Tin nóng 23/04: Vàng giảm hơn 2% do quan ngại về Trung Đông giảm bớt

Đô la tăng, vàng giảm, dầu giảm, chứng khoán Mỹ tăng điểm... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

Tin tiêu điểm:

* FOREX: Đô la chạm đỉnh 34 năm so với đồng yên do triển vọng lãi suất của Mỹ

* HÀNG HÓA: Vàng giảm hơn 2% xuống mức thấp nhất một tuần do quan ngại về Trung Đông giảm bớt

* NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm do nỗi lo chiến tranh Trung Đông lan rộng giảm bớt

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng điểm với báo cáo thu nhập của các công ty lớn

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ít thay đổi khi nhà đầu tư xem xét các báo cáo kinh tế quan trọng

* PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: Trung Quốc sẽ nới lỏng chính sách hơn nữa trong nửa cuối năm 2024 để kích thích tăng trưởng – Standard Chartered

* LỊCH KINH TẾ 23/04/2024

FOREX: Đô la chạm đỉnh 34 năm so với đồng yên do triển vọng lãi suất của Mỹ

Đồng đô la Mỹ đã tăng lên mức đỉnh 34 năm so với đồng yên trong phiên giao dịch trầm lắng hôm thứ Hai sau khi nhà đầu tư nhận tín hiệu từ lập trường lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), ngay cả khi họ vẫn cảnh giác với bất kỳ dấu hiệu can thiệp nào của Nhật Bản để hỗ trợ đồng tiền đang gặp khó khăn của mình.

Đồng đô la đã tăng lên 154,85 yên, mức cao nhất kể từ giữa năm 1990. Gần nhất, đồng tiền đã tăng 0,1% ở mức 154,82 yên, tiến sát mức giá được theo dõi chặt chẽ 155, ngưỡng có thể kích hoạt sự can thiệp.

Đồng yên đã chạm đáy mới trước cuộc họp chính sách của Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) vào thứ Sáu.

Những người tham gia thị trường lưu ý rằng Nhật Bản đã hạn chế can thiệp vào thị trường tiền tệ mặc dù đồng yên đã chạm mức thấp nhất 34 năm trong năm nay.

“Tôi nghĩ Bộ Tài chính (MOF) đã chấp nhận rằng các yếu tố cơ bản của đồng tiền đã đi sai hướng, cặp USD/JPY đã tăng lên bởi vì lợi suất tại Mỹ đã... tăng cao hơn”, Calvin Tse, giám đốc điều hành và người đứng đầu chiến lược vĩ mô châu Mỹ tại BNP Paribas ở New York, cho biết.

“Tôi nghĩ họ đã rất cảnh giác trong việc cản trở điều đó. Tuy nhiên, nếu chúng ta thấy một môi trường mà ở đó, giả sử lợi suất trái phiếu Mỹ bắt đầu suy yếu… thì điều đó mang lại cho họ, ít nhất là trong suy nghĩ của họ (MOF), cơ hội hành động. Tóm lại, tôi không nghĩ họ sẽ can thiệp nếu ... động lực thúc đẩy tỷ giá USD/JPY là lợi suất của Mỹ cao hơn,” ông nói thêm.

Trong phiên giao dịch vào cuối buổi chiều, chỉ số đồng đô la, thước đo giá trị đồng bạc xanh so với sáu loại tiền tệ chính, đã tăng rất ít ở mức 106,13. Chỉ số đã giảm từ mức đỉnh 5 tháng đạt được vào tuần trước sau những bình luận từ các quan chức Fed và một loạt dữ liệu lạm phát nóng hơn dự kiến, buộc Mỹ phải giảm bớt kỳ vọng cắt giảm lãi suất.

Sự hạ nhiệt của căng thẳng ở Trung Đông, yếu tố vốn đã khiến đồng đô la, vàng và dầu tăng mạnh vào thứ Sáu và thị trường chứng khoán bị ảnh hưởng nặng nề, cũng giúp xoa dịu sự biến động. Tehran đã hạ thấp tầm quan trọng của cuộc tấn công trả đũa bằng máy bay không người lái của Israel, có vẻ là một động thái nhằm ngăn chặn sự leo thang trong khu vực.

Tuần trước, chỉ số biến động tiền tệ của Deutsche Bank đã đạt 7,18, mức cao nhất kể từ tháng Hai. Trên cơ sở hàng tuần, chỉ số biến động đã tăng 9,7%, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 6 năm 2023.

HÀNG HÓA: Vàng giảm hơn 2% xuống mức thấp nhất một tuần do quan ngại về Trung Đông giảm bớt

Giá vàng đã giảm hơn 2% xuống mức thấp nhất một tuần vào thứ Hai khi lo ngại về xung đột ở Trung Đông giảm bớt, khiến nhà đầu tư giảm quy mô giao dịch trú ẩn an toàn để chuyển sang các tài sản rủi ro hơn như cổ phiếu.

Vàng giao ngay giảm 2,6% xuống 2.328,6335 USD/ounce, đánh dấu mức giảm trong ngày lớn nhất trong hơn một năm. Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 2,9% xuống 2.343,00 USD.

“Một số nguy cơ về một cuộc chiến trả đũa ở Trung Đông đã được loại bỏ, điều này đã thu hút một số hoạt động bán vàng. Nhưng câu hỏi đặt ra là còn bao nhiêu khả năng giảm giá”, Daniel Ghali, chuyên gia chiến lược hàng hóa tại TD Securities, cho biết.

Tehran đã hạ thấp tầm quan trọng của cuộc tấn công trả đũa bằng máy bay không người lái của Israel nhằm vào Iran, trong một động thái dường như nhằm ngăn chặn sự leo thang trong khu vực.

Vàng cũng chịu áp lực khi các chỉ số chính của Phố Wall mở cửa cao hơn, làm giảm nhu cầu đối với vàng, một tài sản trú ẩn an toàn và không trả lãi.

Căng thẳng địa chính trị cùng với lực mua mạnh mẽ của ngân hàng trung ương đã đẩy vàng lên mức cao kỷ lục 2.431,29 USD vào ngày 12 tháng 4.

Nhà đầu tư hiện đang chờ đợi báo cáo chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, công bố vào thứ Sáu, để tìm dấu hiệu về triển vọng cắt giảm lãi suất của Mỹ.

Hôm thứ Sáu, Thống đốc FED Chicago Austan Goolsbee cho biết tiến trình giảm lạm phát đã “bị đình trệ” trong năm nay. Ông đã trở thành quan chức mới nhất từ bỏ quan điểm trước đó về nhu cầu cắt giảm lãi suất trong phiên họp sắp tới.

Ghali nói thêm: “Vàng có thể quay trở lại mức đỉnh lịch sử trong trường hợp báo cáo PCE bất ngờ cho thấy lạm phát hạ nhiệt… Chúng tôi vẫn kỳ vọng hoạt động mua ngoài châu Á sẽ duy trì khả năng phục hồi vì vàng được coi là hàng rào phòng hộ do tiền tệ tăng giá ở châu Á”.

Các kim loại khác cũng có mức giảm mạnh, với bạc giao ngay giảm 5% xuống 27,22 USD/ounce, bạch kim giảm 1% xuống 922,05 USD và palladium giảm 1,3% xuống 1.012,64 USD.

Heraeus Metals cho biết trong một ghi chú: “Bất kỳ sự cải thiện nào trong doanh số bán xe ICE (động cơ đốt trong) so với BEV (xe điện chạy pin) đều có thể giúp hỗ trợ giá palladium”.

NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm do nỗi lo chiến tranh Trung Đông lan rộng giảm bớt

Giá dầu tương lai giảm vào thứ Hai khi các nhà giao dịch tập trung vào các yếu tố cơ bản của thị trường, nhận thấy ít rủi ro trong ngắn hạn rằng xung đột ở Trung Đông sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung.

Dầu thô Brent giao sau đã ổn định ở mức 87,00 USD/thùng, giảm 29 cent, tương đương 0,33%. Dầu thô WTI của Mỹ kết thúc phiên giảm 29 cent, tương đương 0,35%, ở mức 82,85 USD/thùng.

Phil Flynn thuộc Price Futures Group cho biết các nhà giao dịch nhận thấy cân bằng cung cầu sẽ thắt chặt trong những tháng tới.

“Các yếu tố cơ bản của thị trường dầu là rất mạnh”, Flynn nói. “Kỳ vọng là thị trường sẽ thắt chặt về phía nguồn cung vào mùa hè này.”

Chuyên gia chiến lược Giovanni Staunovo của UBS cho biết phần bù rủi ro địa chính trị có xu hướng không kéo dài nếu nguồn cung không thực sự bị gián đoạn, đồng thời cho biết thêm rằng công suất dự phòng cao của một số quốc gia sản xuất dầu có thể bù đắp cho bất kỳ sự gián đoạn nguồn cung nào.

Tamas Varga của công ty môi giới dầu mỏ PVM cho biết một đợt tăng giá dầu kéo dài có thể xảy ra nếu eo biển Hormuz, huyết mạch dầu mỏ quan trọng nhất thế giới, bị gián đoạn, hoặc Ả Rập Saudi trực tiếp bị lôi kéo vào cuộc xung đột.

Trong khi đó, một phân tích của Reuters cho thấy nguồn cung dồi dào của một số lớp dầu thô lớn nhất đang hạn chế tác động của cuộc xung đột đối với giá dầu tương lai.

Về mặt kinh tế, lạm phát đang trở lại là tâm điểm chú ý, với những bình luận từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang và một loạt dữ liệu lạm phát nóng hơn dự kiến làm giảm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vào tuần trước.

Tina Teng, một nhà phân tích thị trường độc lập, cho biết những lo ngại về kinh tế một lần nữa trở thành yếu tố giảm giá trên thị trường dầu thô, với giá chịu áp lực do dự trữ của Mỹ tăng mạnh và FED diều hâu dẫn đến đồng đô la mạnh.

Đồng đô la mạnh khiến dầu trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng điểm với báo cáo thu nhập của các công ty lớn

Chứng khoán Mỹ đóng cửa cao hơn vào thứ Hai sau đợt bán tháo của thị trường trong các phiên trước đó khi nhà đầu tư hướng tới một tuần bận rộn với kết quả thu nhập hàng quý từ các công ty chủ chốt; những báo cáo này sẽ cho thấy một lát cắt về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ.

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq đã phục hồi sau sự sụt giảm trong sáu phiên vừa qua; nguyên nhân là do nhà đầu tư đánh giá lại kỳ vọng của họ về việc cắt giảm lãi suất sau các dữ liệu kinh tế mạnh mẽ, căng thẳng địa chính trị, lạm phát dai dẳng và bình luận từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang.

Tất cả 11 lĩnh vực thuộc S&P 500 đều đóng cửa cao hơn, với công nghệ và tài chính dẫn đầu mức tăng.

Các thị trường đang chuẩn bị cho kết quả thu nhập hàng quý từ các công ty vốn hóa lớn trong tuần này, bao gồm một số cổ phiếu thuộc nhóm Magnificient 7 như Tesla, Meta, Alphabet và Microsoft.

Lamar Villere, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Villere & Co ở New Orleans, cho biết: “Tôi nghĩ đó chỉ là hoạt động mua bắt đáy thông thường sau khi thị trường giảm 5%”.

Villere nói thêm: “Nhà đầu tư đang hướng tới tuần này với những báo cáo thu nhập cực kỳ đáng kể sắp được công bố và lo ngại về những gì FED đang làm trong việc đẩy lùi bất kỳ đợt cắt giảm lãi suất nào”.

Theo dữ liệu của LSEG, thị trường tiền tệ đang tính trong định giá xác suất chỉ khoảng 41 điểm cơ bản (bps) FED sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay, giảm so với mức 150 bps kỳ vọng vào đầu năm.

Bên cạnh báo cáo thu nhập của các doanh nghiệp hàng đầu, các thị trường cũng đang chờ công bố dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 3 - thước đo lạm phát ưa thích của FED - để xác định thêm quỹ đạo của chính sách tiền tệ vào cuối tuần này.

Các nhà hoạch định chính sách của FED đang trong giai đoạn im lặng trước cuộc họp chính sách của họ vào ngày 1 tháng 5.

S&P 500 đã tăng 43,37 điểm, tương đương 0,87%, lên 5.010,60. Nasdaq Composite tăng 169,30 điểm, tương đương 1,11%, lên 15.451,31. Dow Jones tăng 253,58 điểm, tương đương 0,67%, lên 38.239,98.

Các cổ phiếu tăng trưởng vốn hóa siêu lớn đều tăng, với mức tăng ở Alphabet, Amazon.com và Apple đạt từ 0,5% đến 1,5%. Nvidia đã tăng 4,4%, phục hồi sau mức giảm 10% trong phiên trước.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ít thay đổi khi nhà đầu tư xem xét các báo cáo kinh tế quan trọng trong tuần này

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ít thay đổi vào thứ Hai khi nhà đầu tư xem xét dữ liệu kinh tế trong tuần tới có thể cung cấp những gợi ý mới về tình trạng của nền kinh tế và triển vọng lãi suất.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm không đổi, giao dịch gần nhất ở mức 4,615%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng ít hơn một điểm cơ bản ở mức 4,971%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: Trung Quốc nới lỏng chính sách hơn nữa trong nửa cuối năm 2024 để kích thích tăng trưởng – Standard Chartered

Các nhà kinh tế tại Standard Chartered đã đưa ra suy nghĩ của họ về số liệu tăng trưởng hàng quý của Trung Quốc, được công bố vào thứ Ba tuần trước.

“Nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái hoặc 6,6% hàng năm trong quý đầu tiên, đánh bại ước tính đồng thuận của thị trường với biên độ lớn.

Khoảng cách sản lượng đã thu hẹp xuống -1,6% GDP trong quý đầu tiên từ -2,2% trong quý 4; chỉ số điều chỉnh lạm phát theo GDP vẫn âm ở mức -1,1% trong cùng kỳ.

Chúng tôi tin rằng vẫn còn quá sớm để đưa ra đánh giá rõ ràng về nền kinh tế Trung Quốc khi nước này tiếp tục phải vật lộn với sự trì trệ của thị trường nhà đất trong nước, niềm tin người tiêu dùng yếu và áp lực suy thoái.

Có thể vẫn cần nới lỏng tiền tệ hơn nữa trong nửa cuối năm nay, đặc biệt nếu FED bắt đầu cắt giảm lãi suất (điều này sẽ làm giảm áp lực giảm giá của CNY so với USD). Chúng tôi tiếp tục dự báo lãi suất cho vay trung hạn (MLF) sẽ giảm 10 điểm cơ bản trong cả quý 3 và quý 4, tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) sẽ giảm 25 điểm cơ bản trong quý 3.

“Dự báo tăng trưởng GDP năm 2024 của chúng tôi không thay đổi ở mức 4,8%, cao hơn một chút so với mức đồng thuận 4,7%. Chúng tôi nhận thấy những rủi ro trái ngược với dự báo của chúng tôi từ việc thực hiện hiệu quả ‘kế hoạch hành động đổi mới thiết bị và mua hàng tiêu dùng quy mô lớn’ của chính phủ cũng như tăng cường nhu cầu bên ngoài.”

LỊCH KINH TẾ 23/04/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing