Tin nóng 23/02: Dầu tăng khi áp lực gia tăng ở Trung Đông

Đô la giảm, vàng tăng, dầu tăng, thị trường chứng khoán lập đỉnh mới... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

Tin tiêu điểm:

* FOREX: Đô la giảm, dữ liệu vẫn là trọng tâm để xác định manh mối hành động của Fed

* HÀNG HÓA: Vàng tăng do đồng đô la yếu hơn, căng thẳng ở Trung Đông hỗ trợ

* NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng cao hơn khi áp lực gia tăng ở Trung Đông

* CỔ PHIẾU: S&P 500 lập đỉnh mới, Nasdaq tăng gần 3% nhờ Nvidia

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng do nhà đầu tư lo lắng về triển vọng lãi suất

* PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: EUR/USD sẽ ở mức 1,0700 trong quý 2 - Deutsche Bank

* LỊCH KINH TẾ 23/02/2024

FOREX: Đô la giảm, dữ liệu vẫn là trọng tâm để xác định manh mối hành động của Fed

Chỉ số đồng đô la giảm vào thứ Năm nhưng đã thoát khỏi mức đáy 3 tuần khi các nhà đầu tư chờ đợi các xúc tác dữ liệu mới để tìm manh mối về thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất.

Đồng bạc xanh đã phục hồi trong năm nay do kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ và lạm phát dai dẳng khiến các nhà giao dịch đẩy lùi kỳ vọng về thời điểm ngân hàng trung ương Mỹ bắt đầu nới lỏng chính sách. Nhưng sau khi đạt mức cao nhất trong 3 tháng vào tuần trước, đồng tiền của Mỹ phần lớn đã rơi vàng giai đoạn củng cố.

Noel Dixon, chuyên gia chiến lược vĩ mô cấp cao tại State Street Global Markets ở Boston, cho biết đồng đô la có thể được hưởng lợi từ sự khác biệt với các quốc gia khác khi nền kinh tế Mỹ có vẻ mạnh mẽ hơn một cách tương đối.

Tuy nhiên, sau sức mạnh gần đây “rõ ràng có một số sự mệt mỏi trong xu hướng tăng của đồng đô la,” ông nói. “Để đồng đô la bứt phá theo hướng này hay hướng khác, chúng ta cần có thêm dữ liệu.”

Chỉ số đồng đô la gần nhất đã giảm 0,03% ở mức 103,95. Trước đó vào thứ Năm, chỉ số đã giảm xuống 103,43, mức thấp nhất kể từ ngày 2 tháng 2. Hiện chỉ số đang giữ dưới mức 104,97 đạt được vào ngày 14 tháng 2, đồng thời là mức cao nhất kể từ ngày 14 tháng 11.

Dữ liệu Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) vào tuần tới có thể là dữ liệu lớn tiếp theo cung cấp manh mối cho chính sách của Fed.

Biên bản cuộc họp tháng 1 của Fed, được công bố hôm thứ Tư, cho thấy phần lớn các nhà hoạch định chính sách lo ngại về rủi ro cắt giảm lãi suất quá sớm khi tìm cách đưa lạm phát đến gần mục tiêu 2% mỗi năm.

Hôm thứ Năm, Phó Chủ tịch Fed Philip Jefferson cho biết, thay vì tập trung vào một số liệu duy nhất, ông sẽ xem xét một loạt các chỉ số kinh tế rồi mới quyết định xem đã đến lúc phải cắt giảm lãi suất hay chưa.

Dữ liệu của Mỹ hôm thứ Năm cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã bất ngờ giảm vào tuần trước, trong khi hoạt động kinh doanh của Mỹ hạ nhiệt trong tháng 2, với thước đo giá đầu vào giảm xuống mức thấp nhất trong gần 3,5 năm.

Doanh số bán nhà xây sẵn cũng tăng 3,1% trong tháng 1 lên mức 4,00 triệu căn hàng năm sau khi điều chỉnh theo mùa, mức cao nhất kể từ tháng 8 năm ngoái.

Theo Dixon cho biết, đồng đô la Mỹ cũng có thể được hỗ trợ bởi sự suy yếu ở các khu vực khác, bao gồm Canada và Úc. Tình hình suy yếu có thể khiến ngân hàng trung ương của các quốc gia này phải cắt giảm lãi suất trước Fed.

Dữ liệu hôm thứ Ba cho thấy tỷ lệ lạm phát hàng năm của Canada đã giảm đáng kể so với dự kiến ​​trong tháng 1. Dữ liệu tuần trước cho thấy tỷ lệ thất nghiệp ở Úc cũng yếu một cách đáng ngạc nhiên trong tháng 1, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức cao nhất trong 2 năm.

Theo một cuộc khảo sát hôm thứ Năm, đồng euro đã tăng 0,03% lên 1,0820 USD và trước đó đạt 1,0889 USD, mức cao nhất kể từ ngày 2 tháng 2. Sự suy thoái trong hoạt động kinh doanh khu vực đồng euro đã giảm bớt trong tháng 2, cho thấy các dấu hiệu phục hồi.

Đồng bảng Anh tăng 0,17% lên 1,2656 USD sau khi dữ liệu từ khảo sát hoạt động kinh doanh của Anh được ghi nhận mạnh hơn dự kiến và cho thấy tăng trưởng mạnh mẽ của các công ty dịch vụ. Đồng bảng Anh trước đó đã đạt mốc 1,2710 USD, cũng là mức cao nhất kể từ ngày 2 tháng 2.

Đồng bạc xanh tăng 0,17% lên 150,53 yên. Đồng tiền của Mỹ đang giữ ngay dưới mức đỉnh 3 tháng là 150,88 so với đồng tiền Nhật Bản, thiết lập vào ngày 13 tháng 2.

Các nhà giao dịch sẽ theo dõi mọi dấu hiệu can thiệp của Ngân hàng Trung ương và Bộ Tài chính Nhật Bản nếu đồng yên tiếp tục suy yếu.

Hôm thứ Năm, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki cho biết chính phủ "không có tuyến phòng thủ" nào đối với tỷ giá hối đoái, nhưng cần phải theo dõi biến động trên thị trường vì đồng yên đã suy yếu so với đồng đô la trong những ngày gần đây.

Trong không gian tiền điện tử, bitcoin tăng 0,13% lên 51.467 USD.

HÀNG HÓA: Vàng tăng do đồng đô la yếu hơn, căng thẳng ở Trung Đông hỗ trợ

Giá vàng tăng cao vào thứ Năm, được hỗ trợ bởi đồng đô la yếu hơn và căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Nhà đầu tư cũng đang chờ đợi thêm dữ liệu kinh tế của Mỹ để làm sáng tỏ triển vọng lãi suất của Fed.

Giá vàng giao ngay đã tăng 0,1% ở mức 2.026,7 USD/ounce tính đến 03:28 GMT, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 9 tháng 2 vào thứ Tư. Giá vàng tương lai của Mỹ cũng tăng 0,1% lên 2.036,9 USD/ounce.

Chỉ số đô la đã kéo dài mức giảm sau ngày thứ tư liên tiếp, khiến vàng thỏi, được định giá bằng đồng bạc xanh, trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua ở nước ngoài.

Tim Waterer, nhà phân tích thị trường tại KCM Trade, cho biết: “Triển vọng ngắn hạn đối với vàng là không chắc chắn, tác động từ việc đẩy lùi thời hạn cắt giảm lãi suất phần nào bị cản trở bởi nhu cầu trú ẩn an toàn từ bức tranh địa chính trị”.

Israel đã tăng cường bắn phá Rafah ở phía nam Gaza và hơn chục thành viên trong một gia đình đã thiệt mạng trong một cuộc không kích, Bộ Y tế vùng đất Palestine đổ nát thông báo đã có 29.313 người chết trong chiến tranh cho đến nay.

Waterer cho biết: “Chúng ta có một loạt dữ liệu về sản xuất và dịch vụ ngày hôm nay, và bất kỳ dấu hiệu suy yếu nào của nền kinh tế đều có thể làm dấy lên hy vọng rằng việc cắt giảm lãi suất có thể sắp diễn ra, điều này có thể hỗ trợ vàng”.

Biên bản cuộc họp chính sách mới nhất của Fed, công bố hôm thứ Tư, cho thấy phần lớn các nhà hoạch định chính sách vẫn lo ngại về rủi ro cắt giảm lãi suất quá sớm.

Thống đốc Fed Richmond, Thomas Barkin, cho biết dữ liệu lạm phát tháng 1, với giá tiêu dùng và giá bán buôn tăng nhanh hơn dự đoán, làm phức tạp thêm các quyết định lãi suất sắp tới của ngân hàng trung ương Mỹ.

Theo công cụ CME Fed Watch Tool, các thị trường hiện đang định giá xác suất 72% Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 6. Lãi suất thấp hơn làm tăng sức hấp dẫn của việc nắm giữ vàng thỏi không sinh lãi.

Trên các thị trường khác, bạch kim giao ngay tăng 0,3% ở mức 885,30 USD/ounce, palladium tăng 0,6% lên 955,63 USD và bạc tăng 0,1% lên 22,89 USD/ounce.

NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng cao hơn khi áp lực gia tăng ở Trung Đông

Giá dầu tương lai tăng cao hơn vào thứ Năm khi xung đột tiếp tục diễn ra ở Biển Đỏ với việc lực lượng Houthi liên kết với Iran đẩy mạnh các cuộc tấn công gần Yemen. Tuy nhiên, dự trữ dầu thô của Mỹ tăng mạnh đã gây áp lực lên đà tăng.

Dầu thô Brent giao sau đã tăng cao hơn, tăng 64 cent, tương đương 0,77%, ở mức 83,67 USD/thùng. Hợp đồng tương lai dầu thô WTI của Mỹ cũng tăng 70 cent, tương đương 0,9%, ở mức 78,61 USD/thùng.

Hôm thứ Năm, đài phát thanh quân đội Israel đưa tin rằng nội các chiến tranh của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chấp thuận cử các nhà đàm phán tới Gaza để tham gia các cuộc đàm phán ngừng bắn diễn ra ở Paris khi áp lực gia tăng ở Trung Đông.

Trong khi đó, lực lượng Houthis liên kết với Iran sẽ leo thang các cuộc tấn công vào các tàu ở Biển Đỏ và các vùng biển khác, đồng thời giới thiệu "vũ khí tàu ngầm" theo lãnh đạo nhóm này cho biết hôm thứ Năm, khi nhóm này tiếp tục các cuộc tấn công vào tàu bè để thể hiện sự ủng hộ đối với người Palestine ở Gaza.

John Kilduff, một đối tác hợp danh tại Again Capital có trụ sở tại New York, cho biết: “Tình hình ở Biển Đỏ tiếp tục căng thẳng và thị trường bắt đầu ghi nhận nhiều hơn rằng đây là một vấn đề sẽ không biến mất”.

Ông nói thêm: “Châu Âu đang phải chịu gánh nặng về nguồn cung - nhưng các vấn đề về nguồn cung của châu Âu trở thành vấn đề về nguồn cung của Mỹ vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến xăng và dầu diesel của Mỹ”.

Vào thứ Năm, mức chênh lệch giữa hợp đồng tương lai dầu thô WTI giao tháng sau và hợp đồng giao sau 2 tháng đã lên tới 75 cent/thùng. Mức chênh lệch đó đã mở rộng trong những phiên gần đây và đã chạm mức 1,95 USD/thùng vào thứ Ba trước khi hợp đồng tháng 3 đáo hạn.

Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết trong một lưu ý rằng những người tham gia thị trường có thể đang định giá khả năng nguồn cung bị gián đoạn trong tương lai gần, với chênh lệch giá hợp đồng giao tháng sau so với hợp đồng giao sau 2 tháng, điều này “cho thấy thị trường đang thắt chặt”.

Tuy nhiên, mức tăng của dầu thô đã bị hạn chế vào thứ Năm do dự trữ dầu của Mỹ tăng vì các nhà sản xuất bảo trì nhà máy lọc dầu và ngừng hoạt động.

Hôm thứ Năm, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng 3,5 triệu thùng lên 442,9 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 16 tháng 2, thấp hơn so với kỳ vọng của các nhà phân tích ở mức tăng 3,9 triệu thùng trong cuộc thăm dò của Reuters.

Dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng trong bối cảnh ngừng hoạt động tại các nhà máy lọc dầu lớn, khiến công suất sử dụng rơi xuống mức thấp nhất trong 2 năm, mặc dù các nhà máy này sẽ sớm khôi phục sản lượng.

Theo dữ liệu của EIA hôm thứ Năm, tỷ lệ sử dụng nhà máy lọc dầu đã không thay đổi trong tuần trước ở mức 80,6%, thấp hơn so với kỳ vọng của các nhà phân tích ở mức 81,5%, theo một cuộc thăm dò của Reuters.

Theo những người quen thuộc với hoạt động của các nhà máy, nhà máy lọc dầu Whiting với công suất 435.000 thùng mỗi ngày (bpd) của BP ở Indiana, nhà máy lớn nhất ở Trung Tây nước Mỹ, sẽ hoạt động trở lại với công suất đầy đủ vào tháng 3, sau khi mất điện từ ngày 1 tháng 2.

Nhà máy lọc dầu công suất 238.000 thùng/ngày của TotalEnergies ở Port Arthur, Texas, cũng đang nỗ lực hoàn tất việc khởi động lại, mặc dù vẫn hoạt động ở mức tối thiểu sau khi mất điện do thời tiết.

Việc ngừng hoạt động đã làm giảm tồn kho sản phẩm chưng cất, bao gồm dầu diesel và dầu sưởi. Dữ liệu EIA cho thấy các kho dự trữ này đã giảm 4 triệu thùng trong tuần xuống còn 121,7 triệu thùng, nhiều hơn so với kỳ vọng giảm 1,7 triệu thùng.

CỔ PHIẾU: S&P 500 lập đỉnh mới, Nasdaq tăng gần 3% nhờ Nvidia

S&P 500 đã tăng lên mức đỉnh mới vào thứ Năm sau khi gã khổng lồ chip Nvidia báo cáo kết quả hàng quý tốt hơn nhiều so với dự kiến, nâng đỡ thị trường rộng lớn hơn và lĩnh vực công nghệ.

S&P 500 đã tăng 2,11%, đóng cửa ở mức 5.087,03, ghi nhận ngày tốt nhất kể từ tháng 1 năm 2023. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 2,96% trong ngày tốt nhất kể từ tháng 2 năm 2023, đóng cửa ở mức 16.041,62. Chỉ số thiên về công nghệ này đang ở rất gần mức đóng cửa cao nhất mọi thời đại là 16.057,44. Chỉ số Dow Jones tăng 456,87 điểm, tương đương 1,18%, lần đầu tiên vượt qua mức 39.000 và đóng cửa ở mức đỉnh mới 39.069,11.

Cổ phiếu Nvidia đã tăng 16,4% lên mức cao nhất mọi thời đại sau khi công ty sản xuất chip này cho biết tổng doanh thu đã tăng đến 265% so với cùng kỳ năm trước - được thúc đẩy bởi hoạt động kinh doanh trí tuệ nhân tạo đang bùng nổ. Nvidia - đã trở thành một trong những công ty lớn nhất của Mỹ theo vốn hóa thị trường - cũng dự báo một mức tăng doanh thu ấn tượng khác trong quý hiện tại, ngay cả so với những kỳ vọng vốn đã rất cao về một mức tăng trưởng lớn.

Các cổ phiếu công nghệ khác cũng tăng cao hơn. Công ty mẹ của Facebook là Meta và Amazon đã lần lượt tăng khoảng 3,9% và 3,5%. Microsoft và Netflix đều tăng hơn 2%.

“Những gì chúng ta đang thấy là một cơn bão tích cực hoàn hảo về lợi thế của người dẫn đầu, kết hợp với 80% thị phần và triển vọng tích cực về tăng trưởng trong tương lai trong một lĩnh vực có khả năng biến đổi không chỉ lĩnh vực công nghệ mà còn rất nhiều ngành nghề khác,” Gerald B. Goldberg, giám đốc điều hành của GYL Financial Synergies, cho biết.

Sự nhiệt tình đối với AI đã thúc đẩy một đợt tăng giá đáng kinh ngạc cho Nvidia, cùng với các tên tuổi Big Tech khác, trong năm qua. Một quý bùng nổ của nhà sản xuất chip sẽ có thể thúc đẩy hơn nữa niềm tin vào lĩnh vực đã mang lại lợi ích cho thị trường rộng lớn hơn.

Phillip Colmar của MRB Partners lưu ý rằng cổ phiếu đang được hưởng lợi từ tăng trưởng thu nhập và hoạt động kinh tế vững chắc hơn dự kiến. Tuy nhiên, ông cho rằng cổ phiếu vẫn có thể giảm nếu tăng trưởng kinh tế được định giá vào lợi suất trái phiếu cao hơn.

“Các cổ phiếu vốn hóa lớn của Mỹ, hay còn gọi là nhóm ‘Magnificient 7’, đang trở nên hơi phù phiếm. Các cổ phiếu này có kỳ vọng về thu nhập rất cao và mức định giá rất cao nên không có chỗ cho sự thất vọng,” Colmar nói. Ông lưu ý rằng sự phục hồi của thị trường được thúc đẩy bởi Nvidia vẫn tiềm ẩn “rủi ro cố hữu” do tính chất chu kỳ của các cổ phiếu bán dẫn.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng do nhà đầu tư lo lắng về triển vọng lãi suất

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ không ổn định vào thứ Năm khi nhà đầu tư xem xét lộ trình lãi suất trong tương lai sau khi biên bản cuộc họp mới nhất của Fed cho thấy sự thận trọng về việc cắt giảm lãi suất quá sớm.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã tăng cao hơn một chút ở mức 4,327%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm gần nhất đã tăng 5 điểm cơ bản ở mức 4,707%.

Lợi suất và giá trái phiếu có mối quan hệ nghịch đảo. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: EUR/USD sẽ ở mức 1,0700 trong quý 2 - Deutsche Bank

Các nhà kinh tế tại Deutsche Bank kỳ vọng đồng đô la Mỹ (USD) sẽ vẫn mạnh trong năm và dự báo EUR/USD ở mức 1,0700 trong quý hai.

Đồng đô la Mỹ sẽ tiếp tục mạnh trong năm 2024

“Chúng tôi dự đoán EUR/USD sẽ yếu đi trong năm 2024.

Chúng tôi kỳ vọng EUR/USD sẽ duy trì ở mức 1,0700 trong quý 2, nhưng có nguy cơ nghiêng về phía đồng đô la mạnh hơn khi EUR/USD tiếp cận lại mức 1,0500.

Cuộc bầu cử Mỹ là động lực chính vì thị trường là yếu tố quyết định đối với tài sản trú ẩn an toàn USD khi rủi ro bầu cử tập trung vào nửa cuối năm.”

LỊCH KINH TẾ 23/02/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing