Tin nóng 21/02: Vàng chạm đỉnh 1 tuần khi đô la giảm, chờ biên bản của Fed

Đô la giảm, vàng tăng, dầu giảm, chứng khoán Mỹ mất điểm... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

Tin tiêu điểm:

* FOREX: Đô la giảm, Trung Quốc thúc đẩy hy vọng tăng trưởng toàn cầu

* HÀNG HÓA: Vàng chạm đỉnh một tuần khi đô la giảm giá, nhà đầu tư chờ biên bản cuộc họp của Fed

* NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm, quan ngại về nhu cầu lấn át động lực tăng giá từ bối cảnh địa chính trị

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ mất điểm do Nvidia giảm trước báo cáo thu nhập

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm giảm khi nhà đầu tư cân nhắc triển vọng kinh tế

* PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: Mức phòng thủ tại 1,3410 có thể dẫn đến một sự phục hồi bền vững về ngưỡng 1,3620 của USD/CAD – SocGen

LỊCH KINH TẾ 21/02/2024

FOREX: Đô la giảm, Trung Quốc thúc đẩy hy vọng tăng trưởng toàn cầu

Đồng đô la Mỹ suy yếu vào thứ Ba sau khi Trung Quốc cắt giảm lãi suất trong nỗ lực thúc đẩy thị trường bất động sản đang gặp khó khăn, làm dấy lên hy vọng về khả năng thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu từ các biện pháp kích thích bổ sung.

Trong khi đó, đồng yên tăng giá nhưng vẫn ở dưới mức yếu nhất trong 11 tuần tại 150,88 mỗi đô la đạt được vào thứ Hai tuần trước. Nhà đầu tư đang tập trung vào khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và Bộ Tài chính phải can thiệp khi đồng tiền Nhật Bản tiếp tục yếu đi.

Trung Quốc đã cắt giảm lãi suất cơ bản cho các khoản vay kỳ hạn 5 năm 25 điểm cơ bản. Đây là mức cắt giảm lớn nhất kể từ khi lãi suất tham chiếu được đưa ra vào năm 2019 và nhiều hơn nhiều so với dự đoán của các nhà phân tích.

“Suy nghĩ hiện tại là nếu Trung Quốc tăng tốc thì tăng trưởng toàn cầu sẽ tăng tốc. Sau đó, bạn sẽ bắt đầu thấy đồng đô la bị bán ra và dòng tiền sẽ chảy vào các thị trường mới nổi,” Adam Button, chuyên gia phân tích tiền tệ chính tại ForexLive ở Toronto, cho biết.

Hôm Chủ nhật, Bloomberg News dẫn lời Thủ tướng Trung Quốc Li Qiang kêu gọi hành động "thực tế và mạnh mẽ" để củng cố niềm tin vào nền kinh tế Trung Quốc.

Đồng đô la Úc, được xem như đại diện cho tăng trưởng toàn cầu, đã tăng 0,20% lên 0,6550 USD, sau khi có lúc đạt đến 0,6579 USD, mức cao nhất kể từ ngày 2 tháng 2.

Tại thị trường nước ngoài, đồng nhân dân tệ đã tăng mạnh lên tới 7,1963 mỗi đô la, mức cao nhất kể từ ngày 7 tháng 2.

Nhà đầu tư cũng đang rũ bỏ ảnh hưởng từ dữ liệu công bố vào tuần trước, cho thấy lạm phát giá tiêu dùng và giá sản xuất của Mỹ đạt cao hơn dự kiến trong tháng 1​. Dữ liệu có thể đã bị ảnh hưởng bởi những điều chỉnh theo mùa và có khả năng không cho thấy thêm áp lực vật giá. Nếu vậy, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất trong những tháng tới.

Button cho biết: “Có cảm giác dai dẳng rằng số liệu CPI là một câu chuyện điều chỉnh theo mùa hơn là một câu chuyện lạm phát trỗi dậy. Nếu các ngân hàng trung ương đợi cho đến khi lạm phát chết và bị chôn vùi thì chúng ta có thể rơi vào tình huống tài sản rủi ro gặp khó khăn và tăng trưởng toàn cầu bị tê liệt."

Vào thứ Tư, Fed sẽ công bố biên bản cuộc họp từ ngày 30 đến 31 tháng 1. Biên bản này sẽ được nhà đầu tư xem xét kỹ lưỡng để tìm kiếm bất kỳ manh mối mới nào về thời điểm ngân hàng trung ương Mỹ có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất.

Chỉ số đồng đô la gần nhất đã giảm 0,21% ở mức 104,08 sau khi có lúc giảm đến 103,79, mức thấp nhất kể từ ngày 2 tháng 2. Đồng euro tăng 0,25% lên 1,0804 USD và có lúc lên tới 1,0839 USD, mức cao nhất kể từ ngày 2 tháng 2.

Đồng bạc xanh giảm 0,05% xuống 150,04 Yên Nhật sau khi có lúc giảm xuống 150,45.

Đồng yên đã mất 7% giá trị chỉ trong năm 2024 sau khi rơi xuống dưới mức 150 mỗi đô la vào ngày 13 tháng 2. Trước đây, các nhà giao dịch đã coi 150 là ranh giới đối với Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và Bộ Tài chính Nhật Bản. Đồng tiền rơi xuống dưới mức này có thể kích hoạt một sự can thiệp từ các cơ quan quản lý, như trường hợp vào cuối năm 2022.

Đồng bảng Anh đã tăng giá sau khi Thống đốc Ngân hàng Anh Andrew Bailey cho biết vào thứ Ba rằng ông cảm thấy thoải mái khi nhà đầu tư đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất trong năm nay nhưng cũng chỉ ra những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Anh đang phục hồi sau khi rơi vào suy thoái vào cuối năm 2023.

Gần nhất, đồng tiền đã tăng 0,20% ở mức 1,2618 USD sau khi có lúc tăng đến 1,2668 USD, mức cao nhất kể từ ngày 13 tháng 2.

Trong không gian tiền điện tử, bitcoin tăng 0,33% lên 52.076 USD.

HÀNG HÓA: Vàng chạm đỉnh một tuần khi đô la giảm giá, nhà đầu tư chờ biên bản cuộc họp của Fed

Giá vàng đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một tuần vào thứ Ba khi đồng đô la giảm giá, trong khi tâm điểm chuyển sang việc công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ mới nhất của Fed để tìm kiếm tín hiệu về khả năng cắt giảm lãi suất.

Giá vàng giao ngay đã tăng 0,5% ở mức 2.027,19 USD/ounce. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,8% ở mức 2.039,8 USD.

Chỉ số đô la giảm 0,2%, khiến vàng thỏi được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên rẻ hơn đối với người mua ở nước ngoài.

Biên bản cuộc họp chính sách tháng 1 của Fed sẽ được công bố vào thứ Tư.

David Meger, giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho biết: “Chúng tôi tiếp tục kỳ vọng khả năng Fed sẽ giảm lãi suất vào giữa năm 2024”, đây sẽ là yếu tố hỗ trợ cơ bản cho thị trường vàng.

Tuy nhiên, biên bản của Fed sẽ nhắc lại rằng việc cắt giảm lãi suất sẽ bị lùi lại cho đến tháng 5 hoặc tháng 6. Điều này chắc chắn sẽ không giúp ích cho thị trường vàng, Meger cho biết, và cho biết thêm rằng vàng có hỗ trợ dưới mức 2.000 USD.

Lãi suất thấp hơn thúc đẩy sự hấp dẫn của vàng, một tài sản không sinh lãi.

Dữ liệu giá tiêu dùng và giá sản xuất nóng hơn dự kiến của Mỹ vào tuần trước đã làm giảm hy vọng về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 3. Theo CME Fed Watch Tool, các thị trường hiện đang định giá xác suất 78% Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 6.

“Hoạt động mua mạnh trên thị trường vàng vật chất đã giữ cho giá (vàng) không bị suy yếu”, các nhà phân tích tại TD Securities viết trong một ghi chú.

“Ở một mức giá nhất định, vàng sẽ luôn tìm được đường đến thị trường, nhưng triển vọng về nhu cầu vàng vật chất cho thấy giá cao hơn là điều kiện cần thiết để đáp ứng giai đoạn thâm hụt cơ cấu đang diễn ra.”

Bạc giao ngay tăng 0,2% ở mức 23,06 USD/ounce.

Bạch kim giao ngay tăng 0,6% lên 904,15 USD/ounce. Palladium tăng 2,8% lên 980,14 USD.

NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm, quan ngại nhu cầu lấn át động lực tăng giá từ bối cảnh địa chính trị

Giá dầu đóng cửa thấp hơn vào thứ Ba, với những quan ngại về nnhu cầu toàn cầu lấn át động lực tăng giá từ cuộc xung đột Israel-Hamas.

Giá dầu Brent giao sau đã giảm 1,22 USD, tương đương 1,5%, xuống 82,34 USD/thùng. Mức chênh lệch giá dầu Brent giao 6 tháng đã ở mức cao nhất kể từ tháng 10 vào thứ Ba, một dấu hiệu cho thấy thị trường đang thắt chặt hơn.

Dầu thô WTI giao tháng 3,  đáo hạn vào thứ Ba, đã giảm 1,01 USD, tương đương 1,3%, xuống 78,18 USD/thùng. Hợp đồng dầu WTI giao tháng 4, được giao dịch tích cực hơn, đã giảm 1,30 USD, tương đương 1,4%, xuống còn 77,04 USD/thùng.

Không có giao dịch nào cho WTI vào thứ Hai do ngày nghỉ lễ của Mỹ.

Mức bù rủi ro cho hợp đồng dầu thô giao ngay của Mỹ so với hợp đồng giao sau 2 tháng đã tăng hơn gấp đôi, đạt mức đỉnh 1,71 USD/thùng - mức chênh lệch rộng nhất trong khoảng 4 tháng. Điều này khuyến khích các công ty năng lượng bán ngay bây giờ thay vì trả tiền để tích trữ sản phẩm cho những tháng sau.

Nhà phân tích thị trường Tony Sycamore của IG cho biết thị trường dầu thô đã “giảm nhẹ” do “giao dịch yên tĩnh trong kỳ nghỉ Ngày Tổng thống ở Mỹ và do quan ngại về nhu cầu bù đắp cho căng thẳng địa chính trị đang diễn ra ở Trung Đông”.

Mỹ một lần nữa phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cuộc chiến Israel-Hamas, ngăn chặn yêu cầu ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức. Thay vào đó, Mỹ thúc đẩy cơ quan gồm 15 thành viên kêu gọi một cuộc ngừng bắn tạm thời để đàm phán việc thả con tin do Hamas bắt giữ. Liên Hợp Quốc đã cảnh báo một cuộc tấn công "có thể dẫn đến một cuộc tàn sát".

Đường vận chuyển dầu đã bị ảnh hưởng khi lực lượng Houthi, liên kết với Iran, ủng hộ người Palestine, đã gia tăng các cuộc tấn công vào các tuyến đường vận chuyển ở Biển Đỏ và Eo biển Bab al-Mandab. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa đã tấn công ít nhất 4 tàu kể từ thứ Sáu, dẫn đến nhiều quan ngại hơn về nhu cầu toàn cầu đang suy giảm.

Trung Quốc vừa tuyên bố mức cắt giảm lãi suất thế chấp chuẩn lớn nhất từ trước đến nay. Đây là mức giảm lớn nhất kể từ khi lãi suất tham chiếu được đưa ra vào năm 2019 và nhiều hơn những gì các nhà phân tích dự kiến.

John Kilduff, đối tác tại Again Capital LLC ở New York, cho biết: “Việc thị trường dầu thô không phản ứng tích cực hơn cho thấy vấn đề sâu sắc về nhu cầu dầu ở Trung Quốc”.

Báo cáo tuần trước của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2024 xuống gần 1 triệu thùng/ngày so với triển vọng của nhóm sản xuất OPEC.

IEA ước tính nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng 1,22 triệu thùng/ngày trong năm nay. Dự báo tăng trưởng của OPEC là 2,25 triệu thùng/ngày.

Khác biệt giữa 2 cơ quan là do sự không đồng thuận về quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo và sạch hơn. IEA, đại diện cho các nước công nghiệp phát triển, dự đoán nhu cầu dầu sẽ đạt đỉnh vào năm 2030 trong khi OPEC dự kiến nhu cầu sử dụng dầu sẽ tiếp tục tăng trong hai thập kỷ tới.

Các nhà phân tích cho biết các nhà máy lọc dầu của Mỹ đang hoạt động ở mức công suất thấp do các hoạt động bảo trì định kỳ và ngừng hoạt động ngoài kế hoạch. Tuy nhiên, thời tiết mùa đông ấm hơn có thể khiến các nhà máy lọc dầu tăng công suất.

Một cuộc thăm dò sơ bộ của Reuters cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng vào tuần trước, trong khi tỷ lệ sử dụng nhà máy lọc dầu được dự kiến sẽ tăng 1,1 điểm phần trăm từ mức 80,6% tổng công suất trong tuần trước.

Jim Ritterbusch, chủ tịch của Ritterbusch and Associates ở Galena, Illinois, cho biết: “Không thể loại trừ khả năng sẽ có mức tăng lớn hơn nhiều do tình hình thời tiết bất ổn trong năm nay”.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ mất điểm do Nvidia sụt giảm trước báo cáo thu nhập

Chứng khoán Mỹ đóng cửa giảm điểm vào thứ Ba, trong đó Nasdaq có mức giảm lớn nhất khi cổ phiếu nhà sản xuất chip Nvidia giảm trước báo cáo thu nhập rất được chờ đợi, trong khi đà tăng của Walmart giúp kiểm soát đà giảm của Dow.

Cổ phiếu của nhà thiết kế chip Nvidia đã giảm 4,35%. Đây là mức giảm hàng ngày lớn nhất của cổ phiếu kể từ ngày 17 tháng 10 tính theo tỷ lệ phần trăm. Chỉ số bán dẫn Philadelphia đã giảm 1,56% do các cổ phiếu chip khác giảm theo Nvidia.

Nhà đầu tư đã lo ngại liệu kết quả hàng quý của Nvidia, sẽ được công bố sau khi thị trường đóng cửa vào thứ Tư, không đáp ứng được mức định giá đắt đỏ của cổ phiếu, hiện ở tỷ lệ giá trên thu nhập dự phóng hơn 32 lần và tiếp tục thúc đẩy cơn sốt mua hàng liên quan đến các cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI).

Các động thái đặt cược được hỗ trợ bởi AI đã giúp Nvidia trở thành công ty có giá trị thứ ba của Mỹ và gần đây đã thay thế Tesla với tư cách là cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất ở Phố Wall.

Ken Polcari, đối tác quản lý tại Kace Capital Advisors ở Boca Raton, Florida, cho biết: “Cổ phiếu được định giá ở mức hoàn hảo, bất kể họ nói gì thì có thể họ sẽ kiếm được tiền từ nó”.

“Bất kể họ nói gì, các nhà giao dịch sẽ chốt lời, các nhà quản lý tài sản sẽ bán một phần vị thế đầu tư cốt lõi của họ và chốt một số lợi nhuận, và một số điều đó thậm chí còn xảy ra hôm nay trước con số ngày mai.”

Cổ phiếu Super Micro Computer đã tăng mạnh trong những tuần gần đây khi trở thành cổ phiếu mới nhất được hưởng lợi từ AI với chuỗi tăng trưởng kéo dài 9 phiên liên tiếp. Tuy nhiên, cổ phiếu đã giảm 1,96%, mức giảm thứ hai liên tiếp, sau khi đóng cửa giảm gần 20% vào thứ Sáu.

Chỉ số S&P 500 mất 30,06 điểm, tương đương 0,60%, kết thúc ở mức 4.975,51 điểm. Nasdaq Composite mất 144,87 điểm, tương đương 0,92%, giảm xuống 15.630,78. Chỉ số Dow Jones giảm 64,19 điểm, tương đương 0,17%, xuống 38,56,80 điểm.

Walmart đóng cửa ở mức cao kỷ lục và là cổ phiếu có hiệu suất tốt nhất trong chỉ số Dow sau khi gã khổng lồ bán lẻ của Mỹ dự báo doanh thu năm tài chính 2025 cao hơn kỳ vọng của Phố Wall và tăng cổ tức hàng năm thêm 9%.

Chỉ số lĩnh vực hàng tiêu dùng thiết yếu của S&P 500, bao gồm Walmart, tăng 1,13% với tư cách là lĩnh vực tăng giá duy nhất trong 11 lĩnh vực chính thuộc S&P. Lĩnh vực công nghệ thông tin là lĩnh vực có hiệu suất yếu nhất, giảm 1,27%.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm giảm khi nhà đầu tư cân nhắc triển vọng kinh tế

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm vào thứ Ba do sự không chắc chắn về triển vọng nền kinh tế và lãi suất.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm giảm khoảng 4 điểm cơ bản ở mức 4,612%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 2 điểm cơ bản lên 4,275%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: Phòng thủ ở mức 1,3410 có thể dẫn đến sự phục hồi bền vững về phía 1,3620 của USD/CAD - SocGen

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Canada đang là tâm điểm trong lịch kinh tế G10 trầm lắng hiện nay. Các nhà kinh tế tại Société Générale phân tích triển vọng kỹ thuật của USD/CAD trước các số liệu lạm phát.

Mức đáy gần mức 1.3410 gần đây là mức hỗ trợ ngắn hạn

“USD/CAD đã bắt đầu thiết lập một loạt mức đỉnh và mức đáy cao hơn trong biểu đồ khung thời gian hàng ngày sau khi chạm đáy gần mức 1,3180 vào tháng 12. Cặp tiền tệ đã dần dần hình thành trên đường DMA 200 ổn định, cho thấy xu hướng tăng có thể tiếp tục.

Mức đáy gần 1.3410 là mức hỗ trợ ngắn hạn. Bảo vệ được mức này có thể dẫn đến một sự phục hồi bền vững về phía 1,3620, mức thoái lui 61,8% so với tháng 11 năm ngoái, và mức dự báo 1,3730.”

LỊCH KINH TẾ 21/02/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing