Tin nóng 21/03: Dầu giảm sau quyết định lãi suất của Fed

Đồng đô la suy yếu, vàng tăng, dầu giảm, chứng khoán Mỹ tăng sau cuộc họp của Fed... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

Tin tiêu điểm:

* FOREX: Đồng đô la suy yếu sau cuộc họp của Fed, đồng yên mạnh lên

* HÀNG HÓA: Vàng tăng nhờ đặt cược cắt giảm lãi suất sau phán quyết của Fed

* NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm sau quyết định lãi suất của Fed

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng điểm sau khi Fed duy trì triển vọng 3 lần cắt giảm lãi suất

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm sau khi Fed nhắc lại dự báo cắt giảm lãi suất

* PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: Vượt qua ngưỡng 1,3620/1,3625 sẽ giúp USD/CAD kiểm tra lại khu vực dưới 1,3700 – Scotiabank

* LỊCH KINH TẾ 21/03/2024

FOREX: Đồng đô la suy yếu sau cuộc họp của Fed, đồng yên mạnh lên

Đồng đô la suy yếu và đồng yên phục hồi từ mức thấp nhất nhiều thập kỷ vào thứ Tư sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ lãi suất ổn định như kỳ vọng và các nhà hoạch định chính sách vẫn dự kiến Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất 3 lần trong năm nay ngay cả khi lạm phát vẫn tăng cao.

Dự báo kinh tế hàng quý cập nhật của Fed cho thấy chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân không bao gồm thực phẩm và năng lượng đã tăng ở mức 2,6% vào cuối năm, cao hơn so với mức 2,4% trong dự báo mà ngân hàng trung ương Mỹ đưa ra hồi tháng 12.

Quan điểm chính sách mới cũng nâng cao triển vọng cho nền kinh tế Mỹ. Các nhà hoạch định chính sách hiện kỳ vọng mức tăng trưởng 2,1% trong năm nay, cao hơn so với mức 1,4% dự kiến hồi tháng 12. Tỷ lệ thất nghiệp cũng được dự đoán sẽ kết thúc năm 2024 ở mức 4%, thấp hơn so với mức 4,1% dự đoán vào cuối năm ngoái.

Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết ngay cả với dữ liệu giá tiêu dùng mạnh bất ngờ gần đây, triển vọng của ông là lạm phát vẫn đang giảm dần trên một con đường có phần gập ghềnh.

Thierry Wizman, chuyên gia chiến lược lãi suất và ngoại hối toàn cầu của Macquarie tại New York, cho biết: “Jay Powell đang cố gắng nói với mọi người rằng sẽ không có gì thay đổi trong ngắn hạn, rằng ông ấy vẫn tin tưởng rằng lạm phát sẽ tiếp tục tiến triển. Đó là thông điệp chính của ông ấy trong cuộc họp báo”.

Chỉ số đô la, thước đo giá trị đồng bạc xanh so với đồng tiền của sáu đối tác thương mại lớn của Mỹ, đã giảm 0,46%. Đồng yên đã đảo ngược mức giảm trước đó khi đồng tiền Mỹ giảm 0,17% xuống 151,10 yên.

Wizman nói rằng thông điệp đưa ra từ bản tóm tắt các dự báo kinh tế của Fed là một nền kinh tế Mỹ mạnh mẽ hơn, cả trong ngắn hạn và dài hạn.

“Không có quá nhiều cách để bạn có thể dung hòa điều đó, trừ khi bạn đang nói rằng lạm phát sẽ tiếp tục giảm vì chúng ta sẽ thấy xu hướng năng suất tích cực, những cú sốc nguồn cung tích cực.”

Trước đó, đồng yên đã giảm xuống 151,82, mức thấp nhất 4 tháng so với đồng đô la, chỉ vài giờ trước khi Fed kết thúc cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày và sau khi Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) tăng lãi suất lần đầu tiên sau 17 năm vào thứ Ba.

Các nhà phân tích cho biết chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu chính phủ Mỹ và trái phiếu chính phủ Nhật Bản vẫn còn lớn và sẽ gây áp lực lên đồng yên khi đồng tiền giao dịch gần mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ 151,94 đổi một đô la vào tháng 10 năm 2022.

Tuy nhiên, các ngân hàng trung ương lớn đang có kế hoạch cắt giảm lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng khi nền kinh tế giảm tốc và lạm phát tiếp tục hạ nhiệt.

Bipan Rai, người đứng đầu chiến lược ngoại hối Bắc Mỹ tại CIBC Capital Markets ở Toronto, cho biết: “Không ai mong đợi BOJ sẽ bắt tay vào một chu kỳ tăng lãi suất kéo dài. Bạn vẫn sẽ rơi vào một kịch bản trong đó chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản có vẻ khá lớn.”

Đồng euro tăng 0,51% lên 1,092 USD.

HÀNG HÓA: Vàng tăng nhờ đặt cược cắt giảm lãi suất sau phán quyết của Fed

Vàng tăng hơn 1% vào thứ Tư sau khi Fed cho biết họ dự kiến sẽ giảm lãi suất 3/4 điểm phần trăm từ nay đến cuối năm 2024, khiến đồng đô la và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm.

Vàng giao ngay đã tăng 1,2% lên 2.183,02 USD/ounce tính đến 15:23 chiều theo giờ EDT (1923 GMT). Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,1% ở mức 2.161 USD.

Fed đã giữ lãi suất ổn định vào thứ Tư nhưng các nhà hoạch định chính sách ám chỉ rằng họ vẫn kỳ vọng sẽ giảm lãi suất 3/4 điểm phần trăm từ giờ đến cuối năm 2024.

“Hôm nay vàng nhận được 2 tin tốt; Fed vẫn dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất 3 lần trong năm nay và dự báo lãi suất cao hơn trong thời gian tới phản ánh mối lo ngại thực sự rằng lạm phát sẽ khó kiểm soát hơn”, Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập có trụ sở tại New York, cho biết.

Wong cho biết thêm thị trường lạc quan một cách khiêm tốn sau khi biểu đồ dot plot mới của Fed vẫn duy trì ba lần cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong năm nay.

Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết, theo quan điểm của hầu hết mọi người, nhiều khả năng sẽ có cắt giảm lãi suất trong năm nay, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào dữ liệu.

Trong khi vàng là một biện pháp phòng ngừa lạm phát truyền thống, lãi suất thấp hơn sẽ khuyến khích đầu tư vào vàng, một tài sản vốn không sinh lãi.

Giá vàng đã giảm gần 1% trong tuần trước sau khi dữ liệu kinh tế vĩ mô tháng 2 nóng hơn dự kiến cho thấy lạm phát vẫn dai dẳng, làm giảm hy vọng cắt giảm lãi suất.

Các nhà giao dịch hiện định giá xác suất 73% Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 6, tăng so với mức 65% trước quyết định lãi suất của Fed.

Chỉ số đồng đô la đã giảm điểm sau phán quyết của Fed, khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với người mua ở nước ngoài, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm cũng giảm.

“Vàng đã sẵn sàng để tìm đến mức đỉnh lịch sử mới sau khi loại bỏ rủi ro từ phía Fed”, Wong nói.

Nhu cầu trú ẩn an toàn dai dẳng, hoạt động mua của ngân hàng trung ương và căng thẳng địa chính trị tiếp tục hỗ trợ cho vàng.

David Wilson, chuyên gia chiến lược hàng hóa tại BNP Paribas, cho biết: “Nhu cầu từ các nhà bán lẻ và các nhà đầu tư khác đối với vàng ở Trung Quốc đang tăng lên”.

Bạc tăng 2,6% lên 25,56 USD. Bạch kim tăng 1,7% lên 909,35 USD, palladium tăng 3,1% lên 1.022,50 USD.

NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm sau quyết định lãi suất của Fed

Giá dầu giảm vào thứ Tư do Fed giữ lãi suất ổn định và nỗi lo nhu cầu tiếp tục đè nặng.

Giá dầu thô Brent giao tháng 5 giảm 1,43 USD, tương đương 1,64%, ở mức 85,95 USD/thùng. Hợp đồng tương lai dầu WTI giao tháng 4, đáo hạn vào thứ Tư, đã đóng cửa phiên giảm 1,79 USD, tương đương 2,14%, ở mức 81,68 USD.

Hợp đồng WTI giao tháng 5, được giao dịch tích cực hơn, đã giảm 1,46 USD xuống 81,27 USD/thùng.

Dầu Brent đã đóng cửa ở mức cao nhất kể từ ngày 31 tháng 10 trong phiên trước đó, đạt 87,38 USD/thùng, trong khi WTI cao nhất kể từ ngày 27 tháng 10 ở mức 83,47 USD.

Hôm thứ Tư, Fed đã giữ lãi suất ở mức 5,25% đến 5,50% nhưng các nhà hoạch định chính sách cho biết họ vẫn kỳ vọng cắt giảm lãi suất 3/4 điểm phần trăm từ giờ đến cuối năm 2024.

Andrew Lipow, chủ tịch của Lipow Oil Associates, cho biết quyết định lãi suất của Fed nằm trong dự đoán và tác động đến thị trường dầu mỏ là hạn chế. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết dự trữ dầu thô đã bất ngờ giảm trong tuần trước do xuất khẩu tăng và các nhà máy lọc dầu tiếp tục tăng hoạt động.

Matt Smith, nhà phân tích dầu mỏ hàng đầu tại Kpler, cho biết tồn kho dầu thô giảm là do hoạt động lọc dầu tăng cao và xuất khẩu dầu thô mạnh.

Viện Dầu mỏ Mỹ cũng báo cáo tồn kho dầu thô và xăng giảm trong tuần trước, trong khi tồn kho sản phẩm chưng cất tăng.

Ở những nơi khác, các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở lọc dầu của Nga đã giúp đẩy giá dầu thô lên cao hơn khi những người tham gia thị trường đánh giá tác động của việc này lên cân bằng nguồn cung dầu thô và nhiên liệu.

Nhà phân tích Warren Patterson của ING cho biết: “Nếu những gián đoạn này kéo dài, cuối cùng nó có thể buộc các nhà sản xuất Nga phải giảm nguồn cung nếu họ không thể xuất khẩu toàn bộ lượng dầu thô này”.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng điểm sau khi Fed duy trì triển vọng 3 lần cắt giảm lãi suất

Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đã đóng cửa cao hơn vào thứ Tư sau khi Fed xoa dịu nỗi lo của nhà đầu tư bằng cách giữ nguyên chi phí đi vay và củng cố kỳ vọng rằng lãi suất có thể được cắt giảm tới ba lần trong năm nay.

Tuyên bố chính sách của Fed mô tả lạm phát vẫn ở mức "tăng cao", đồng thời nâng dự báo về tăng trưởng kinh tế và hạ dự báo về tỷ lệ thất nghiệp so với ước tính đưa ra hồi tháng 12.

Cổ phiếu đã tăng thêm sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết trong một cuộc họp báo rằng mặc dù dữ liệu lạm phát gần đây nóng hơn dự kiến, các con số "không thực sự thay đổi câu chuyện tổng thể, đó là lạm phát đang giảm dần, trên một con đường hơi gập ghềnh".

Các chuyên gia chiến lược cho biết Phố Wall yên tâm trước những bình luận của Powell về lạm phát và thị trường lao động, cũng như tín hiệu của ông rằng Fed sẽ làm chậm tốc độ cắt giảm lượng trái phiếu nắm giữ.

Alex Coffey, chuyên gia chiến lược giao dịch cấp cao tại TD Ameritrade, cho biết: “Ông ấy nói rằng ông ấy không cố gắng loại bỏ bất kỳ dữ liệu nào nhưng ông ấy đã đưa ra cho thị trường một lý do để họ có thể loại bỏ dữ liệu”.

Coffey nói: “Chúng ta bước vào ngày hôm nay với cảm giác Jerome Powell có thể đẩy lùi kỳ vọng của thị trường hoặc tránh xa những kỳ vọng ôn hòa hồi tháng 12 vì dữ liệu chúng ta có được trong hai tháng qua. Mặc dù ông đã không nhất thiết chuyển sang ôn hòa hoàn toàn, chúng ta vẫn thấy ông ôn hòa hơn so với những lo lắng gần đây của thị trường.”

Chỉ số Dow Jones tăng 401,37 điểm, tương đương 1,03%, lên 39.512,13. S&P 500 tăng 46,11 điểm, tương đương 0,89%, lên 5.224,62. Nasdaq Composite tăng 202,62 điểm, tương đương 1,25%, lên 16.369,41.

Chín trong số 11 lĩnh vực chính của S&P đã tăng điểm, trong đó có 5 lĩnh vực tăng hơn 1%. Lĩnh vực hàng tiêu dùng không thiết yếu đã dẫn đầu với mức tăng 1,5%.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm giảm khi Fed nhắc lại dự báo cắt giảm lãi suất

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm vào thứ Tư khi các nhà đầu tư phân tích quyết định lãi suất mới nhất của Fed và kế hoạch nới lỏng ba lần từ nay đến cuối năm.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã giảm gần 2 điểm cơ bản xuống 4,281%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm hơn 7 điểm cơ bản xuống 4,617%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản tương đương với 0,01%.

PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: Vượt qua 1,3620/1,3625 sẽ giúp USD/CAD kiểm tra lại khu vực dưới 1,3700 - Scotiabank

Xu hướng USD/CAD vững chắc vẫn tồn tại. Các nhà kinh tế tại Scotiabank phân tích triển vọng của cặp tiền này.

Xu hướng theo mùa nhìn chung mang tính xây dựng hơn đối với CAD trong quý 2

“Xu hướng theo mùa thường mang tính xây dựng hơn đối với CAD trong quý 2. Trong 25 năm qua, tháng 4 đã mang lại mức tăng trung bình hàng tháng lớn nhất của CAD so với USD trong năm dương lịch (+1,1%, theo dữ liệu của Blomberg).

Một cú hích rõ ràng vượt qua mức 1.3620/1.3625 sẽ duy trì xu hướng tăng của USD/CAD và đưa cặp tiền này vào mục tiêu kiểm tra lại khu vực dưới 1.3700.

Hỗ trợ ngắn hạn quan trọng vẫn ở mức 1,3550.”

LỊCH KINH TẾ 21/03/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing