Tin nóng 30/01: S&P 500 lại lập đỉnh trước cuộc họp của Fed

Đô la tăng so với euro, vàng tăng, dầu giảm, S&P 500 lập đỉnh kỷ lục trở lại... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

Tin tiêu điểm:
* FOREX: Đô la tăng so với euro trước cuộc họp của Fed

* HÀNG HÓA: Vàng tăng trong bối cảnh Trung Đông bất ổn trước cuộc họp của Fed

* NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm khi quan ngại nhu cầu của Trung Quốc lấn át nỗi lo nguồn cung

* CỔ PHIẾU: S&P 500 lại lập đỉnh trước cuộc họp của Fed, báo cáo thu nhập của các ông lớn công nghệ

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu quan trọng, cuộc họp của Fed

* PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: GBP/USD có thể gặp khó khăn trong việc nối dài mức tăng lên trên 1,2700/dưới 1,2800 - Scotiabank

LỊCH KINH TẾ 30/01/2024

FOREX: Đô la tăng so với euro trước cuộc họp của Fed

Đồng đô la tăng so với đồng euro vào thứ Hai khi nhà đầu tư chuẩn bị cho viễn cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể đẩy lùi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất khi cơ quan này kết thúc cuộc họp kéo dài hai ngày vào thứ Tư.

Theo Công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch đã cắt giảm xác suất kỳ vọng về việc ngân hàng trung ương Mỹ giảm lãi suất trong tháng 3 từ mức 89% một tháng trước xuống còn 48% khi dữ liệu củng cố quan điểm nền kinh tế Mỹ vẫn vững chắc.

Điều đó cũng trái ngược với triển vọng kinh tế yếu hơn ở các nước châu Âu. Triển vọng đã khiến đồng tiền chung trở nên kém hấp dẫn hơn.

Helen Given, nhà giao dịch ngoại hối tại Monex USA ở Washington, cho biết: “Bức tranh vĩ mô ở Mỹ trông đẹp hơn rất nhiều so với bức tranh vĩ mô ở các nước thuộc liên minh Châu Âu và khu vực đồng euro nói chung”.

Fed dự kiến sẽ giữ lãi suất ổn định vào thứ Tư và nhà đầu tư sẽ tập trung vào các bình luận từ Chủ tịch Fed Jerome Powell sau khi ông cho biết vào tháng 12 rằng Fed đang chuyển sang chu kỳ cắt giảm lãi suất.

Given cho biết: “Chúng ta có thể sẽ thấy một chút phản đối trong cuộc họp. Tôi kỳ vọng đồng đô la sẽ mạnh lên như chúng ta thấy ngày hôm nay do kỳ vọng thay đổi và chúng ta sẽ tiếp tục thấy điều đó cho đến khi quyết định được đưa ra vào thứ Tư”.

Đồng euro giảm 0,20% xuống 1,08290 USD. Trước đó trong phiên, đồng tiền đã đạt 1,07955 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 13 tháng 12.

Hôm thứ Năm, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã quyết định duy trì lãi suất ở mức cao kỷ lục 4% và tái khẳng định cam kết chống lạm phát ngay cả khi thời điểm bắt đầu giảm chi phí vay đang đến gần.

Hôm thứ Hai, các nhà hoạch định chính sách của ECB đã không đồng ý về thời điểm chính xác của việc cắt giảm lãi suất hoặc thời điểm hành động.

Các nhà giao dịch hiện đang tính trong định giá xác suất 100% cho một động thái trong tháng 4, với kỳ vọng nới lỏng gần 150 điểm cơ bản trong năm.

Chỉ số đô la, thước đo giá trị đồng tiền của Mỹ so với sáu đồng tiền chính khác, gần nhất đã giảm 0,05% ở mức 103,50. Trước đó, chỉ số đã đạt 103,82, ngang với mức đỉnh của tuần trước, cao nhất kể từ ngày 13 tháng 12.

Chỉ số này đã giảm trong phiên giao dịch buổi chiều cùng với lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ sau khi Bộ Tài chính Mỹ cho biết họ dự kiến vay 760 tỷ USD trong quý 1, thấp hơn 55 tỷ USD so với ước tính hồi tháng 10.

Đồng bảng Anh ít thay đổi trong ngày ở mức 1,27050 USD trước thông báo chính sách của Ngân hàng Trung ương Anh vào thứ Năm.

Đồng bạc xanh đã giảm 0,45% xuống 147,45 yên, nhưng đồng tiền Nhật Bản đang có xu hướng giảm 4,5% trong tháng 1 khi nhà giao dịch hạ thấp kỳ vọng về thời điểm Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) từ bỏ chính sách siêu nới lỏng của mình.

HÀNG HÓA: Vàng tăng trong bối cảnh Trung Đông bất ổn trước cuộc họp của Fed

Vàng tăng vào thứ Hai khi căng thẳng gia tăng ở Trung Đông thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn. Thị trường đang chờ đợi quyết định chính sách của Fed vào cuối tuần này để có thêm manh mối về thời điểm lần cắt giảm lãi suất đầu tiên của Mỹ trong năm nay.

Vàng giao ngay tăng 0,6% ở mức 2.031,2069 USD/ounce. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,7% lên 2.030,80 USD.

Washington đang cân nhắc phản ứng với cuộc tấn công chết người đầu tiên nhắm vào lực lượng của Mỹ ở Trung Đông kể từ khi chiến tranh Gaza bắt đầu. Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở đông bắc Jordan vào cuối tuần đã khiến 3 quân nhân Mỹ thiệt mạng và ít nhất 34 người bị thương.

Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao tại Kitco Metals, cho biết: “Điều đó đã khiến căng thẳng ở Trung Đông trở nên tồi tệ hơn và đó là nguyên nhân khiến dòng tiền chảy vào thị trường vàng và bạc với nhu cầu trú ẩn an toàn”.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của chính phủ Mỹ giảm, làm tăng sức hấp dẫn của vàng thỏi, một tài sản không sinh lãi.

Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC), cơ quan đã có bước chuyển đổi sang xu hướng ôn hòa trong cuộc họp tháng 12, sẽ công bố quyết định vào thứ Tư.

Wyckoff nói thêm: “Cuộc họp FOMC này sẽ đưa ra một số hướng dẫn về thời điểm có thể diễn ra đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên và liệu Fed sẽ theo hướng ôn hòa hay diều hâu đối với chính sách tiền tệ của mình”.

Dữ liệu tuần trước cho thấy giá cả ở Mỹ đã tăng vừa phải trong tháng 12, giữ lạm phát hàng năm ở mức dưới 3% trong tháng thứ ba liên tiếp. Dữ liệu có khả năng cho phép Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Một cuộc thăm dò của Reuters hôm thứ Hai cho thấy sự bất ổn về nền kinh tế và khả năng cắt giảm lãi suất của Mỹ có thể thúc đẩy giá vàng tăng cao kỷ lục trong năm 2024.

Đối với các kim loại quý khác, bạc giao ngay tăng 1,7% ở mức 23,1821 USD/ounce. Bạch kim tăng 1,6% lên 927,1327 USD và palladium tăng 2,7% lên 981,6422 USD.

NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm do quan ngại nhu cầu của Trung Quốc lấn át nỗi lo nguồn cung

Giá dầu giảm hơn 1 USD/thùng vào thứ Hai do lĩnh vực bất động sản yếu kém của Trung Quốc làm dấy lên lo ngại về nhu cầu, khiến các nhà giao dịch phải đánh giá lại rủi ro nguồn cung do căng thẳng leo thang ở Trung Đông.

Giá dầu thô Brent giao sau giảm 1,15 USD, tương đương 1,4%, xuống mức 82,40 USD/thùng. Giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 1,23 USD, tương đương 1,6%, ở mức 76,78 USD/thùng.

Cả hai hợp đồng dầu đều đóng cửa phiên thấp hơn lần đầu tiên sau 4 phiên khi sự chú ý chuyển sang quan ngại về nhu cầu ở Trung Quốc. Cuộc khủng hoảng bất động sản đang diễn ra ngày càng nghiên trọng ở đây với việc tòa án Hồng Kông ra lệnh thanh lý tập đoàn bất động sản khổng lồ China Evergrande Group.

Cuộc khủng hoảng bất động sản ngày càng sâu sắc là một đòn giáng mạnh vào niềm tin của nhà đầu tư vào nền kinh tế của quốc gia nhập khẩu dầu hàng đầu, với dữ liệu trước đó cho thấy hoạt động kinh tế của Trung Quốc đã chậm hơn dự kiến.

John Kilduff, đối tác hợp danh tại Again Capital LLC, cho biết: “Tình hình ở Trung Quốc là trở ngại lớn nhất đối với toàn bộ thị trường, đó là lý do tại sao thị trường tiếp tục cắt giảm mức chênh định giá do rủi ro chiến tranh”.

Cả hai giá dầu chuẩn đều tăng khoảng 1,5% vào đầu phiên giao dịch hôm thứ Hai, với giá dầu Brent chạm mức cao nhất kể từ đầu tháng 11 sau khi một tàu chở nhiên liệu bị trúng tên lửa ở Biển Đỏ và quân đội Mỹ bị tấn công ở khu vực gần biên giới Syria của Jordan. Sự kiện này khởi đầu cho tình hình leo thang căng thẳng nghiêm trọng đang nhấn chìm Trung Đông.

Tuy nhiên, sau tin tức từ Trung Quốc, một số người tham gia thị trường đã đặt câu hỏi về mức chênh định giá do rủi ro vì nguồn cung dầu vẫn chưa bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cuộc khủng hoảng Trung Đông.

Gary Cunningham, giám đốc công ty tư vấn năng lượng Tradition Energy, cho biết: “Hiện tại, chúng tôi đang thấy mức chênh lệch khoảng 10 USD/thùng trong khi thực tế nó chỉ nên là 3 hoặc 4 USD dựa trên các nguyên tắc cơ bản về nhu cầu xăng dầu”.

CỔ PHIẾU: S&P 500 lại lập đỉnh mới trước cuộc họp của Fed, báo cáo thu nhập của các ông lớn công nghệ

Chứng khoán Mỹ tăng điểm vào thứ Hai khi những người tham gia thị trường chờ đợi báo cáo thu nhập của các công ty vốn hóa lớn, dữ liệu kinh tế và cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed trong tuần này.

Tất cả ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều tăng điểm, trong đó chỉ số Nasdaq thiên về công nghệ ghi nhận mức tăng lớn nhất tính theo tỷ lệ phần trăm.

S&P 500 cũng ghi nhận một mức đỉnh kỷ lục khác khi đóng cửa.

Với chỉ số S&P 500 tăng 3,3% trong tháng đầu tiên của năm 2024, BlackRock đã nâng bậc xếp hạng dành cho chứng khoán Mỹ từ "trung lập" lên "tăng tỷ trọng".

Ryan Detrick, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại Carson Group ở Omaha, cho biết: “Hôm nay là sự bình yên trước cơn bão. Tuần này thực sự là một tuần đáng chú ý với các báo cáo thu nhập, Fed, báo cáo việc làm và những bất ổn địa chính trị đang diễn ra.”

Detrick nói thêm: “Vì vậy, với chứng khoán ở mức cao nhất mọi thời đại, nếu chúng ta nhận thấy bất kỳ sự thất vọng nào, thị trường sẽ có thể đảo lộn và xảy ra một số biến động lớn”.

Một loạt báo cáo thu nhập từ các cổ phiếu công nghệ và liền kề với công nghệ chuẩn bị được công bố. Alphabet và Microsoft sẽ mở màn vào thứ Ba. Qualcomm sẽ báo cáo vào thứ Tư. Và đỉnh điểm là Thứ Năm với Apple, Amazon.com và Meta Platforms.

Các báo cáo thu nhập khác cũng được theo dõi chặt chẽ bao gồm General Motors vào thứ Ba, Boeing vào thứ Năm. Các ông lớn dầu mỏ Exxon Mobil Corp và Chevron sẽ kết tuần vào thứ Sáu.

Ủy ban Thị trường mở Liên bang dự kiến ​​sẽ triệu tập vào thứ Ba cho cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày. Các thành viên bỏ phiếu được dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất mục tiêu cho quỹ liên bang ở mức 5,25% đến 5,50%.

Chủ tịch Fed Jerome Powell và các nhà hoạch định chính sách khác đã cảnh báo không nên mong đợi việc cắt giảm lãi suất trước khi lạm phát giảm xuống mức mục tiêu trung bình hàng năm 2%, nhưng cũng tuyên bố sẽ duy trì sự linh hoạt khi phản ứng với dữ liệu kinh tế.

Chỉ số Dow Jones tăng 224,02 điểm, tương đương 0,59%, lên 38.333,45. S&P 500 tăng 36,96 điểm, tương đương 0,76%, ở mức 4.927,93. Nasdaq Composite tăng 172,68 điểm, tương đương 1,12%, lên 15.628,04.

Mười trong số 11 lĩnh vực thuộc S&P 500 đã tăng điểm, dẫn đầu là lĩnh vực tiêu dùng không thiết yếu, tăng 1,37%, tiếp theo là công nghệ thông tin, tăng 0,97%.

Năng lượng là lĩnh vực duy nhất giảm điểm.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu quan trọng, cuộc họp của Fed

Lợi suất trái phiếu chỉnh phủ Mỹ giảm vào thứ Hai khi nhà đầu tư chờ đợi các dữ liệu kinh tế quan trọng và quyết định lãi suất đầu tiên trong năm của Fed.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã giảm 9,4 điểm cơ bản xuống 4,066%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm 5,5 điểm cơ bản xuống 4,31%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: GBP/USD có thể gặp khó khăn trong việc nối dài mức tăng lên trên 1,2700/dưới 1,2800 - Scotiabank

GBP/USD đã phục hồi trong phạm vi giao dịch rộng hơn. Các nhà kinh tế tại Scotiabank phân tích triển vọng của cặp tiền.

“Đồng bảng Anh (GBP) tăng nhẹ trong ngày sau khi tìm thấy hỗ trợ vững chắc cho mức đáy trong ngày dưới 1,2700.

Hành động giá trong ngày có vẻ thể hiện xu hướng tăng (nằm ngoài phạm vi trên biểu đồ 6 giờ) nhưng động lượng vẫn yếu và đà tăng của GBP có thể khó nối dài vượt qua mức trên 1,2700/dưới 1,2800 trong phiên.

Phạm vi rộng hơn 1,2600/1,2825 vẫn được giữ nguyên.”

LỊCH KINH TẾ 30/01/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing