Đô la tăng, vàng duy trì gần mức đỉnh, dầu giảm, chứng khoán Mỹ giảm điểm... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info
TIN TIÊU ĐIỂM
* FOREX: Đô la tăng do căng thẳng địa chính trị, đồng bảng Anh trượt giá sau khi cắt giảm lãi suất
* HÀNG HÓA: Vàng duy trì gần mức đỉnh hai tuần khi trọng tâm chuyển sang dữ liệu bảng lương của Mỹ
* NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm hơn 1 USD do nguồn cung vẫn nguyên vẹn bất chấp lo ngại xung đột ở Trung Đông
* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ sụt giảm khi dữ liệu khơi dậy nỗi lo suy thoái
* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống dưới 4% lần đầu tiên kể từ tháng 2
* LỊCH KINH TẾ 02/08/2024
Đồng đô la tăng vào thứ Năm khi căng thẳng địa chính trị gia tăng thúc đẩy nhà đầu tư tìm nơi trú ẩn an toàn. Đồng bảng Anh giảm sau khi Ngân hàng Anh cắt giảm lãi suất từ mức cao nhất 16 năm.
Những lo ngại về xung đột đang ngày càng gia tăng ở Trung Đông sau khi thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát ở thủ đô Tehran của Iran vào sáng thứ Tư, dẫn đến việc Iran đe dọa trả thù Israel.
Karl Schamotta, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại Corpay ở Toronto, cho biết: “Chúng ta đang nhìn thấy mối đe dọa xung đột toàn diện nổ ra ở Trung Đông. Điều đó đang hỗ trợ cho sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của đồng đô la.”
Đồng đô la cũng tăng trở lại sau khi đợt bán tháo sau những bình luận ôn hòa của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell khi kết thúc cuộc họp kéo dài hai ngày của ngân hàng trung ương Mỹ vào thứ Tư được coi là có thể đã đi quá xa.
Schamotta nói: “Mặc dù Jerome Powell cực kỳ ôn hòa trong cuộc họp báo, nhưng tuyên bố do Ủy ban Thị trường mở Liên bang đưa ra thực sự có vẻ cân bằng hơn”.
Powell cho biết lãi suất có thể được cắt giảm ngay sau tháng 9 nếu nền kinh tế Mỹ đi theo lộ trình dự kiến. Tuyên bố chính sách của FED hôm thứ Tư đã chỉ ra “nhiều tiến bộ hơn nữa đối với mục tiêu 2% của Ủy ban (Thị trường mở Liên bang)”, đồng thời lưu ý rằng tỷ lệ thất nghiệp 4,1% “vẫn ở mức thấp”.
Các nhà giao dịch đang tính trong định giá 3 đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản từ giờ đến cuối năm, ngụ ý một lần cắt giảm tại mỗi cuộc họp tháng 9, tháng 11 và tháng 12 của FED.
Thông tin kinh tế quan trọng tiếp theo của Mỹ có khả năng thúc đẩy chính sách của FED sẽ là báo cáo việc làm tháng 7 vào thứ Sáu. Theo dự kiến, các nhà tuyển dụng đã tạo ra thêm 175.000 việc làm trong tháng, trong khi tỷ lệ thất nghiệp được dự kiến sẽ ổn định ở mức 4,1%.
Dữ liệu hôm thứ Năm cho thấy số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã tăng lên mức cao nhất 11 tháng vào tuần trước.
Chỉ số đô la gần nhất đã tăng 0,35% ở mức 104,41.
Chứng khoán sụt giảm cũng có khả năng thúc đẩy sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của đồng tiền Mỹ.
Đồng bảng Anh giảm 0,96% xuống 1,2733 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 3 tháng 7. Ngân hàng Trung ương Anh đã cắt giảm lãi suất sau phiên bỏ phiếu sít sao của các nhà hoạch định chính sách. Các quan chức Anh đã chia rẽ về nhận định liệu áp lực lạm phát đã giảm bớt hay chưa.
Thống đốc Andrew Bailey đã dẫn đầu quyết định với tỷ lệ bỏ phiếu 5-4 nhằm giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm xuống 5%. Ông cho biết BoE sẽ tiến hành một cách thận trọng trong tương lai.
Colin Asher, chuyên gia kinh tế tại Mizuho, cho biết: “Nếu bạn nhìn vào các tiêu đề mà Bailey đưa ra: thận trọng khi cắt giảm quá nhanh hoặc quá nhiều, với tôi, điều đó có nghĩa rằng họ đang xem xét tốc độ cắt giảm ổn định hàng quý”.
Đồng euro cũng chạm mức thấp nhất ba tuần tại 1,07775 USD và gần nhất đã giảm 0,36% ở mức 1,07865 USD.
Ở chiều ngược lại, đồng yên Nhật tiếp tục tăng cao hơn sau mức tăng mạnh mẽ ngày hôm trước, kết quả của quyết định tăng lãi suất lên 0,25% của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, mức cao nhất kể từ năm 2008.
Đồng yên đã tăng giá kể từ khi chạm đáy 38 năm ở mức 161,96 yên đổi 1 đô la vào ngày 3 tháng 7, được thúc đẩy bởi các hành động can thiệp từ chính quyền Nhật Bản và bởi các nhà giao dịch từ bỏ các giao dịch đầu cơ chênh lệch lãi suất trong đó họ bán đồng yên và mua các tài sản dài hạn yết giá bằng đồng đô la Mỹ.
Đồng đô la gần nhất đã giảm 0,21% ở mức 149,65 yên. Trước đó đồng Yên đã đạt 148,51, mức thấp nhất kể từ ngày 15 tháng 3.
Trong thị trường tiền điện tử, bitcoin giảm 2,68% xuống còn 62.848 USD.
Giá vàng giảm vào thứ Năm sau khi đồng đô la Mỹ tăng giá. Trước đó, giá vàng đã đạt đỉnh hai tuần với kỳ vọng về việc FED cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và nhu cầu trú ẩn an toàn, khi trọng tâm chuyển sang dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ vào thứ Sáu.
Giá vàng giao ngay đã giảm khoảng 0,4% xuống mức 2.438,32 USD/ounce vào lúc 18:03 GMT, sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 18 tháng 7 trước đó trong phiên.
Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,3% ở mức 2.480,8 USD.
Đồng đô la đã tăng 0,3% sau sụt giảm vào ngày hôm trước khi các ngân hàng trung ương tiếp tục khuấy động thị trường tiền tệ.
Trong khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giữ lãi suất ổn định tại cuộc họp chính sách vào thứ Tư, Chủ tịch Jerome Powell cho biết lãi suất có thể được cắt giảm ngay sau tháng 9 nếu nền kinh tế Mỹ đi theo lộ trình dự kiến.
Bart Melek, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại TD Securities, cho biết: “Thị trường hoàn toàn tin rằng chúng ta sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và có những người trên thị trường đang thảo luận về khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm 50 điểm cơ bản”.
Vàng thỏi, theo truyền thống được biết đến như một hàng rào bảo vệ được ưa chuộng trước các rủi ro kinh tế và địa chính trị, có xu hướng tăng mạnh trong môi trường lãi suất thấp.
Các nhà giao dịch hiện đang chờ đợi báo cáo việc làm của Mỹ vào thứ Sáu để có thêm tín hiệu về lộ trình chính sách của FED.
Đồng thời, sức mua của các ngân hàng trung ương và nhu cầu vàng vật chất ở châu Á vẫn yếu, “vì vậy hiện tại thị trường vàng không hoạt động hết công suất, nhưng đến một lúc nào đó, chúng tôi nghĩ điều đó sẽ xảy ra,” Melek nói thêm.
Các nhà phân tích tại Citi viết trong một ghi chú: “Nhu cầu vàng của ngân hàng trung ương sẽ duy trì ở mức cao trong năm 2024/2025 mặc dù gần đây không có hoạt động mua vàng PBOC nào ‘được báo cáo’ trong tháng 5 và tháng 6”.
Ngân hàng trung ương Trung Quốc, tổ chức mua vàng chính thức lớn nhất trong khu vực vào năm 2023, đã hạn chế mua vàng cho mục đích dự trữ tháng thứ hai liên tiếp vào tháng 6.
Bạc giao ngay giảm 2,4% xuống 28,33 USD, bạch kim giảm 1,3% xuống 963,05 USD, palladium giảm 2,2% xuống 904,71 USD.
Giá dầu chốt phiên thứ Năm giảm hơn 1 USD do nguồn cung toàn cầu dường như không bị ảnh hưởng nhiều bởi lo ngại về cuộc khủng hoảng lan rộng ở Trung Đông sau vụ sát hại lãnh đạo Hamas ở Iran và khi nhà đầu tư tập trung trở lại vào mối lo ngại nhu cầu.
Giá dầu thô Brent chuẩn toàn cầu đã đóng cửa giảm 1,32 USD, tương đương 1,6%, xuống 79,52 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ giảm 1,60 USD, tương đương 2,1%, xuống 76,31 USD.
Trong phiên trước, các hợp đồng giao dịch tích cực nhất trên cả hai giá dầu chuẩn đã tăng khoảng 4% do lo ngại về một cuộc xung đột lan rộng hơn ở Trung Đông, được khơi dậy bởi vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ở thủ đô Tehran của Iran ngay sau khi chỉ huy quân sự cấp cao nhất của Hezbollah bị ám sát ở Beirut.
Dennis Kissler, phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial, cho biết: “Tôi nghĩ ngày càng có nhiều người nhận ra rằng chúng ta chưa thấy bất kỳ sự gián đoạn nguồn cung thực sự nào. Thị trường đang một lần nữa chuyển tập trung ra khỏi các vấn đề địa chính trị và xem xét nhu cầu dầu thô toàn cầu”.
Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ bất kỳ sự gián đoạn nào, đặc biệt là các tuyến đường vận chuyển dầu. Phiến quân Houthi liên kết với Iran đã tấn công các tàu đi qua Biển Đỏ, buộc các tàu chở dầu phải chọn các tuyến đường thay thế dài hơn.
Cuộc họp cấp bộ trưởng hàng đầu của OPEC+ đã giữ nguyên chính sách sản lượng dầu, bao gồm cả kế hoạch bắt đầu dỡ bỏ một số cắt giảm sản lượng từ tháng 10.
Trong thỏa thuận từ tháng 6, chính sách của OPEC+ kêu gọi một số thành viên loại bỏ dần dần việc cắt giảm nguồn cung 2,2 triệu thùng/ngày từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 9 năm 2025. Nhóm cũng đồng ý gia hạn mức cắt giảm 3,66 triệu thùng/ngày trước đó cho đến cuối năm 2025.
Hỗ trợ cho giá dầu, dữ liệu hôm thứ Tư của chính phủ Mỹ cho thấy nhu cầu xuất khẩu mạnh mẽ đã khiến tồn kho dầu thô hàng tuần của Mỹ giảm 3,4 triệu thùng.
Nhà phân tích Priyanka Sachdeva của Phillip Nova cho biết, về lâu dài, nhà đầu tư không tin tưởng vào nhu cầu của Trung Quốc, đồng thời cho biết thêm mối lo ngại này sẽ hạn chế đà tăng giá của dầu.
Một cuộc khảo sát khu vực tư nhân hôm thứ Năm cho thấy hoạt động sản xuất của Trung Quốc đã sụt giảm lần đầu tiên sau 9 tháng trong tháng 7 do số lượng đơn đặt hàng mới giảm. Hôm thứ Tư, dữ liệu chính thức của Trung Quốc cho thấy hoạt động sản xuất đã giảm xuống mức thấp nhất 5 tháng trong tháng 7.
Ở những nơi khác, Ngân hàng Anh đã cắt giảm lãi suất từ mức cao nhất 16 năm vào thứ Năm. Hôm thứ Tư, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho biết lãi suất của Mỹ có thể được cắt giảm sớm nhất là vào tháng 9. Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí vay, điều này có thể thúc đẩy hoạt động kinh tế và nhu cầu dầu mỏ.
Chứng khoán Mỹ đã giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 8 sau khi loạt dữ liệu kinh tế hôm thứ Năm làm dấy lên lo ngại nền kinh tế có thể giảm tốc nhanh hơn dự đoán trong khi Cục Dự trữ Liên bang duy trì chính sách tiền tệ hạn chế.
Ban đầu, thị trường đã tăng điểm, một phần nhờ mức tăng từ Meta Platforms sau khi công ty mẹ của Facebook công bố kết quả hàng quý vượt kỳ vọng và đưa ra triển vọng lạc quan cho quý III. Cổ phiếu đã đóng cửa tăng 5,87%, là động lực lớn nhất đối với S&P 500.
Tuy nhiên, mức tăng ban đầu đã bốc hơi sau khi dữ liệu cho thấy thước đo hoạt động sản xuất từ Viện Quản lý nguồn cung (ISM) giảm xuống mức thấp nhất 8 tháng vào tháng 7 ở mức 46,8, báo hiệu một sự thu hẹp.
Lou Basenese, chủ tịch kiêm giám đốc chiến lược thị trường tại MDB Capital ở New York, cho biết: “Điều này làm dấy lên nỗi lo sợ thực sự rằng FED đang chậm trễ trong việc cắt giảm lãi suất”.
“Rất ít nhà đầu tư tin tưởng vào việc FED sẽ tiếp tục với tình huống hạ cánh mềm và giờ đây dữ liệu đang bắt đầu hỗ trợ những lo ngại đó”.
Chỉ số Dow Jones giảm 494,82 điểm, tương đương 1,21%, xuống 40.347,97. S&P 500 giảm 75,62 điểm, tương đương 1,37%, xuống 5.446,68. và Nasdaq Composite giảm 405,25 điểm, tương đương 2,30%, xuống còn 17.194,15.
Tháng 8 thường là một trong những tháng yếu nhất trong năm đối với chứng khoán.
Các dữ liệu khác cho thấy số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã tăng lên mức cao nhất 11 tháng vào tuần trước, cho thấy thị trường lao động đang suy yếu, mặc dù các yếu tố mùa vụ cũng đóng một vai trò nào đó.
Nhà đầu tư sẽ theo dõi báo cáo bảng lương của chính phủ vào thứ Sáu để tìm kiếm dấu hiệu về khả năng suy yếu hơn nữa trong nền kinh tế.
Cả S&P 500 và Nasdaq đều ghi nhận mức tăng hàng ngày lớn nhất kể từ tháng 2 trong phiên trước đó tính theo tỷ lệ phần trăm, được thúc đẩy bởi sự phục hồi của các cổ phiếu chip sau khi FED giữ lãi suất ổn định như dự kiến.
Các lĩnh vực phòng thủ như tiện ích và bất động sản đã tăng điểm do lo ngại địa chính trị về tình hình căng thẳng gia tăng ở Trung Đông đã thúc đẩy đồng đô la và kéo lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ sụt giảm.
Những cái tên vốn siêu hóa lớn như Apple, giảm 1,68%, và Amazon, giảm 1,56% trước báo cáo kết quả hàng quý sau tiếng chuông đóng cửa phiên giao dịch, đã đè nặng lên lĩnh vực công nghệ và hàng tiêu dùng không thiết yếu, hai trong số những lĩnh vực có hiệu suất kém nhất trong 11 lĩnh vực thuộc S&P.
Trong giao dịch ngoài giờ, cổ phiếu Amazon đã mất 4,47% sau khi báo cáo kết quả và triển vọng hàng quý.
Theo dữ liệu của LSEG, trong số 342 công ty thuộc S&P 500 đã báo cáo thu nhập tính đến sáng thứ Năm, 79,2% đã vượt kỳ vọng của các nhà phân tích, cao hơn một chút so với tỷ lệ 79% trong bốn quý vừa qua. Tốc độ tăng trưởng thu nhập ước tính trong quý là 13,3%, tăng từ mức 10,6% vào ngày 1 tháng 7.
Chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 giảm 3,03%, mức giảm hàng ngày lớn nhất kể từ ngày 13 tháng 2 tính theo tỷ lệ phần trăm. Gần đây, các cổ phiếu vốn hóa nhỏ đã biến động khi nhà đầu tư xoay vòng vốn giữa các cổ phiếu rẻ hơn và đắt hơn.
Steve Sosnick, chuyên gia chiến lược thị trường tại Interactive Brokers, Greenwich, Connecticut, cho biết: “Nếu không có nền kinh tế tốt, những cổ phiếu nhỏ nhạy cảm với tình hình kinh tế này sẽ không làm được gì, ngay cả khi cắt giảm lãi suất”.
Cổ phiếu Nvidia giảm 6,67% trong đợt bán tháo cổ phiếu chip trên diện rộng do dự báo doanh thu thận trọng của Arm Holdings và Qualcomm đánh dấu doanh thu bị ảnh hưởng do tác động của các biện pháp hạn chế thương mại. Cổ phiếu ARM giảm mạnh 15,72% trong khi cổ phiếu Qualcomm giảm 9,37%. Chỉ số lĩnh vực bán dẫn PHLX giảm 7,14%, mức giảm hàng ngày lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2020 tính theo tỷ lệ phần trăm.
Cổ phiếu Moderna đã giảm tới 21,01% sau khi công ty cắt giảm tới 25% dự báo doanh số bán hàng năm 2024 đối với vắc-xin ngừa virus hợp bào hô hấp và COVID-19.
Cổ phiếu Eli Lilly tăng 3,5% sau khi kết quả thử nghiệm cho thấy thuốc giảm cân Zepbound làm giảm nguy cơ nhập viện, tử vong và các hệ quả khác đối với người lớn béo phì mắc một loại suy tim phổ biến.
Số lượng cổ phiếu giảm giá đã nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ 2,04:1 trên NYSE. Trên sàn Nasdaq, số cổ phiếu giảm giá đã nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ 3,19:1.
S&P 500 đã ghi nhận 54 mức đỉnh 52 tuần mới và 7 mức đáy mới trong khi Nasdaq Composite ghi nhận 65 mức đỉnh mới và 177 mức đáy mới.
Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ là 14,15 tỷ cổ phiếu, so với mức trung bình 11,71 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch gần nhất.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm vào thứ Năm khi nhà đầu tư tiếp thu ý kiến từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell, người cho rằng việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đang được cân nhắc, cùng với sự gia tăng của số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tại Mỹ.
Lợi suất chuẩn trên trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã giao dịch ở mức 3,981%, thấp nhất kể từ ngày 2 tháng 2. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm xuống 4,156%.
Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.
Lợi suất giảm vào thứ Tư sau khi Powell gợi ý về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 sau cuộc họp tháng 7 của ngân hàng trung ương.
Ông nói: “Ý nghĩ chung của Ủy ban là nền kinh tế đang tiến gần hơn đến điểm phù hợp để giảm lãi suất chính sách của chúng tôi”.
Powell cho biết thêm FED sẽ cân nhắc dữ liệu kinh tế, kỳ vọng và rủi ro cùng với các tín hiệu lạm phát và thị trường lao động để đưa ra phản hồi tương ứng. Tùy thuộc vào những yếu tố này, “việc giảm lãi suất chính sách của chúng tôi có thể được đưa ra ngay trong cuộc họp tiếp theo vào tháng 9,” ông nói.
Dữ liệu được công bố vào sáng thứ Năm cho thấy bức tranh kinh tế đang trở nên tồi tệ hơn. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã tăng lên 249.000 trong tuần kết thúc vào ngày 27 tháng 7, cao hơn nhiều so với mức dự báo 235.000 của Dow Jones. Số đơn xin trợ cấp tiếp tục cũng tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2021.
Trên hết, chỉ số sản xuất ISM chỉ được báo cáo ở mức 46,8. Con số này thấp hơn nhiều so với mức ước tính 48,9 của Dow Jones. Chỉ số dưới 50 cho thấy hoạt động kinh tế của lĩnh vực này đang bị thu hẹp.
Adam Crisafulli của Vital Knowledge viết: “Kết quả ISM yếu kém là dấu hiệu mới nhất cho thấy điều kiện tăng trưởng trong nước đang hạ nhiệt và một dấu hiệu khác cho thấy FED lẽ ra nên bắt đầu chu kỳ nới lỏng từ hôm qua thay vì đợi đến tháng 9”.
Còn 3 cuộc họp của FED được lên lịch trong năm nay.
*Giờ Hà Nội (GMT+7)
Nguồn: Lịch kinh tế Investing