Tin nóng 25/01: S&P 500 tiếp tục lập đỉnh nhờ Netflix và các cổ phiếu chip

Đô la giảm, vàng giảm, dầu tăng, S&P 500 tiếp tục lập đỉnh... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

Tin tiêu điểm:

* FOREX: Đô la giảm trước dữ liệu GDP, lạm phát; Fed trong tiêu điểm

* HÀNG HÓA: Vàng giảm trước dữ liệu mạnh mẽ của Mỹ

* NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng 1% do dự trữ dầu thô của Mỹ sụt giảm, chương trình kích thích của Trung Quốc

* CỔ PHIẾU: S&P 500 tiếp tục lập đỉnh kỷ lục nhờ Netflix và các cổ phiếu chip

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng khi các dữ liệu kinh tế lớn sắp được công bố

* PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: EUR/USD có khả năng quay trở lại trên 1,0900 sau thông báo của ECB vào thứ Năm – ING

* LỊCH KINH TẾ 25/01/2024

FOREX: Đô la giảm trước dữ liệu GDP, lạm phát; Fed trong tiêu điểm

Đồng đô la Mỹ đã giảm vào thứ Tư, tạm cắt đứt đà tăng gần đây, khi nhà đầu tư củng cố vị thế và xem xét dữ liệu kinh tế trong tuần này cũng như cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới để có thêm manh mối về sự bắt đầu của chu kỳ nới lỏng.

Tuy nhiên, đồng bạc xanh đã phục hồi phần nào tổn thất sau khi dữ liệu cho thấy hoạt động kinh doanh tại nền kinh tế lớn nhất thế giới đã phục hồi trong tháng 1 và lạm phát đã giảm bớt. Dữ liệu cho thấy vật giá mà các công ty tính cho sản phẩm của họ đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 3,5 năm.

Nhà đầu tư hiện đang chờ đợi dữ liệu đầu tiên về tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong quý 4, sẽ được công bố vào thứ Năm, và một dữ liệu lạm phát khác - chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - vào thứ Sáu.

Shaun Osborne, trưởng chuyên gia chiến lược ngoại hối tại Scotiabank ở Toronto, cho biết: “Chúng ta có thể thấy đồng đô la mạnh hơn một chút trong thời gian tới vì chúng ta đã nhận thấy một động thái tái định giá rủi ro xung quanh việc cắt giảm lãi suất của Fed”.

Osborne lưu ý rằng đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất trong năm nay đã "quá quyết liệt" trong tháng 12 nên thị trường phải điều chỉnh một chút. “Vì vậy, lãi suất của Mỹ cao hơn một chút sẽ hỗ trợ đồng đô la ở một mức độ nào đó. Các con số kinh tế trong vài ngày tới sẽ rất quan trọng.”

Chỉ số đồng đô la đã giảm 0,2% xuống 103,26 sau khi tăng lên mức cao nhất trong 6 tuần vào thứ Ba. Kể từ đầu năm, đồng đô la đã tăng khoảng 1,7% do dữ liệu tốt hơn mong đợi và sự phản đối từ các ngân hàng trung ương khiến thị trường hạn chế kỳ vọng về khả năng Fed cắt giảm lãi suất nhanh chóng trong năm nay.

Các nhà phân tích cho biết đồng tiền của Mỹ vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh lên cao hơn. Đồng đô la đã giảm 1,2% trong tháng 12 và 1,5% trong tháng 11, khi các quan chức Fed đưa ra những bình luận ôn hòa cho thấy ngân hàng trung ương sắp kết thúc chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ.

Theo ứng dụng xác suất lãi suất của LSEG, vào thứ Tư, thị trường hợp đồng tương lai lãi suất của Mỹ đã tính trong định giá xác suất khoảng 40% Fed sẽ nới lỏng tại cuộc họp tháng 3, giảm so với mức xác suất 47% vào cuối ngày thứ Ba và 80% hai tuần trước.

Trong năm 2024, các nhà giao dịch hợp đồng tương lai đang đặt cược vào 5 lần cắt giảm lãi suất, mỗi lần cắt giảm 25 điểm cơ bản. Hai tuần trước, họ đã dự kiến 6 lần cắt giảm.

Fed dự kiến sẽ họp vào tuần tới và được nhiều người dự đoán sẽ giữ lãi suất ổn định.

HÀNG HÓA: Vàng giảm trước dữ liệu mạnh mẽ của Mỹ

Vàng giảm giá vào thứ Tư sau khi dữ liệu cho thấy hoạt động kinh doanh của Mỹ vẫn mạnh mẽ, ngay cả khi đồng đô la suy yếu giúp hạn chế tổn thất. Nhà đầu tư đang chờ đợi nhiều chỉ số kinh tế hơn để đánh giá khi nào Fed có thể cắt giảm lãi suất lần đầu tiên.

Giá vàng giao ngay đã giảm 0,6% xuống 2.016,04 USD/ounce. Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 0,48% xuống 2.016 USD.

Daniel Ghali, chuyên gia chiến lược hàng hóa tại TD Securities, cho biết: “Giá vàng khá cách biệt với việc định giá lại theo hướng diều hâu trên thị trường lãi suất, có những dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư trước đây đã đánh giá thấp vàng mặc dù thị trường kỳ vọng chu kỳ cắt giảm lãi suất của Fed sắp bắt đầu.”

Một cuộc khảo sát của S&P Global cho thấy hoạt động kinh doanh của Mỹ đã phục hồi trong tháng 1 và lạm phát dường như giảm bớt.

Nền kinh tế Mỹ mạnh mẽ và sự phản đối từ các quan chức ngân hàng trung ương đang khiến một số nhà đầu tư suy nghĩ lại về đặt cược của họ vào việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất nhanh chóng trong năm nay.

Đồng đô la giảm 0,5% so với các đồng tiền khác, khiến vàng thỏi, được định giá bằng đồng bạc xanh, trở nên rẻ hơn đối với người mua ở nước ngoài. Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm cũng giảm thấp hơn. Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, vốn là một tài sản không sinh lãi.

Trên các thị trường kim loại khác, bạc giao ngay tăng 1,7% lên 22,81 USD/ounce, bạch kim tăng 0,5% lên 904,87 USD và palladium tăng 0,8% lên 955,87 USD.

NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng 1% do dự trữ dầu thô của Mỹ sụt giảm, chương trình kích thích của Trung Quốc

Giá dầu đã tăng khoảng 1% vào thứ Tư do lượng dự trữ dầu thô của Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến, sản lượng dầu thô của Mỹ sụt giảm, cùng với chương trình kích thích kinh tế của Trung Quốc, căng thẳng địa chính trị và đồng đô la yếu hơn.

Dầu thô Brent giao sau tăng 49 cent, tương đương 0,6%, đạt 80,04 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ đóng cửa tăng 72 cent, tương đương 1,0%, ở mức 75,09 USD/thùng.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc sẽ cắt giảm lượng tiền mặt mà các ngân hàng phải nắm giữ dưới dạng dự trữ từ ngày 5 tháng 2, một động thái được cho là sẽ hỗ trợ cho sự phục hồi của nền kinh tế đang mong manh.

Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) cho biết dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm 9,2 triệu thùng trong tuần trước, nhiều hơn gấp bốn lần so với dự báo 2,2 triệu thùng của các nhà phân tích trong một cuộc thăm dò của Reuters.

“Báo cáo này hoàn toàn là do thời tiết... Không ai lái xe (tuần trước). Một con số lớn là sản lượng tại Mỹ đã sụt giảm và sản xuất tại vùng Bakken đã gặp phải một vấn đề lớn,” Bob Yawger, giám đốc hợp đồng tương lai năng lượng tại ngân hàng Mizuho, cho biết.

Sản lượng dầu thô của Mỹ đã giảm từ mức kỷ lục 13,3 triệu thùng/ngày hai tuần trước xuống mức thấp nhất 5 tháng là 12,3 thùng/ngày vào tuần trước sau khi các giếng dầu đóng băng trong đợt băng giá ở Bắc Cực.

Các quan chức Bắc Dakota cho biết có thể mất một tháng để sản lượng dầu tại bang này, bao gồm mỏ đá phiến Bakken và là bang sản xuất dầu lớn thứ ba của Mỹ, phục hồi sau khi thời tiết khắc nghiệt cắt giảm hơn một nửa sản lượng vào tuần trước.

Căng thẳng địa chính trị vẫn là tâm điểm một ngày sau khi liên minh gồm 24 quốc gia do Mỹ và Anh dẫn đầu tiến hành các cuộc tấn công mới chống lại các chiến binh Houthi ở Yemen, nhóm vụ trang đang tấn công các tàu thương mại toàn cầu.

CỔ PHIẾU: S&P 500 tiếp tục lập đỉnh nhờ Netflix và các cổ phiếu chip

S&P 500 đã có mức đỉnh kỷ lục thứ tư liên tiếp khi đóng cửa vào thứ Tư. Cổ phiếu đã Netflix tăng mạnh sau kết quả kinh doanh hàng quý bùng nổ. Báo cáo thu nhập mạnh mẽ từ ASML cũng đã thúc đẩy lợi nhuận của các nhà sản xuất chip.

Tận dụng sự lạc quan về các công ty có giá trị nhất Phố Wall, cổ phiếu Microsoft cũng đạt đỉnh lịch sử, lần đầu tiên nâng giá trị thị trường của công ty lên trên 3 nghìn tỷ USD.

Nasdaq đã chạm mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2022 và hiện chỉ cách 4% so với mức đóng cửa kỷ lục thiết lập vào tháng 11 năm 2021.

Cổ phiếu Netflix đã tăng 10,7% lên mức đỉnh 2 năm sau khi số lượng người dùng tăng trưởng mạnh mẽ, củng cố niềm tin của nhà đầu tư rằng công ty đã giành chiến thắng trong cuộc chiến truyền phát trực tuyến nhờ chiến dịch hạn chế chia sẻ mật khẩu và một loạt nội dung mạnh mẽ.

Lĩnh vực dịch vụ truyền thông thuộc S&P 500, bao gồm Netflix, đã tăng 1,2% và cũng đạt mức cao nhất trong hai năm.

Alphabet và Meta Platforms, một phần của nhóm được gọi là Magnificent 7, nhóm bao gồm những cổ phiếu vốn hóa lớn thúc đẩy phần lớn sự phục hồi của S&P 500 trong năm 2023, đều tăng hơn 1% .

“Các công ty hỗ trợ công nghệ - đặc biệt là Magnificent 7 và nhóm chủ đề AI - đã đưa ra một số báo cáo thu nhập và hướng dẫn khó tin vào năm ngoái. Chúng ta sẽ xem những hướng dẫn đó được đáp ứng như thế nào trong 10 ngày tới, nhưng những dấu hiệu ban đầu chắc chắn là khá tích cực”. Mike Dickson, người đứng đầu nhóm nghiên cứu tại Horizon Investments, cho biết.

S&P 500 đã tăng 0,08%, kết thúc phiên ở mức 4.868,55 điểm.

Ngay cả khi S&P 500 tăng điểm, số lượng cổ phiếu giảm giá vẫn nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá trong chỉ số với tỷ lệ 2,5/1.

Chỉ số Nasdaq tăng 0,36% lên 15.481,92 điểm. Dow Jones giảm 0,26% xuống 37.806,39 điểm.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng khi các dữ liệu kinh tế lớn sắp được công bố

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng vào thứ Tư khi nhà đầu tư chuẩn bị đón nhận hai dữ liệu kinh tế quan trọng trong nửa cuối tuần.

Lợi suất trái phiếu 10 năm đã tăng hơn 3 điểm cơ bản ở mức 4,174%. Lợi suất trái phiếu 2 năm tăng hơn 3 điểm cơ bản lên 4,38%.

Lợi suất di chuyển ngược chiều với giá trái phiếu.

PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: EUR/USD có khả năng quay trở lại trên 1,0900 sau thông báo của ECB vào thứ Năm - ING

EUR/USD đã chạm mức đáy 1 tháng gần 1,0820 vào thứ Ba. Các nhà kinh tế tại ING phân tích triển vọng của cặp tiền này.

“Chúng tôi tin rằng đồng đô la đã đi quá xa vào thứ Ba và có khả năng EUR/USD sẽ quay trở lại trên mức 1,0900 sau thông báo của Ngân hàng Trung ương Châu Âu vào thứ Năm.

Đồng thời, phần lớn hành động giá ngày hôm nay của cặp tiền tệ này sẽ phụ thuộc vào kết quả PMI. Số liệu của Pháp và Đức sẽ được công bố trước số liệu của toàn khu vực đồng euro. Kỳ vọng đã tăng nhẹ, với PMI toàn khu vực đồng euro tăng từ 47,6 lên 48,0, dẫn đầu do cả dịch vụ và sản xuất đều tăng nhẹ.

Chỉ số PMI thường được đánh giá trong so sánh với các nước khác. Trong trường hợp của khu vực đồng euro, chỉ số được so sánh với Mỹ và Anh. Ước tính đồng thuận đối với PMI của Vương quốc Anh là không thay đổi ở mức 52,1. Ngoại trừ kết quả đáng ngạc nhiên của khu vực đồng euro, sự khác biệt dai dẳng giữa việc PMI thu hẹp (khu vực đồng euro) và PMI mở rộng (Anh) sẽ khiến EUR/GBP chịu áp lực trong ngày hôm nay.

LỊCH KINH TẾ 25/01/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing