Tin nóng 19/03: Dầu tăng khi các cơ sở năng lượng của Nga bị tấn công

Đô la tăng, vàng tăng, dầu tăng, chứng khoán Mỹ tăng... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

Tin tiêu điểm:

* FOREX: Đô la tăng giá, yên ổn định trước triển vọng thay đổi chính sách của BOJ

* HÀNG HÓA: Vàng lấy lại vị thế khi nhà đầu tư chuẩn bị cho cuộc họp chính sách của Fed

* NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng trong bối cảnh các cơ sở năng lượng của Nga bị tấn công

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng, nhà đầu tư tung hứng giữa nỗi lo về Fed và sự nhiệt tình đối với AI

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng khi nhà đầu tư chờ đợt cuộc họp của Fed

* PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: EUR/USD cần mở rộng đến khu vực 1,0900 để tăng hơn nữa lên 1,0950 – Scotiabank

* LỊCH KINH TẾ 19/03/2024

FOREX: Đô la tăng, yên ổn định trước triển vọng thay đổi chính sách của BOJ

Đồng đô la tăng cao vào thứ Hai trước một loạt cuộc họp của các ngân hàng trung ương trong tuần này. Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) có khả năng chấm dứt chính sách lãi suất âm. Thị trường cũng đang chờ đợi những dự báo mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về kế hoạch cắt giảm lãi suất.

Ngoài Nhật Bản và Mỹ, các ngân hàng trung ương ở Anh, Australia, Na Uy, Thụy Sĩ, Mexico, Đài Loan, Brazil và Indonesia cũng sẽ họp trong tuần này.

Chỉ số đô la, đo lường giá trị đồng tiền của Mỹ so với 6 loại tiền tệ chính khác, tăng 0,145% ở mức 103,600. Chỉ số đã tăng hơn 2% trong năm nay do nền kinh tế Mỹ hoạt động tốt hơn dự kiến, khiến nhà đầu tư hạn chế đặt cược rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất nhanh và sâu trong năm nay.

Dữ liệu LSEG cho thấy các thị trường hiện đang định giá ít hơn ba lần cắt giảm lãi suất trong năm 2024, mỗi lần 25 điểm cơ bản, giảm gần một nửa so với kỳ vọng thời điểm đầu năm. Theo Công cụ FedWatch của CME Group, các hợp đồng tương lai cho thấy xác suất 51% đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 6, cũng giảm mạnh so với kỳ vọng trước đó.

Lợi suất trái phiếu 10 năm đã tăng lên mức cao nhất ba tuần tại 4,348%. Sự gia tăng này làm tăng thêm sức mạnh của đồng đô la khi thị trường nhận thấy lãi suất sẽ ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn.

Trọng tâm vào thứ Tư: liệu các nhà hoạch định chính sách của Fed có thay đổi dự báo của họ, hay biểu đồ dot plot, đối với nền kinh tế và việc cắt giảm lãi suất trong năm nay và hai năm tới hay không. Hồi tháng 12, Fed đã dự kiến ​​nới lỏng 75 điểm cơ bản vào năm 2024.

Marc Chandler, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại Bannockburn Global Forex ở New York, cho biết: “Tôi nghĩ họ sẽ giữ nguyên 3 lần cắt giảm, nhưng nếu thay đổi, nhiều khả năng sẽ là 2 lần cắt giảm thay vì 4 lần. Một điều có thể khiến mọi người ngạc nhiên là chỉ số thất nghiệp trung bình đã tăng lên.”

Đồng yên đã biến động mạnh trong vài tuần qua. Sau khi suy yếu xuống mức 150,88 đổi 1 đô la vào tháng trước, đồng tiền đã phục hồi lên mức cao nhất một tháng tại 146,48 vào đầu tháng 3 nhờ dữ liệu kinh tế mạnh hơn mong đợi và đặt cược ngày càng tăng rằng BOJ đang chuẩn bị chấm dứt 8 năm lãi suất âm.

Mức tăng lương lớn hơn dự kiến của các công ty lớn của Nhật Bản đã củng cố kỳ vọng rằng BOJ sẽ thoát khỏi chính sách tiền tệ cực kỳ nới lỏng, có thể ngay tại cuộc họp vào thứ Ba.

Juan Perez, giám đốc giao dịch tại Monex USA ở Washington, cho biết: “Gần đây đã có một số dấu hiệu và một số tuyên bố từ một số thành viên của Ngân hàng Nhật Bản cho thấy họ cảm thấy hiện tại là lúc không nên duy trì một môi trường tài chính nới lỏng. Tuy nhiên, tuần này thực sự khó có khả năng họ sẽ thực hiện bất kỳ động thái nào. Họ sẽ gây sốc cho thị trường.”

Chandler cho biết BOJ có nhiều khả năng sẽ từ bỏ chính sách tiền tệ cực kỳ nới lỏng của mình vào tháng 4 vì lạm phát có thể tăng vọt khi trợ cấp năng lượng của Nhật Bản cho hộ gia đình kết thúc vào tháng đó.

Gần nhất, đồng euro đã mua được 1,0871 USD, giảm 0,15%, trong khi đồng bảng Anh ở mức 1,27245 USD, giảm 0,12% trước cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) vào thứ Năm; ngân hàng trung ương Anh dự kiến sẽ giữ lãi suất ở mức 5,25%.

Ngân hàng trung ương Australia sẽ họp vào thứ Ba và được nhiều người dự đoán sẽ giữ lãi suất ổn định. Đồng đô la Úc giảm 0,05% so với đô la Mỹ xuống 0,656 USD.

Đồng đô la Mỹ tăng 0,52% so với đồng franc Thụy Sĩ. Một số nhà đầu tư cho rằng Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ có thể cắt giảm lãi suất vào thứ Năm, với lạm phát từ lâu đã nằm trong phạm vi mục tiêu 0-2%.

HÀNG HÓA: Vàng lấy lại vị thế khi nhà đầu tư chuẩn bị cho cuộc họp chính sách của Fed

Giá vàng ổn định sau khi giảm xuống mức thấp nhất một tuần vào thứ Hai khi nhà đầu tư chờ đợi một loạt cuộc họp của các ngân hàng trung ương trong tuần này, bao gồm cả quyết định chính sách của Fed vào thứ Tư, để tìm ra manh mối về lạm phát và lãi suất.

Vàng giao ngay tăng 0,2% ở mức 2.159,69 USD/ounce tính đến 2:20 chiều theo giờ EDT (18:20 GMT) sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 7 tháng 3 trước đó trong phiên. Vàng đã chạm đỉnh kỷ lục 2.194,99 USD vào ngày 8 tháng 3.

Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,1% ở mức 2.164,3 USD.

Daniel Pavilonis, chuyên gia chiến lược thị trường cấp cao tại RJO Futures cho biết: “Vàng đang chờ đợi quyết định lãi suất vào thứ Tư, nhưng cũng có thể là quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tối nay - nó có thể cho thấy lạm phát toàn cầu đang gia tăng và rõ ràng vàng là một hàng rào phòng ngừa lạm phát toàn cầu”.

Vàng đã giảm khoảng 1% trong tuần trước sau khi dữ liệu cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ tăng ổn định trong tháng 2 và giá sản xuất tăng cao hơn dự kiến, cho thấy lạm phát có phần ổn định.

Mặc dù vàng được coi là một biện pháp phòng ngừa lạm phát truyền thống, lãi suất cao hơn nhằm kiềm chế giá cả tăng cao sẽ không khuyến khích đầu tư vào vàng vì nó không trả lãi.

Ngân hàng Nhật Bản được dự kiến ​​sẽ từ bỏ chính sách tiền tệ cực kỳ ôn hòa của mình tại cuộc họp kéo dài hai ngày kết thúc vào thứ Ba.

Ngân hàng Anh sẽ tổ chức cuộc họp vào thứ Năm và dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất.

Các thị trường cũng dự đoán rộng rãi rằng lãi suất sẽ không thay đổi vào cuối cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày kết thúc vào thứ Tư của Fed, nhưng đang định giá xác suất 53% Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 6.

Pavilonis nói thêm: “Tôi nghĩ những thay đổi trong biểu đồ dot plot, kỳ vọng về quỹ liên bang sẽ đóng một vai trò trong việc quyết định xem vàng có tiếp tục xu hướng tăng hay không”.

Bạc giao ngay giảm 0,4% xuống 25,06 USD, bạch kim mất 1,8% xuống 916,19 USD/ounce và palladium giảm 4,2% xuống 1.031,73 USD.

NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng trong bối cảnh các cơ sở năng lượng của Nga bị tấn công

Giá dầu tăng khoảng 2% lên cao nhất 4 tháng vào thứ Hai do xuất khẩu dầu thô từ Iraq và Ả Rập Saudi giảm và các dấu hiệu về nhu cầu và tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn ở Trung Quốc và Mỹ.

Giá dầu Brent giao sau tăng 1,55 USD, tương đương 1,8%, đạt mức 86,89 USD/thùng. Giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 1,68 USD, tương đương 2,1%, đạt mức 82,72 USD.

Mức tăng này đã đẩy cả hai giá dầu chuẩn vào vùng quá mua về mặt kỹ thuật với Brent đóng cửa ở mức cao nhất kể từ ngày 31 tháng 10 và WTI đóng cửa ở mức cao nhất kể từ ngày 27 tháng 10.

Tại các thị trường năng lượng khác, giá xăng tương lai của Mỹ cũng đóng cửa ở mức cao nhất kể từ ngày 31 tháng 8.

Về phía nguồn cung, Iraq, nhà sản xuất lớn thứ hai của OPEC, cho biết họ sẽ giảm xuất khẩu dầu thô xuống 3,3 triệu thùng/ngày (bpd) trong những tháng tới để bù đắp cho việc vượt hạn ngạch OPEC+ kể từ tháng 1, một cam kết từ tháng trước nhằm cắt giảm xuất khẩu 130.000 thùng/ngày.

Trong tháng 1 và tháng 2, Iraq đã bơm nhiều dầu hơn đáng kể so với mục tiêu sản lượng được thiết lập vào tháng 1 khi một số thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh như Nga, một nhóm được gọi là OPEC+, đồng ý hỗ trợ thị trường.

Tại Saudi Arabia, nhà sản xuất lớn nhất của OPEC, xuất khẩu dầu thô đã giảm tháng thứ hai liên tiếp xuống 6,297 triệu thùng/ngày trong tháng 1 từ mức 6,308 triệu thùng/ngày trong tháng 12.

Trong khi đó, tại Nga, các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng đã khiến khoảng 7% công suất lọc dầu không hoạt động trong quý đầu tiên, theo phân tích của Reuters.

Những người tham gia thị trường cho biết việc ngừng hoạt động của các nhà máy lọc dầu sẽ thúc đẩy Nga tăng xuất khẩu dầu qua các cảng phía Tây trong tháng 3 thêm gần 200.000 thùng/ngày lên khoảng 2,15 triệu thùng/ngày.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng, nhà đầu tư tung hứng giữa lo lắng về Fed và sự nhiệt tình xung quanh AI

Các chỉ số chính của Phố Wall đã đóng cửa cao hơn vào thứ Hai, với các cổ phiếu tăng trưởng vốn hóa siêu lớn như Alphabet và Tesla hỗ trợ sự phục hồi của chỉ số Nasdaq thiên về công nghệ trong khi nhà đầu tư vẫn hồi hộp chờ đợi cuộc họp của Fed trong tuần này.

Alphabet, công ty mẹ của Google, đã mang lại sự thúc đẩy đáng kể cho thị trường sau khi có báo cáo truyền thông rằng Apple đang đàm phán để tích hợp công cụ Gemini AI của Google vào iPhone.

Theo Lindsey Bell, trưởng chuyên gia chiến lược tại 248 Ventures ở Charlotte, Bắc Carolina, nhà đầu tư đã bị giằng xé giữa sự hưng phấn với triển vọng của AI trong lĩnh vực công nghệ và những lo lắng trước bản cập nhật chính sách của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Tư.

Bell cho biết: “Đây là một thị trường thực sự muốn duy trì đà giao dịch, nhưng điều thực sự đè nặng lên tâm trí nhà đầu tư là những gì xảy ra với Fed trong tuần này”.

Chỉ số Dow Jones tăng 75,66 điểm, tương đương 0,20%, lên 38.790,43. S&P 500 tăng 32,33 điểm, tương đương 0,63%, lên 5.149,42. Nasdaq Composite tăng 130,27 điểm, tương đương 0,82%, lên 16.103,45.

Nasdaq đã cắt đứt chuỗi ba ngày giảm điểm liên tiếp.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng khi nhà đầu tư chờ đợi cuộc họp của Fed

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ít thay đổi vào thứ Hai khi nhà đầu tư hướng tới cuộc họp tháng 3 của Fed để tìm manh mối về triển vọng lãi suất.

Lợi suất trái phiếu 10 năm tăng 3 điểm cơ bản lên 4,33%. Lợi suất trái phiếu 2 năm tăng 1 điểm cơ bản ở mức 4,73%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: EUR/USD cần mở rộng đến khu vực 1,0900 để tăng hơn nữa lên 1,0950 - Scotiabank

EUR/USD đang giao dịch trong phạm vi hẹp quanh mức 1,0900. Các nhà kinh tế tại Scotiabank phân tích triển vọng của cặp tiền tệ này.

Tín hiệu xu hướng là trung lập

“Thống đốc ECB de Cos nhận xét rằng đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên có thể xảy ra vào tháng 6, củng cố sự đồng thuận giữa các nhà hoạch định chính sách hàng đầu rằng rất có thể sẽ có đợt cắt giảm lãi suất vào giữa năm nay.

EUR/USD đang củng cố. Đà tăng của EUR hiện bị giới hạn ở mức 1,0900 và giá giao ngay cần mở rộng qua khu vực này để tăng thêm một chút lên mức 1,0950.

Hỗ trợ phạm vi gần ở mức 1,0875 trước 1,0840/1,0850.

Tín hiệu xu hướng là trung lập.”

LỊCH KINH TẾ 19/03/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing