Tin nóng 29/03: Vàng lập đỉnh với nhu cầu trú ẩn an toàn

Đô la tăng, vàng chạm đỉnh kỷ lục, dầu tăng, chứng khoán Mỹ tăng điểm... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

Tin tiêu điểm:

* FOREX: Đô la tăng trước dữ liệu lạm phát quan trọng

* HÀNG HÓA: Vàng cao kỷ lục do nhu cầu trú ẩn an toàn, đặt cược cắt giảm lãi suất của Mỹ

* NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng hơn 1 USD/thùng do triển vọng nguồn cung thắt chặt

* CỔ PHIẾU: S&P 500 tăng điểm, khép lại quý 1 mạnh nhất kể từ năm 2019

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng khi nhà đầu tư xem xét triển vọng lãi suất

* PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: USD/CAD có rủi ro ngắn hạn dẫn đến việc quay trở lại khu vực 1.3550/1.3575 – Scotiabank

* LỊCH KINH TẾ 29/03/2024

FOREX: Đô la tăng trước dữ liệu lạm phát quan trọng

Đồng đô la tăng giá so với đồng euro vào thứ Năm trước khi dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ được công bố vào thứ Sáu và nhà đầu tư cân nhắc thay đổi vị thế vào cuối tháng và cuối quý.

Đồng tiền Nhật Bản cũng giảm nhẹ xuống mức 151,38 mỗi đô la khi giao dịch chỉ gần mốc 152, mức yếu nhất kể từ năm 1990, vào thứ Tư trước khi các quan chức tiền tệ hàng đầu của Nhật Bản đề nghị họ sẵn sàng can thiệp để ngăn chặn đồng tiền sụt giảm thêm.

Trọng tâm kinh tế chính của Mỹ trong tuần này là dữ liệu Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) vào thứ Sáu, dữ liệu này sẽ được công bố sau các số liệu lạm phát giá và tiêu dùng nóng hơn dự kiến trong tháng 1 và tháng 2.

Các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm bất kỳ manh mối mới nào về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì kế hoạch cắt giảm lãi suất ngay sau tháng 6 trong bối cảnh lạm phát vẫn ở mức cao và tăng trưởng kinh tế vẫn mạnh.

Helen Given, nhà giao dịch ngoại hối tại Monex USA, cho biết lạm phát cao hơn dự kiến ​​từ đầu năm đến nay khó có thể kéo dài. Điều này sẽ khiến Fed tiếp tục kế hoạch thực hiện ba lần cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong năm nay.

Đồng đô la đã tăng trước đó vào thứ Năm sau những bình luận từ Thống đốc Fed Christopher Waller vào cuối ngày thứ Tư rằng dữ liệu lạm phát đáng thất vọng gần đây đã khẳng định cho trường hợp ngân hàng trung ương Mỹ tiếp tục trì hoãn việc cắt giảm mục tiêu lãi suất ngắn hạn.

Thị trường trái phiếu và cổ phiếu của Mỹ sẽ đóng cửa nghỉ lễ Thứ Sáu Tuần Thánh. Thị trường ngoại hối cũng có thể không có nhiều giao dịch. Điều này có thể làm gia tăng biến động.

Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng sẽ phát biểu vào thứ Sáu.

Dữ liệu hôm thứ Năm cho thấy nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng nhanh hơn ước tính trước đó trong quý 4 nhờ chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ và đầu tư kinh doanh vào các bất động sản không dành cho cư trú như nhà máy.

Đồng euro đạt 1,0775 USD, mức thấp nhất trong 5 tuần và gần nhất đã giảm 0,34% ở mức 1,0789 USD. Đồng bảng Anh giảm 0,15% xuống 1,262 USD.

Chỉ số đồng đô la tăng 0,1% lên 104,52, sau khi có lúc chạm mức 104,73, mức cao nhất kể từ giữa tháng 2.

HÀNG HÓA: Vàng cao kỷ lục do nhu cầu trú ẩn an toàn, đặt cược cắt giảm lãi suất của Mỹ

Giá vàng đạt đỉnh kỷ lục vào thứ Năm và ghi nhận tháng tốt nhất trong hơn 3 năm, được thúc đẩy bởi kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Mỹ và nhu cầu trú ẩn an toàn mạnh mẽ.

Vàng giao ngay gần nhất đã tăng 1,22% lên 2.220,8569 USD/ounce, ghi nhận tháng tốt nhất kể từ tháng 7 năm 2020, với mức tăng 9% và là quý tăng thứ hai liên tiếp. Vàng đã đạt mức cao kỷ lục 2.225,09 USD/ounce trước đó trong phiên.

Giá vàng tương lai của Mỹ cũng tăng 1,2% lên 2.238,4 USD.

Daniel Ghali, chuyên gia chiến lược hàng hóa tại TD Securities, cho biết các nhà giao dịch đang “có vị thế ổn định trước kỳ nghỉ lễ và hoạt động giao dịch (tăng) vào cuối tháng và cuối quý”.

Vàng có thể tăng hơn nữa nếu thị trường bắt đầu kỳ vọng chu kỳ cắt giảm lãi suất sâu hơn của Fed và có khả năng “giữ được mức đỉnh này, nhưng chúng tôi nhận thấy dấu hiệu cạn kiệt lực mua sẽ xuất hiện trong thời gian rất gần”, Ghali nói thêm.

Everett Millman, giám đốc phân tích thị trường của Gainesville Coins, cho biết giá cũng tăng do “thực tế vẫn còn những căng thẳng địa chính trị lớn trên toàn cầu”, điều này có thể thúc đẩy nhà đầu tư chuyển sang vàng như một tài sản dự trữ trung lập.

Millman nói thêm rằng, mặc dù có một số dấu hiệu cho thấy lạm phát đang nóng hơn mức các nhà hoạch định chính sách mong muốn, điều đó không nhất thiết lý giải cho định giá vàng cao hiện nay.

Báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi của Mỹ sẽ được công bố vào thứ Sáu. Dữ liệu sẽ có thể giúp các nhà đầu tư đánh giá lập trường chính sách của Fed.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện đang tính trong định giá xác suất 64% Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 6.

MKS PAMP viết trong một ghi chú: “Giá sàn mới và cao hơn cho vàng là 2.000 USD/oz, biểu tượng cho chế độ vĩ mô mới này - Các ngân hàng trung ương đang chấp nhận lạm phát 'cao hơn trong thời gian dài hơn'".

Bạc tăng 0,82% lên 24,8684 USD/ounce, bạch kim tăng 1,49% lên 907,0491 USD và palladium tăng 3,19% lên 1.014,6951 USD. Cả ba kim loại đều ghi nhận tăng trong tháng.

NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng hơn 1 USD/thùng do triển vọng nguồn cung thắt chặt

Giá dầu đã tăng hơn 1 USD/thùng vào thứ Năm, kết thúc tháng cao hơn do triển vọng OPEC+ tiếp tục cắt giảm sản lượng, các cuộc tấn công liên tục vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga và số lượng giàn khoan của Mỹ giảm khiến nguồn cung dầu thô bị thắt chặt.

Dầu thô Brent giao tháng 5 đã đóng cửa ở mức 87,48 USD/thùng, cao nhất kể từ ngày 27 tháng 10, sau khi tăng 1,39 USD, tương đương 1,6%. Hợp đồng giao tháng 6 được giao dịch tích cực hơn đóng cửa ở mức 87 USD/thùng, tăng 1,58 USD. Hợp đồng giao tháng 5 sẽ đáo hạn vào thứ Năm.

Giá dầu thô WTI giao tháng 5 đóng cửa ở mức 83,17 USD/thùng, tăng 1,82 USD, tương đương 2,2%.

Trong tuần, dầu Brent đã tăng 2,4% và dầu WTI tăng khoảng 3,2%. Cả hai giá dầu chuẩn đều tăng tháng thứ ba liên tiếp.

Theo dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng, trong phiên trước, giá dầu đã chịu áp lực do tồn kho dầu thô và xăng của Mỹ bất ngờ tăng vào tuần trước do nhập khẩu dầu thô tăng và nhu cầu xăng chậm chạp.

CỔ PHIẾU: S&P 500 đóng cửa tăng điểm, khép lại quý 1 mạnh nhất kể từ năm 2019

S&P 500 kết thúc tuần với mức tăng nhẹ vào thứ Năm. Chỉ số chuẩn đã ghi nhận quý 1 mạnh nhất trong 5 năm trong bối cảnh nhà đầu tư xem xét loạt dữ liệu kinh tế mới nhất và chờ đợi chỉ số lạm phát tiếp theo được công bố.

Cả 3 chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều ghi nhận mức tăng hàng quý vững chắc, dẫn đầu là mức tăng 10,16% của S&P 500, được hỗ trợ bởi sự lạc quan về các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Chỉ số Dow chỉ còn chưa đầy 1% nữa là có thể vượt qua mức 40.000 lần đầu tiên.

Dữ liệu hôm thứ Năm cho thấy nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng nhanh hơn ước tính trước đó trong quý 4, một phần nhờ chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ. Một báo cáo khác thì cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới vẫn vẽ nên bức tranh thị trường lao động với nền tảng vững chắc.

“Nền kinh tế đang trong tình trạng khá tốt, người tiêu dùng đang ở trạng thái khá tốt và vẫn chi tiêu, tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp và tiếp tục có những túi tiền để nền kinh tế phát triển … Vì vậy, có những đồng tiền đang muốn được chi tiêu theo nhiều cách khác nhau", George Young, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Villere & Company ở New Orleans cho biết.

“Và sau đó bạn có củ cà rốt từ Fed khi họ nói rằng chúng tôi có thể sắp cắt giảm lãi suất, và mọi người đang cố gắng phân tích lời nói của họ.”

Thị trường chứng khoán Mỹ sẽ đóng cửa nghỉ lễ Thứ Sáu Tuần Thánh. Trọng tâm của ngày sẽ là việc công bố Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Fed. Nhà đầu tư vẫn sẽ theo dõi để tìm manh mối về thời gian và quy mô cắt giảm lãi suất của ngân hàng trung ương trong năm nay. Chỉ số Dow Jones đã tăng 47,29 điểm, tương đương 0,12%, lên 39.807,37. S&P 500 tăng 5,86 điểm, tương đương 0,11%, lên 5.254,35. Nasdaq Composite mất 20,06 điểm, tương đương 0,12%, giảm xuống 16.379,46.

Trong tuần, chỉ số Dow đã tăng 0,84%, S&P 500 tăng 0,39% và Nasdaq giảm 0,3%. Trong tháng 3, chỉ số Dow tăng 2,08%, S&P tăng 3,1% và Nasdaq tăng 1,79%. Trong quý, chỉ số Dow tăng 5,62%, S&P 500 tăng 10,16% và Nasdaq tăng 9,11%.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng khi nhà đầu tư xem xét triển vọng lãi suất

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng cao hơn vào thứ Năm khi nhà đầu tư xem xét hướng đi của lãi suất trong tương lai sau những bình luận từ một quan chức Fed và chuẩn bị cho dữ liệu lạm phát quan trọng.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm gần nhất đã tăng 6 điểm cơ bản ở mức 4,63%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã tăng 1 điểm cơ bản lên 4,21%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: USD/CAD có rủi ro ngắn hạn dẫn đến việc quay trở lại khu vực 1.3550/1.3575 - Scotiabank

USD/CAD đã tăng cao hơn một chút để kiểm tra lại khu vực trên 1,3600. Các nhà kinh tế tại Scotiabank phân tích triển vọng của cặp tiền này.

Lực đẩy mới nhất của USD lên trên khu vực 1.3600 dường như đã bị đình trệ một lần nữa

“Mức tăng giá giao ngay dường như đã đạt đỉnh một lần nữa vào khoảng 1,3610.

Sự suy giảm của USD vẫn chưa đạt đến mức cho thấy đỉnh kỹ thuật rõ ràng đã phát triển, nhưng cho đến nay, mức kháng cự của USD tại 1,3600/1,3610 vẫn tồn tại, cho thấy rủi ro ngắn hạn đang hướng tới một sự đảo chiều. USD sẽ giảm trở lại khu vực 1.3550/1.3575.”

LỊCH KINH TẾ 29/03/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing