Tin nóng 22/04: Vàng tăng trong tuần do rủi ro ở Trung Đông

Đô la tăng, vàng tăng, dầu tăng, chứng khoán Mỹ giảm... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

Tin tiêu điểm:

* FOREX: Franc Thụy Sĩ, Yên tăng nhẹ nhưng từ bỏ mức đỉnh khi Iran, Israel xoa dịu căng thẳng

* HÀNG HÓA: Vàng tăng trong tuần do rủi ro ở Trung Đông

* NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng nhẹ khi Iran không xem trọng cuộc tấn công được báo cáo của Israel

* CỔ PHIẾU: Nasdaq, S&P giảm do Netflix, các cổ phiếu chip; AmEx thúc đẩy chỉ số Dow

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm khi nhà đầu tư cân nhắc dữ liệu kinh tế và cuộc tấn công của Israel vào Iran

* PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: Dữ liệu tiền lương tốt hơn mong đợi không phải là điều BoE muốn thấy - TD Securities

* LỊCH KINH TẾ 22/04/2024

FOREX: Franc Thụy Sĩ, Yên tăng nhẹ nhưng từ bỏ mức đỉnh khi Iran, Israel xoa dịu căng thẳng

Đồng franc Thụy Sĩ và đồng yên Nhật, hai đồng tiền trú ẩn an toàn, đã giảm bớt mức tăng vào thứ Sáu sau khi Tehran báo hiệu rằng họ không có kế hoạch trả đũa Israel sau khi nước này phát động những gì được mô tả là một cuộc tấn công quy mô hạn chế vào Iran.

Cả hai đồng tiền đều đã tăng vọt so với các đồng tiền khác sau tin tức về hành động của Israel, nhưng mức tăng của cả hai đã chậm lại.

Trong phiên giao dịch buổi chiều, đồng đô la đã giảm 0,2% so với đồng franc Thụy Sĩ xuống 0,91. Đồng bạc xanh đã giảm xuống mức đáy 0,9011 franc chỉ sau một đêm, mức thấp nhất trong khoảng hai tuần, sau tin tức về động thái của Israel.

So với đồng yên, đồng đô la gần nhất đã giảm nhẹ ở mức 154,57 yên. Đồng bạc xanh đã trượt xuống mức đáy 153,59 yên sau tin tức về Israel.

Truyền thông và các quan chức Iran mô tả một số vụ nổ nhỏ mà họ cho là do lực lượng phòng không bắn trúng ba máy bay không người lái trên thành phố Isfahan ở miền trung Iran. Một quan chức cấp cao của Iran nói với Reuters rằng họ không có kế hoạch đáp trả Israel về vụ việc.

Eugene Epstein, người đứng đầu cơ cấu khu vực Bắc Mỹ tại Moneycorp ở New Jersey, cho biết: “Thị trường ban đầu đã phản ứng tiêu cực vì tiền đề phản ứng của Israel”.

“Câu hỏi đặt ra là: liệu cuộc xung đột này có kéo dài không? Hiện tại, phản ứng của Iran đối với Israel được hiểu là sự giảm leo thang. Vì vậy, chúng ta thấy hầu hết mọi thứ đều đã đảo ngược.”

Những nguồn tin quen thuộc với vấn đề này nói với Reuters rằng Israel đã tấn công Iran vài ngày sau khi Iran tiến hành một cuộc tấn công chưa từng có vào Israel để đáp trả cuộc tấn công bị nghi ngờ là của Israel nhằm vào lãnh sự quán nước này ở Syria.

Thị trường ban đầu đã phản ứng mạnh mẽ với tin tức về động thái của Israel, dẫn đến một làn sóng bán tháo tài sản rủi ro, khiến giá dầu và vàng tăng vọt, đồng thời khiến trái phiếu chính phủ Mỹ và các loại tiền tệ trú ẩn an toàn tăng giá.

Chỉ số đô la Mỹ, theo dõi giá trị đồng bạc xanh so với sáu đồng tiền chính, cũng tăng nhưng đã từ bỏ mức tăng và kết thúc ngày giao dịch ít thay đổi ở mức 106,17. Tiền tệ đã tăng lên giảm xuống trong suốt các phiên giao dịch ở châu Âu và Bắc Mỹ, với đồng euro ban đầu giảm nhưng không đổi ở mức 1,0648 USD trong phiên giao dịch cuối buổi chiều. Đồng bảng Anh giảm 0,5% xuống 1,2370 USD.

Các dữ liệu nóng, đặc biệt là số liệu cho thấy lạm phát đã tăng lên 3,5% trong tháng 3, đã khiến các nhà giao dịch nhanh chóng cắt giảm đặt cược vào khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong năm nay, với lần cắt giảm đầu tiên rất có thể sẽ chỉ bắt đầu từ tháng 9. Kỳ vọng đó đã khiến lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng đột biến, đẩy chỉ số đồng đô la lên mức cao nhất kể từ tháng 11 vào đầu tuần này.

Boris Kovacevic, chuyên gia chiến lược thị trường toàn cầu tại Convera ở Vienna, Áo, cho biết: “Nhà đầu tư vẫn tập trung chủ yếu vào Fed, thay vì rủi ro địa chính trị. Bức tranh rộng lớn hơn là chủ đề lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn ở Mỹ.”

Các đồng tiền châu Á đã chịu áp lực đặc biệt. Các chức trách tài chính ở Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã đưa ra cảnh báo ba bên hiếm hoi trong tuần trước về sụt giảm tỷ giá hối đoái của hai quốc gia châu Á, làm tăng triển vọng về một động thái can thiệp chung tiềm tàng.

Hôm thứ Năm, Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda cho biết ngân hàng trung ương có thể tăng lãi suất một lần nữa nếu đồng yên sụt giảm đáng kể, đẩy lạm phát lên cao, nhấn mạnh những tác động của động thái tiền tệ đối với thời điểm thay đổi chính sách tiếp theo.

BOJ sẽ tổ chức cuộc họp chính sách tiền tệ vào tuần tới. Dữ liệu hôm thứ Sáu cho thấy lạm phát lõi của Nhật Bản đã giảm xuống 2,6% so với cùng kỳ trong tháng 3, từ mức 2,8% trong tháng 2, nhưng vẫn cao hơn mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương.

Hôm thứ Sáu, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki đã đưa ra những cảnh báo mới cho nhà đầu cơ về việc hạ giá đồng yên quá nhiều, đồng thời lưu ý rằng ông sẽ có hành động thích hợp trước những biến động quá mức của thị trường tiền tệ.

HÀNG HÓA: Vàng tăng trong tuần do rủi ro ở Trung Đông

Giá vàng tăng vào thứ Sáu và ghi nhận tuần tăng thứ năm liên tiếp do lo ngại về các động thái trả đũa ăn miếng trả miếng tiếp theo giữa Iran và Israel đã kích thích nhu cầu trú ẩn an toàn.

Vàng giao ngay tăng 0,7% ở mức 2.395,15 USD/ounce tính đến 1:45 chiều theo giờ ET (17:45 GMT), sau khi tăng cao tới mức 2.417,59 USD trước đó trong phiên. Giá vàng đã tăng 2,2% trong tuần này.

Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,7% ở mức 2.413,8 USD.

Các vụ nổ đã vang vọng khắp một thành phố của Iran vào sáng sớm thứ Sáu, theo các nguồn tin mô tả là một cuộc tấn công của Israel, nhưng Tehran đã không xem trọng vụ việc và cho biết họ không có kế hoạch trả đũa.

“Tình hình leo thang và xuống thang ở Trung Đông đã chi phối thị trường. Nếu căng thẳng giảm bớt, vàng sẽ giảm trở lại hoặc củng cố do nhu cầu trú ẩn an toàn cạn kiệt”, David Meger, giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures.

“Tuy nhiên, về lâu dài, xu hướng tăng cao hơn của vàng sẽ tiếp tục do Cục Dự trữ Liên bang có thể không cắt giảm lãi suất ngay khi thị trường kỳ vọng”. Các quan chức Fed đã thống nhất quan điểm rằng không cần thiết phải vội vàng cắt giảm lãi suất. Thị trường hiện kỳ vọng xác suất khoảng 67% Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Lãi suất tăng cao làm giảm sức hấp dẫn của việc nắm giữ vàng, một tài sản không sinh lãi. Nhà nghiên cứu Antaike do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn cho biết, vàng, vốn đã đạt được mức tăng mạnh trong năm nay, sẽ tăng hơn nữa do triển vọng nhu cầu mạnh mẽ và những bất ổn vĩ mô tại Trung Quốc.

Bạc giao ngay đã tăng 1,6% lên 28,66 USD. Trong khi đó, HSBC hạ dự báo giá trung bình năm 2024 đối với bạch kim xuống còn 1.055 USD/ounce từ mức 1.105 USD và palladium xuống 1.095 USD/ounce từ mức 1.138 USD.

“Một đặc điểm của cả thị trường palladium và bạch kim là giá yếu trước tình trạng thâm hụt đáng kể,” ngân hàng này cho biết thêm.

Bạch kim giao ngay đã giảm 0,4% xuống 931,22 USD và palladium giảm 0,6% xuống 1.016,91 USD. Cả hai kim loại đều giảm trong tuần.

NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng nhẹ khi Iran không xem trọng cuộc tấn công được báo cáo của Israel

Dầu tăng nhẹ vào thứ Sáu nhưng lại ghi nhận mức giảm trong cả tuần sau khi Iran tuyên bố không xem trọng cuộc tấn công của Israel vào lãnh thổ của mình, một dấu hiệu cho thấy có thể tránh được sự leo thang thù địch ở Trung Đông.

Giá dầu Brent giao sau tăng 18 cent, tương đương 0,21%, ở mức 87,29 USD/thùng.

Hợp đồng dầu thô WTI giao tháng 5 đóng cửa tăng 41 cent, tương đương 0,5%, lên 83,14 USD/thùng. Hợp đồng giao tháng 6, được giao dịch tích cực hơn, đóng cửa tăng 12 cent ở mức 82,22 USD/thùng.

Cả hai giá dầu chuẩn đều tăng hơn 3 USD/thùng trước đó trong phiên sau khi nghe thấy tiếng nổ ở thành phố Isfahan của Iran, nơi mà các nguồn tin mô tả là một cuộc tấn công của Israel. Tuy nhiên, mức tăng đã bị hạn chế sau khi Tehran không xem trọng sự việc và cho biết họ không có kế hoạch trả đũa.

Tim Snyder, chuyên gia kinh tế tại Matador Economics, cho biết: “Đó chẳng qua là một màn trình diễn lớn, và do đó thị trường giảm xuống nhanh chóng như khi chúng tăng vọt”.

Các nhà đầu tư đã theo dõi chặt chẽ phản ứng của Israel trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran vào ngày 13 tháng 4, một phản ứng trước cuộc không kích được cho là của Israel, đã phá hủy một tòa nhà trong khu đại sứ quán Iran ở Damascus vào ngày 1 tháng 4.

Trong khi đó, các nhà lập pháp Mỹ đã bổ sung các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Iran cùng với gói viện trợ Ukraine đang chờ xử lý sau cuộc tấn công của Tehran vào Israel vào cuối tuần trước.

Iran là nước sản xuất dầu lớn thứ ba trong tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), theo dữ liệu của Reuters.

Các thành viên OPEC+, dẫn đầu là Ả Rập Saudi và Nga, đã đồng ý gia hạn cắt giảm sản lượng tự nguyện 2,2 triệu thùng mỗi ngày (bpd) cho đến cuối tháng 6 vào tháng trước. Cam kết này đã giúp giữ giá dầu tăng cao.

Khi phần bù rủi ro của dầu dần dần được giải phóng, giá đã giảm khoảng 3% kể từ thứ Hai. Cả hai giá dầu chuẩn đều ghi nhận mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ tháng Hai.

Tuy nhiên, nhà đầu tư không loại trừ khả năng căng thẳng ở Trung Đông sẽ làm gián đoạn nguồn cung.

Các nhà phân tích từ Goldman Sachs và Commerzbank đã nâng dự báo cho giá dầu thô Brent vào thứ Sáu, tính đến căng thẳng địa chính trị cũng như triển vọng nhu cầu gia tăng và nguồn cung hạn chế từ OPEC và các đồng minh (OPEC+).

Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết: “Nhu cầu dầu đang tăng với tốc độ lành mạnh và nguồn cung sẽ bị hạn chế do việc gia hạn cắt giảm sản lượng tự nguyện của OPEC+”.

Trong tuần trước, các công ty năng lượng Mỹ đã bổ sung thêm số giàn khoan dầu và khí tự nhiên lần đầu tiên sau 5 tuần, công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes cho biết trong báo cáo được theo sát hôm thứ Sáu.

Số giàn khoan dầu và khí đốt, một chỉ báo sớm về sản lượng tương lai, đã tăng 2 giàn lên 619 trong tuần tính đến ngày 19 tháng 4.

Các nhà quản lý tiền tệ đã cắt giảm vị thế mua ròng hợp đồng tương lai và quyền chọn dầu thô Mỹ trong tuần tính đến ngày 16 tháng 4, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai của Mỹ (CFTC) cho biết hôm thứ Sáu.

CỔ PHIẾU: Nasdaq, S&P giảm do Netflix, các cổ phiếu chip; AmEx thúc đẩy chỉ số Dow

Nasdaq và S&P 500 đã đóng cửa thấp hơn vào thứ Sáu do Netflix đè nặng. Tuy nhiên, American Express đã giúp chỉ số Dow tăng điểm. Động thái trái chiều này đã xảy ra sau báo cáo thu nhập hàng quý từ cả hai công ty, trong khi tâm lý bi quan ngày càng gia tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ không sớm cắt giảm lãi suất cũng làm giảm sút tâm lý.

Cổ phiếu Netflix đã sụt giảm và trì kéo hai chỉ số S&P và Nasdaq sau khi báo cáo doanh thu quý 2 tài chính không đạt kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty cũng bất ngờ cho biết sẽ không cung cấp dữ liệu về số lượng người đăng ký nữa.

Tuy nhiên, chỉ số Dow đã tăng điểm, một phần nhờ vào sự tăng giá của American Express sau khi công ty xử lý thanh toán này báo cáo lợi nhuận quý 1 cao hơn mong đợi.

Chứng khoán Mỹ gần đây đã gặp khó khăn sau đợt phục hồi kéo dài 5 tháng bắt đầu vào tháng 11, một phần do những kỳ vọng về khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong nửa đầu năm nay.

Nhưng một chuỗi dữ liệu lạm phát nóng hơn dự kiến gần đây, dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ, căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông khiến giá dầu tăng và những bình luận từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang, bao gồm cả Chủ tịch Jerome Powell, đã khiến những người tham gia thị trường xem lại thời điểm cắt giảm lãi suất của ngân hàng trung ương.

Mike Dickson, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu và chiến lược định lượng tại Horizon Investments ở Charlotte, cho biết: “Bạn đã thấy những kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất tiếp tục rời bỏ thị trường, và điều đó nên xảy ra vì không có dữ liệu nào cho thấy họ nên cắt giảm”, Bắc Carolina.

“Vì vậy, trong môi trường mà bạn đang ngồi ở gần mức đỉnh, điều đó có nghĩa là lãi suất sẽ không giảm và tăng trưởng của các bội các số định giá, vì lý do đó, phải được thúc đẩy bởi tăng trưởng thu nhập. Và vì vậy, trong khi bức tranh lãi suất không thực sự có lợi cho mức lãi suất thấp hơn thì bức tranh tăng trưởng thu nhập còn quan trọng hơn nhiều.”

Chỉ số Dow Jones đã tăng 211,02 điểm, tương đương 0,56%, lên 37.986,40. S&P 500 mất 43,89 điểm, tương đương 0,88%, giảm xuống 4.967,23. Nasdaq Composite mất 319,49 điểm, tương đương 2,05%, giảm xuống còn 15.282,01.

Trong tuần, S&P 500 đã giảm 3,05%, Nasdaq giảm 5,52% và chỉ số Dow tăng 0,01%. S&P đã ghi nhận mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2023 và Nasdaq có mức giảm lớn nhất kể từ tuần kết thúc vào ngày 31 tháng 10 năm 2022.

S&P và Nasdaq đã giảm sáu phiên liên tiếp. Đây là chuỗi giảm điểm dài nhất của chỉ số kể từ tháng 10 năm 2022. S&P hiện giảm 5,46% so với đóng cửa kỷ lục thiết lập vào ngày 28 tháng 3.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm khi nhà đầu tư cân nhắc dữ liệu kinh tế và cuộc tấn công của Israel vào Iran

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm vào thứ Sáu khi nhà đầu tư đánh giá cuộc tấn công của Israel nhằm vào Iran, đồng thời xem xét các dữ liệu kinh tế mới nhất và nhận xét từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang.

Lợi suất trái phiếu 10 năm giảm hơn 2 điểm cơ bản xuống 4,623%. Lợi suất trái phiếu 2 năm gần nhất đã ở mức 4,986%, giảm ít hơn 1 điểm cơ bản.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản tương đương 0,01%.

PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: Dữ liệu tiền lương tốt hơn mong đợi không phải là điều BoE muốn thấy - TD Securities

Các nhà phân tích tại TD Securities lưu ý dữ liệu lạm phát của Anh đã mạnh hơn dự kiến trong tháng 3, với lạm phát tổng thể giảm xuống 3,2% so với cùng kỳ và lạm phát lõi giảm xuống 4,2% trong cùng kỳ.

Đây không phải là điều BoE muốn thấy

“Lạm phát lĩnh vực dịch vụ, lĩnh vực quan trọng nhất đối với Ngân hàng Anh (BoE), chỉ giảm 0,1 điểm phần trăm xuống 6,0% so với cùng kỳ. Điều đáng ngạc nhiên là giá vé máy bay không phải là yếu tố chính thúc đẩy con số - giá chỉ tăng 0,1% so với tháng trước, đặc biệt trong bối cảnh thời điểm bắt đầu Lễ Phục sinh năm nay, khiến mức tăng khá yếu.

Thay vào đó, giá thực phẩm tăng cao hơn dự kiến đã gây ra một số bất ngờ, nhưng giá nhà đất tăng mạnh đến 3,8% so với tháng trước cũng gây áp lực tăng đáng kể. Hơn nữa, các thành phần dễ biến động như sách và trò chơi điện tử cũng góp phần tạo nên sự tăng giá bất ngờ. Giá sách tăng tới 4,9% so với tháng trước—mức tăng hàng tháng lớn nhất trong lịch sử—và trò chơi điện tử tăng 2,3% so với tháng trước. Những loại hiệu ứng này có xu hướng quay trở lại sau một hoặc hai tháng. Nhìn chung, đây không phải là điều BoE muốn thấy, đặc biệt sau số liệu lương cao hơn dự kiến vừa được công bố.”

LỊCH KINH TẾ 22/04/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing