Tin nóng 30/04: Vàng tăng trước thềm cuộc họp của FED

Yên tăng, vàng tăng, dầu giảm, chứng khoán Mỹ tăng điểm... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM:

* FOREX: Yên tăng so với đô la với khả năng đã có can thiệp

* HÀNG HÓA: Vàng tăng do đô la giảm, cuộc họp của FED trong tiêu điểm

* NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm hơn 1 USD/thùng do đàm phán hòa bình ở Trung Đông, nghi ngờ về khả năng cắt giảm lãi suất của Mỹ

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng điểm khi nhà đầu tư tập trung vào động thái của FED

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm vào thứ Hai khi nhà đầu tư chờ đợi cuộc họp chính sách của FED và dữ liệu kinh tế ​​trong tuần này.

* LỊCH KINH TẾ 30/04/2024

FOREX: Yên tăng so với đô la với khả năng đã có can thiệp

Đồng tiền Nhật Bản đã tăng tới 5 yên so với đồng đô la từ mức đáy 34 năm đạt được trước đó vào thứ Hai. Các nhà giao dịch đang nghĩ đến một động thái can thiệp mua đồng yên của chính quyền Nhật Bản, lần đầu tiên sau 18 tháng.

Động thái lớn và giao dịch không ổn định trong ngày đối với đồng yên đã khởi đầu một tuần bận rộn cho các nhà giao dịch. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ kết thúc cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày vào thứ Tư. Báo cáo số liệu việc làm của Mỹ sẽ được công bố vào thứ Sáu. Và dữ liệu lạm phát của châu Âu sẽ được công bố rải rác suốt tuần, bắt đầu với Đức và Tây Ban Nha vào thứ Hai.

Đồng đô la đã giảm xuống mức 154,4 yên sau một số động thái giảm nhanh chóng, từ bỏ mức đỉnh trong ngày 160,245, mức cao nhất kể từ năm 1990, làm dấy lên suy đoán rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã can thiệp.

Gần nhất, đồng bạc xanh đã ở mức 156,01 yên, giảm 1,47%. Giao dịch ở châu Á thưa thớt hơn bình thường do kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng của Nhật Bản. Đồng đô la cũng chứng kiến một đợt giảm giá mạnh khác ngay sau giữa trưa, giảm từ 156,495 xuống 155,05 trong khoảng thời gian sáu phút.

“Hành động canh thời điểm này thực sự hợp lý bởi vì bạn sẽ có một thị trường mỏng hơn nên họ sẽ đạt được nhiều hiệu quả hơn từ bất cứ điều gì họ làm, và đó là lý do tại sao họ chọn thực hiện can thiệp tương đối sớm ở thị trường châu Á, họ có thể thúc đẩy đồng tiền tăng nhiều hơn", Joseph Trevisani, nhà phân tích cấp cao tại FX Street ở New York cho biết.

Nhà ngoại giao tiền tệ hàng đầu của Nhật Bản, Masato Kanda, đã từ chối bình luận khi được hỏi liệu chính quyền có can thiệp hay không, mặc dù các nhà giao dịch cho biết BOJ đã làm như vậy và tờ Wall Street Journal cho biết chính quyền Nhật Bản đã can thiệp, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này.

Các thị trường đã dự đoán Nhật Bản có thể can thiệp để nâng đỡ đồng yên sau khi đồng tiền này giảm hơn 10% so với đồng đô la trong năm nay.

Nate Thooft, giám đốc đầu tư và quản lý danh mục đầu tư cấp cao của Nhóm Giải pháp Đa tài sản tại Manulife Investment Management ở Boston, cho biết: “Khi bất kỳ ngân hàng trung ương nào bắt đầu can thiệp, điều đó sẽ khiến các nhà giao dịch phải cảnh giác, phải suy nghĩ lại về quy mô vị thế của mình”.

“Chỉ riêng thực tế bây giờ họ có thể đang can thiệp có lẽ đã khiến một số nhà tạo lập thị trường và nhà giao dịch đứng về phía lập trường đồng yên yếu hơn phải tạm dừng để có thể giảm thiểu rủi ro về cơ bản và/hoặc chốt những khoản lợi nhuận vì họ đã đúng… điều đó giúp BOJ đạt được những gì họ mong muốn.”

Báo cáo cam kết hàng tuần của các nhà giao dịch tại Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai cho thấy các nhà giao dịch phi thương mại, một danh mục bao gồm các giao dịch đầu cơ và quỹ phòng hộ, đã tăng vị thế bán đồng Yên của họ lên 179.919 hợp đồng trong tuần kết thúc vào ngày 23 tháng 4, mức lớn nhất kể từ năm 2007.

Đồng yên đã suy yếu mạnh vào thứ Sáu sau khi BOJ giữ nguyên các thiết lập chính sách và đưa ra rất ít thông tin chi tiết về việc giảm mua trái phiếu chính phủ Nhật Bản.

Theo Công cụ FedWatch của CME, động thái can thiệp bị nghi ngờ của Nhật Bản đã diễn ra trước thông báo chính sách ngày 1 tháng 5 của FED; thị trường đang kỳ vọng rộng rãi rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ giữ nguyên lãi suất dựa trên thị trường lao động vững chắc và dữ liệu lạm phát gần đây nóng hơn dự kiến.

Nhà đầu tư đã liên tục phải giảm bớt kỳ vọng về thời gian và mức độ cắt giảm lãi suất của Mỹ trong năm nay. Đồng thời, sự khác biệt trong quan điểm chính sách giữa Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và FED đã khiến đồng Yên yếu đi.

“Theo thời gian, với chênh lệch lãi suất giữa BoJ và FED và sự miễn cưỡng rõ ràng của BoJ trong việc làm bất cứ điều gì để giải quyết vấn đề đó, trong việc thay đổi chính sách đã áp dụng hàng thập kỷ của họ với lãi suất về cơ bản bằng 0, thật khó để tạo ra bất kỳ động lực nào cho đồng yên”, Trevisani nói.

Ngoài ra, các ngân hàng trung ương lớn khác như Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Anh cũng được cho là có nhiều khả năng sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất trong thời gian tới.

Chỉ số đồng đô la đã giảm 0,31% xuống 105,63, trong đó đồng euro tăng 0,25% ở mức 1,0719 USD và đồng bảng Anh tăng 0,54% lên 1,2558 USD.

Dữ liệu lạm phát châu Âu trong tuần này sẽ giúp định hình lộ trình lãi suất của ECB. Tỷ lệ lạm phát hài hòa với Liên minh Châu Âu của Tây Ban Nha đứng ở mức 3,4% trong 12 tháng tính đến tháng 4, tăng từ mức 3,3%. Dữ liệu từ Đức cho thấy lạm phát đã tăng nhẹ trong tháng 4 do giá thực phẩm tăng và giá năng lượng giảm ít hơn.

HÀNG HÓA: Vàng tăng do đồng đô la yếu hơn, cuộc họp của FED trong tiêu điểm

Giá vàng tăng vào thứ Hai, được hỗ trợ bởi đồng đô la yếu hơn khi trọng tâm của thị trường chuyển sang cuộc họp chính sách của FED và dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ trong tuần này để tìm dấu hiệu về quỹ đạo lãi suất của ngân hàng trung ương.

Vàng giao ngay đã tăng 0,2% lên 2.342,41 USD/ounce. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,4% ở mức 2.357,7 USD.

Đồng đô la giảm 0,3% so với các đồng tiền khác, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

“Những người tham gia thị trường vàng về cơ bản đang chờ đợi báo cáo bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu tuần này, thị trường đang tính trong định giá khả năng FED sẽ không vội vàng cắt giảm lãi suất trước những dấu hiệu lạm phát dai dẳng và tăng trưởng kiên cường”, Daniel Ghali, chuyên gia chiến lược hàng hóa tại TD Securities, cho biết.

Lạm phát giá tiêu dùng tháng 3 đã được báo cáo cao hơn dự kiến trong công bố vào đầu tháng này. Dữ liệu đã khiến các nhà giao dịch giảm bớt kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của FED.

Cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày của FED sẽ bắt đầu vào ngày 30 tháng 4. Ngân hàng trung ương Mỹ được dự kiến sẽ giữ lãi suất chuẩn ổn định ở mức 5,25% đến 5,5% vào cuối cuộc họp kết thúc vào thứ Tư, theo công cụ CME FedWatch. Lãi suất cao hơn làm giảm sức hấp dẫn của việc nắm giữ vàng không sinh lãi.

Dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ cũng sẽ được theo dõi chặt chẽ để biết rõ hơn về các dự báo cắt giảm lãi suất của FED.

Vàng đã giảm 2,2% trong tuần trước, trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông hạ nhiệt và kỳ vọng về việc Mỹ cắt giảm lãi suất sớm trong năm nay đang mờ dần.

Trong khi đó, một cuộc thăm dò của Reuters cho thấy các nhà phân tích đã nâng dự báo giá vàng năm 2024, kỳ vọng căng thẳng địa chính trị âm ỉ sẽ thuyết phục nhà đầu tư tìm nơi trú ẩn an toàn và tiếp tục thúc đẩy giá phá kỷ lục.

Giá bạc giao ngay đã tăng 0,5% lên 27,30 USD/ounce. Frank Watson, chuyên gia phân tích thị trường của Kinesis Money, cho biết kim loại quý này đã giảm 5,2% trong tuần trước trước khi tìm thấy hỗ trợ từ bên mua dưới mốc 27 USD. Bạch kim giao ngay tăng 3,9% lên 949,71 USD/ounce, trong khi palladium tăng 2,5% lên 977,75 USD.

NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm hơn 1 USD/thùng do đàm phán hòa bình ở Trung Đông, nghi ngờ về việc cắt giảm lãi suất của Mỹ

Giá dầu mất hơn 1 USD/thùng hôm thứ Hai khi các cuộc đàm phán ngừng bắn của Israel ở Cairo làm dịu bớt lo ngại về một cuộc xung đột rộng hơn ở Trung Đông. Dữ liệu lạm phát của Mỹ cũng làm mờ triển vọng sắp xảy ra cắt giảm lãi suất.

Giá dầu thô Brent giao tháng 6 đã đóng cửa ở mức 88,40 USD/thùng, giảm 1,10 USD, tương đương 1,2%. Hợp đồng tháng 7, được giao dịch tích cực, đã hơn kết thúc phiên ở mức 87,20 USD, giảm 1,01 USD/thùng.

Hợp đồng tương lai dầu WTI của Mỹ đóng cửa ở mức 82,63 USD/thùng, giảm 1,22 USD, tương đương 1,5%.

Các cuộc không kích của Israel đã giết chết ít nhất 25 người Palestine và làm bị thương nhiều người khác hôm thứ Hai, khi các nhà lãnh đạo Hamas đến Cairo để tham gia vòng đàm phán mới với các nhà hòa giải Ai Cập và Qatar.

Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry cho biết Ai Cập đang hy vọng nhưng đang chờ phản hồi về kế hoạch từ Israel và Hamas.

John Kilduff, đối tác hợp danh tại Again Capital LLC, cho biết: “Bạn đang thấy phần bù rủi ro địa chính trị sụt giảm ngày hôm nay do không có sự leo thang mới trong tình hình Israel-Hamas. Việc ngừng bắn hoặc giải phóng con tin sẽ mang lại nhiều rủi ro hơn.”

Các thị trường cũng đang theo dõi phiên họp đánh giá chính sách tiền tệ ngày 1 tháng 5 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Cuộc họp có thể chỉ ra hướng đi cho các quyết định lãi suất của ngân hàng trung ương.

John Evans, nhà phân tích tại công ty môi giới dầu mỏ PVM cho biết: “Tất cả những người tham gia thị trường sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng ngôn ngữ của các quan chức và các dự báo sắp tới”.

Nhà đầu tư đang thận trọng đánh giá khả năng cao hơn là FED có thể tăng lãi suất thêm 1/4 điểm phần trăm trong năm nay và năm tới do lạm phát dai dẳng và thị trường lao động vẫn kiên cường.

Lạm phát hàng tháng của Mỹ đã tăng nhẹ trong tháng 3, làm giảm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất trong tương lai gần. Lạm phát thấp hơn sẽ làm tăng khả năng cắt giảm lãi suất, kích thích tăng trưởng kinh tế và nhu cầu dầu mỏ.

Nhà phân tích thị trường độc lập Tina Teng cho biết: “Lạm phát dai dẳng ở Mỹ đã làm dấy lên mối lo ngại về lãi suất ‘cao hơn trong thời gian dài hơn’”, dẫn đến đồng đô la Mỹ mạnh hơn và gây áp lực lên giá hàng hóa.

Đồng đô la mạnh hơn khiến dầu trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Ngoài ra, thị trường dầu mỏ đang mong chờ báo cáo bảng lương phi nông nghiệp hàng tháng của Mỹ, dự kiến công bố ​​vào thứ Sáu và được FED theo dõi chặt chẽ.

Jim Ritterbusch của Ritterbusch and Associates cho biết: “Điều đó có thể sẽ có tác động đáng kể đến giao dịch dầu mỏ trong tuần tới”.

Ngược lại, dữ liệu lạm phát tháng 4 từ khu vực đồng euro, từ Tây Ban Nha và Đức, đang mang đến một bức tranh tốt xấu lẫn lộn cho Ngân hàng Trung ương châu Âu, nhưng có vẻ như không thể ngăn cản việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6.

Dữ liệu lạm phát từ khu vực đồng euro rộng hơn sẽ được công bố vào thứ Ba.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng điểm khi nhà đầu tư tập trung vào động thái của FED

Chứng khoán Mỹ tăng điểm thứ Hai, với mức tăng mạnh của Tesla và Apple dẫn đầu xu hướng trong bối cảnh nhà đầu tư chờ đợi xem Cục Dự trữ Liên bang sẽ nói những gì về triển vọng lãi suất sau cuộc họp chính sách tuần này.

Các nhà giao dịch kỳ vọng FED sẽ giữ nguyên lãi suất trong khi đưa ra quan điểm diều hâu.

Cổ phiếu Tesla đã  tăng 15,3% sau khi nhà sản xuất xe điện đạt được tiến bộ trong việc đảm bảo sự chấp thuận của cơ quan quản lý để tung ra quảng cáo chương trình hỗ trợ lái xe tiên tiến ở Trung Quốc, thị trường lớn thứ hai sau Mỹ.

Cổ phiếu Apple cũng tăng 2,5% sau báo cáo cho biết nhà sản xuất iPhone đã gia hạn các cuộc thảo luận với OpenAI về việc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh của công ty khởi nghiệp này. Bernstein đã nâng hạng cổ phiếu Apple lên mức "hiệu suất vượt trội".

Các cổ phiếu vốn hóa siêu lớn khác giảm điểm bao gồm Alphabet, Meta Platforms và Microsoft. Nvidia đã tăng điểm sau khi giảm bớt khoản lỗ vào đầu phiên.

Chín trong số 11 lĩnh vực thuộc S&P 500 đã đóng cửa phiên ở mức cao hơn, dẫn đầu là các cổ phiếu trong ngành hàng tiêu dùng thiết yếu, dịch vụ tiện ích, bất động sản, vật liệu và công nghiệp. Cổ phiếu dịch vụ truyền thông và tài chính bị giảm nhiều nhất.

Thomas Hayes, chủ tịch quỹ phòng hộ Great Hill Capital ở New York, cho biết: “Câu hỏi lớn hơn lãi suất, vì họ sẽ không cắt giảm lãi suất trong tuần này, là họ sẽ phát ngôn cứng rắn đến mức nào vì họ vốn đã khá diều hâu”.

Theo LSEG, thị trường tiền tệ đang tính trong định giá khả năng FED sẽ cắt giảm lãi suất khoảng 35 điểm cơ bản (bps) trong năm nay, giảm so với mức khoảng 150 bps được kỳ vọng vào đầu năm.

Chỉ số Dow Jones tăng 146,43 điểm, tương đương 0,38%, lên 38.386,09. S&P 500 tăng 16,21 điểm, tương đương 0,32%, lên 5.116,17. Nasdaq Composite tăng 55,18 điểm, hoặc 0,35%, lên 15.983,08.

Cổ phiếu Domino's Pizza đã tăng 5,6% sau khi báo cáo doanh số bán hàng cùng cửa hàng vượt kỳ vọng trong quý 1. Theo dữ liệu của LSEG, trong số 233 công ty thuộc S&P 500 đã báo cáo thu nhập hàng quý, 78,1% đã vượt kỳ vọng của các nhà phân tích, cao hơn so với mức trung bình dài hạn là 67%.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm vào thứ Hai khi nhà đầu tư chờ đợi cuộc họp chính sách của FED và dữ liệu kinh tế dự kiến ​​trong tuần này

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm khoảng 6 điểm cơ bản xuống 4,609%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm gần 3 điểm cơ bản ở mức 4,975%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

Nhà đầu tư đang chờ đợi cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang, dự kiến bắt đầu vào thứ Ba và sẽ kết thúc với quyết định về lãi suất cũng như cuộc họp báo về các thảo luận của các nhà hoạch định chính sách vào thứ Tư.

Trong khi các thị trường đang kỳ vọng lãi suất sẽ không thay đổi, các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ hướng dẫn chính sách từ ngân hàng trung ương. Điều quan trọng nhất đối với nhà đầu tư là câu hỏi xung quanh việc cắt giảm lãi suất bao nhiêu lần trong năm nay, và khi nào việc cắt giảm có thể bắt đầu.

Dữ liệu kinh tế gần đây đã cho thấy khả năng chống chịu của nền kinh tế trong bối cảnh áp lực lạm phát dai dẳng.

Hôm thứ Sáu, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi, không tính giá thực phẩm và năng lượng, đã tăng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 3, cao hơn ước tính 2,7% của Dow Jones. Tính cả giá lương thực và năng lượng, PCE đã tăng 2,7% so với một năm về trước, cũng cao hơn một chút so với dự kiến ​​trước đó.

Một số dữ liệu quan trọng cũng được công bố trong tuần tới, bao gồm cả báo cáo việc làm tháng 4. Những dữ liệu này sẽ cung cấp những hiểu biết mới về diễn biến của thị trường lao động và nền kinh tế nói chung trong bối cảnh lãi suất và lạm phát khó khăn.

LỊCH KINH TẾ 30/04/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing