Tin nóng 02/07: cổ phiếu Apple, Tesla thúc đẩy thị trường

Đô la cao nhất 38 năm so với đồng yên, vàng tăng, dầu tăng 2%, chứng khoán Mỹ tăng... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đô la Mỹ leo lên đỉnh 38 năm so với đồng yên; euro tăng sau bầu cử Pháp

* HÀNG HÓA: Vàng tăng khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu việc làm của Mỹ

* NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng 2% lên mức cao nhất 2 tháng do hy vọng về nhu cầu mùa hè, quan ngại nguồn cung

* CỔ PHIẾU: Apple, Tesla thúc đẩy thị trường đóng cửa cao hơn trong phiên giao dịch mỏng trước kỳ nghỉ lễ

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu mới

* LỊCH KINH TẾ 02/07/2024

FOREX: Đô la Mỹ leo lên đỉnh 38 năm so với đồng yên; euro tăng sau bầu cử Pháp

Đồng đô la Mỹ đã tăng lên mức đỉnh 38 năm so với đồng yên vào thứ Hai do lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ dài hạn tăng mạnh, khiến nhà đầu tư cảnh giác cao độ về khả năng can thiệp từ chính quyền Nhật Bản nhằm củng cố đồng tiền của nước này.

Sụt giảm của đồng yên càng trở nên trầm trọng hơn khi dữ liệu cho thấy nền kinh tế Nhật Bản suy giảm nhiều hơn so với báo cáo ban đầu trong quý I.

Trong khi đó, đồng euro đã tăng giá vào thứ Hai sau phe cực hữu Pháp tạm dẫn đầu trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử quốc hội nhưng kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào các thỏa thuận của đảng trước vòng bầu cử thứ hai vào cuối tuần tới.

Trong phiên giao dịch buổi chiều, đồng đô la đã tăng vọt lên 161,72 yên, mức mạnh nhất kể từ năm 1986. Gần nhất, đồng đô la đã tăng 0,4% ở mức 161,48 yên. Đồng yên đã giảm hơn 12% trong năm nay.

Marc Chandler, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại Bannockburn Global Forex ở New York, cho biết: “Chúng ta đang tiến gần đến những gì được định nghĩa là thị trường một chiều, tăng 12 trong 15 ngày qua và 5 trong 6 tuần qua”.

"Mọi người biết rằng Nhật Bản đang gặp khó khăn trong việc can thiệp. Nhưng họ biết rằng sự yếu kém của đồng yên có liên quan đến sự gia tăng của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ trong khi Nhật Bản chậm tăng lãi suất. Vì vậy, ngay cả khi Nhật Bản can thiệp, thị trường cũng sẽ coi sự can thiệp là một cơ hội để mua đô la.”

Dữ liệu cho thấy tăng trưởng kinh tế yếu hơn dự kiến ​​đã làm tăng thêm sự không chắc chắn về động thái lãi suất tiếp theo của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ).

BoJ sẽ họp vào cuối tháng 7 và ám chỉ rằng họ có thể tăng chi phí đi vay, có khả năng giúp thu hẹp khoảng cách chênh lệch lớn giữa lãi suất của Nhật Bản và Mỹ, vốn đã có tác động mạnh đến đồng Yên trong năm nay bằng cách khiến nhà đầu tư đổ xô tìm kiếm lợi nhuận cao hơn từ trái phiếu Mỹ.

Một dữ liệu khác hôm thứ Hai cho thấy niềm tin kinh doanh trong khu vực dịch vụ của Nhật Bản đã trở nên tồi tệ hơn trong tháng 6, lấn át sự gia tăng lớn trong dữ liệu niềm tin khu vực sản xuất.

Sụt giảm của đồng yên đã đẩy đồng euro lên mức cao nhất 32 năm tại ngưỡng 173,68 yên.

Đồng euro cũng cao hơn so với đồng đô la, tăng 0,2% ở mức 1,0736 USD.

Đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) của Marine Le Pen đã giành chiến thắng trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử quốc hội Pháp vào Chủ nhật với cách biệt lớn, mặc dù các nhà phân tích lưu ý rằng đảng này đã giành được tỷ lệ phiếu bầu nhỏ hơn so với một số cuộc thăm dò​ban đầu, dẫn đến sự phục hồi của cổ phiếu và trái phiếu.

Đồng euro đã mất khoảng 1,3% kể từ khi phe cực hữu của Pháp giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội châu Âu vào đầu tháng 6, khiến Tổng thống Emmanuel Macron phải kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử sớm trong nước.

Simon Harvey, người đứng đầu bộ phận phân tích ngoại hối tại Monex Europe ở London, cho biết: “Đó là một biện pháp giảm thiểu rủi ro. Chúng tôi nhận thấy rất nhiều biện pháp phòng ngừa trước cuộc bầu cử ở Pháp đang được giải tỏa”.

Nhà đầu tư đang lo ngại rằng RN có khả năng lên nắm quyền thông qua việc "chung sống" với Macron và sẽ thúc đẩy một chương trình nghị sự chi tiêu cao cùng sự hoài nghi về đồng euro.

Đồng euro tăng giá đã khiến đồng đô la giảm giá so với rổ tiền tệ trong một thời gian ngắn, mặc dù đồng bạc xanh đang giảm giá sau khi dữ liệu hôm thứ Sáu cho thấy lạm phát của Mỹ đã hạ nhiệt trong tháng 5, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay.

Chỉ số đô la gần nhất đã tăng 0,1% ở mức 105,84.

So với đồng đô la, đồng bảng Anh không đổi ở mức 1,2643 đô la, trong khi đồng đô la Úc giảm 0,2% ở mức 0,6654 đô la Mỹ.

Đồng đô la đã giảm giá trong một thời gian ngắn sau khi dữ liệu cho thấy chỉ số sản xuất của Mỹ giảm xuống 48,5 trong tháng 6, thấp hơn mức dự báo là 49,1.

Chi tiêu xây dựng của Mỹ trong tháng 5 cũng yếu hơn dự kiến, giảm 0,1% trong khi kỳ vọng là mức tăng 0,2%.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện ngụ ý xác suất khoảng 63% FED sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, cao hơn so với mức xác suất kỳ vọng 55% một tháng trước.

HÀNG HÓA: Vàng tăng khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu việc làm của Mỹ

Giá vàng tăng cao hơn vào thứ Hai, được hỗ trợ bởi một số động thái mua bù bán khống từ các nhà đầu tư với sự tập trung chuyển sang dữ liệu việc làm của Mỹ vào cuối tuần này để có nhiều tín hiệu hơn về khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang.

Vàng giao ngay đã tăng 0,2% ở mức 2.329,79 USD/ounce vào lúc 1:52 chiều theo giờ ET (1752 GMT). Giá đã tăng hơn 4% trong quý II.

Giá vàng tương lai của Mỹ đã hầu như không thay đổi ở mức 2.338,9 USD.

Jim Wyckoff, nhà phân tích thị trường cao cấp tại Kitco Metals, cho biết: “Chúng tôi đang thấy một số giao dịch mua bù bán khống thực hiện bởi các nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn và hoạt động săn giá hời trên thị trường tiền tệ. Thị trường cũng đang được hỗ trợ bởi giá dầu thô cao hơn và đồng đô la Mỹ yếu hơn”.

“Chúng ta có khả năng sẽ thoái lui nhẹ ở đây hoặc có thể giảm thấp hơn cho đến phần còn lại của mùa hè," Wyckoff nói thêm.

Hoạt động sản xuất của Mỹ đã giảm tháng thứ ba liên tiếp trong tháng 6, và thước đo mức giá mà các nhà máy phải trả cho đầu vào đã giảm xuống mức thấp nhất 6 tháng trong bối cảnh nhu cầu hàng hóa yếu, cho thấy lạm phát có thể tiếp tục giảm.

Tuần này, trọng tâm sẽ là nhận xét của Chủ tịch FED Jerome Powell vào thứ Ba, sau đó là biên bản cuộc họp chính sách mới nhất của ngân hàng trung ương vào thứ Tư và dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ vào thứ Sáu.

Dữ liệu tuần trước cho thấy giá cả ở Mỹ đã không thay đổi trong tháng 5, trong khi chi tiêu tiêu dùng tăng vừa phải.

Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết: “Powell có thể sẽ giữ quan điểm phụ thuộc vào dữ liệu, do đó, nếu dữ liệu bảng lương vào cuối tuần này mềm hơn, điều đó có thể nâng giá vàng một lần nữa”.

Thị trường hiện kỳ vọng xác suất 64% FED sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, cũng như một đợt cắt giảm khác vào tháng 12.

Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi.

Ở những nơi khác, bạc giao ngay tăng 0,6% lên 29,29 USD, bạch kim giảm 1,6% xuống 977,70 USD và palladium tăng 0,1% lên 973,61 USD.

NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng 2% lên mức cao nhất 2 tháng do hy vọng về nhu cầu mùa hè, quan ngại về nguồn cung

Giá dầu tăng khoảng 2% lên cao nhất hai tháng vào thứ Hai do hy vọng nhu cầu tăng trong mùa lái xe mùa hè ở Bắc bán cầu và lo ngại xung đột ở Trung Đông có thể lan rộng và làm giảm nguồn cung dầu toàn cầu.

Giá dầu Brent giao sau tăng 1,60 USD, tương đương 1,9%, đạt 86,60 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ tăng 1,84 USD, tương đương 2,3%, đạt mức 83,38 USD.

Đó là mức đóng cửa cao nhất của dầu Brent kể từ ngày 30 tháng 4 trong ngày thứ ba liên tiếp và là mức cao nhất của WTI kể từ ngày 26 tháng 4.

“Phức hợp (năng lượng) đang bắt đầu tuần mới này một cách mạnh mẽ khi tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ ... phần bù rủi ro địa chính trị ngày càng tăng liên quan đến căng thẳng Israel-Hezbollah (và) kỳ vọng nhu cầu tăng trong tháng này với một số phần bù rũi ro gió bão cao hơn,” các nhà phân tích tại công ty tư vấn năng lượng Ritterbusch and Associates cho biết trong một ghi chú.

Israel và Hezbollah do Iran hậu thuẫn đã đấu súng kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Gaza, và mối lo ngại đang gia tăng rằng một cuộc chiến tổng lực có thể nổ ra giữa hai bên.

Bob Yawger, giám đốc năng lượng tương lai tại Mizuho, ​​cho biết: “Hezbollah và Israel dường như ngày càng tiến gần hơn đến một cuộc chiến tranh toàn diện, có nguy cơ kéo Iran, một thành viên OPEC và các đồng minh Shiite của họ ở Iraq, Yemen và Syria vào cuộc chiến”.

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cùng với các đồng minh của mình, một nhóm được gọi là OPEC+, đã gia hạn hầu hết các chương trình cắt giảm sản lượng dầu đến năm 2025.

Việc cắt giảm sản lượng đó đã khiến các nhà phân tích dự báo nguồn cung sẽ thiếu hụt trong quý III do nhu cầu vận tải và điều hòa không khí trong mùa hè sẽ tiêu tốn dự trữ nhiên liệu.

Nhu cầu nhiên liệu tăng cao đã giúp giá các sản phẩm dầu của Mỹ tăng khoảng 3% vào thứ Hai với giá dầu diesel giao sau đóng cửa ở mức cao nhất 10 tuần và giá xăng tương lai đóng cửa ở mức cao nhất 8 tuần.

Ở Biển Caribe, Bão Beryl, một cơn bão lớn cực kỳ nguy hiểm được dự kiến ​​sẽ đi qua Jamaica vào thứ Tư và đổ bộ vào Bán đảo Yucatan ở Mexico vào thứ Sáu trước khi suy yếu thành bão nhiệt đới và đi vào Vịnh Campeche ở Vịnh Mexico, nơi Mexico sản xuất phần lớn dầu, vào thứ Bảy.

Cho đến thời điểm này trong tuần, thị trường đã nhận được dữ liệu cho thấy hoạt động sản xuất của Mỹ giảm tháng thứ ba liên tiếp trong tháng 6 do nhu cầu vẫn yếu, trong khi thước đo giá mà các nhà máy phải trả cho đầu vào giảm xuống mức thấp nhất 6 tháng, cho thấy lạm phát có thể tiếp tục giảm.

Trong tuần, nhà đầu tư sẽ tìm kiếm thêm dấu hiệu về thời điểm FED bắt đầu cắt giảm lãi suất.

Thị trường trước tiên sẽ tập trung vào nhận xét của Chủ tịch FED Jerome Powell vào thứ Ba, sau đó là biên bản cuộc họp chính sách mới nhất của ngân hàng trung ương Mỹ vào thứ Tư và dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ vào thứ Sáu.

FED đã tăng lãi suất mạnh mẽ trong năm 2022 và 2023 để kiềm chế lạm phát gia tăng. Lãi suất cao hơn đã làm tăng chi phí đi vay đối với người tiêu dùng và doanh nghiệp, điều này có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế và giảm nhu cầu về dầu.

Tony Sycamore, nhà phân tích tại công ty dịch vụ tài chính IG, cho biết hy vọng về việc FED cắt giảm lãi suất và những lo ngại chính trị gia tăng ở châu Âu cũng như giữa Israel và nhóm Hezbollah của Lebanon cũng đã giữ một mức sàn cho giá.

Tại Pháp, những người phản đối phong trào cực hữu trong nước đã tìm cách xây dựng một mặt trận thống nhất để chặn đường đến chính phủ của Đảng Tập hợp Quốc gia (RN) của Marine Le Pen sau khi đảng này đạt được những thắng lợi lịch sử để giành chiến thắng trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử quốc hội sớm.

CỔ PHIẾU: Apple, Tesla thúc đẩy thị trường đóng cửa cao hơn trong phiên giao dịch mỏng trước kỳ nghỉ lễ

Các cổ phiếu tăng trưởng vốn hóa siêu lớn dẫn đầu bởi Apple và Tesla đã nâng chỉ số Nasdaq thiên về công nghệ lên mức đóng cửa cao hơn vào thứ Hai, trong khi chỉ số Dow và S&P 500 cũng tăng nhẹ trong phiên giao dịch mỏng trước kỳ nghỉ lễ.

Nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu thị trường lao động Mỹ vào cuối tuần này để biết thêm thông tin về triển vọng lãi suất.

Cổ phiếu Apple đã tăng 2,9%, Microsoft tăng 2% và Amazon.com tăng 2,2%, thúc đẩy Nasdaq.

Ben Snider, chuyên gia chiến lược cổ phiếu cấp cao tại Goldman Sachs Research, cho biết: “Động lực quan trọng nhất của thu nhập là GDP và nền kinh tế vẫn rất khỏe mạnh đối với chúng tôi”.

“Chúng tôi dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay ở Mỹ - cao hơn xu hướng - trên 2%, do đó tăng trưởng doanh thu có vẻ vẫn mạnh. Bên cạnh GDP, tỷ suất lợi nhuận dường như cũng đang phục hồi sau một vài năm khá khó khăn.”

Ông cho biết 1/4 thu nhập của chỉ số S&P 500 đến từ các cổ phiếu công nghệ lớn nhất.

Cổ phiếu Tesla đã tăng 6,1% trước dữ liệu giao hàng quý II.

Wells Fargo đã thêm cổ phiếu Tesla vào “danh sách Ý tưởng chiến thuật” quý III nhưng vẫn giữ mức xếp hạng “giảm tỷ trọng” và bày tỏ lo ngại về việc tăng trưởng giảm tốc trong số lượng giao hàng và nguy cơ giảm giá.

Cổ phiếu của công ty bán dẫn Advanced Micro Devices giảm 2,8% và Arm Holdings giảm 2,9%, kéo chỉ số bán dẫn Philadelphia SE xuống gần mức thấp nhất một tuần.

Các cổ phiếu bất động sản, còn được coi là đại diện của trái phiếu, giảm gần 1% do lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng lên mức cao nhất trong nhiều tuần. Nhưng lợi suất cao hơn thường thúc đẩy lợi nhuận ngân hàng nên chỉ số ngân hàng S&P 500 đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một tháng.

Cổ phiếu JP Morgan Chase đã ở mức cao nhất mọi thời đại sau khi ngân hàng lớn nhất nước Mỹ tăng cổ tức từ mức 1,15 USD lên 1,25 USD một cổ phiếu vào thứ Sáu tuần trước. Hội đồng quản trị của ngân hàng cũng đã phê duyệt mua lại số cổ phiếu trị giá 30 tỷ USD, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7.

Cổ phiếu Chewy giảm 6,7%, đảo ngược mức tăng mạnh ban đầu, sau khi người có ảnh hưởng đến cổ phiếu Keith Gill, còn được gọi là "Roaring Kitty", tiết lộ cổ phần 6,6% trong nhà bán lẻ sản phẩm thú cưng.

Khối lượng giao dịch đã rất mỏng và thị trường chứng khoán sẽ đóng cửa vào thứ Năm để nghỉ lễ Ngày Độc lập của Mỹ. Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ là 10,59 tỷ cổ phiếu, giảm so với mức trung bình 11,89 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch gần nhất. Khối lượng giao dịch thấp được kỳ vọng trong cả tuần.

Dữ liệu PMI sản xuất từ ​​Viện Quản lý cung ứng cho thấy hoạt động sản xuất đã giảm tháng thứ ba liên tiếp trong tháng 6, trong khi giá thanh toán giảm xuống mức thấp nhất 6 tháng là một dấu hiệu đáng khích lệ cho cuộc chiến chống lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

LSEG FedWatch cho thấy các nhà giao dịch đã đặt cược vào khoảng hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, bắt đầu từ tháng 9.

Cũng được lên lịch trong tuần là dữ liệu cơ hội việc làm JOLTS vào thứ Ba và dữ liệu việc làm ADP, đơn đặt hàng nhà máy, dữ liệu PMI dịch vụ ISM và biên bản cuộc họp chính sách mới nhất của FED vào thứ Tư. Dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp sẽ được công bố vào thứ Sáu.

Chủ tịch FED New York John Williams lưu ý rằng ông vẫn tin áp lực giá đang giảm dần trở lại mục tiêu 2%.

Chỉ số Dow Jones tăng 50,66 điểm, tương đương 0,13%, đóng cửa ở mức 39.169,52. S&P 500 tăng 14,61 điểm, tương đương 0,27%, lên 5.475,09. Nasdaq Composite tăng 146,70 điểm, tương đương 0,83%, lên 17.879,30.

Số lượng cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ 1,87:1 trên NYSE. Có 162 mức đỉnh mới và 99 mức đáy mới trên sàn NYSE.

S&P 500 đã ghi nhận 13 mức đỉnh 52 tuần mới và 4 mức đáy mới trong khi Nasdaq Composite ghi nhận 45 mức đỉnh mới và 157 mức đáy mới. Thứ Sáu tuần trước, Nasdaq và S&P 500 đã ghi nhận quý tăng điểm thứ ba liên tiếp. Chỉ số thiên về công nghệ đã lần đầu tiên đạt được thành tích này sau ba năm. Tuy nhiên, sụt giảm hàng quý của Dow đang làm dấy lên lo ngại về nhu cầu đa dạng hóa hơn nữa cổ phần của nhà đầu tư.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu mới

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao hơn vào thứ Hai khi nhà đầu tư chờ đợi các dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố trong tuần này và tiêu hóa những thông tin chi tiết mới nhất về lạm phát.

Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm đã tăng 12,8 điểm cơ bản lên 4,471%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng 3,8 điểm cơ bản lên 4,758%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau, một điểm cơ bản bằng 0,01%.

Nhà đầu tư đã xem xét dữ liệu kinh tế mới nhất và chờ đợi thêm thông tin về thị trường lao động ​​​​trong tuần này.

Hôm thứ Sáu, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân đã cho thấy lạm phát hàng năm giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 3 năm vào tháng Năm. Chỉ số PCE cốt lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, đã tăng 0,1% hàng tháng trong tháng 5 sau khi điều chỉnh theo mùa và tăng 2,6% so với một năm về trước, phù hợp với ước tính trước đó của Dow Jones.

Lạm phát tổng thể, bao gồm lương thực và năng lượng, đã không thay đổi so với tháng trước và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước, cũng phù hợp với dự báo.

Dữ liệu này đã được đưa ra khi các quan chức FED liên tục cho biết họ đang tìm kiếm thêm bằng chứng dữ liệu về lạm phát và nền kinh tế đang chậm lại trước khi đưa ra quyết định về thời điểm và tần suất cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Sẽ có thêm thông tin về tình trạng nền kinh tế trong tuần này, khi một loạt dữ liệu thị trường lao động được công bố.

Các dữ liệu bao gồm số liệu việc làm trong tháng 5, báo cáo bảng lương khu vực tư nhân mới nhất của ADP và báo cáo việc làm tháng 6, bao gồm bảng lương phi nông nghiệp. Nếu những con số này cho thấy thị trường lao động đang nguội bớt thì hy vọng về việc cắt giảm lãi suất có thể được thúc đẩy lên cao hơn.

LỊCH KINH TẾ 02/07/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing