Tin nóng 01/07: Chứng khoán Mỹ giảm sau dữ liệu lạm phát

Đô la giảm, vàng tăng quý thứ ba liên tiếp, dầu giảm, chứng khoán Mỹ giảm trong phiên giao dịch cuối tuần... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đô la Mỹ giảm nhẹ do lạm phát giảm nhiệt

* HÀNG HÓA: Vàng tỏa sáng với hy vọng cắt giảm lãi suất sau dữ liệu lạm phát, ghi nhận tăng quý thứ ba liên tiếp

* NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm do nhu cầu nhiên liệu yếu của Mỹ, nhà đầu tư chốt lời

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ giảm khi nhà đầu tư tiêu hóa dữ liệu lạm phát, phiên tranh luận tổng thống

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng sau dữ liệu tiêu dùng và lạm phát mới

* LỊCH KINH TẾ 01/07/2024

FOREX: Đô la Mỹ giảm nhẹ do lạm phát giảm nhiệt

Đồng đô la Mỹ giảm vào thứ Sáu sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát ở nền kinh tế lớn nhất thế giới giảm xuống trong tháng trước, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Đồng đô la ban đầu đã giảm giá so với đồng yên trong cặp tiền nhạy cảm nhất với dữ liệu kinh tế Mỹ do có mối tương quan tích cực mạnh với lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, đồng bạc xanh đã tăng cao hơn và giao dịch ổn định trong ngày do nhà đầu tư vẫn tập trung vào chênh lệch lãi suất lớn giữa Mỹ và Nhật Bản.

Đồng đô la gần nhất đã tăng nhẹ so với đồng tiền Nhật Bản ở mức 160,815 yên, sau khi có lúc đạt mức cao nhất 38 năm tại ngưỡng 161,27 yên. Nhà giao dịch vẫn cảnh giác cao độ về sự can thiệp từ chính quyền Nhật Bản nhằm tăng giá đồng tiền của nước này.

Đồng tiền của Mỹ đã ghi nhận mức tăng hàng tháng và hàng quý so với đồng Yên lần lượt khoảng 1,9% và 5,9%.

Dữ liệu cho thấy chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, thước đo lạm phát ưa thích của FED, đã không thay đổi trong tháng trước sau mức tăng 0,3% chưa được điều chỉnh trong tháng 4. Trong 12 tháng tính đến tháng 5, chỉ số giá PCE đã tăng 2,6% sau khi tăng 2,7% trong tháng 4.

“Báo cáo PCE hầu hết phù hợp với kỳ vọng, điều này khẳng định xu hướng thiểu phát được thể hiện qua chỉ số CPI (chỉ số giá tiêu dùng), PPI (chỉ số giá sản xuất) hồi đầu tháng này”, Boris Kovacevic, chuyên gia chiến lược vĩ mô toàn cầu tại Convera ở Vienna, Áo, cho biết. “Dữ liệu vĩ mô tiếp tục cho thấy nền kinh tế Mỹ đang suy yếu.”

Theo tính toán của LSEG, sau dữ liệu lạm phát, hợp đồng tương lai quỹ liên bang đã tăng nhẹ xác suất nới lỏng trong tháng 9 lên khoảng 67%, từ khoảng 65% vào cuối ngày thứ Năm. Thị trường cũng đang tính trong định giá từ một đến hai lần cắt giảm lãi suất, mỗi lần 25 điểm cơ bản trong năm nay.

Một báo cáo khác hôm thứ Năm cho thấy hoạt động kinh doanh ở vùng Trung Tây đã tiến triển tốt hơn dự kiến, tạo một cú hích nhẹ cho đồng đô la. Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) của Chicago đã tăng lên 47,4 từ mức 35 trong tháng 5, tốt hơn mức 40 mà các nhà kinh tế dự đoán.

Trong khi đó, chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan đã được ghi nhận tốt hơn mong đợi ở mức 68,2 trong tháng 6, cũng hỗ trợ đồng đô la. Ngoài ra, những người trả lời cuộc khảo sát tâm lý kỳ vọng lạm phát trong ngắn và dài hạn sẽ ở mức 3%.

Giờ đây, nhà đầu tư sẽ tập trung vào báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ trong tuần này. Các nhà kinh tế Phố Wall dự báo mức tăng 195.000 trong tháng 6, so với 272.000 trong tháng 5.

David Donabedian, giám đốc đầu tư của CIBC Private Wealth, cho biết: “Báo cáo việc làm tuần tới sẽ cho chúng ta cơ hội xem liệu thị trường việc làm có chậm lại hay không”.

“Con số này sẽ cần phải là một bất ngờ lớn theo hướng giảm thì mới có thể thúc đẩy FED hành động cắt giảm lãi suất vào tháng 7. Chúng tôi kỳ vọng FED sẽ giữ nguyên động lãi suất trừ khi thị trường việc làm bắt đầu chững lại.”

Đối với các loại tiền tệ khác, đồng euro tăng 0,1% ở mức 1,0709 USD.

Đồng euro, giảm 1,3% so với đồng đô la trong tháng 6, ghi nhận mức giảm hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 1 do tình trạng bất ổn chính trị đè nặng trước cuộc tổng tuyển cử ở Pháp.

Trong quý II, đồng tiền chung châu Âu đã giảm 0,7%.

Nhà đầu tư lo ngại chính phủ mới của Pháp có thể tăng chi tiêu tài chính, đe dọa tính bền vững của nợ công nước này và sự ổn định tài chính của khối.

So với đồng franc Thụy Sĩ, đồng đô la ít thay đổi ở mức 0,8986 franc.

Bên cạnh dữ liệu kinh tế, những người tham gia thị trường cũng tập trung vào tình hình chính trị của Mỹ.

Ứng cử viên tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump đã tung ra một loạt các luận điểm sai sự thật nhằm tấn công vào Tổng thống Joe Biden trong cuộc tranh luận tranh cử đầu tiên của họ ở Atlanta. Đồng đô la đã tăng giá khi Biden lắp bắp lời nói của mình một vài lần trong các cuộc tranh luận lúc ban đầu.

Cuộc tranh luận đã làm tăng khả năng Trump đắc cử tổng thống và áp thuế nhập khẩu. Nhìn chung, các nhà giao dịch đã mua đô la khi chính quyền Trump đề xuất mức thuế mạnh hơn với khả năng gây lạm phát và dẫn đến lãi suất cao hơn.

HÀNG HÓA: Vàng tỏa sáng với hy vọng cắt giảm lãi suất sau dữ liệu lạm phát, ghi nhận tăng quý thứ ba liên tiếp

Giá vàng ổn định vào thứ Sáu và ghi nhận quý tăng giá thứ ba liên tiếp sau khi báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ nhìn chung phù hợp với kỳ vọng, làm tăng hy vọng Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Vàng giao ngay ổn định ở mức 2.326,47 USD/ounce vào lúc 18h33 GMT. Giá vàng đã tăng hơn 4% trong quý.

Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,1% ở mức 2.339,6 USD.

"Chúng ta đang tiếp tục xu hướng giảm dần lạm phát một cách chậm rãi. Kết quả là chúng ta nhận thấy lợi suất tiếp tục giảm, trái phiếu tăng cao hơn và điều đó phần nào hỗ trợ thị trường vàng”, David Meger, giám đốc đầu tư và giao dịch tài sản thay thế tại High Ridge Futures, cho biết.

Vàng cũng được hỗ trợ bởi sự sụt giảm của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, khiến vàng, vốn là tài sản không sinh lãi, trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư.

Vào thứ Sáu, đặt cược trên thị trường đã tăng lên với hy vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và một lần nữa vào tháng 12 sau khi Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân cho thấy lạm phát không tăng chút nào từ tháng 4 đến tháng 5.

PCE đã theo sau mức tăng 0,3% chưa được điều chỉnh trong dữ liệu tháng 4, trong khi chi tiêu của người tiêu dùng tăng vừa phải.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện đang tính trong định giá xác suất khoảng 68% FED sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, cao hơn so với mức 64% trước khi dữ liệu lạm phát được công bố.

Thống đốc FED San Francisco Mary Daly - cũng là thành viên của Ủy ban Thị trường mở Liên bang năm 2024 - cho biết số liệu lạm phát mới nhất là "tin tốt rằng chính sách đang có hiệu quả".

Chris Gaffney, chủ tịch thị trường thế giới tại EverBank, cho biết: “Vàng đã giao dịch trong một phạm vi giá khá chặt chẽ và có thể sẽ giữ trong phạm vi này cho đến khi FOMC xác nhận họ sẽ cắt giảm lãi suất”.

Đối với các kim loại khác, bạc giao ngay đã tăng 0,3% lên 29,15 USD và bạch kim tăng khoảng 1% lên 997,13 USD. Cả hai kim loại đều ghi nhận mức tăng hàng quý.

Palladium giao ngay tăng khoảng 5% lên 975,45 USD, nhưng kim loại này đã có quý giảm giá thứ ba liên tiếp.

NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm do nhu cầu nhiên liệu yếu của Mỹ, nhà đầu tư chốt lời

Giá dầu giảm vào thứ Sáu do nhà đầu tư cân nhắc nhu cầu nhiên liệu yếu của Mỹ và chốt lời vào cuối quý, trong khi dữ liệu lạm phát tháng 5 làm tăng cơ hội Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Hợp đồng dầu thô Brent giao tháng 8, đáo hạn vào thứ Sáu, tăng 2 cent ở mức 86,41 USD/thùng. Hợp đồng giao tháng 9 với thanh khoản cao hơn đã giảm 0,3% xuống 85 USD/thùng.

Hợp đồng tương lai dầu thô WTI của Mỹ giảm 20 cent, tương đương 0,24%, xuống 81,54 USD.

Trong tuần, giá dầu Brent đã tăng 0,02% trong khi giá dầu WTI tương lai giảm 0,2%. Cả hai giá dầu chuẩn đều tăng khoảng 6% trong tháng.

Trong khi sản lượng và nhu cầu dầu của Mỹ tăng lên mức cao nhất 4 tháng trong tháng 4, nhu cầu xăng lại giảm xuống 8,83 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất kể từ tháng 2, theo báo cáo cung ứng dầu mỏ hàng tháng của Cơ quan Thông tin Năng lượng công bố hôm thứ Sáu.

Phil Flynn, nhà phân tích tại Price Futures Group, cho biết: “Báo cáo hàng tháng từ EIA cho thấy nhu cầu xăng khá kém. Những con số đó không thực sự truyền cảm hứng để mua nhiều hơn”.

Các nhà phân tích cho biết một số nhà giao dịch đã chốt lời vào cuối quý II sau khi giá tăng hồi đầu tháng này.

Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, thước đo lạm phát ưa thích của FED, đã không thay đổi trong tháng 5, làm dấy lên hy vọng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Tuy nhiên, phản ứng trên thị trường tài chính là rất ít. Theo Charalampos Pissouros, chuyên gia phân tích đầu tư cấp cao tại công ty môi giới XM, đối với các nhà giao dịch dầu mỏ, thông tin này đã không được chú ý.

Kỳ vọng ngày càng tăng về chu kỳ nới lỏng của FED đã khiến rủi ro tăng lên trên thị trường chứng khoán. Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện đang tính trong định giá xác suất 64% đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên sẽ xảy ra vào tháng 9, tăng từ mức 50% một tháng trước.

Việc giảm lãi suất có thể mang lại lợi ích cho dầu vì nó có thể làm tăng nhu cầu của người tiêu dùng.

Nhà phân tích Amarpreet Singh của Barclays viết trong một ghi chú cho khách hàng: “Gần đây, giá dầu đang hội tụ với ước tính giá trị hợp lý của chúng tôi, cho thấy sức mạnh của các yếu tố cơ bản khi sương mù chiến tranh tan dần”.

Barclays dự kiến ​​dầu thô Brent sẽ duy trì ở mức giá khoảng 90 USD/thùng trong những tháng tới.

Một cuộc thăm dò của Reuters hôm thứ Sáu cho thấy giá dầu có thể không thay đổi nhiều trong nửa cuối năm 2024 do lo ngại về nhu cầu của Trung Quốc và triển vọng nguồn cung cao hơn từ các nhà sản xuất lớn nhằm chống lại rủi ro địa chính trị.

Cuộc thăm dò cho thấy dầu thô Brent dự kiến ​​sẽ đạt trung bình 83,93 USD/thùng trong năm 2024, còn dầu thô Mỹ đạt trung bình 79,72 USD/thùng.

Công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes cho biết số giàn khoan dầu đang hoạt động của Mỹ, một chỉ báo về sản lượng tương lai, đã giảm 6 giàn xuống 479 trong tuần này, mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2021.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai của Mỹ (CFTC) cho biết các nhà quản lý tiền tệ đã tăng vị thế mua ròng hợp đồng tương lai và quyền chọn dầu thô Mỹ trong tuần tính đến ngày 25 tháng 6.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ giảm điểm khi nhà đầu tư tiêu hóa dữ liệu lạm phát, cuộc tranh luận tổng thống

Chứng khoán Mỹ giảm điểm vào thứ Sáu sau khi xu hướng tăng đầu phiên biến mất khi nhà đầu tư tiêu hóa dữ liệu lạm phát và cân nhắc về bất ổn chính trị sau phiên tranh luận tổng thống Mỹ.

Cổ phiếu Nike đã có ngày giảm mạnh nhất trong hơn hai thập kỷ sau một dự báo ảm đạm.

Ann Miletti, người đứng đầu bộ phận giao dịch cổ phiếu của Allspring, cho biết: “Tôi không nghĩ con số lạm phát làm thay đổi nhiều vì Cục Dự trữ Liên bang đã khá nghiêm túc với mục tiêu 2% của họ và vẫn duy trì kỷ luật”.

Dữ liệu cho thấy lạm phát của Mỹ đã không thay đổi trong tháng 5, một diễn biến đáng khích lệ sau khi giá tăng mạnh hồi đầu năm, làm dấy lên nghi ngờ về hiệu quả của chính sách tiền tệ của FED.

Báo cáo của Bộ Thương mại cũng cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng tăng nhẹ trong tháng trước, làm gia tăng sự lạc quan rằng ngân hàng trung ương Mỹ có thể tạo ra một tình huống “hạ cánh mềm” như mong muốn cho nền kinh tế.

Dữ liệu của LSEG FedWatch cho thấy đặt cược vào khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đã tăng lên 66% sau khi chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân được công bố.

Với hy vọng lạm phát sẽ tiếp tục hạ nhiệt, nhà giao dịch vẫn đang đặt cược cho 2 đợt cắt giảm bất chấp dự đoán của FED là chỉ có một lần duy nhất trong năm nay.

Thomas Martin, chuyên gia quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại Globalt Investments, cho biết cuộc tranh luận đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump vào thứ Năm cũng đè nặng lên cổ phiếu.

Ông nói: “Mọi người đang cố gắng nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra với cuộc bầu cử tổng thống. Vì vậy, thay vì giảm đi sau cuộc tranh luận, bất ổn lại tăng lên”.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã đảo ngược khoản lỗ ban đầu để kết thúc ở mức cao hơn, tạo thêm áp lực lên một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

Chủ tịch FED San Francisco Mary Daly thừa nhận lạm phát đang hạ nhiệt và lưu ý rằng đó là “tin tốt cho thấy chính sách đang có hiệu quả”. Thống đốc FED Michelle Bowman thì cho biết ngân hàng trung ương sẽ tuân theo lộ trình của mình vì mục tiêu lạm phát vẫn chưa đạt được.

Lĩnh vực năng lượng và bất động sản là những lĩnh vực tăng tốt nhất trong chỉ số S&P 500, lần lượt tăng 0,42% và 0,62%. Ở chiều ngược lại là lĩnh vực tiện ích và dịch vụ truyền thông, lần lượt giảm 1,08% và 1,63%.

Cổ phiếu Nike giảm 19,98% sau khi bất ngờ dự báo doanh thu năm tài chính 2025 sụt giảm, gây áp lực lên lĩnh vực tiêu dùng không thiết yếu rộng hơn.

Chỉ số Dow Jones giảm 41,12 điểm, tương đương 0,11%, xuống 39.122,94. S&P 500 giảm 22,57 điểm, tương đương 0,41%, ở mức 5.460,30. Nasdaq Composite giảm 126,08 điểm, tương đương 0,71%, xuống 17.732,60.

Khối lượng giao dịch đã tăng vọt vào cuối giờ chiều khi FTSE Russell hoàn tất việc tái cấu trúc các chỉ số của mình. Phiên thứ Sáu cũng ghi nhận khối lượng giao dịch hàng ngày lớn thứ hai trong năm.

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq đã ghi nhận mức tăng hàng quý lần lượt đạt 3,9% và 8,3%. Chỉ số Dow giảm 1,7%, làm nổi bật sự khác biệt giữa các chỉ số thiên về công nghệ và phần còn lại của thị trường.

Trong số các cổ phiếu riêng lẻ, cổ phiếu nhà sản xuất thiết bị mạng quang Infinera đã tăng 15,78% sau khi Nokia cho biết họ sẽ mua lại công ty này trong một thương vụ trị giá 2,3 tỷ USD.

Số cổ phiếu tăng giá đã nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá với tỷ lệ 1,29:1 trên NYSE, nơi có 271 mức đỉnh mới và 75 mức đáy mới.

Chỉ số S&P 500 đã ghi nhận 16 mức đỉnh 52 tuần mới và một mức đáy mới trong khi Nasdaq Composite ghi nhận 58 mức đỉnh mới và 139 mức đáy mới.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng sau dữ liệu tiêu dùng và lạm phát mới

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng vào thứ Sáu khi nhà đầu tư tiếp nhận chỉ số lạm phát quan trọng phù hợp với kỳ vọng.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng gần 10 điểm cơ bản lên 4,384%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm gần nhất đã ở mức 4,747% sau khi tăng 3 điểm cơ bản.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

Hôm thứ Sáu, Bộ Thương mại báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân tháng 5, thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang, cho thấy mức tăng 0,1% trong tháng và tăng 2,6% so với một năm trước.

Báo cáo này phù hợp với dự đoán của các nhà kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones. Dữ liệu cũng đánh dấu tỷ lệ lạm phát hàng năm thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2021.

Dữ liệu đã được công bố khi vẫn chưa biết điều gì có thể xảy ra tiếp theo đối với lãi suất. Các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang thường xuyên cho biết họ sẽ chỉ cắt giảm lãi suất khi dữ liệu cho thấy lạm phát đang giảm dần về mục tiêu 2%.

Theo FedWatch Tool của CME Group, thị trường đang tính trong định giá hai lần cắt giảm lãi suất 0.25 điểm phần trăm trong năm nay, với lần đầu tiên có thể xảy ra vào tháng 9.

Trước đó trong tuần, Thống đốc FED Michelle Bowman cũng gợi ý rằng bà sẵn sàng tăng lãi suất thêm nữa, tùy thuộc vào diễn biến lạm phát.

LỊCH KINH TẾ 01/07/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing