Tin nóng 19/04: Vàng tăng vọt khi căng thẳng Trung Đông leo thang

Đô la tăng, vàng tăng, dầu thấp nhất 3 tuần, chứng khoán Mỹ đi ngang... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

Tin tiêu điểm:

* FOREX: Đô la Mỹ tăng sau dữ liệu mạnh mẽ, Fed bình luận về việc cắt giảm lãi suất

* HÀNG HÓA: Vàng tăng vọt khi căng thẳng Trung Đông leo thang thúc đẩy nhu cầu

* NĂNG LƯỢNG: Dầu giữ gần mức đáy 3 tuần do các lệnh trừng phạt của Mỹ

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ gần như đi ngang khi nhà đầu tư đánh giá kết quả thu nhập, dữ liệu

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm gần 5% sau dữ liệu sản xuất mạnh hơn nhiều so với dự kiến

* PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: Dữ liệu việc làm của Úc không làm thay đổi quan điểm RBA sắp cắt giảm lãi suất – Rabobank

* LỊCH KINH TẾ 19/04/2024

FOREX: Đô la Mỹ tăng sau dữ liệu mạnh mẽ, Fed bình luận về việc cắt giảm lãi suất

Đồng đô la tăng vào thứ Năm khi một loạt dữ liệu trái chiều của Mỹ không làm lung lay quan điểm rằng nền kinh tế vẫn đang vững chắc, cho thấy Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể sẽ trì hoãn thời điểm cắt giảm lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2020 đến cuối năm nay.

Thống đốc Fed New York John Williams cho rằng không cần thiết phải cắt giảm lãi suất ngay bây giờ do sức mạnh của nền kinh tế cũng giúp nâng giá đồng đô la. Thống đốc Fed New York luôn là thành viên bỏ phiếu trong ủy ban hoạch định chính sách của ngân hàng trung ương.

Tuy nhiên, lời cảnh báo của lãnh đạo tài chính Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc về sự sụt giảm mạnh của đồng yên và đồng won đã đè nặng lên đồng đô la chỉ sau một đêm và mang lại cho đồng yên có một khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi. Mặc dù vậy, tác động này hiện đã tan biến.

Đồng yên đã tăng nhẹ vào thứ Tư sau khi nhà ngoại giao tiền tệ hàng đầu của Nhật Bản Masato Kanda cho biết các nhà lãnh đạo tài chính của G7 tái khẳng định lập trường của họ rằng biến động tiền tệ quá mức là điều không mong muốn.

Nhưng dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Mỹ và lạm phát dai dẳng đã khiến nhà đầu tư phải suy nghĩ lại một cách quyết liệt về khả năng Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Vào thứ Năm, sức mạnh đó lại được thể hiện một lần nữa.

Hoạt động sản xuất ở khu vực Trung Đại Tây Dương của Mỹ đã mở rộng mạnh nhất trong hai năm vào tháng 4 nhờ sức mạnh của các đơn đặt hàng mới và việc giao hàng hóa thành phẩm.

Chỉ số điều kiện kinh doanh hàng tháng của Fed Philadelphia đã tăng lên 15,5 từ mức 3,2 trong tháng 3, vượt xa ước tính trung bình của các nhà kinh tế ở mức 2,3 và cao hơn cả dự báo lạc quan nhất trong số 34 nhà kinh tế được khảo sát.

Vassili Serebrikov, chuyên gia chiến lược ngoại hối tại UBS ở New York, cho biết: “Thật sự rất khó để chống lại sức mạnh của đồng đô la vào lúc này. Dữ liệu của Mỹ tiếp tục cho thấy Fed sẽ không sớm cắt giảm lãi suất”.

“Chúng tôi bắt đầu nhận thấy nhiều sự khác biệt về chính sách giữa Mỹ và phần còn lại của G10. Khi bạn nhìn vào chênh lệch lãi suất thực giữa Mỹ và Châu Âu trong 10 năm qua, những chênh lệch đó đã gia tăng theo hướng có lợi cho đồng đô la.”

Các báo cáo kinh tế khác vào thứ Năm đều ở mức trung lập đến yếu. Dữ liệu cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới của Mỹ đã không đổi ở mức 212.000 sau khi điều chỉnh theo mùa trong tuần kết thúc vào ngày 13 tháng 4.

Trong lĩnh vực nhà ở, doanh số bán nhà xây sẵn ở Mỹ đã giảm trong tháng 3 do lãi suất và giá nhà cao hơn khiến người mua phải đứng ngoài cuộc. Doanh số bán nhà giảm 4,3% trong tháng trước xuống mức 4,19 triệu căn hàng năm sau khi điều chỉnh theo mùa.

Trong phiên giao dịch buổi chiều, chỉ số đồng đô la, thước đo giá trị đồng tiền của Mỹ so với sáu đồng tiền khác, đã tăng 0,2% ở mức 106,15, vẫn nằm rất gần mức cao nhất 5 tháng rưỡi 106,51 đạt được vào thứ Ba. Chỉ số này đã tăng 4,5% từ đầu năm đến nay.

Đồng tiền Nhật Bản đã trượt giá so với đồng đô la vào thứ Năm, đẩy đồng bạc xanh tăng 0,1% lên 154,580 yên, không xa mức thấp nhất 34 năm của đồng yên tại 154,79, chạm đến vào thứ Ba.

Những người tham gia thị trường đã nâng cao kỳ vọng về khả năng can thiệp của chính quyền Nhật Bản để hỗ trợ đồng yên, hiện đang hướng tới mức 155, mặc dù họ tin rằng Nhật Bản có thể can thiệp bất cứ lúc nào.

Hôm thứ Năm, Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda cho biết ngân hàng trung ương có thể tăng lãi suất một lần nữa nếu đồng yên giảm giá đẩy lạm phát trong nước lên đáng kể.

Tính theo các loại tiền tệ khác, đồng euro giảm 0,3% so với đồng đô la xuống còn 1,0643 USD. Đồng bảng Anh giảm 0,1% xuống 1,2440 USD.

Vào thứ Năm, hợp đồng tương lai lãi suất của Mỹ đã tính trong định giá khả năng nới lỏng lãi suất khoảng 38 điểm cơ bản (bps) trong năm 2024, hoặc 1,5 lần cắt giảm 25 bps mỗi lần. Con số này đã giảm mạnh so với mức kỳ vọng 6 lần nới lỏng 25 bps vào đầu năm. Các nhà giao dịch hiện coi tháng 9 là thời điểm có khả năng bắt đầu cắt giảm nhiều nhất, trễ hơn so với kỳ vọng tháng 6 chỉ vài tuần trước, dựa trên Công cụ FedWatch CME.

“Chúng ta sẽ nhận được số liệu GDP (tổng sản phẩm quốc nội) của Mỹ vào tuần tới, nhưng hiện tại mọi người đang nhìn xa hơn. Con số lớn tiếp theo là dữ liệu việc làm vào ngày 3 tháng 5, có khả năng cho thấy một kết quả chắc chắn, chẳng hạn như ở mức 250.000”, Marc Chandler, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại Bannockburn Forex ở New York, cho biết.

“Thị trường cũng đang thực hiện điều chỉnh theo chính sách của Fed. Hợp đồng tương lai quỹ liên bang đang kỳ vọng khoảng 1,5 lần cắt giảm, có nghĩa là vẫn có khả năng chỉ cắt giảm một lần.”

Trong không gian tiền điện tử, bitcoin đã tăng 4,4% lên 63.508 USD trước sự kiện Bitcoin Halving được mong đợi rộng rãi trong vài ngày tới. Bitcoin Halving đề cập đến một điều chỉnh kỹ thuật được tích hợp trong mã của đồng tiền kỹ thuật số nhằm giảm một nửa phần thưởng dành cho thợ đào.

HÀNG HÓA: Vàng tăng vọt khi căng thẳng Trung Đông leo thang thúc đẩy nhu cầu

Vàng, một tài sản trú ẩn an toàn, đã tăng giá vào thứ Năm khi căng thẳng dai dẳng ở Trung Đông làm tăng thêm sức hấp dẫn của kim loại này bất chấp dữ liệu kinh tế mạnh mẽ từ Mỹ làm giảm triển vọng giảm lãi suất.

Vàng giao ngay tăng 0,9% ở mức 2.382,09 USD/ounce. Giá đã chạm mức đỉnh lịch sử 2.431,29 USD vào thứ Sáu tuần trước. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,4% lên 2.397,30 USD.

Tại Trung Đông, Israel đã phát đi tín hiệu sẽ trả đũa loạt tấn công từ Iran bất chấp lời kêu gọi kiềm chế từ các nước phương Tây, nhưng chưa cho biết bằng cách nào.

“Khi có căng thẳng địa chính trị, phản ứng tự nhiên là nhà đầu tư chạy trốn sang vàng, điều này đang xảy ra”, Everett Millman, giám đốc phân tích thị trường của Gainesville Coins, cho biết. “Nếu xung đột tiếp tục leo thang, giá có thể tăng lên mức 2.500-2.600 USD và nếu có lệnh ngừng bắn thì giá có thể giảm xuống còn 2.200 USD”.

Ông nói thêm: “Việc mua vàng của các ngân hàng trung ương cũng đang thiết lập mức sàn cho giá”.

Giá vàng thỏi đã tăng bất chấp dữ liệu cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần mới của Mỹ duy trì ở mức thấp trong tuần trước. Dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Mỹ và những phát biểu diều hâu từ các quan chức Fed đã khiến nhà đầu tư phải suy nghĩ lại một cách quyết liệt về khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ sớm cắt giảm lãi suất.

Lãi suất cao hơn làm giảm sự hấp dẫn của việc nắm giữ vàng vì vàng không trả lãi suất.

Nhà phân tích Xiao Fu của Bank of China International (BOCI) cho biết, với kỳ vọng cắt giảm lãi suất từ Fed đang giảm xuống và hoạt động chốt lời tự nhiên xảy ra khi giá tăng nhanh, có thể sẽ có một số áp lực lên vàng, nhưng khó có khả năng giảm mạnh.

Bạc giao ngay tăng 0,5% lên 28,36 USD/ounce.

“Câu chuyện về tình trạng thiếu bạc đang thu hút sự chú ý, với nhu cầu liên tục vượt xa nguồn cung mới”, Alexander Zumpfe, nhà giao dịch kim loại quý tại Heraeus Metals, cho biết sự mất cân bằng này có thể dẫn đến một sự điều chỉnh giá đáng kể trong tương lai. “Xu hướng dài hạn trên thị trường bạc vẫn tăng, trong khi biến động giá ngắn hạn có thể biến động và bị ảnh hưởng bởi giao dịch tương lai.”

Bạch kim ổn định ở mức 938,15 USD và palađi tăng 0,8% lên 1.034,50 USD.

NĂNG LƯỢNG: Dầu gần mức đáy 3 tuần do các lệnh trừng phạt của Mỹ

Giá dầu giữ gần mức đáy ba tuần vào thứ Năm khi nhà đầu tư cân nhắc các dữ liệu kinh tế trái chiều của Mỹ, các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Venezuela và Iran và tình trạng căng thẳng ở Trung Đông giảm bớt.

Giá dầu Brent tương lai giảm 18 cent, tương đương 0,2%, xuống mức 87,11 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ tăng 4 cent, tương đương 0,1%, đạt mức 82,73 USD.

Đó là mức đóng cửa thấp nhất của dầu Brent kể từ ngày 27 tháng 3 trong ngày thứ hai liên tiếp. Hôm thứ Tư, WTI cũng đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ ngày 27 tháng 3.

Sự quan tâm ngày càng tăng đến giao dịch năng lượng đã thúc đẩy sự quan tâm đối với hợp đồng tương lai dầu Brent trên Sàn giao dịch Liên lục địa lên mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2021 trong ngày thứ hai liên tiếp vào thứ Tư.

Tại các thị trường năng lượng khác, giá dầu diesel giao sau của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 1, đã cắt giảm chênh lệch giá dầu diesel, thước đo tỷ suất lợi nhuận lọc dầu, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2023.

Tại Mỹ, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã duy trì ở mức thấp trong tuần trước, cho thấy thị trường lao động tiếp tục mạnh mẽ.

Tuy nhiên, một báo cáo khác cho thấy doanh số bán nhà xây sẵn ở Mỹ đã giảm trong tháng 3 do lãi suất và giá nhà cao hơn khiến người mua phải rời khỏi thị trường.

Các nhà phân tích tại công ty tư vấn năng lượng Gelber and Associates cho biết: “Các số liệu kinh tế vĩ mô được công bố sáng nay không đồng nhất, với số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới không thay đổi so với tuần trước… (trong khi) doanh số bán nhà xây sẵn của Mỹ sụt giảm”.

Sức chống chịu của thị trường lao động Mỹ, vốn đang thúc đẩy nền kinh tế, cùng với lạm phát tăng cao đã khiến thị trường tài chính và một số nhà kinh tế kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể trì hoãn việc cắt giảm lãi suất cho đến tháng 9.

Lãi suất thấp hơn sẽ làm giảm chi phí đi vay và có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nhu cầu về dầu.

Tại châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu đã nói rõ rằng việc cắt giảm lãi suất sẽ diễn ra vào tháng 6 nhưng các nhà hoạch định chính sách tiếp tục có quan điểm khác nhau về các động thái sau đó hoặc mức cắt giảm lãi suất trước khi bắt đầu kích thích nền kinh tế một lần nữa.

Tại Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, các quan chức cấp cao của ngân hàng trung ương cho biết vẫn còn dư địa để ngân hàng thực hiện các bước hỗ trợ nền kinh tế, nhưng cần có nỗ lực để ngăn chặn tiền mặt chảy tràn khắp hệ thống ngân hàng khi nhu cầu tín dụng thực sự suy yếu.

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong quý 1, nhưng một số chỉ số trong tháng 3 như đầu tư bất động sản, doanh số bán lẻ và sản lượng công nghiệp cho thấy nhu cầu nội địa ở Trung Quốc vẫn còn yếu.

Về phía nguồn cung, Venezuela, thành viên OPEC đã bị Mỹ hủy bỏ giấy phép quan trọng cho phép nước này xuất khẩu dầu sang các thị trường trên thế giới. Điều này sẽ ảnh hưởng đến khối lượng và chất lượng doanh số bán dầu thô và nhiên liệu của nước này.

Mỹ cũng công bố các lệnh trừng phạt đối với Iran, một thành viên khác của OPEC, nhắm vào hoạt động sản xuất máy bay không vũ trang của nước này sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran vào Israel cuối tuần trước.

Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt bổ sung đã tránh ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran. Iran là nước sản xuất dầu lớn thứ ba trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), theo dữ liệu của Reuters.

Các nhà phân tích tại công ty tư vấn năng lượng Ritterbusch and Associates cho biết các lệnh trừng phạt đối với Venezuela và Iran đã “được thị trường xem nhẹ và phớt lờ”.

Nhà đầu tư đã giảm bớt phần bù rủi ro địa chính trị đối với giá dầu trong ba phiên gần đây - trong đó Brent mất khoảng 3,5% - do nhận thấy rằng bất kỳ sự trả đũa nào của Israel đối với cuộc tấn công của Iran vào ngày 13 tháng 4 cũng sẽ được giảm bớt trước áp lực quốc tế.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ gần như đi ngang khi nhà đầu tư đánh giá thu nhập, dữ liệu

Chứng khoán Mỹ đóng cửa gần mức tham chiếu vào thứ Năm, khi nhà đầu tư xem xét các kết quả thu nhập doanh nghiệp mới nhất trong khi dữ liệu kinh tế và nhận xét từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang cho thấy ngân hàng trung ương khó có thể cắt giảm lãi suất trong tương lai gần.

Dữ liệu kinh tế cho thấy thị trường lao động vẫn kiên cường. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới hàng tuần đã không thay đổi so với tuần trước ở mức 212.000 trong khi chỉ số sản xuất ở khu vực trung Đại Tây Dương tăng lên mức cao nhất trong hai năm.

Thị trường lao động vững chắc, báo cáo gần đây cho thấy lạm phát dai dẳng và bình luận từ các quan chức Fed, bao gồm cả Chủ tịch Jerome Powell, đã khiến thị trường giảm bớt kỳ vọng về việc ngân hàng trung ương sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản (bps) tại cuộc họp tháng 6.

Richard Alt, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tại Carnegie Investment Counsel ở Cleveland, Ohio, cho biết: “Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu chúng ta trải qua một mùa thu hoặc mùa xuân với nền kinh tế vẫn duy trì trong một thời gian”.

“Nhưng những con số sẽ đến với tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp và 70% chi tiêu của người tiêu dùng trong nền kinh tế này, nếu tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục ở mức thấp, người tiêu dùng sẽ tiếp tục chi tiêu, họ sẽ tiếp tục đi du lịch, họ sẽ tiếp tục yêu cầu dịch vụ và điều đó sẽ tiếp tục thúc đẩy thu nhập và giá cả tăng lên vào cuối năm.”

Theo dữ liệu sơ bộ, S&P 500 giảm 12,02 điểm, tương đương 0,24%, kết thúc ở mức 5.010,19 điểm. Nasdaq Composite mất 82,35 điểm, tương đương 0,52%, giảm xuống 15.601,02. Chỉ số Dow Jones tăng 23,87 điểm, tương đương 0,06%, lên 37.777,18.

S&P 500 đã chứng kiến phiên giảm thứ 5 liên tiếp do thị trường chứng khoán gần đây gặp khó khăn sau đợt phục hồi kéo dài 5 tháng bắt đầu vào tháng 11, một phần do kỳ vọng Fed có thể sẽ cắt giảm lãi suất trong nửa đầu năm nay.

Chuỗi giảm điểm kéo dài 5 phiên này là khoảng thời gian ảm đạm dài nhất đối với chỉ số S&P kể từ tháng 10.

Sau tiếng chuông đóng cửa giao dịch, cổ phiếu Netflix đã giảm khoảng 4% trong giao dịch ngoài giờ sau khi công bố kết quả hàng quý.

Về mặt tích cực, cổ phiếu Meta Platforms đã tăng 1,54% sau khi Bernstein nâng giá mục tiêu cho cổ phiếu từ 535 USD lên 590 USD. Đây là mức tăng lớn nhất trong chỉ số S&P 500.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm ở gần mức 5% sau dữ liệu sản xuất mạnh hơn nhiều so với dự kiến

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm đã tăng gần 5% vào thứ Năm sau dữ liệu cho thấy sức mạnh trong lĩnh vực sản xuất.

Lợi suất trái phiếu 2 năm gần nhất đã ở mức 4,99% - gần mức quan trọng 5% - sau khi tăng gần 6 điểm cơ bản. Lợi suất trái phiếu 10 năm tăng gần 5 điểm cơ bản lên 4,633%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: Dữ liệu việc làm của Úc không làm thay đổi quan điểm RBA sắp cắt giảm lãi suất - Rabobank

Nhóm nghiên cứu của Rabobank đã cung cấp phân tích về dữ liệu việc làm của Úc trong tháng 3 và tác động của nó đối với triển vọng lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA).

“Dữ liệu thị trường lao động Úc công bố sáng sớm nay cho thấy số liệu việc làm có sự đảo chiều nhẹ.

Theo ABS, Úc đã mất 6.600 việc làm trong tháng 3 sau khi có thêm 117.600 việc làm trong tháng 2.

Rabobank đã dự kiến ​​sẽ mất 10.000 việc làm - chúng tôi gần như đồng thuận với cơ quan dự báo - nhưng mặc dù có sự gia tăng, tỷ lệ thất nghiệp 3,8% vẫn thấp hơn dự báo của chúng tôi (và dưới mức đồng thuận của thị trường) do lực lượng lao động làm việc tích hợp giảm tỷ lệ tham gia.

Nhìn chung, đó là một kết quả tích cực nữa đối với thị trường lao động Úc, điều này không ảnh hưởng gì đến quan điểm rằng Úc sắp cắt giảm lãi suất.”

LỊCH KINH TẾ 19/04/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing