Tin nóng 26/04: Dầu tăng với nỗi lo về Trung Đông

Đô la giảm, vàng tăng, dầu tăng, chứng khoán Mỹ mất điểm... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đô la giảm sau báo cáo lạm phát và tăng trưởng trái chiều của Mỹ, ngoại trừ so với đồng yên

* HÀNG HÓA: Vàng tăng, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng sau dữ liệu kinh tế

* NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng với nỗi lo về Trung Đông

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ giảm khi tăng trưởng GDP yếu làm lan truyền sự ảm đạm về việc cắt giảm lãi suất

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn 5 tháng sau báo cáo GDP

* LỊCH KINH TẾ 26/04/2024

FOREX: Đô la giảm sau báo cáo lạm phát và tăng trưởng trái chiều của Mỹ, ngoại trừ so với đồng yên

Đồng đô la Mỹ giảm vào thứ Năm, ngoại trừ so với đồng yên. Đồng bạc xanh đã biến động sau khi dữ liệu cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế của Mỹ bất ngờ giảm tốc và lạm phát gia tăng không mong muốn, có khả năng buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) phải chuyển hướng sang nới lỏng lãi suất.

Mặc dù không bị suy yếu so với đồng yên, đồng đô la cũng chỉ tăng so với đồng tiền của Nhật Bản trong một thời gian ngắn sau khi Bộ Thương mại báo cáo tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ tăng trưởng ở mức 1,6% hàng năm trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3, chậm hơn mức 2,4% dự kiến bởi các nhà kinh tế theo thăm dò của Reuters.

Báo cáo cũng cho thấy lạm phát cơ bản, được đo bằng chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi, đã tăng 3,7% trong quý 1, cao hơn dự báo ở mức tăng 3,4%.

Kết quả lạm phát bất ngờ đã làm gia tăng sự tập trung vào việc công bố dữ liệu chỉ số giá PCE tháng 3 vào thứ Sáu. Chỉ số PCE và chỉ số PCE lõi, không tính giá thực phẩm và năng lượng, là một trong những thước đo quan trọng nhất về hành vi giá cả của FED. Lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương Mỹ.

Boris Kovacevic, chuyên gia chiến lược thị trường toàn cầu tại Convera ở Vienna, Áo, cho biết: “Phản ứng của thị trường đối với dữ liệu (GDP) cho thấy tất cả những gì các nhà đầu tư đang tập trung vào, và đó chủ yếu là lạm phát chứ không phải tăng trưởng”.

“Dữ liệu PCE 3,7% cho thấy con số PCE ngày thứ Sáu sẽ cao hơn.”

Trong khi đó, đồng yên đã chạm mức thấy mới trong 34 năm so với đồng đô la và mức thấp nhất trong 16 năm so với đồng euro vào thứ Năm do nhà đầu tư kỳ vọng cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), kết thúc vào thứ Sáu, sẽ không đủ diều hâu để hỗ trợ đồng tiền Nhật Bản.

Chỉ số đô la, thước đo giá trị đồng tiền của Mỹ so với sáu đồng tiền lớn khác, đã đảo ngược sụt giảm nhỏ qua đêm sau khi dữ liệu khiến lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên, đạt đỉnh 106,00. Gần nhất, lợi suất đã ở mức 105,60, giảm 0,21%.

So với đồng yên, đồng bạc xanh đã giảm xuống mức 155,31 yên sau dữ liệu GDP nhưng đã nhanh chóng đảo chiều để tăng 0,19% ở mức 155,63.

Đồng đô la đã đạt đỉnh cao nhất trong 34 năm tại ngưỡng 155,75 yên, trong khi tỷ giá euro/yên tăng lên 167,025, mức cao nhất trong 16 năm.

Nhà đầu tư đoán rằng mức 155 yên đổi 1 đô la sẽ là một giới hạn đối với chính quyền Nhật Bản. Tỷ giá thấp hơn mức đó có thể khiến BOJ can thiệp để củng cố đồng tiền. Nhưng đó là một mục tiêu di động và thị trường đã cảnh giác cao độ trước một hành động như vậy của ngân hàng trung ương kể từ khi đồng yên giảm xuống dưới mức 152 yên đổi 1 đô la khoảng hai tuần trước.

Marc Chandler, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại Bannockburn Global Forex ở New York, cho biết: “Tôi nghĩ rằng các quan chức Nhật Bản đã nói rất rõ ràng rằng họ không thực sự nhìn vào một mức tỷ giá cụ thể nào”.

“Chúng ta có thể mong đợi một chính sách diều hâu từ BOJ khi họ đưa ra chính sách và nói về việc sự yếu kém của đồng yên có thể góp phần gây ra lạm phát như thế nào và họ sẽ phản ứng ra sao.”

Đồng euro tăng 0,26% lên 1,0725 USD. Đồng bảng Anh tăng 0,35% lên 1,2504 USD.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, sau dữ liệu GDP, thị trường tương lai lãi suất của Mỹ đang định giá xác suất 58% FED sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, giảm từ mức 70% vào cuối ngày thứ Tư.

Hôm thứ Năm, các nhà giao dịch lãi suất tương lai đã tính trong định giá xác suất 68% đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của FED kể từ năm 2020 có thể xảy ra tại cuộc họp tháng 11.

Trong không gian tiền điện tử, bitcoin tăng 0,80% ở mức 64.492,00 USD. Ethereum tăng 0,94% ở mức 3158,95 USD.

HÀNG HÓA: Vàng tăng, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng sau dữ liệu kinh tế

Giá vàng tăng hôm thứ Năm khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng sau dữ liệu kinh tế cho thấy dấu hiệu lạm phát dai dẳng, làm giảm hy vọng FED sẽ sớm cắt giảm lãi suất.

Vàng giao ngay đã tăng 0,6% ở mức 2.329,39 USD/ounce. Giá vàng đã giảm hơn 100 USD từ mức cao nhất mọi thời đại 2.431,29 USD thiết lập vào ngày 12 tháng 4 do bất ổn địa chính trị. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,1% ở mức 2.342,10 USD.

Tăng trưởng kinh tế Mỹ đã giảm tốc nhiều hơn dự kiến trong quý 1, nhưng lạm phát gia tăng cho thấy FED sẽ không cắt giảm lãi suất trước tháng 9.

Bob Haberkorn, chuyên gia chiến lược thị trường cấp cao tại RJO Futures, cho biết: “Vàng đang giao dịch dựa trên điểm dữ liệu bổ sung cho thấy FED không có khả năng sớm cắt giảm lãi suất”.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cũng đạt đỉnh 5 tháng sau khi dữ liệu được công bố. Vàng theo truyền thống được biết đến như một công cụ phòng ngừa lạm phát nhưng lợi suất tăng cao làm giảm sức hấp dẫn của việc nắm giữ vàng do kim loại quý không sinh lãi.

David Meger, giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho biết: “Chắc chắn điều đó có thể thay đổi trong thời gian ngắn nếu chúng ta thấy dấu hiệu lạm phát rất lành tính và lạm phát giảm nhiều hơn”.

Dữ liệu chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi của tháng 3 sẽ được công bố vào thứ Sáu. Trên thị trường vàng vật chất, dữ liệu cho thấy lượng vàng nhập khẩu ròng của quốc gia tiêu dùng hàng đầu Trung Quốc qua Hồng Kông đã tăng 40% so với tháng trước trong tháng 3.

Bạc giao ngay giảm 0,2% xuống 27,23 USD/ounce. Bạch kim giảm 0,2% xuống còn 901,10 USD và palladium mất 1,9% ở mức 982,25 USD.

NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng với nỗi lo về Trung Đông

Giá dầu đóng cửa cao hơn vào thứ Năm do lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông khi Israel tăng cường không kích vào Rafah của Gaza và trước những bình luận của Bộ trưởng Tài chính Mỹ rằng nền kinh tế vẫn đang hoạt động tốt.

Dầu thô Brent giao sau tăng 99 cent, tương đương 1,1%, lên mức 89,01 USD/thùng. Hợp đồng tương lai dầu thô WTI của Mỹ đã tăng 76 cent, tương đương 09%, ở mức 83,57 USD.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nói với Reuters rằng tăng trưởng kinh tế của Mỹ có thể mạnh hơn so với nhận định từ dữ liệu hàng quý yếu hơn dự kiến.

Trước thời điểm bình luận của Yellen, giá dầu đã chịu áp lực bởi dữ liệu cho thấy tăng trưởng kinh tế giảm tốc nhiều hơn dự kiến trong quý 1. Lạm phát tăng nhanh cho thấy Cục Dự trữ Liên bang sẽ không cắt giảm lãi suất trước tháng 9.

Yellen cho biết tăng trưởng GDP của Mỹ trong quý 1 có thể được điều chỉnh lên cao hơn sau khi có thêm dữ liệu và lạm phát sẽ giảm xuống mức bình thường hơn sau khi một loạt các yếu tố "đặc biệt" khiến nền kinh tế ở mức yếu nhất trong gần hai năm.

Bà Yellen cho biết trong cuộc phỏng vấn: “Nền kinh tế Mỹ tiếp tục hoạt động rất, rất tốt”.

Do lo ngại về nhu cầu nhiên liệu, dự trữ xăng của Mỹ đã giảm ít hơn dự báo và dự trữ sản phẩm chưng cất tăng so với dự đoán giảm trong tuần tính đến ngày 19 tháng 4, theo dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) hôm thứ Tư.

Báo cáo của EIA cũng cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ bất ngờ giảm mạnh trong tuần trước do xuất khẩu tăng vọt.

Mối lo ngại về nhu cầu nhiên liệu của Mỹ đã nảy sinh trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt trong tháng 4; dữ liệu việc làm và lạm phát cũng mạnh hơn dự kiến, có nghĩa là FED có nhiều khả năng phải trì hoãn việc cắt giảm lãi suất.

Nhà phân tích Phil Flynn tại Price Futures Group cho biết: “Thị trường bắt đầu nhận ra rằng, nếu bạn xem xét toàn bộ báo cáo, những con số tăng trưởng chậm hơn có thể đã bị cường điệu hóa”.

Flynn nói thêm: “Tôi nghĩ thị trường cũng đã bắt đầu tập trung vào tình hình nguồn cung thắt chặt và các yếu tố rủi ro địa chính trị”.

Israel đã tăng cường không kích vào Rafah trong đêm sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố phía nam Gazan và tiến hành một cuộc tấn công tổng lực bất chấp cảnh báo của các đồng minh rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Tuy nhiên, nguồn cung dầu vẫn chưa bị ảnh hưởng.

Tim Evans, một nhà phân tích năng lượng độc lập, cho biết: “Các nhà giao dịch tiếp tục dao động về mức độ rủi ro địa chính trị sau khi Israel và Iran rút lui khỏi cuộc đối đầu trực tiếp vào tuần trước”. Tim cẩn trọng về khả năng rủi ro vẫn còn sót lại khi Israel tăng cường hoạt động quân sự chống lại Hezbollah ở phía nam Lebanon và Hamas ở Gaza.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ giảm khi tăng trưởng GDP yếu lan truyền sự ảm đạm về triển vọng cắt giảm lãi suất

Chứng khoán Mỹ đóng cửa giảm điểm vào thứ Năm khi thị trường choáng váng trước dữ liệu cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ chậm hơn dự kiến và lạm phát dai dẳng, cùng với việc bán tháo các cổ phiếu vốn hóa lớn do kết quả thu nhập đáng thất vọng từ Meta Platforms.

Dữ liệu hôm thứ Năm cho thấy nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm trong quý 1 trong khi lạm phát tăng nhanh, làm giảm hy vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Kết quả thu nhập đáng thất vọng từ Meta, khiến cổ phiếu giảm gần 11%, cũng đè nặng lên tâm lý thị trường. Ba cổ phiếu Magnificent Seven khác, bao gồm Alphabet, Amazon.com và Microsoft đều đóng cửa thấp hơn.

Tuy nhiên, cổ phiếu Alphabet và Microsoft đã tăng giá trong phiên giao dịch ngoài giờ sau khi cả hai công ty đều báo cáo kết quả hàng quý đánh bại ước tính của Phố Wall. Intel lại dự báo doanh thu và lợi nhuận quý 2 thấp hơn ước tính của thị trường, khiến cổ phiếu giảm 8% trong giao dịch ngoài giờ.

Cổ phiếu trong lĩnh vực truyền thông, bị kéo xuống bởi Meta, là những cổ phiếu sụt giảm nhiều nhất trong S&P 500. Các danh mục cổ phiếu khác mất điểm là chăm sóc sức khỏe, bất động sản, tài chính, hàng tiêu dùng thiết yếu và hàng tiêu dùng không thiết yếu.

“Các con số GDP chắc chắn làm ảnh hưởng đến hình mẫu các thị trường đang bán trụ vào vốn cổ phần dựa trên tốc độ tăng trưởng cao; và nếu bạn không có mức tăng trưởng cao thì điều đó sẽ tương đương với thu nhập thấp hơn dự kiến”, James St. Aubin, giám đốc đầu tư tại Sierra Mutual Funds ở California, cho biết.

Chỉ số Dow Jones giảm 375,12 điểm, tương đương 0,98%, xuống 38.085,80. S&P 500 giảm 23,21 điểm, tương đương 0,46%, xuống 5.048,42. Nasdaq Composite giảm 100,99 điểm, tương đương 0,64%, xuống còn 15.611,76.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn 5 tháng sau dữ liệu GDP

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã tăng vào thứ Năm sau khi dữ liệu GDP quý 1 cho thấy tốc độ tăng trưởng chậm lại và giá tiêu dùng tăng.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã tăng 4,8 điểm cơ bản lên 4,702%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng 6,1 điểm cơ bản lên 4,998%. Ở mức cao nhất trong phiên, lợi suất trên cả hai trái phiếu đều đạt mức cao nhất kể từ tháng 11.

Báo cáo GDP đã cho thấy mức tăng trưởng 1,6%, thấp hơn mức 2,4% mà các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát dự đoán.

Cùng với tốc độ tăng trưởng chậm trong quý, báo cáo còn cho thấy giá tiêu dùng tăng với tốc độ 3,4%, cao hơn nhiều so với mức tăng 1,8% của quý trước. Điều này làm dấy lên mối lo ngại về lạm phát dai dẳng và đặt ra câu hỏi liệu Cục Dự trữ Liên bang có thể sớm cắt giảm lãi suất hay không, ngay cả khi nền kinh tế đang giảm tốc.

FED dự kiến sẽ triệu tập cuộc họp chính sách vào tuần tới. Theo Công cụ FedWatch của CME Group, các thị trường đang kỳ vọng lãi suất sẽ không thay đổi trong cuộc họp này; các nhà giao dịch dự đoán đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 9.

Tuy nhiên, nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ bất kỳ manh mối mới nào từ các nhà hoạch định chính sách về thời điểm dự kiến cắt giảm lãi suất và số lần cắt giảm mà họ dự kiến sẽ diễn ra trong năm nay.

LỊCH KINH TẾ 26/04/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing