căng thẳng địa chính trị đang vô tình phối hợp các nỗ lực để giữ vàng ở mức 2.000 USD vì có quá nhiều thứ không chắc chắn.

Hôm thứ Tư, Mỹ đã đưa phiến quân Houthi tại Yemen trở lại danh sách các nhóm khủng bố khi các chiến binh này tấn công tàu thứ hai do Mỹ điều hành ở khu vực Biển Đỏ trong tuần này.

Hôm thứ Năm, Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic, người gần đây cho biết lạm phát có thể “dao động lên xuống” nếu các nhà hoạch định chính sách cắt giảm lãi suất quá sớm, cho biết ông sẵn sàng giảm lãi suất của Mỹ sớm hơn nếu có bằng chứng “thuyết phục” trong những tháng tới cho thấy lạm phát đang giảm nhanh hơn ông kỳ vọng.

Theo công cụ Fed Watch của CME, các nhà giao dịch đang tính trong định giá xác suất 57% Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3.

Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại City Index, cho biết các nhà đầu tư vàng đang phân tích mức độ tác động tiêu cực của việc trì hoãn cắt giảm lãi suất đối với giá vàng, mặc dù một loạt dữ liệu của Mỹ có thể hỗ trợ cho vàng.

Dữ liệu cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối năm 2022 vào tuần trước, cho thấy tốc độ tăng trưởng việc làm có thể vẫn ổn định trong tháng 1.

Bạc giao ngay tăng 0,9% ở mức 22,7302 USD/ounce. Bạch kim tăng 2,74% lên 907,574 USD. Palladium tăng 2,57% lên 938,9116 USD.

NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng với dự báo nhu cầu toàn cầu cao hơn, dự trữ dầu thô của Mỹ giảm

Giá dầu đã tăng vào thứ Năm sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cùng nhóm sản xuất OPEC dự báo nhu cầu dầu toàn cầu tăng trưởng mạnh đồng thời với thực tế thời tiết mùa đông lạnh giá làm gián đoạn sản lượng dầu thô của Mỹ trong khi chính phủ báo cáo lượng tồn kho dầu thô hàng tuần giảm mạnh.

Các nhà giao dịch dầu cũng lo lắng về rủi ro địa chính trị ở Trung Đông. Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết nước này đã tiến hành các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Iran, nhắm vào các chiến binh ly khai Baluchi, hai ngày sau khi Iran tấn công vào lãnh thổ Pakistan.

Giá dầu thô Brent giao sau tăng 1,22 USD, tương đương 1,6%, lên 79,10 USD/thùng. Giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 1,52 USD, tương đương 2%, lên 74,08 USD/thùng.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ báo cáo dự trữ dầu thô đã giảm nhiều hơn dự kiến, giảm 2,5 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 12 tháng 1.

“Nỗi lo về một đợt tăng dự trữ lớn khác đã không thành hiện thực, hỗ trợ ít nhiều cho giá dầu,” Giovanni Staunovo, nhà phân tích tại UBS cho biết.

Báo cáo hàng tháng của IEA cho biết họ dự kiến nhu cầu dầu sẽ tăng 1,24 triệu thùng/ngày trong năm 2024, tăng 180.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó.

Hôm thứ Tư, Tổ chức Các nước Sản xuất Dầu mỏ (OPEC) cho biết họ dự kiến nhu cầu tăng trưởng 2,25 triệu thùng/ngày trong năm nay, không thay đổi so với dự báo hồi tháng 12. Nhóm sản xuất này cũng cho biết nhu cầu dầu được dự kiến sẽ tăng mạnh 1,85 triệu thùng/ngày trong năm 2025 lên 106,21 triệu thùng/ngày.

CỔ PHIẾU: S&P 500 gần đỉnh kỷ lục khi sự lạc quan về AI thúc đẩy các cổ phiếu chip

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh trong phiên giao dịch hôm thứ Năm. S&P 500 đã tiến gần mức đỉnh kỷ lục khi sự lạc quan về AI thúc đẩy đà tăng của Nvidia và các cổ phiếu chip khác.

Cổ phiếu niêm yết tại Mỹ của công ty bán dẫn Đài Loan TSMC đã tăng gần 10% sau khi nhà sản xuất chất bán dẫn theo hợp đồng lớn nhất thế giới dự đoán mức tăng trưởng doanh thu hơn 20% trong năm 2024 do nhu cầu bùng nổ về chip cao cấp dùng trong các ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Cổ phiếu nhà sản xuất chip Nvidia đã tăng 1,9% lên mức đỉnh kỷ lục. Đây cũng là cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất ở Phố Wall, với số cổ phiếu trị giá gần 28 tỷ USD được trao tay. Đối thủ Advanced Micro Devices cũng tăng 1,6% và cũng đạt mức cao kỷ lục.

Các cổ phiếu Broadcom, Qualcomm và Marvell Technology đều tăng hơn 3%. Chỉ số bán dẫn Philadelphia tăng 3,4% và tiến gần mức đỉnh kỷ lục hồi tháng 12 năm 2023.

Jake Dollarhide, Giám đốc điều hành của Longbow Asset Management, cho biết: “AI đã khiến ngành công nghiệp này có một đợt tăng vượt trội và tôi không nghĩ nó sẽ sớm dừng lại”.

Cổ phiếu Apple đã tăng 3,3% sau khi BofA Global Research nâng bậc xếp hạng cổ phiếu của nhà sản xuất iPhone từ "trung lập" lên "mua". Mức tăng này đã góp phần giúp chỉ số lĩnh vực công nghệ thông tin thuộc S&P 500 tăng 2% và đạt đỉnh kỷ lục.

S&P 500 tăng 0,88% để kết thúc phiên ở mức 4.780,94 điểm. Chỉ số chuẩn hiện chỉ còn cách 0,3% so với mức đóng cửa cao kỷ lục hồi tháng 1 năm 2022.

Chỉ số Nasdaq tăng 1,35% lên 15.055,65 điểm. Chỉ số Bình quân Công nghiệp Dow Jones tăng 0,54% lên 37.468,61 điểm.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm gần mức 4,15% nhờ dữ liệu việc làm mạnh hơn

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng vào thứ Năm khi dữ liệu việc làm mới được ghi nhận mạnh hơn dự kiến.

Lợi suất trái phiếu 10 năm đã tăng khoảng 4 điểm cơ bản lên 4,14%, sau khi có lúc tăng lên trên 4,15%, mức cao nhất kể từ ngày 13 tháng 12. Lợi suất trái phiếu 2 năm giảm gần 1 điểm cơ bản ở mức 4,352%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: 1,2600-1,2800 là mục tiêu ngắn hạn của GBP/USD - ING

Dữ liệu lạm phát nóng ở Anh đã giúp giảm khả năng Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) cắt giảm lãi suất trong nửa đầu năm nay, giúp nâng giá đồng bảng Anh (GBP). Các nhà kinh tế tại ING phân tích triển vọng của GBP.

“Nhà đầu tư đã thu được khoảng 20 điểm cơ bản trong chu kỳ nới lỏng năm 2024 của Ngân hàng Trung ương Anh vào thứ Tư. Động thái đó đã hỗ trợ đồng bảng Anh trên diện rộng.

Có vẻ như chúng tôi sẽ sớm phải cắt giảm dự báo EUR/GBP. Dự báo hiện tại của chúng tôi về khả năng tăng lên 0,8800 vào cuối quý này và 0,9000 vào cuối năm có vẻ quá mạnh mẽ.

Dữ liệu lạm phát cũng giúp GBP/USD giữ hỗ trợ ở mức 1,2600 vào thứ Tư, và 1,2600-1,2800 có vẻ là phạm vi giao dịch ngắn hạn cho đến khi đồng đô la xác định được xu hướng rõ ràng hơn.”

LỊCH KINH TẾ 19/01/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing