Tin nóng 29/02: Chứng khoán Mỹ giảm trước dữ liệu lạm phát

Đô la tăng, dầu giảm, chứng khoán Mỹ mất điểm... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

Tin tiêu điểm:

* FOREX: Đô la tăng trước dữ liệu lạm phát, bitcoin đạt mức cao nhất 2 năm

* HÀNG HÓA: Vàng giữ vững khi nhà giao dịch chú ý theo dõi các tín hiệu của Fed

* NĂNG LƯỢNG: Giá dầu tương lai của Mỹ giảm do Fed suy nghĩ cẩn thận trước khi cắt giảm lãi suất

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ trượt dốc trước dữ liệu lạm phát

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm khi nhà đầu tư xem xét dữ liệu lạm phát quan trọng

* PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: USD/CAD cần đột phá lên trên 1,3585/1,3590 để có thêm động lực tăng giá – Scotiabank

* LỊCH KINH TẾ 29/02/2024

FOREX: Đô la tăng trước dữ liệu lạm phát, bitcoin đạt mức cao nhất 2 năm

Đô la tăng so với đồng euro và đồng yên vào thứ Tư khi nhà đầu tư định vị cho dữ liệu lạm phát của Mỹ và châu Âu vào thứ Năm. Việc tái cân bằng danh mục đầu tư vào cuối tháng cũng có khả năng làm thay đổi hướng đi của thị trường.

Bitcoin đã đạt mức cao nhất 2 năm, được hưởng lợi từ thanh khoản mạnh mẽ của thị trường tổng thể.

Brad Bechtel, người đứng đầu bộ phận FX toàn cầu tại Jefferies ở New York, lưu ý rằng biến động ngoại hối đã tăng lên vào thứ Tư, có thể là do "phòng ngừa rủi ro trước dữ liệu lạm phát" và cũng do dòng chảy cuối tháng.

Mức biến động ngụ ý được các ngân hàng sử dụng để định giá quyền chọn kỳ hạn 3 tháng của đồng euro so với đồng đô la đã chạm mốc 6,01 vào thứ Tư, mức cao nhất kể từ ngày 15 tháng 2. Gần nhất, chỉ số này đã ở mức 5,74. Biến động của các cặp tiền tệ chính đang giảm dần, với tỷ giá euro/đô la giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2022 vào thứ Ba.

Các nhà giao dịch đang tập trung vào dữ liệu để có thêm manh mối về thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất. Những kỳ vọng đó đã được đẩy từ tháng 5 sang tháng 6 do tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, lạm phát dai dẳng và những bình luận diều hâu hơn từ các quan chức Fed.

Dữ liệu Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân của Mỹ vào thứ Năm được dự kiến ​​sẽ cho thấy vật giá đã tăng 0,3% trong tháng 1 với mức tăng hàng năm 2,4%. Chỉ số lạm phát lõi được dự báo sẽ tăng 0,4% trong tháng và 2,8% trong năm.

Dữ liệu giá tiêu dùng của Đức, Pháp và Tây Ban Nha cũng sẽ được công bố vào thứ Năm, trước số liệu của khu vực đồng euro vào thứ Sáu.

Chuyên gia chiến lược tỷ giá FX tại Danske Bank, Mohamad Al-Saraf, cho biết: “Có nhiều khả năng xảy ra giảm phát ở khu vực đồng euro, điều này có lẽ có thể mở ra cơ hội để cắt giảm lãi suất sớm hơn từ Ngân hàng Trung ương châu Âu”.

“Chúng tôi nghĩ rằng nếu lạm phát ở Mỹ cao hơn so với khu vực đồng euro thì đồng đô la sẽ mạnh lên”.

Chỉ số đô la gần nhất đã tăng 0,12% ở mức 103,96. Đồng euro giảm 0,11% xuống 1,0832 USD.

Dữ liệu hôm thứ Tư cho thấy nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng ổn định trong quý 4 nhờ chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ.

Chủ tịch Fed New York John Williams cho biết ngay cả khi vẫn còn một khoảng cách nhất định để đạt được mục tiêu lạm phát 2% của ngân hàng trung ương Mỹ, cơ hội cắt giảm lãi suất trong năm nay đang mở ra tùy thuộc vào cách dữ liệu được đưa ra.

Chủ tịch Fed Boston Susan Collins cho biết Fed có thể sẽ cần phải bắt đầu cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay.

Đồng yên cũng suy yếu so với đồng bạc xanh, tiến gần đến mức 150,88 đạt được vào ngày 13 tháng 2, mức yếu nhất kể từ ngày 16 tháng 11.

Bechtel cho biết sức mạnh của đồng đô la so với đồng yên là "một chỉ báo về giao dịch thực hiện" và phản ánh "một loại môi trường có tính thanh khoản cao, rất 'rủi ro' dường như đang thúc đẩy thị trường ngoại hối ở thời điểm hiện tại".

Các nhà giao dịch sẽ theo dõi mọi dấu hiệu can thiệp của Ngân hàng Nhật Bản và Bộ Tài chính nếu đồng tiền Nhật Bản tiếp tục suy yếu.

Đồng đô la gần nhất đã tăng 0,12% ở mức 150,68 yên.

Trong thị trường tiền điện tử, bitcoin đã lần đầu tiên vượt mức 60.000 USD kể từ tháng 11 năm 2021 và đạt gần 64.000 USD, được thúc đẩy nhờ việc ra mắt các sản phẩm hoán đổi giao dịch mới gắn với bitcoin giao ngay của Mỹ.

Gần nhất, Bitcoin đã tăng 6,5% trong ngày ở mức 60.334 USD.

HÀNG HÓA: Vàng giữ vững khi nhà giao dịch chú ý theo dõi các tín hiệu của Fed

Giá vàng đã tăng vào thứ Tư khi nhà giao dịch chú ý đến các dữ liệu kinh tế quan trọng và nhận xét từ các quan chức ngân hàng trung ương Mỹ về thời điểm cắt giảm lãi suất.

Vàng giao ngay đã tăng 0,1% ở mức 2.031,71 USD/ounce tính đến 14:27 chiều theo giờ ET (1926 GMT).

Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 0,1% ở mức 2.042,7 USD/ounce.

Bob Haberkorn, chuyên gia chiến lược thị trường cấp cao tại RJO Futures, cho biết: “Fed đang nắm quyền điều hành thị trường vàng. Chúng ta có thể thấy giá vàng đạt đỉnh lịch sử khi họ nói điều gì đó ngắn gọn hơn về thời điểm cắt giảm lãi suất”.

“Vàng đang có một phiên yên tĩnh trước dữ liệu ngày mai. Chúng ta cần thấy dữ liệu tốt hơn đáng kể cho thấy lạm phát đang hạ nhiệt để giá vượt lên trên mốc 2.050 USD.”

Dữ liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng ổn định trong quý 4 nhờ chi tiêu tiêu dùng tăng mạnh nhưng dường như đã giảm tốc độ vào đầu năm mới.

Thước đo lạm phát ưa thích của Fed - chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi - sẽ ra mắt vào thứ Năm.

Bình luận gần đây của Fed và dữ liệu lạm phát nóng đã đẩy đặt cược về đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed sang tháng 6, chậm hơn so với kỳ vọng tháng 3 vào đầu năm. Lãi suất cao hơn có xu hướng ngăn cản đầu tư vào vàng thỏi không sinh lời.

John Williams của Fed cho biết "mặc dù nền kinh tế đã đi một chặng đường dài để đạt được sự cân bằng tốt hơn và đạt mức mục tiêu lạm phát 2%, chúng ta vẫn chưa đạt được mục tiêu đó."

Frank Watson, nhà phân tích thị trường tại Kinesis Money, cho biết: “Dấu hiệu của một nền kinh tế yếu hơn dự kiến sẽ hỗ trợ vàng vì chúng gây áp lực lớn hơn lên các ngân hàng trung ương trong việc cắt giảm lãi suất”.

Bạch kim giao ngay giảm 1,1% xuống 878,47 USD/ounce, palladium giảm 1,2% xuống 924,65 USD.

Trong một lưu ý, Citi Research cho biết họ coi bất kỳ đợt tăng giá nào là cơ hội để các nhà sản xuất xây dựng vị thế phòng ngừa rủi ro và cho các nhà đầu cơ mở các vị thế bán mới vì triển vọng nhu cầu dài hạn của palladium vẫn rất tiêu cực.

Bạc giảm 0,2% xuống còn 22,37 USD.

NĂNG LƯỢNG: Giá dầu tương lai của Mỹ giảm do Fed cẩn trọng trước khi cắt giảm lãi suất

Giá dầu thô giao sau của Mỹ giảm vào thứ Tư sau khi Fed giữ vững quyết định hoãn cắt giảm lãi suất trong tương lai gần trong khi áp lực ngày càng tăng từ dự trữ dầu thô của Mỹ.

Giá dầu thô Brent giao sau tăng 3 cent, tương đương 0,04%, ở mức 83,68 USD/thùng. Hợp đồng tương lai dầu WTI của Mỹ giảm 33 cent, tương đương 0,42%, xuống mức 78,54 USD. Cả hai giá dầu chuẩn đều giảm 1 USD trong phiên giao dịch trước đó.

Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) cho biết dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng 4,2 triệu thùng trong tuần trước, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích ở mức 2,74 triệu thùng.

Dự trữ đã tăng trong 5 tuần liên tiếp do các nhà máy lọc dầu ngừng hoạt động ngoài kế hoạch sau cơn bão mùa đông vào tháng 1, cùng với việc quay vòng nhà máy theo kế hoạch.

Gaurav Sharma, một nhà phân tích độc lập, cho biết “sự gia tăng được dự báo về lượng dự trữ dầu thô hàng tuần của Mỹ một lần nữa đã kéo giá dầu tương lai đi xuống”.

Tỷ lệ sử dụng nhà máy lọc dầu của Mỹ đã tăng 0,9 điểm phần trăm trong tuần trước lên 81,5% tổng công suất, nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình 10 năm điều chỉnh theo mùa. Các nhà máy lọc dầu đã hoạt động với công suất dưới 83% trong tháng qua, chuỗi dài nhất trong gần 3 năm.

John Kilduff, đối tác hợp danh tại Again Capital có trụ sở tại New York, cho biết: “Các nhà máy lọc dầu vẫn đang phải ngừng hoạt động tương đối nhiều và không nỗ lực thực sự để nhanh chóng thoát khỏi tình trạng ngừng hoạt động sau đợt rét đậm”.

Kilduff cho biết tình trạng ngừng hoạt động liên tục tại nhà máy lọc dầu Whiting với công suất 435.000 thùng/ngày của BP ở Indiana, nhà máy lớn nhất ở Trung Tây, cũng đã làm giảm mức dự trữ nhiên liệu.

Ngược lại, tồn kho xăng đã giảm tuần thứ 4 liên tiếp xuống thấp nhất 2 tháng ở mức 244,2 triệu thùng và thấp hơn khoảng 2% so với mức trung bình 5 năm tại thời điểm này trong năm, EIA cho biết.

Andrew Lipow, chủ tịch Hiệp hội Dầu Lipow ở Houston, cho biết: “Nếu xu hướng này tiếp tục trong sáu đến tám tuần tới, chúng ta có thể thấy tồn kho xăng tăng lên khi chúng ta bước vào mùa lái xe”.

Các báo cáo hôm thứ Ba về việc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh do Nga dẫn đầu (OPEC +) sẽ xem xét gia hạn cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện sang quý 2 có thể hỗ trợ tạo sàn cho giá dầu.

Và sự thù địch ở Trung Đông có thể đã mang lại một số hỗ trợ sau khi Hamas kêu gọi người Palestine tuần hành đến Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa của Jerusalem vào đầu tháng Ramadan, làm tăng thêm căng thẳng trong các cuộc đàm phán đang diễn ra về một lệnh ngừng bắn ở Gaza, điều mà Tổng thống Mỹ Joe Biden hy vọng sẽ xảy ra.

Tuy nhiên, những dấu hiệu cho thấy lãi suất ở nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn tăng cao sẽ xóa bỏ những mức tăng tiềm năng của giá dầu.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ giảm trước dữ liệu lạm phát

Chứng khoán Mỹ đóng cửa giảm nhẹ vào thứ Tư, một ngày trước dữ liệu lạm phát quan trọng có thể ảnh hưởng lớn đến kỳ vọng về thời điểm cắt giảm lãi suất của Fed.

Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Fed, được dự kiến sẽ cho thấy giá tăng 0,3% so với tháng trước trong tháng 1.

Cổ phiếu đã phải vật lộn để duy trì đà tăng trong những ngày gần đây sau đợt tăng kéo dài lên đến đỉnh điểm vào tuần trước do sự nhiệt tình xung quanh tiềm năng của trí tuệ nhân tạo (AI), được thúc đẩy bởi báo cáo thu nhập hàng quý mới của Nvidia.

Bằng chứng về lạm phát dai dẳng trong dữ liệu giá tiêu dùng và giá sản xuất gần đây, việc nền kinh tế Mỹ kiên cường và bình luận từ một số quan chức Fed đã khiến thị trường đẩy lùi kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed từ tháng 3 sang tháng 6.

“Bây giờ, với những xúc tác thu nhập đó đã ở lại phía sau, có thể có một chút suy yếu vì hiện tại thị trường phải điều chỉnh quỹ đạo lạm phát và phản ứng của Fed, cho dù đó là những phát biểu hay quyết định chính sách trong thời gian dài hơn," Keith Buchanan, nhà quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại GLOBALT Investments ở Atlanta cho biết.

“Bất kỳ dữ liệu nóng nào về túi tiền hoặc lạm phát tổng hợp cũng chắc chắn sẽ bị thị trường coi là khá khắc nghiệt.”

Chỉ số Dow Jones đã giảm 23,39 điểm, tương đương 0,06%, xuống 38.949,02. S&P 500 mất 8,42 điểm, tương đương 0,17%, giảm xuống 5.069,76. Nasdaq Composite mất 87,56 điểm, tương đương 0,55%, giảm xuống còn 15.947,74.

Dữ liệu hôm thứ Tư xác nhận nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng ổn định trong quý 4 nhờ chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ nhưng dường như đã giảm tốc độ vào đầu năm 2024.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm khi nhà đầu tư xem xét dữ liệu lạm phát quan trọng

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm vào thứ Tư khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu kinh tế quan trọng sắp tới. Dữ liệu này có thể đưa ra gợi ý về triển vọng lãi suất.

Lúc 2:36 chiều theo giờ ET, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã giảm hơn 3 điểm cơ bản xuống 4,282%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm cũng giảm hơn 5 điểm cơ bản xuống 4,656%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: USD/CAD cần đột phá lên trên 1,3585/1,3590 để có thêm động lực tăng giá - Scotiabank

USD/CAD đang kiểm tra lại mức đỉnh giữa tháng 2 tại 1,3590. Các nhà kinh tế tại Scotiabank phân tích triển vọng của cặp tiền này.

Hiện tại CAD có thể vẫn giảm giá

“Đồng đô la Canada có thể vẫn yếu trong thời điểm hiện tại, có rất ít động lực cơ bản để CAD tăng giá do chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Canada gần đây ngày càng gia tăng.

Mức tăng vững chắc trong ngày đã tiếp thêm sinh lực cho các bộ chỉ số dao động xu hướng ngắn hạn có lợi cho USD, nhưng xu hướng giao ngay tổng thể cho đến tháng 2 vẫn không thay đổi và USD sẽ cần phải vượt qua mức 1,3585/1,3590 để tiếp tụng tăng lên trên mức 1.3600 đạt được hồi tháng 2.

Hỗ trợ ở mức 1.3540/1.3550.”

LỊCH KINH TẾ 29/02/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing