Bảo hiểm là một trong những ngành kinh tế lớn nhất trong nền kinh tế toàn cầu và có tới 105 công ty bảo hiểm lọt vào Danh sách Forbes Global 2000 vào năm 2022. Theo McKinsey, đại dịch đã gây nên tác động đáng kể đến ngành bảo hiểm. Trong đó tăng trưởng phí bảo hiểm hơn 4 % mỗi năm trong giai đoạn 2010 - 2020 đã giảm xuống còn khoảng 1,2% vào năm 2020. Đồng thời, lợi nhuận cũng giảm 15%.

Tuy vậy ngành đã có những động thái phục hồi vào năm 2021, với Allianz Global Insurance cho biết phí bảo hiểm đã tăng 5,1% trên toàn thế giới trong năm. Tổng tài sản của ngành, theo báo cáo của Hiệp hội giám sát bảo hiểm quốc tế đạt 44 nghìn tỷ đô la vào năm 2021 so với khoản nợ phải trả là 38 nghìn tỷ đô la. Vào năm 2022, cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine và tác động của nó đối với giá dầu và khí đốt, hạn hán khắc nghiệt ở các khu vực sản xuất lương thực trên thế giới cùng lạm phát cao đều là những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của người tiêu dùng về bảo hiểm. Mặc dù con số cuối cùng vẫn chưa được công bố nhưng Allianz dự đoán phí bảo hiểm toàn cầu sẽ tăng 4,8% vào năm 2022.

Có ba phân khúc chính trong ngành bảo hiểm: Nhân thọ, Tài sản và Thương vong (P&C) và Sức khỏe. Theo Insurance Europe, vào năm 2020, 53% phí bảo hiểm của Châu Âu đến từ mảng Nhân thọ, 33% đến từ mảng P&C và phần còn lại là từ mảng Sức khỏe. Theo bảng xếp hạng năm 2021, Assicurazioni Generali dẫn đầu về bảo hiểm nhân thọ, trong khi Allianz Insurance dẫn đầu về bảo hiểm phi nhân thọ tại thị trường Châu Âu.

Theo KPMG, thị trường Châu Á Thái Bình Dương chiếm hơn 25% doanh thu phí bảo hiểm trên toàn thế giới vào năm 2021, nhờ tăng trưởng hai con số ở Ấn Độ, Indonesia và Philippines. Khi thu nhập của người tiêu dùng tăng lên, người tiêu dùng cũng nâng cao nhận thức về bảo hiểm. Bên cạnh đó sự phát triển của các kênh bán hàng kỹ thuật số cũng cho phép lĩnh vực bảo hiểm mở rộng ở các thị trường Châu Á Thái Bình Dương. Năm ngoái, Indian insurer Life Insurance Corporation đã lọt vào danh sách Fortune 500 toàn cầu, chứng tỏ tiềm năng của các thị trường châu Á mới nổi.

Tại Hoa Kỳ, theo S&P Global Market Intelligence, 47% tổng phí bảo hiểm đến từ bảo hiểm nhân thọ và phần còn lại được tạo ra từ phân khúc P&C. State Farm và MetLife lần lượt dẫn đầu thị trường về bảo hiểm P&C và Bảo hiểm nhân thọ.

Danh sách 20 công ty bảo hiểm lớn nhất toàn cầu tính theo vốn hóa thị trường này được xác định bằng cách so sánh vốn hóa thị trường của các công ty bảo hiểm theo thứ tự tăng dần. Đối với các công ty tư nhân, mức vốn hóa được xác định dựa trên doanh thu hàng năm vào năm 2021 và sử dụng bội số giá trên doanh thu cho các công ty này để ước tính giá trị thị trường. Bội số giá trên doanh thu sử dụng ở đây là 1,5, được tính bằng cách lấy bội số giá trên doanh thu trung bình của năm công ty bảo hiểm giao dịch công khai hàng đầu trong danh sách này.

20 công ty bảo hiểm lớn nhất toàn cầu theo vốn hóa thị trường

20. Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (MUV2.DE)

Vốn hóa thị trường tính đến ngày 07 tháng 1 năm 2023: 49,4 tỷ USD

Có trụ sở chính tại Munich, Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (MUV2.DE) là một công ty bảo hiểm đa quốc gia của Đức. Đây là công ty tái bảo hiểm lớn nhất thế giới hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm và tái bảo hiểm trên toàn thế giới. Các phân khúc chính của công ty bao gồm nhân thọ & sức khỏe, tài sản và thương vong. Công ty cũng sở hữu ERGO Group Insurance, hoạt động tại 30 quốc gia, đặc biệt là ở Châu Âu và Châu Á.

Ngoài Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (MUV2.DE), Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. (2318.HK), AIA Group Limited (1299.HK) và UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH) cũng được đưa vào danh sách 20 công ty bảo hiểm lớn nhất toàn cầu tính theo giá trị vốn hóa thị trường.

19. Life Insurance Corporation of India (LICI.NS)

Vốn hóa thị trường tính đến ngày 07 tháng 1 năm 2023: 53,9 tỷ USD

Có trụ sở chính tại Mumbai, Life Insurance Corporation of India (LICI.NS) là một công ty bảo hiểm thuộc sở hữu của Bộ Tài chính Ấn Độ. Công ty cung cấp các sản phẩm dựa trên bảo hiểm của mình ở Ấn Độ, Mauritius, Fiji và Vương quốc Anh. Dòng sản phẩm của công ty bao gồm các sản phẩm bảo hiểm cá nhân, bảo hiểm nhóm như kế hoạch hưu trí, tiết kiệm, tiết kiệm nhóm, đầu tư, bảo hiểm có kỳ hạn nhóm, niên kim, sức khỏe, hưu trí, bệnh hiểm nghèo, tai nạn trợ cấp tử vong, tàn tật, v.v.

18. GEICO

Giá trị thị trường ước tính: 56,2 tỷ USD

Doanh thu hàng năm 2021: 37,5 tỷ USD

Được thành lập vào năm 1936, Government Employees Insurance Company (GEICO) là một công ty bảo hiểm ô tô tư nhân có trụ sở tại Mỹ. Đây là công ty bảo hiểm ô tô lớn thứ ba tại Mỹ tính đến tháng 1 năm 2023. Ban đầu, cơ sở khách hàng mục tiêu của GEICO là quân nhân và nhân viên của chính phủ Mỹ. GEICO hiện cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của mình cho nhiều đối tượng người tiêu dùng, bao gồm cả nhân viên khu vực tư nhân. Năm 1996, GEICO được Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK-B) của tỷ phú Warren Buffett mua lại.

17. MetLife, Inc. (NYSE: MET)

Vốn hóa thị trường tính đến ngày 07 tháng 1 năm 2023: 57,7 tỷ USD

Được thành lập vào năm 1868, MetLife, Inc. (NYSE:MET) là một trong những nhà cung cấp quốc tế lớn nhất về bảo hiểm, niên kim và các chương trình phúc lợi cho nhân viên, với 90 triệu khách hàng tại hơn 60 quốc gia. Công ty hoạt động trong 5 phân khúc: Mỹ, Mỹ Latinh, Châu Á, EMEA và MetLife Holdings. Phân khúc Hoa Kỳ là phân khúc đóng góp doanh thu lớn nhất và được chia thành phân khúc quyền lợi bảo hiểm nhóm và giải pháp hưu trí.

16. Humana Inc. (NYSE: HUM)

Vốn hóa thị trường tính đến ngày 07 tháng 1 năm 2023: 62,3 tỷ USD

Được thành lập vào năm 1961, Humana Inc. (NYSE:HUM) là một công ty bảo hiểm sức khỏe hoạt động vì lợi nhuận của Hoa Kỳ. Đây là một trong những tập đoàn bảo hiểm y tế lớn nhất tại Hoa Kỳ, tập trung vào việc quản lý các chương trình Medicare Advantage. Humana Inc. (NYSE:HUM) chuyên về các chương trình do chính phủ tài trợ, với hầu hết các tư cách thành viên y tế của họ đến từ chương trình Tricare của quân đội, Medicaid và Medicare. Các sản phẩm dựa trên bảo hiểm khác của công ty bao gồm các gói thuốc theo toa độc lập dành cho người cao tuổi, các gói dựa trên người sử dụng lao động tập trung vào các doanh nghiệp nhỏ và các sản phẩm bảo hiểm chuyên biệt khác như thị lực, nha khoa và nhân thọ. Humana Inc. (NYSE:HUM) cũng cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bổ sung ngoài bảo hiểm y tế, chẳng hạn như chăm sóc ban đầu, chăm sóc tại nhà và quản lý phúc lợi nhà thuốc (PBM).

15. Aon plc (NYSE: AON)

Vốn hóa thị trường tính đến ngày 07 tháng 1 năm 2023: 63,5 tỷ USD

Aon plc (NYSE:AON) là một công ty dịch vụ tài chính đa quốc gia của Anh-Mỹ, cung cấp các giải pháp và lời khuyên về rủi ro, sức khỏe và hưu trí trên toàn cầu. Ngoài tư vấn chiến lược cửa hàng thông qua Aon Inpoint, công ty còn cung cấp nhiều sản phẩm giảm thiểu rủi ro, bao gồm các giải pháp rủi ro thương mại, tài sản, đầu tư và tái bảo hiểm.

14. AXA SA (CS.PA)

Vốn hóa thị trường tính đến ngày 07 tháng 1 năm 2023: 68,69 tỷ USD

Có trụ sở chính tại Paris, AXA SA (CS.PA) là một công ty bảo hiểm đa quốc gia của Pháp. Nó cung cấp các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và tiết kiệm, bao gồm tiết kiệm và hưu trí, bảo hiểm sức khỏe và các sản phẩm bảo vệ cá nhân. Năm 2018, công ty đã mua lại XL Group Ltd để củng cố danh mục sản phẩm của mình với các sản phẩm bảo hiểm thương mại tài sản và thương vong. Điều này đã giúp công ty chuyển từ một doanh nghiệp kinh doanh nhân thọ và tiết kiệm chủ yếu tập trung ở thị trường Pháp và Châu Âu thành một tập đoàn chú trọng hơn vào bảo hiểm phi nhân thọ, giao dịch với các tập đoàn thương mại đặc biệt lớn hơn.

13. Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW)

Vốn hóa thị trường tính đến ngày 07 tháng 1 năm 2023: 71,53 tỷ USD

Được thành lập vào năm 1872, Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW) là một công ty bảo hiểm của Thụy Sĩ hoạt động ở Châu Âu, Bắc Mỹ, Châu Mỹ Latinh, Châu Phi, Trung Đông và Châu Á Thái Bình Dương. Các sản phẩm của công ty tập trung vào các lĩnh vực tài sản và thương vong, nhân thọ và phi nhân thọ, bảo hiểm cho người làm nông nghiệp, các phân khúc kinh doanh không cốt lõi cũng như các chức năng và hoạt động của nhóm. Bộ phận bảo hiểm nhân thọ của công ty cung cấp một loạt các sản phẩm, bao gồm bảo hiểm tài trợ và bảo hiểm có kỳ hạn, niên kim, sức khỏe tư nhân, sức khỏe bổ sung và bảo hiểm chăm sóc dài hạn. Bộ phận bảo hiểm cho người làm nông nghiệp cung cấp các dịch vụ quản lý và hành chính để đổi lấy một khoản phí bảo hiểm cố định. Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW) cung cấp các dịch vụ và sản phẩm của mình cho các cá nhân, doanh nghiệp thuộc mọi quy mô và các tập đoàn đa quốc gia thông qua các nhà môi giới, đại lý và các kênh phân phối ngân hàng.

12. The Progressive Corporation (NYSE: PGR )

Vốn hóa thị trường tính đến ngày 07 tháng 1 năm 2023: 78,7 tỷ USD

Được thành lập vào năm 1937, The Progressive Corporation (NYSE:PGR) là một công ty bảo hiểm của Mỹ cung cấp các dòng bảo hiểm ô tô thương mại và tư nhân cũng như các dòng sản phẩm đặc biệt. Đây là công ty bảo hiểm ô tô lớn nhất ở Hoa Kỳ. Vào năm 2015, The Progressive Corporation (NYSE:PGR) đã mua lại phần lớn cổ phần của ARX Holding Corp và các công ty con và chi nhánh bảo hiểm khác để bổ sung bảo hiểm chủ nhà vào danh mục sản phẩm của mình và phân chia mảng kinh doanh này kể từ ngày mua lại. Công ty tiếp thị sản phẩm của mình trực tiếp qua điện thoại và internet cũng như thông qua các cơ quan bảo hiểm độc lập ở Hoa Kỳ và Canada.

11. Marsh & McLennan Companies, Inc. (NYSE: MMC )

Vốn hóa thị trường tính đến ngày 07 tháng 1 năm 2023: 84,8 tỷ USD

Có trụ sở chính tại New York, Hoa Kỳ, Marsh & McLennan Companies, Inc. (NYSE:MMC) là một tập đoàn dịch vụ đa quốc gia cung cấp các giải pháp và lời khuyên trong các lĩnh vực chiến lược, rủi ro và nguồn nhân lực. Công ty hoạt động trong hai phân khúc. Phân khúc đầu tiên là các dịch vụ rủi ro và bảo hiểm cung cấp quản lý rủi ro, bao gồm chuyển giao rủi ro, tư vấn rủi ro, kiểm soát rủi ro. Phân khúc này phục vụ khách hàng tư nhân, doanh nghiệp, cơ quan chính phủ, nhà cung cấp bảo hiểm, hiệp hội và công ty cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp. Phân khúc còn lại là phân khúc Tư vấn cung cấp dịch vụ tư vấn về sức khỏe, tài sản, nghề nghiệp và các sản phẩm liên quan khác, cũng như các dịch vụ tư vấn về thương hiệu và kinh tế.

10. Aetna Inc.

Giá trị thị trường ước tính: 90,9 tỷ USD

Doanh thu năm 2021: 60,6 tỷ USD

Được thành lập vào năm 1853, Aetna Inc. là một công ty chăm sóc sức khỏe của Mỹ cung cấp cả dịch vụ thông thường và dịch vụ hướng đến người tiêu dùng như nha khoa, y tế, dược phẩm, sức khỏe hành vi, khuyết tật và cung cấp một số chương trình bảo hiểm sức khỏe cho cá nhân và gia đình. Aetna Inc. cũng sở hữu các công ty con như Cofinity, Meritain health, ActiveHealth Management, v.v., cung cấp các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến chăm sóc sức khỏe của riêng họ.

9. Cigna Corporation (NYSE: CI )

Vốn hóa thị trường tính đến ngày 07 tháng 1 năm 2023: 92,5 tỷ USD

Có trụ sở chính tại Bloomfield, Connecticut, Cigna Corporation (NYSE:CI) là một tập đoàn chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm đa quốc gia của Hoa Kỳ. Công ty cung cấp nhiều sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm sức khỏe, bao gồm bảo hiểm y tế, nha khoa, nhãn khoa và dược phẩm. Cigna Corporation (NYSE:CI) đã mua lại Express Scripts Holding Company (YHD:ESRX) vào năm 2018 để mở rộng các dịch vụ quản lý lợi ích dược phẩm (PBM).

8. Allianz SE (ALV.DE)

Vốn hóa thị trường tính đến ngày 07 tháng 1 năm 2023: 92,8 tỷ USD

Có trụ sở chính tại Munich, Đức, Allianz SE (ALV.DE) là một trong những công ty bảo hiểm và quản lý tài sản hàng đầu trên thế giới, với hơn 126 triệu khách hàng là người tiêu dùng và doanh nghiệp tại hơn 70 quốc gia. Đây là một công ty bảo hiểm đa ngành cung cấp một loạt các dịch vụ bảo hiểm doanh nghiệp và cá nhân, bao gồm bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe, tài sản, dịch vụ hỗ trợ, bảo hiểm tín dụng và bảo hiểm kinh doanh toàn cầu. Các thị trường lớn nhất đối với phân khúc bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe của công ty là Đức, Hoa Kỳ, Ý và Pháp, trong khi các thị trường lớn nhất đối với phân khúc tài sản và thương vong là Đức, Pháp, Úc và Vương quốc Anh.

7. Chubb Limited (NYSE:CB)

Vốn hóa thị trường tính đến ngày 07 tháng 1 năm 2023: 94,5 tỷ USD

Được thành lập vào năm 1985, Chubb Limited (NYSE:CB) là một công ty bảo hiểm cung cấp các sản phẩm bảo hiểm và tái bảo hiểm trên toàn cầu. Chubb Limited (NYSE:CB) cung cấp các sản phẩm và dịch vụ trải rộng trên nhiều phân khúc, bao gồm bảo hiểm tài sản và thương vong cá nhân (P&C), bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm quốc tế chung và bảo hiểm nhân thọ. Các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp cho khách hàng nhỏ, thị trường quy mô trung bình và tập đoàn thông qua các nhà môi giới và đại lý bán lẻ.

6. Elevance Health Inc. (NYSE:ELV)

Vốn hóa thị trường tính đến ngày 07 tháng 1 năm 2023: 113,5 tỷ USD

Được thành lập vào năm 1944, Elevance Health Inc. (NYSE:ELV) là một công ty bảo hiểm y tế của Hoa Kỳ. Công ty hỗ trợ bệnh nhân, gia đình và cộng đồng nhận được phương pháp điều trị, hỗ trợ và các nguồn lực mà họ cần để sống một cuộc sống khỏe mạnh trong suốt quá trình chăm sóc. Công ty là công ty bảo hiểm lớn nhất trong Hiệp hội Blue Cross Blue Shield, với hơn 41 triệu thành viên được bảo hiểm ở hơn 20 tiểu bang.

5. Nippon Life Insurance Company

Giá trị thị trường ước tính: 115,5 tỷ USD

Doanh thu hàng năm năm 2021: 76,9 tỷ USD

Được thành lập vào năm 1889, Nippon Life Insurance Company là một công ty bảo hiểm có trụ sở tại Nhật Bản hoạt động tại Nhật Bản, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Châu Á. Nippon Life Insurance Company cung cấp các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ nhóm và cá nhân và niên kim. Ngoài ra, công ty còn cung cấp nhiều sản phẩm và dịch vụ dựa trên bảo hiểm, chẳng hạn như sản phẩm bảo hiểm doanh nghiệp, quản lý tài sản, dịch vụ ngân hàng ủy thác, cho thuê, tư vấn đầu tư, quản lý đầu tư, đầu tư mạo hiểm, cho vay thế chấp, dịch vụ đại lý tài chính, v.v. Công ty điều hành một mạng lưới các văn phòng kinh doanh, chi nhánh, đại lý và văn phòng đại diện quốc tế.

4. China Life Insurance Company Limited (2628.HK)

Vốn hóa thị trường tính đến ngày 07 tháng 1 năm 2023: 125,0 tỷ USD

Có trụ sở chính tại Bắc Kinh, Trung Quốc, China Life Insurance Company Limited (2628.HK) là một trong những công ty bảo hiểm hàng đầu tại Trung Quốc. Công ty cung cấp bảo hiểm nhân thọ cá nhân và nhóm, đây cũng là phân khúc chiếm phần lớn lợi nhuận của công ty. China Life Insurance Company Limited (2628.HK) cũng cung cấp các hợp đồng bảo hiểm ngắn hạn, bao gồm bảo hiểm sức khỏe và tai nạn. Công ty cung cấp các ưu đãi của mình thông qua bancassurance độc quyền, đại lý và các kênh tiếp thị khác.

3. Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. (2318.HK)

Vốn hóa thị trường tính đến ngày 07 tháng 1 năm 2023: 131,7 tỷ USD

Có trụ sở chính tại Thâm Quyến, Trung Quốc, Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. (2318.HK) là một tập đoàn của Trung Quốc và là một công ty dịch vụ tài chính tích hợp. Đây là công ty bảo hiểm lớn nhất ở Trung Quốc tập trung vào các sản phẩm tài chính tích hợp và dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Các phân khúc bảo hiểm của công ty bao gồm bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe, tài sản và thương vong, niên kim và các sản phẩm tài trợ.

2. AIA Group Limited (1299.HK)

Vốn hóa thị trường tính đến ngày 07 tháng 1 năm 2023: 132,1 tỷ USD

AIA Group Limited (1299.HK) là một tập đoàn tài chính và bảo hiểm đa quốc gia của Hoa Kỳ có trụ sở tại Hồng Kông. Công ty là một trong những nhà cung cấp bảo hiểm lớn nhất ở châu Á với nhiều loại sản phẩm, bao gồm bảo hiểm nhân thọ, tai nạn, bảo hiểm sức khỏe và các kế hoạch tiết kiệm hưu trí. Năm 2010, công ty (trước đây là một phần của American International Group, Inc. (NYSE:AIG)) đã niêm yết độc lập tại Hồng Kông. Công ty cũng cung cấp các dịch vụ lương hưu, thời hạn tín dụng và phúc lợi nhân viên cho các khách hàng doanh nghiệp. Hơn 30 triệu chủ hợp đồng cá nhân và hơn 16 triệu người tham gia tích cực vào các chương trình bảo hiểm nhóm được phục vụ bởi sự hiện diện của AIA Group Limited (1299.HK) tại 18 thị trường.

1. UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH)

Vốn hóa thị trường tính đến ngày 07 tháng 1 năm 2023: 457,8 tỷ USD

Có trụ sở chính tại Minnesota, UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH) là một công ty bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe đa quốc gia của Hoa Kỳ. UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH) hoạt động trong bốn phân khúc: United Healthcare, Optum Insight, Optum Health và Optum Rx. Ngoài tài sản bảo hiểm của công ty, các khoản đầu tư liên tục của UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH) vào nhượng quyền thương mại Optum đã xây dựng nên một dịch vụ chăm sóc sức khỏe khổng lồ cung cấp mọi thứ, từ bảo hiểm y tế và dược phẩm đến phân tích và chăm sóc bệnh nhân ngoại trú cho các khách hàng bên thứ ba và liên kết.

Hoàng Dương - Theo Insidermonkey