Tin nóng 26/01: Dầu tăng 3% do kinh tế Mỹ mạnh mẽ, căng thẳng ở Biển Đỏ

Đô la tăng, vàng giảm, dầu tăng, S&P 500 tiếp tục lập đỉnh... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

Tin tiêu điểm:
* FOREX: Đô la Mỹ tăng sau dữ liệu GDP; đồng euro giảm xuống mức thấp nhất 6 tuần sau cuộc họp của ECB, Lagarde phát biểu ôn hòa

* HÀNG HÓA: Vàng tăng do lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm sau dữ liệu GDP của Mỹ

* NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng 3% do kinh tế Mỹ mạnh mẽ, căng thẳng ở Biển Đỏ

* CỔ PHIẾU: S&P 500 nối dài chuỗi kỷ lục; cổ phiếu Tesla rơi mạnh

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm trở lại sau khi dữ liệu GDP cho thấy tăng trưởng mạnh, lạm phát chậm lại

* PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: Chỉ số Đô la Mỹ có vẻ có phạm vi mục tiêu 102,75-103,75 trong ngắn hạn – ING

* LỊCH KINH TẾ 26/01/2024

FOREX: Đô la tăng sau dữ liệu GDP; đồng euro giảm xuống mức thấp nhất 6 tuần sau cuộc họp của ECB, Lagarde phát biểu ôn hòa

Đồng đô la Mỹ đã tăng vào thứ Năm sau khi dữ liệu cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn dự kiến trong quý 4, cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không vội cắt giảm lãi suất.

Chỉ số đô la, thước đo giá trị đồng bạc xanh so với 6 loại tiền tệ chính khác, gần nhất đã tăng 0,2% ở mức 103,53. Tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, đồng đô la đã tăng khoảng 2%.

Ở chiều ngược lại, đồng euro đã giảm xuống mức thấp nhất 6 tuần so với đồng đô la tại 1,08215 USD sau những bình luận trái chiều từ Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde. Bà cho rằng còn "quá sớm để thảo luận về việc cắt giảm lãi suất" đối với nền kinh tế khu vực đồng euro, nhưng lưu ý rằng những rủi ro đối với tăng trưởng kinh tế vẫn "nghiêng về hướng đi xuống".

Tại cuộc họp chính sách hôm thứ Năm, ECB đã giữ nguyên lãi suất như kỳ vọng, tái khẳng định cam kết chống lạm phát.

Đồng euro gần nhất giao dịch ở mức 1,0839 USD, giảm 0,4%.

Tại Mỹ, ước tính GDP của Cục Phân tích Kinh tế cho thấy tổng sản phẩm quốc nội trong quý vừa qua đã tăng với tốc độ 3,3% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn so với dự báo đồng thuận ở mức 2%.

Eugene Epstein, người đứng đầu bộ phận cơ cấu khu vực Bắc Mỹ tại Moneycorp ở New Jersey, cho biết: “Đồng đô la nhìn chung mạnh hơn trong ngày hôm nay, nhưng xét đến phạm vi và quy mô của GDP, tôi cho rằng đồng tiền đáng ra phải cao hơn rất nhiều. Thị trường, ngay cả khi đối mặt với tất cả thông tin rằng nền kinh tế đang tăng trưởng tốt, vẫn không tin vào lập trường lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn mà Fed đã đưa ra.”

Theo ứng dụng xác suất lãi suất của LSEG, sau khi dữ liệu được công bố, thị trường hợp đồng tương lai lãi suất của Mỹ đã định giá xác suất khoảng 51% Fed sẽ nới lỏng tại cuộc họp tháng 3, tăng so với xác suất 40% vào cuối ngày thứ Tư nhưng giảm so với xác suất 80% tính đến hai tuần trước.

Thị trường đang tính trong định giá khả năng gần như chắc chắn lãi suất sẽ được cắt giảm lần đầu tiên tại cuộc họp tháng 5, với xác suất khoảng 94%.

Theo đa số các nhà kinh tế được Reuters thăm dò, Fed có thể sẽ đợi đến quý 2 trước khi cắt giảm lãi suất. Tháng 6 được coi là tháng có nhiều khả năng Fed sẽ nới lỏng chính sách theo các nhà kinh tế.

Epstein nói: “Thị trường không tin vào ý tưởng rằng lãi suất sẽ không được cắt giảm trước mùa hè”.

Tuần tới, Fed được cho là sẽ giữ nguyên lãi suất, nhưng các bình luận từ Chủ tịch Jerome Powell sẽ được xem xét kỹ lưỡng để tìm manh mối về thời điểm ngân hàng trung ương Mỹ bắt đầu cắt giảm lãi suất.

Đối với ECB, thị trường tiền tệ đang tính trong định giá xác suất 80% lãi suất sẽ lần đầu tiên được cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 4, tăng từ mức xác suất 60% trước tuyên bố của ECB. Thị trường cũng tính đến việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 6.

Các nhà phân tích của Danske Bank viết trong một báo cáo nghiên cứu: “Hôm nay (Thứ Năm), Lagarde có cơ hội đẩy lùi kỳ vọng của thị trường và bà đã chọn không làm như vậy, điều này dẫn đến một đợt tăng giá được thúc đẩy trước. Các thị trường đang tính trong định giá việc cắt giảm lãi suất 140 (điểm cơ bản) từ nay đến cuối năm.”

HÀNG HÓA: Vàng tăng do lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm sau dữ liệu GDP của Mỹ

Vàng tăng cao hơn vào thứ Năm do lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm sau khi dữ liệu GDP của Mỹ nhấn mạnh rằng tốc độ lạm phát đang giảm bớt trong khi trọng tâm chuyển sang dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) để có thêm gợi ý về chiến lược cắt giảm lãi suất của Fed.

Vàng giao ngay đã tăng 0,32% lên 2.019,124 USD/ounce. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,1% ở mức 2.017,80 USD.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã giảm sau dữ liệu GDP của Mỹ.

Nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong quý 4 nhờ chi tiêu tiêu dùng tăng mạnh, với mức tăng trưởng hàng năm đạt 2,5%.

“Nền kinh tế đang nóng hơn nhiều so với dự kiến, nhưng đồng thời, chúng ta đang gặp phải tình trạng lạm phát đang giảm, do đó chúng ta không nên chuẩn bị cho việc lãi suất tăng mạnh”, Bart Melek, người đứng đầu bộ phận chiến lược hàng hóa tại TD Securities, cho biết và nói thêm rằng điều đó đang giúp ích cho vàng.

Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi.

NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng 3% do kinh tế Mỹ mạnh mẽ, căng thẳng ở Biển Đỏ

Giá dầu tăng khoảng 3% vào thứ Năm, đạt mức cao nhất kể từ tháng 12 sau khi dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy tốc độ tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong quý vừa qua và tình hình căng thẳng ở Biển Đỏ tiếp tục làm gián đoạn thương mại toàn cầu.

Giá dầu thô Brent giao sau tăng 2,39 USD, tương đương 2,99%, lên 82,43 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ tăng 2,27 USD, tương đương 3,02%, lên 77,36 USD/thùng.

Căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông và tình trạng gián đoạn vận chuyển trên hành lang Biển Đỏ vẫn là tâm điểm.

Maersk cho biết vụ nổ đã buộc 2 tàu chở quân nhu điều hành bởi công ty con của họ ở Mỹ phải rút lui khi đi qua eo biển Bab al-Mandab ngoài khơi Yemen, với sự hộ tống của Hải quân Mỹ.

Joshua Mahony, giám đốc phân tích thị trường tại Scope Markets, cho biết: “Cuối cùng chúng ta cũng thấy thị trường năng lượng thức tỉnh trước khả năng rõ ràng rằng tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng này sẽ kéo dài trong nhiều tháng”.

Tại Mỹ, dự trữ dầu thô đã giảm nhiều hơn dự kiến trong tuần trước, chủ yếu do thời tiết cực lạnh. Việc này cũng hỗ trợ giá dầu. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA), dự trữ của Mỹ đã giảm 9,2 triệu thùng trong tuần trước.

Dữ liệu hôm thứ Năm cũng cho thấy nền kinh tế Mỹ tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn dự kiến trong quý 4, một chỉ báo nhu cầu tích cực.

Giá dầu cũng nhận được sự hỗ trợ từ kỳ vọng nền kinh tế Trung Quốc đang phục hồi sau khi ngân hàng trung ương nước này tuyên bố cắt giảm sâu dự trữ ngân hàng vào thứ Tư.

CỔ PHIẾU: S&P 500 nối dài chuỗi kỷ lục; cổ phiếu Tesla giảm sâu

S&P 500 tiếp tục đóng cửa ở mức cao nhất mọi thời đại trong phiên thứ 5 liên tiếp vào thứ Năm sau khi dữ liệu cho thấy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Mỹ trong quý 4 đã thúc đẩy tâm lý, trong khi cổ phiếu Tesla sụt giảm sau dự báo doanh số đáng thất vọng.

Kết quả tích cực này đã nối dài đà tăng trong đó S&P 500 mới đạt mức đỉnh kỷ lục lần đầu tiên sau hai năm nhờ sự lạc quan về nền kinh tế và lãi suất thấp hơn, cũng như đặt cược vào trí tuệ nhân tạo.

Cổ phiếu Tesla đã giảm 12% xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2023 sau khi CEO Elon Musk cảnh báo tăng trưởng doanh số sẽ chậm lại trong năm nay mặc dù việc giảm giá bán đã ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận của hãng. Sụt giảm này đã khiến giá trị trên thị trường chứng khoán của nhà sản xuất ô tô rơi xuống khoảng 580 tỷ USD, thấp hơn Eli Lilly và ngay trên Broadcom.

Nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong quý tháng 12 trong bối cảnh chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ, trái ngược với những dự đoán về suy thoái kinh tế sau khi Fed tăng mạnh lãi suất. GDP của Mỹ đã có mức tăng trưởng cả năm 2,5%.

Kết quả thu nhập hàng quý trong tuần tới từ Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet và Meta sẽ giúp nhà đầu tư có thêm thông tin về khả năng đảm bảo mức định giá cao của những công ty lớn này sau đợt tăng giá kể từ khi Phố Wall chạm đáy vào năm 2022.

S&P 500 đã tăng 0,53%, kết thúc phiên ở mức 4.894,16 điểm. Nasdaq tăng 0,18% lên 15.510,50 điểm. Dow Jones tăng 0,64% lên 38.049,13 điểm.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm trở lại sau khi dữ liệu GDP cho thấy lạm phát chậm lại, tăng trưởng mạnh

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm vào thứ Năm sau khi một báo cáo cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn dự kiến trong quý 4 không thể đẩy lạm phát lên cao hơn.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã giảm gần 5 điểm cơ bản xuống 4,13%, trong khi lợi suất trái phiếu 2 năm giảm hơn 6 điểm cơ bản xuống 4,314%. Lợi suất tỷ lệ nghịch với giá trái phiếu và 1 điểm cơ bản bằng 0,01%.

Tổng sản phẩm quốc nội, thước đo giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ sản xuất trong nước, đã tăng với tốc độ 3,3% hàng năm trong quý 4 năm 2023. Con số này cao hơn so với ước tính đồng thuận ở mức 2% của Phố Wall.

Về mặt lạm phát, PCE, thước đo ưa thích của Fed, đã tăng 2% trong quý, trong khi lãi suất cơ bản là 1,7%.

Trên cơ sở hàng năm, chỉ số PCE đã tăng 2,7%, giảm so với mức 5,9% một năm về trước. Chỉ số lạm phát lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, đã tăng 3,2% hàng năm, cũng giảm so với mức 5,1% một năm về trước.

Trong khi đó, báo cáo thị trường lao động hàng tuần hôm thứ Năm cho thấy thị trường việc làm có thể đang chậm lại. Tổng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã đạt 214.000, tăng 25.000 so với tuần trước và cao hơn mức ước tính tại 199.000.

PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: Chỉ số Đô la Mỹ có vẻ có phạm vi mục tiêu 102,75-103,75 trong ngắn hạn - ING

Thị trường ngoại hối tiếp tục không thích rủi ro. Các nhà kinh tế tại ING phân tích triển vọng của đồng đô la Mỹ.

“Chúng tôi tiếp tục nhận thấy một môi trường đầu tư rất hỗn tạp và một môi trường mà các quan điểm thuyết phục có thể nguy hiểm.

Các thị trường ngoại hối châu Âu hôm nay sẽ theo dõi cách thị trường tài sản của Mỹ phản ứng trước thông tin Fed không gia hạn chương trình tài trợ có kỳ hạn dành cho các ngân hàng. Các ngân hàng khu vực của Mỹ sẽ tập trung tại đây.

Chúng tôi cho rằng giao dịch trong phạm vi sẽ là xu hướng trong ngày, với ít diễn biến hơn nữa nếu đồng đô la có vẻ đặc biệt tăng giá hoặc giảm giá.

102,75-103,75 có vẻ là phạm vi của chỉ số đô la trong ngắn hạn.”

LỊCH KINH TẾ 26/01/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing