Tin nóng 29/04: Vàng giữ vững sau dữ liệu lạm phát của Mỹ

Yên chạm đáy 34 năm, vàng giữ vững, dầu tăng, chứng khoán Mỹ tăng điểm... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đồng Yên Nhật Bản chạm đáy 34 năm; Đô la Mỹ tăng sau dữ liệu lạm phát

* HÀNG HÓA: Vàng giữ vững sau dữ liệu lạm phát của Mỹ

* NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng do lo ngại về nguồn cung ở Trung Đông, khủng hoảng kinh tế hạn chế mức tăng

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ đóng cửa tang điểm nhờ các cổ phiếu công nghệ vốn hoá siêu lớn

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm sau báo cáo lạm phát mới nhất của Mỹ

* LỊCH KINH TẾ 29/04/2024

FOREX: Đồng Yên Nhật Bản chạm đáy 34 năm; đô la Mỹ tăng sau dữ liệu lạm phát

Đồng đô la đã tăng lên mức cao nhất 34 năm so với đồng yên vào thứ Sáu, được hỗ trợ một phần bởi dữ liệu lạm phát của Mỹ; dữ liệu cho thấy lạm phát không có dấu hiệu giảm bớt, phù hợp với dự báo và khẳng định kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể sẽ trì hoãn việc cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Mức đỉnh của đồng đô la so với đồng yên đã xuất hiện sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản giữ lãi suất ổn định vào cuối cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày mặc dù cảnh báo sẽ tăng lãi suất trong tương lai. Với đồng yên ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, những người tham gia thị trường đã cảnh giác về khả năng can thiệp từ Nhật Bản để hỗ trợ đồng yên.

Đồng đô la đã có lúc đạt 157,795 yên, mức cao nhất kể từ tháng 6 năm 1990 và gần nhất tăng 1,3% ở mức 157,71. Đồng bạc xanh đã có một thời gian ngắn giảm xuống mức 154,97 trước đó trong phiên, kéo theo suy đoán rằng BOJ, cơ quan thay mặt Bộ Tài chính, có thể đã kiểm tra tỷ giá tiền tệ, được cho là dấu hiệu cho thấy ngân hàng trung ương đang chuẩn bị can thiệp.

Hiện chưa rõ nguyên nhân đằng sau động thái này.

Đồng bạc xanh đã tăng 2% so với đồng tiền Nhật Bản trong tuần trước, mức tăng lớn nhất kể từ giữa tháng 1.

Tại Mỹ, trọng tâm là lạm phát.

Dữ liệu cho thấy chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) đã tăng 0,3% trong tháng 3, bằng với dự báo. Trong 12 tháng tính đến tháng 3, lạm phát PCE đã tăng 2,7%, hơi cao hơn so với kỳ vọng ở mức 2,6%.

Chỉ số giá PCE là một trong những thước đo lạm phát được Fed theo dõi cho mục tiêu 2%. Chỉ số lạm phát hàng tháng ở mức 0,2% là cần thiết để đưa lạm phát trở lại mục tiêu.

Douglas Porter, chuyên gia kinh tế trưởng của BMO, viết: “Mặc dù dữ liệu hôm thứ Sáu không thực sự nóng như đồn đoán, thực tế rõ ràng là xu hướng ngắn hạn trên thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng đã liên tục tăng kể từ đầu năm 2024”.

Porter nói thêm rằng mức tăng hàng tháng 0,32% đã khiến thị trường thở phào nhẹ nhõm một chút. Tuy nhiên, ông lưu ý con số này bằng với mức tăng hàng tháng nhanh nhất trong thập kỷ trước đại dịch.

Theo công cụ FedWatch của CME, sau dữ liệu lạm phát, hợp đồng tương lai lãi suất của Mỹ đã tính trong định giá xác suất 58% Fed sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 9, giảm từ mức 68% một tuần trước. Xác xuất kỳ vọng Fed sẽ nới lỏng trong tháng 12 là hơn 80%.

Trong phiên giao dịch buổi chiều thứ Sáu, chỉ số đồng đô la đã tăng 0,3% ở mức 105,93.

Đồng euro giảm 0,2% xuống 1,0705 USD. Trong tuần, đồng tiền chung châu Âu đã tăng 0,4%, mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ đầu tháng 3.

So với đồng yên, đồng euro đã đạt đỉnh 16 năm tại mức 168,85 yên. Đồng tiền châu Âu gần nhất đã giao dịch ở mức 168,845, tăng 1,1%.

Trên cơ sở hàng tuần, đồng tiền chung châu Âu đã tăng 2,5% so với đồng Yên, ghi nhận mức tăng tốt nhất kể từ giữa tháng 6 năm 2023.

Đồng bảng Anh giảm 0,1% xuống 1,2501 USD. Đồng tiền của Anh đã tăng 1,1% so với đồng đô la trong tuần trước, mức tăng lớn nhất kể từ đầu tháng 3.

Tại Nhật Bản, BOJ đã giữ nguyên mục tiêu lãi suất ngắn hạn ở mức 0-0,1% vào thứ Sáu và thực hiện những điều chỉnh tăng nhẹ trong dự báo lạm phát. Nhà đầu tư đã không mong đợi một sự thay đổi trong chính sách nhưng cũng coi quyết định này như một sự xác nhận rằng chỉ có những động thái nhỏ trong tương lai.

Phát biểu trong một cuộc họp báo sau quyết định lãi suất, Thống đốc BOJ Kazuo Ueda cho biết chính sách tiền tệ không trực tiếp nhắm tới tỷ giá hối đoái, nhưng biến động tỷ giá hối đoái có thể có tác động đáng kể đến nền kinh tế và giá cả.

Ueda cho biết: “Nếu động thái của đồng yên có ảnh hưởng khó có thể bỏ qua đến nền kinh tế và giá cả thì đó có thể là lý do để điều chỉnh chính sách”.

Các nhà đầu tư tiền tệ hiện đang tập trung vào Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) vào tuần tới. Ngân hàng trung ương Mỹ được dự kiến sẽ giữ lãi suất ổn định trong cuộc họp này.

Thị trường đang định vị cho một Fed diều hâu tại cuộc họp, và đồng đô la đã mạnh hơn nhờ dữ liệu kinh tế tốt hơn mong đợi.

Brian Dangerfield, người đứng đầu chiến lược FX G10 tại NatWest, đã viết trong một lưu ý nghiên cứu rằng ngân hàng tin Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ không loại trừ việc tăng lãi suất, với điều kiện tiên quyết là chính sách phụ thuộc vào dữ liệu. Tuy nhiên, việc tăng lãi suất không phải là trường hợp cơ bản của FOMC, Dangerfield nói thêm.

HÀNG HÓA: Vàng giữ vững sau dữ liệu lạm phát của Mỹ

Giá vàng giữ vững mức tăng vào thứ Sáu sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát ở Mỹ tăng phù hợp với kỳ vọng. Tuy nhiên, kim loại trú ẩn an toàn đã có xu hướng giảm trong tuần do một số phần bù rủi ro địa chính trị giảm bớt.

Vàng giao ngay đã tăng 0,3% ở mức 2.339,70 USD/ounce. Tuy nhiên, giá vàng đã ghi nhận tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 12 sau khi thế giới tránh được một tình trạng leo thang lớn trong cuộc khủng hoảng Trung Đông.

Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,4% lên 2.351,60 USD.

Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ đã tăng 0,3% trong tháng trước, phù hợp với dự báo, một diễn biến khó có thể thay đổi kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ hoãn cắt giảm lãi suất cho đến tháng 9.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm sau khi dữ liệu được công bố, khiến vàng thỏi trở nên hấp dẫn hơn.

Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập có trụ sở tại New York, cho biết dữ liệu tiếp tục cho thấy “lạm phát cứng đầu có thể sẽ tiếp tục, nhưng phản ứng của vàng cho thấy thị trường đã tính điều này trong định giá”.

Ông nói thêm: “quỹ đạo của vàng phụ thuộc vào tâm lý tài sản rủi ro tổng thể và khối lượng mua từ Viễn Đông. Tôi thấy một giai đoạn củng cố ở mức 2.300 – 2.400 USD trong ngắn hạn”.

Các thị trường ban đầu dự kiến đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Mỹ sẽ diễn ra vào tháng 3, sau đó là tháng 6, và bây giờ là tháng 9 trong bối cảnh dữ liệu kinh tế mạnh mẽ tại quốc gia này.

Trong khi vàng theo truyền thống được coi là hàng rào chống lạm phát, lãi suất cao hơn làm giảm sức hấp dẫn của việc nắm giữ vàng thỏi không sinh lãi. “Gần đây, các tín hiệu diều hâu từ Mỹ ít nhiều đã ảnh hưởng đến giá vàng. Nếu điều này không còn xảy ra và kỳ vọng về việc thay đổi lãi suất muộn ở Mỹ được củng cố, vàng có thể trượt sâu hơn nữa”, Commerzbank cho biết trong một báo cáo.

Hiệp hội Vàng Trung Quốc cho biết tiêu thụ vàng của nước này trong quý 1 đã tăng gần 6% so với một năm trước đó.

Bạc giao ngay đã giảm 0,8% xuống 27,2136 USD/ounce, bạch kim tăng 0,1% ở mức 914,75 USD và palladium giảm 1,9% xuống còn 956,0833 USD.

NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng cao hơn do lo ngại về nguồn cung ở Trung Đông

Giá dầu tăng cao hơn vào thứ Sáu, nhận được sự hỗ trợ từ căng thẳng ở Trung Đông. Tuy nhiên, đồng đô la mạnh và dữ liệu lạm phát của Mỹ đã dập tắt hy vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ sớm cắt giảm lãi suất, hạn chế mức tăng của vàng.

Dầu thô Brent giao sau tăng 49 cent, tương đương 0,55%, lên 89,50 USD/thùng. Hợp đồng tương lai dầu thô WTI của Mỹ tăng 28 cent, tương đương 0,34%, lên 83,85 USD/thùng.

Nỗi lo về nguồn cung đã hỗ trợ giá dầu khi căng thẳng tiếp tục ở Trung Đông.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết bất kỳ phán quyết nào của Tòa án Hình sự Quốc tế, cơ quan đang điều tra các cuộc tấn công của Hamas nhằm vào Israel ngày 7 tháng 10 và cuộc tấn công quân sự của Israel vào Gaza, sẽ không ảnh hưởng đến hành động của Israel nhưng sẽ "đặt ra một tiền lệ nguy hiểm".

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, quân đội Israel cho biết lực lượng không quân của họ đã tấn công vào Quận Tây Beqaa của Lebanon và tiêu diệt một chiến binh tiến hành các cuộc tấn công chống lại Israel.

Israel đã tăng cường không kích vào Rafah hôm thứ Năm sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố ở miền nam Gaza và tiến hành một cuộc tấn công tổng lực bất chấp cảnh báo của các đồng minh rằng làm như vậy có thể gây thương vong hàng loạt.

Tim Snyder, chuyên gia kinh tế trưởng tại Matador Economics, cho biết: “Israel không ngại đến và tự hỗ trợ nếu họ phải làm vậy. Mọi người đang theo dõi xem điều gì xảy ra giữa Netanyahu và Biden”.

Snyder nói thêm: “Yếu tố địa chính trị vẫn chưa kết thúc, các cuộc chiến ủy nhiệm đang diễn ra sẽ tiếp tục” và điều này vẫn đang cung cấp hỗ trợ và giúp bù đắp áp lực tiêu cực từ dữ liệu lạm phát.

Trong khi đó, áp lực kinh tế vĩ mô đã hạn chế mức tăng sau khi dữ liệu công bố hôm thứ Sáu cho thấy lạm phát ngày càng tăng.

Trong 12 tháng tính đến tháng 3, lạm phát của Mỹ đã tăng 2,7% sau khi tăng 2,5% trong tháng 2. Mức tăng của tháng trước nhìn chung phù hợp với kỳ vọng của các nhà kinh tế.

Fed có mục tiêu lạm phát 2%. Ngân hàng trung ương Mỹ dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tuần tới.

John Kilduff, đối tác của Again Capital LLC, cho biết: “Dữ liệu kinh tế sáng nay đủ để những người tham gia thị trường kết luận rằng Fed sẽ không sớm cắt giảm lãi suất”.

Kilduff nói thêm: “Những biến động địa chính trị trên thị trường là điều đang giúp chúng ta tiếp tục tiến lên. Hai lực lượng cạnh tranh đó sẽ giúp chúng ta luôn trong tầm kiểm soát”.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nói với Reuters hôm thứ Năm rằng tăng trưởng GDP của Mỹ trong quý 1 có thể được điều chỉnh lên cao hơn và lạm phát sẽ giảm bớt sau khi một loạt các yếu tố "đặc biệt" khiến nền kinh tế ở mức yếu nhất trong gần hai năm.

Yellen cho biết tăng trưởng kinh tế của Mỹ có thể mạnh hơn so với dữ liệu hàng quý vừa công bố. Giá dầu đã đi xuống kể từ những bình luận của Yellen và việc công bố dữ liệu lạm phát vào thứ Sáu.

Trong khi đó, đồng đô la đã tăng vọt lên mức cao nhất 34 năm so với đồng yên vào thứ Sáu, một phần được củng cố bởi dữ liệu lạm phát của Mỹ.

Kilduff nói: “Sức mạnh của đồng đô la đang giúp gây áp lực tiêu cực ngày hôm nay”.

Ở những nơi khác, Tổng thư ký OPEC Haitham Al Ghais cho biết trong một bài báo rằng cái kết của dầu mỏ vẫn chưa đến vì tốc độ tăng trưởng nhu cầu năng lượng có nghĩa là các lựa chọn thay thế không thể thay thế dầu ở quy mô cần thiết, và thế giới nên tập trung vào việc cắt giảm khí thải chứ không phải vào việc sử dụng dầu.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ các cổ phiếu công nghệ vốn hoá siêu lớn

Chứng khoán Mỹ đóng cửa cao hơn vào thứ Sáu nhờ sự phục hồi của các cổ phiếu tăng trưởng vốn hóa siêu lớn sau kết quả thu nhập hàng quý từ các ông lớn ông nghệ Alphabet và Microsoft bên cạnh dữ liệu lạm phát vừa phải.

Nhà đầu tư đã vui mừng trước đợt chia cổ tức đầu tiên của Alphabet với chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 70 tỷ USD cùng với kết quả quý 1 tốt hơn kỳ vọng. Cổ phiếu Alphabet đã tăng 10% và đạt mức cao kỷ lục, nâng giá trị thị trường của công ty mẹ của Google lên trên 2 nghìn tỷ USD.

Cổ phiếu Microsoft đã tăng 1,8% sau khi doanh thu và lợi nhuận quý 3 tài chính đánh bại ước tính của Phố Wall nhờ lợi nhuận từ việc áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên các dịch vụ đám mây của mình.

Các cổ phiếu tăng trưởng vốn hoá siêu lớn khác cũng đóng cửa cao hơn: Amazon.com tăng 3,4%, Nvidia tăng 5,8% và Meta Platforms tăng 0,4%. Tuy nhiên, cổ phiếu Apple đã giảm 0,3% và Tesla giảm 1,1%. Hôm thứ Tư, kết quả của Meta đã khiến nhà đầu tư thất vọng ngay cả khi công ty tăng cường chi tiêu cho AI.

Sáu trong số 11 lĩnh vực chính thuộc S&P 500 đã kết thúc trong sắc xanh, dẫn đầu là mức tăng của dịch vụ truyền thông, công nghệ, hàng tiêu dùng không thiết yếu và vật liệu.

S&P 500 và Nasdaq đã ghi nhận mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ đầu tháng 11 năm 2023 tính theo tỷ lệ phần trăm. S&P 500 đã chấm dứt ba tuần thua lỗ, trong khi Nasdaq kết thúc bốn tuần giảm điểm liên tiếp.

Tom Plumb, chủ tịch kiêm giám đốc danh mục đầu tư tại Quỹ Plumb ở Madison, Wisconsin, cho biết: “Báo cáo thu nhập của Microsoft và Google đã xoa dịu nhiều lo ngại về thực tế chi tiêu cho trung tâm dữ liệu và AI mà Meta huy động một ngày trước đó sẽ làm giảm tỷ suất lợi nhuận”.

Plumb nói thêm: “Cả Google và Microsoft đều chỉ ra rằng, với kế hoạch vốn hiện tại của mình, họ vẫn mong đợi tỷ suất lợi nhuận của mình sẽ tăng lên. Điều đó làm giảm bớt rất nhiều lo ngại mà mọi người có về sự phát triển của điện toán dữ liệu”.

Dữ liệu của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy lạm phát hàng tháng đã tăng vừa phải so với cùng kỳ năm trước trong tháng 3, đồng thời phù hợp với ước tính hàng tháng.

Báo cáo này đưa ra một số cứu trợ cho thị trường tài chính đang chìm trong lo ngại về tình trạng lạm phát đình trệ một ngày sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát gia tăng và tăng trưởng kinh tế chậm lại trong quý 1.

Sau dữ liệu, thị trường tiền tệ kỳ vọng nhiều hơn về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm sau dữ liệu, gần nhất đã ở mức 4,6630%.

Chỉ số Dow Jones tăng 153,86 điểm, tương đương 0,40%, lên 38.239,66. S&P 500 tăng 51,54 điểm, tương đương 1,02%, lên 5.099,96. Nasdaq Composite tăng 316,14 điểm, tương đương 2,03%, lên 15.927,90.

Cổ phiếu Snap đã tăng gần 28% sau khi công ty truyền thông xã hội đánh bại ước tính quý 1 về doanh thu và tăng trưởng người dùng. Pinterest cũng tăng 4%.

Cổ phiếu Exxon Mobil thì giảm gần 3% sau khi công ty dầu mỏ lớn nhất nước Mỹ không đạt được ước tính của các nhà phân tích với lợi nhuận quý 1 giảm 28% so với một năm về trước.

Cổ phiếu Intel giảm 9,1% sau khi dự báo doanh thu và lợi nhuận quý 2 của nhà sản xuất chip này không đạt ước tính. Intel phải đối mặt với nhu cầu yếu đối với trung tâm dữ liệu truyền thống và chip PC.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm sau báo cáo lạm phát mới nhất của Mỹ

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm vào thứ Sáu khi các nhà giao dịch phân tích dữ liệu lạm phát được theo dõi chặt chẽ công bố trước đó trong ngày.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã giảm khoảng 4 điểm xuống 4,667%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm mất gần một điểm cơ bản để giao dịch ở mức 4,987%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau, một điểm cơ bản bằng 0,01%.

LỊCH KINH TẾ 29/04/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing