Tin nóng 28/02: Chứng khoán Mỹ chững lại trước dữ liệu lạm phát quan trọng

Đô la giảm, vàng ổng định, dầu giảm, chứng khoán Mỹ chững lại.. cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

Tin tiêu điểm:

* FOREX: Đồng đô la giảm giá so với đồng yên sau dữ liệu lạm phát của Nhật Bản, dữ liệu hàng hóa lâu bền của Mỹ

* HÀNG HÓA: Vàng giữ ổn định khi nhà đầu tư xem xét dữ liệu lạm phát

* NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm khi sự thận trọng của Fed lấn át cuộc thảo luận về việc gia hạn cắt giảm sản lượng của OPEC+

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ chững lại trước dữ liệu lạm phát quan trọng

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng nhẹ trước báo cáo lạm phát quan trọng

* PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: GBP/USD cần vượt qua mức 1,2710 để trở nên mạnh hơn – Scotiabank

* LỊCH KINH TẾ 28/02/2024

FOREX: Đồng đô la giảm giá so với đồng yên sau dữ liệu lạm phát của Nhật Bản, dữ liệu hàng hóa lâu bền của Mỹ

Đồng đô la giảm giá so với đồng Yên Nhật vào thứ Ba sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát tiêu dùng cốt lõi của Nhật Bản cao hơn dự báo trong khi số lượng đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến trong tháng 1.

Dữ liệu từ Nhật Bản đã khiến một số người kỳ vọng rằng Ngân hàng Nhật Bản có thể chấm dứt chính sách lãi suất âm vào tháng 4.

Tại Mỹ, Cục điều tra dân số của Bộ Thương mại cho biết số lượng đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền - các mặt hàng từ máy nướng bánh mì đến máy bay có tuổi thọ từ ba năm trở lên - đã giảm 6,1% trong tháng trước, nhiều hơn dự báo giảm 4,5% của các nhà kinh tế được Reuters thăm dò.

Gần đây, các thị trường đã giảm bớt kỳ vọng về thời gian và quy mô cắt giảm lãi suất của Fed trong năm nay do nền kinh tế Mỹ vẫn mạnh mẽ và áp lực lạm phát vẫn còn dai dẳng.

So với đồng yên, đồng đô la đã giảm 0,1% xuống 150,56. Chỉ số đô la Mỹ, đo lường giá trị đồng bạc xanh so với rổ các đồng tiền khác, đã tăng 0,08% ở mức 103,86.

Shaun Osborne, chuyên gia chiến lược tiền tệ tại Scotiabank ở Toronto, cho biết: “Con số lạm phát đã giảm xuống thấp hơn một chút ở Nhật Bản trong vài tháng qua, nhưng con số ngày hôm nay cho thấy lạm phát vẫn ở mức cao ngay cả ở Nhật Bản”.

“Điều đó có thể có nghĩa là chúng ta sẽ có một loạt mức tăng lãi suất nhẹ ở Nhật Bản trong vài tháng tới.”

Bitcoin đã đạt mức cao nhất trong 2 năm khi có dấu hiệu cho thấy những người chơi lớn đang mua tiền điện tử.

Bitcoin gần đây đã tăng 5,22% ở mức 57.513 USD, trong khi ether tăng 2,26% ở mức 3.258 USD.

Trong các tin tức kinh tế khác của Mỹ, chỉ số niềm tin người tiêu dùng - không như dự báo - đã giảm xuống 106,7 trong tháng này từ mức 110,9 sau điều chỉnh vào tháng 1.

Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi của Mỹ, công bố vào thứ Năm, được dự kiến sẽ là một trong những báo cáo quan trọng hơn đối với thị trường trong tuần. Dự báo mức tăng là 0,4%.

Osborne nói: “Có lẽ chúng ta đang chờ dữ liệu PCE mang lại cho chúng ta cảm giác định hướng mạnh mẽ hơn. Tôi nghĩ chúng ta đã chuẩn bị cho những con số mạnh hơn một chút; có lẽ vào thời điểm này sẽ cần có một bất ngờ lớn để thực sự khiến đồng đô la mạnh lên.”

Đồng euro gần nhất đã giảm 0,1% so với đồng bạc xanh. Đồng tiền chung châu Âu đã tăng kể từ giữa tháng 2, khi nó chạm mức thấp nhất kể từ ngày 14 tháng 11.

Các nhà phân tích cho biết đồng tiền châu Âu đã mạnh lên vì thị trường rút bớt đặt cược vào khả năng Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) cắt giảm lãi suất 90 điểm cơ bản từ giờ đến cuối năm do các tín hiệu tích cực từ nền kinh tế. Các điểm dữ liệu gần đây hỗ trợ kỳ vọng rằng nền kinh tế sẽ tăng trưởng trở lại trong nửa cuối năm 2024.

Đức, Pháp và Tây Ban Nha sẽ công bố dữ liệu lạm phát vào thứ Năm, trước số liệu của khu vực đồng euro vào thứ Sáu.

Các quan chức ECB có vẻ thận trọng hơn về việc nhanh chóng nới lỏng chính sách tiền tệ. Chủ tịch Christine Lagarde nói rằng tăng trưởng tiền lương vẫn mạnh mẽ, trong khi Yannis Stournaras của ECB loại trừ khả năng cắt giảm lãi suất trước tháng Sáu.

Đồng đô la đã tăng 0,06% ở mức 7,214 so với đồng nhân dân tệ của Trung Quốc ở nước ngoài. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc thiết lập mức tỷ giá trung bình -- đồng nhân dân tệ chỉ được phép giao dịch trong biên độ 2% xung quanh mức đó -- ở mức 7,1057 mỗi đô la.

Đồng tiền New Zealand giảm 0,06% so với đồng bạc xanh ở mức 0,617 USD khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho cuộc họp chính sách quan trọng của Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) vào thứ Tư.

Các thị trường đang đánh giá RBNZ có xác suất 33% sẽ tăng lãi suất chính thức lên 5,5% để chống lại tình trạng lạm phát dai dẳng.

HÀNG HÓA: Vàng giữ ổn định khi nhà đầu tư xem xét dữ liệu lạm phát

Giá vàng giữ ổn định vào thứ Ba, với thông tin lạm phát quan trọng và nhận xét từ các quan chức Fed trên radar của các nhà đầu tư trong tuần này.

Giá vàng giao ngay đã ít thay đổi ở mức 2.031,77 USD/ounce vào lúc 13:52 chiều theo giờ ET (1852 GMT).

Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,3% ở mức 2.044,10 USD.

Chỉ số đô la đã giảm bớt, khiến vàng thỏi trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua ở nước ngoài.

Phillip Streible, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại Blue Line ở Chicago, cho biết: “Dữ liệu lạm phát tăng nhẹ sẽ gây áp lực lên thị trường vàng, nhưng vàng được hỗ trợ tốt ở mức 2.000 USD nhờ lực mua của ngân hàng trung ương. Các quan chức Fed khó có thể thay đổi lập trường cho đến khi có thêm dữ liệu”.

“Vàng sẽ lập kỷ lục trong quý 4 khi việc cắt giảm lãi suất thành hiện thực.”

Ít nhất 10 quan chức Fed sẽ phát biểu trong tuần này, trong khi chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, sẽ được công bố vào thứ Năm.

Những bình luận gần đây từ các nhà hoạch định chính sách của Fed cho thấy ngân hàng trung ương Mỹ không vội cắt giảm lãi suất.

Dữ liệu cho thấy số đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ đã có mức giảm lớn nhất trong gần 4 năm trong tháng 1.

Ole Hansen, người đứng đầu chiến lược hàng hóa của Ngân hàng Saxo Bank, viết trong một ghi chú rằng giá vàng cũng được hỗ trợ bởi tầng lớp trung lưu Trung Quốc nỗ lực “bảo toàn tài sản đang suy giảm của họ do khủng hoảng thị trường bất động sản và đợt bán tháo kéo dài trên thị trường chứng khoán”.

Dữ liệu chính thức cho thấy nhập khẩu ròng vàng thông qua Hồng Kông của Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ vàng hàng đầu, đã đạt mức cao nhất kể từ giữa năm 2018 trong tháng 1.

Bạch kim giao ngay đã tăng 1,3% lên 891,03 USD/ounce nhưng đã giảm khoảng 10% từ đầu năm đến nay. Palladium giảm 0,7% xuống còn 944,32 USD và giảm 14% trong năm.

Commerzbank viết trong một ghi chú: “Mức giá thấp của bạch kim và palladium đã để lại dấu ấn đối với các nhà sản xuất kim loại nhóm bạch kim, những người có khả năng giảm sản lượng để đáp trả. Điều này sẽ giúp ổn định giá cả”.

Bạc không đổi ở mức 22,50 USD.

NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm khi sự thận trọng của Fed lấn át cuộc thảo luận về việc gia hạn cắt giảm sản lượng của OPEC +

Giá dầu giảm vào đầu phiên giao dịch ngày thứ Tư tại châu Á do triển vọng chu kỳ cắt giảm lãi suất của Mỹ bị trì hoãn bù đắp cho động lực tăng giá từ thảo luận về việc gia hạn cắt giảm sản lượng của OPEC+.

Giá dầu thô Brent giao sau đã giảm 38 cent, tương đương 0,45%, xuống 83,27 USD/thùng vào lúc 01:10 GMT. Giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 35 cent, tương đương 0,44%, xuống 78,52 USD/thùng.

Tâm lý nhà đầu tư tiếp tục bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu về việc Mỹ bắt đầu cắt giảm lãi suất muộn hơn do lo ngại về lạm phát dai dẳng.

Hôm thứ Ba, Thống đốc Fed Michelle Bowman ra tín hiệu rằng bà không vội cắt giảm lãi suất của Mỹ, đặc biệt trước những rủi ro lạm phát tăng cao có thể cản trở tiến trình kiểm soát áp lực giá hoặc thậm chí dẫn đến việc lạm phát tăng trở lại.

Phát biểu này đã được công bố sau những nhận xét tương tự của Thống đốc Fed Thành phố Kansas, Jeffrey Schmid vào thứ Hai. Chi phí vay cao thường làm giảm tăng trưởng kinh tế và nhu cầu dầu mỏ.

Hôm thứ Ba, Tổng thống Mỹ Biden cho biết Israel đã đồng ý tạm dừng các hoạt động quân sự ở Gaza trong tháng chay Ramadan của người Hồi giáo. Tuy nhiên, Israel và Hamas cũng như các nhà hòa giải Qatar đều đưa ra những lưu ý thận trọng về tiến trình hướng tới lệnh ngừng bắn ở Gaza.

Các cuộc tấn công vào các tàu ở Biển Đỏ của nhóm vũ trang Houthis liên kết với Iran ở Yemen nhằm hỗ trợ người Palestine đã làm tăng giá cước vận chuyển và thời gian vận chuyển. Một lệnh ngừng bắn được đàm phán ở Gaza có thể dẫn đến giảm bớt căng thẳng trong huyết mạch vận chuyển toàn cầu.

Giá của cả hai loại dầu thô chuẩn đều tăng hơn 1 USD/thùng vào thứ Ba sau khi Reuters đưa tin rằng Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh do Nga dẫn đầu (OPEC+) sẽ xem xét gia hạn cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện sang quý 2 để hỗ trợ thêm cho giá dầu. Hai nguồn tin cho biết việc cắt giảm có thể được thực hiện cho đến cuối năm nay.

Tháng 11 năm ngoái, OPEC+ đã đồng ý cắt giảm tự nguyện tổng cộng khoảng 2,2 triệu thùng mỗi ngày (bpd) trong quý 1, dẫn đầu với Ả Rập Saudi thực hiện việc cắt giảm tự nguyện của riêng mình.

Cũng trong ngày thứ Ba, chính quyền Nga đã công bố lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu trong 6 tháng kể từ ngày 1 tháng 3 để bù đắp cho nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng và nông dân, đồng thời cho phép bảo trì các nhà máy lọc dầu theo kế hoạch.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ chững lại trước dữ liệu lạm phát quan trọng

Chứng khoán Mỹ đóng cửa gần như không thay đổi vào thứ Ba trước lạm phát và các dữ liệu kinh tế khác. Những dữ lieuj này có thể làm sáng tỏ thời điểm có thể cắt giảm lãi suất của Fed.

Với mùa báo cáo thu nhập doanh nghiệp kết thúc, nhà đầu tư lại tập trung vào dữ liệu kinh tế và xu hướng lãi suất của Mỹ. Chứng khoán Mỹ đã tăng mạnh trong nhiều tuần, chủ yếu được thúc đẩy bởi sự nhiệt tình về các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), khiến chỉ số S&P 500 và Dow Jones tăng lên mức kỷ lục và Nasdaq chỉ còn cách mức đỉnh mới một chút.

Với báo cáo dữ liệu việc làm mới nhất phải đến tuần sau mới có, tâm điểm chú ý hiện tại là chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 1, thước đo lạm phát ưa thích của Fed.

Nếu chỉ số PCE giống với chỉ số lạm phát gần đây về giá tiêu dùng và giá sản xuất, Fed có thể buộc phải giữ lãi suất ở mức hiện tại lâu hơn thị trường dự đoán.

Hôm thứ Hai, Chủ tịch Fed Thành phố Kansas, Jeffrey Schmid, đã sử dụng bài phát biểu đầu tiên về chính sách để báo hiệu rằng ông vẫn tập trung vào mối đe dọa lạm phát cao và không vội cắt giảm lãi suất.

Ngoài ra, Thống đốc Fed Michelle Bowman cũng cho biết bà không vội cắt giảm lãi suất do rủi ro lạm phát tăng cao có thể cản trở tiến độ hoặc thậm chí khiến áp lực giá tăng trở lại.

Ken Polcari, đối tác quản lý tại Kace Capital Advisors ở Boca Raton, Florida, cho biết: “Chứng khoán quá cao, có cảm giác như thị trường rõ ràng đã bị kéo căng ra một chút”.

“Thị trường ít nhất đang dần chấp nhận thực tế là họ sẽ không đạt được thứ họ muốn và vì vậy nó đang quay trở lại. … Bạn sẽ thấy nó nhanh chóng mờ nhạt nếu số PCE xuất hiện như mong đợi hoặc nóng hơn dự kiến."

Chỉ số Dow Jones đã giảm 96,82 điểm, tương đương 0,25%, xuống 38.972,41. Chỉ số S&P 500 tăng 8,65 điểm, tương đương 0,17%, ở mức 5.078,18. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 59,05 điểm, tương đương 0,37%, lên 16.035,30.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, kỳ vọng về việc Fed cắt giảm ít nhất 25 điểm cơ bản (bps) tại cuộc họp tháng 6 là 59,1%, giảm so với mức gần như chắc chắn vào cuối tháng 1.

Các dữ liệu khác trong tuần này có thể giúp hình thành kỳ vọng từ Fed bao gồm ước tính thứ hai về tổng sản phẩm quốc nội, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới và hoạt động sản xuất.

Dữ liệu hôm thứ Ba cho thấy niềm tin của người tiêu dùng Mỹ đã suy giảm trong tháng 2 sau khi tăng 3 tháng. Số lượng đơn đặt hàng hàng lâu bền của Mỹ đã giảm nhiều hơn dự kiến trong tháng 1.

Chứng khoán Mỹ đã nhận được một số hỗ trợ muộn từ Apple, xóa bỏ mức giảm trước đó và đóng cửa ở mức 0,81% sau khi Bloomberg News đưa tin nhà sản xuất iPhone đã hủy bỏ dự án ô tô điện của mình và chuyển một số nhân viên sang dự án trí tuệ nhân tạo.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng nhẹ một chút khi báo cáo lạm phát quan trọng sắp xuất hiện

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao hơn vào thứ Ba sau khi số lượng đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền giảm mạnh và sự suy giảm niềm tin của người tiêu dùng đã đặt ra một số câu hỏi về sự ổn định của nền kinh tế. Các động thái này không mang lại nhiều tác động khi nhà đầu tư chờ đợi một báo cáo lạm phát quan trọng vào cuối tuần.

Lúc 3:47 chiều theo giờ ET, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã tăng 1 điểm cơ bản lên 4,309%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm đã giảm gần 2 điểm cơ bản xuống 4,706%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản tương đương với 0,01%.

PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: GBP/USD cần vượt qua mức 1,2710 để trở nên mạnh hơn - Scotiabank

Tính đến thời điểm hiện tại, GBP/USD đang đạt mức tăng ròng rất nhẹ trong ngày, mức tăng thứ sáu liên tiếp. Các nhà kinh tế tại Scotiabank phân tích triển vọng của cặp tiền tệ này.

GBP/USD vẫn sẽ được hỗ trợ khi có sự sụt giảm nhỏ

“Động lực tăng nhẹ trên các nghiên cứu DMI trong ngày và hàng ngày, cho thấy cặp GBP/USD sẽ vẫn được hỗ trợ trong các đợt giảm giá nhỏ. Tuy nhiên, mức tăng của GBP/USD đã gặp khó khăn trong việc vượt qua 1,2700/1,2710 trong vài phiên giao dịch vừa qua. Việc đẩy lên trên 1,2710 sẽ hướng tới việc chuyển sang 1,2750/1,2775.

Hỗ trợ được nhìn thấy ở mức 1.2650/1.2660.”

LỊCH KINH TẾ 28/02/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing