Tin nóng 07/05: Chứng khoán Mỹ tăng phiên thứ ba liên tiếp

Đô la giảm, vàng tăng, dầu ổn định, chứng khoán Mỹ tăng phiên thứ ba liên tiếp... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đô la yếu hơn do hy vọng về việc cắt giảm lãi suất của FED, đồng yên thoái lui sau tuần tăng mạng

* HÀNG HÓA: Vàng tăng nhờ đồng đô la yếu, hy vọng cắt giảm lãi suất

* NĂNG LƯỢNG: Dầu ổn định khi Hamas, Israel không đạt được lệnh ngừng bắn

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng phiên thứ ba liên tiếp nhờ sự lạc quan về việc cắt giảm lãi suất

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ít thay đổi khi nhà giao dịch có thêm manh mối về các động thái tiếp theo của FED

* LỊCH KINH TẾ 07/05/2024

FOREX: Đồng đô la yếu hơn do hy vọng về việc cắt giảm lãi suất của FED, đồng yên thoái lui sau tuần tăng mạnh

Đồng đô la giảm so với hầu hết các loại tiền tệ trong phiên thứ tư liên tiếp vào thứ Hai do dữ liệu thị trường lao động gần đây và ý kiến ​​từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) làm tăng hy vọng về việc cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, đồng bạc xanh đã tăng so với đồng Yên sau những nghi ngờ về một động thái can thiệp vào tuần trước.

Chỉ số đô la, đo lường giá trị đồng bạc xanh so với rổ các loại tiền tệ chính, đang có chuỗi sụt giảm dài nhất kể từ đầu tháng 3. Báo cáo việc làm của Mỹ hôm thứ Sáu đã cho thấy mức tăng trưởng số lượng việc làm nhỏ nhất kể từ tháng 10, làm giảm bớt lo ngại rằng FED sẽ phải giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn.

Nhận xét rằng việc tăng lãi suất vẫn khó xảy ra từ Chủ tịch FED Jerome Powell hôm thứ Tư đã được các quan chức FED khác lặp lại vào thứ Hai. Thống đốc FED New York John Williams cho biết "một ngày nào đó" ngân hàng trung ương sẽ cắt giảm lãi suất, mặc dù ông không đưa ra khung thời gian cụ thể.

Thống đốc FED Richmond Thomas Barkin cho biết mức lãi suất hiện tại đủ hạn chế để hạ nhiệt nền kinh tế nhằm đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương.

Lịch kinh tế tuần này nhẹ nhàng, nổi bật là dữ liệu tâm lý người tiêu dùng từ Đại học Michigan vào thứ Sáu. Một loạt quan chức FED cũng sẽ phát biểu, bao gồm các Thống đốc FED Lisa Cook và Michelle Bowman vào cuối tuần.

Thierry Wizman, chuyên gia chiến lược tỷ giá và ngoại hối toàn cầu tại Macquarie ở New York, cho biết đồng đô la sẽ tiếp tục yếu hơn “miễn là dữ liệu vẫn có lợi cho điều đó và miễn là những người phát ngôn của FED không phản bác Jay Powell, nhưng tôi có cảm giác rằng một số người trong số họ sẽ làm như vậy”.

Ông nói: “Thị trường lao động hiện nay rõ ràng đã nới lỏng hơn so với một năm về trước, nhưng đồng thời, những người có quan điểm diều hâu hơn có thể dễ dàng xây dựng các lập luận để đưa ra yêu cầu lãi suáta cao hơn trong thời gian dài hơn”.

Chỉ số đồng đô la đã giảm 0,1% ở mức 105,06, trong đó đồng euro tăng 0,12% ở mức 1,0771 USD.

Đồng yên giảm so với đồng bạc xanh sau khi ghi nhận mức tăng hàng tuần mạnh nhất kể từ đầu tháng 12 năm 2022 vào tuần trước, sau hai đợt can thiệp mà thị trường nghi ngờ Ngân hàng Nhật Bản đã tiến hành để kéo đồng tiền này thoát khỏi mức đáy 34 năm 160,245 mỗi đô la. Đồng yên đã tăng 3,5% trong tuần trước.

Hôm thứ Hai, đồng yên đã giảm 0,61% so với đồng bạc xanh ở mức 153,92 mỗi đô la.

Thị trường Nhật Bản và Anh đều đóng cửa nghỉ lễ vào thứ Hai. Nhưng với việc chính quyền Nhật Bản đã chọn khoảng thời gian yên tĩnh của tuần trước để can thiệp vào thị trường tiền tệ, các nhà giao dịch vẫn đề phòng khả năng xảy ra một động thái can thiệp khác trong kỳ nghỉ lễ.

Các nhà giao dịch ước tính Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã chi gần 59 tỷ USD để bảo vệ đồng tiền này vào tuần trước. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng BOJ có thể chỉ tranh thủ được một thời gian ngắn cho đồng tiền vì thị trường vẫn coi đồng Yên là một kênh bán ra.

Tuy nhiên, Wizman nói: “Hiện tại, việc mua bán đồng đô la-yên là khá nguy hiểm”.

“Không phải vì bản thân việc can thiệp ngoại hối có hiệu quả, mà chỉ là nếu BOJ cho rằng lợi suất trái phiếu Mỹ đã đạt đỉnh – không phải là họ đã nghĩ như vậy– nhưng nếu họ thực sự nghĩ rằng lợi suất trái phiếu Mỹ đã đạt đỉnh, thì họ sẽ được khuyến khích thử can thiệp lần nữa.”

Theo các chuyên gia chiến lược của Goldman Sachs, trong khi Nhật Bản rõ ràng có khả năng can thiệp nhiều hơn, môi trường vĩ mô rộng hơn vẫn khá tiêu cực đối với đồng yên. Goldman Sachs cho rằng việc can thiệp chỉ có thể “thành công” đến mức hiện tại.

Các nhà phân tích của Barclays thì cho biết các biện pháp can thiệp sẽ “chỉ có thể trì hoãn” xu hướng tăng giá tất yếu của đồng đô la.

Đồng Yên đã chịu áp lực khi lãi suất của Mỹ tăng lên trong khi lãi suất của Nhật Bản vẫn gần bằng 0, đẩy dòng tiền ra khỏi đồng tiền này để chuyển sang các tài sản có lợi suất cao hơn.

Báo cáo hàng tuần mới nhất từ ​​các nhà quản lý Mỹ cho thấy các nhà giao dịch phi thương mại, một danh mục bao gồm các quỹ đầu cơ và quỹ phòng hộ, đã giảm vị thế bán đồng Yên của họ xuống còn 168.388 hợp đồng tương lai trong tuần kết thúc vào ngày 30 tháng 4, vẫn gần với vị thế bán khống lớn nhất kể từ năm 2007.

HÀNG HÓA: Vàng tăng nhờ đồng đô la yếu, hy vọng về việc cắt giảm lãi suất

Giá vàng tăng hơn 1% vào thứ Hai do đồng đô la Mỹ suy yếu sau khi dữ liệu việc làm yếu hơn dự kiến của Mỹ, làm tăng kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay.

Vàng giao ngay đã tăng 1,04% lên 2.325,44 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 6 của Mỹ cũng tăng 1,13% lên 2.334,70 USD/ounce.

Daniel Ghali, chuyên gia chiến lược hàng hóa tại TD Securities, cho biết: “Sụt giảm mà chúng ta đã thấy trong vài tuần qua thực sự có thể đang cạn kiệt, mở ra cánh cửa tiếp tục quỹ đạo đi lên của giá vàng”.

Vàng đã mất khoảng 1,5% giá trị trong tuần trước.

Dữ liệu hôm thứ Sáu cho thấy tăng trưởng việc làm ở Mỹ đã giảm tốc nhiều hơn dự kiến ​​​​vào tháng 4, trong khi mức tăng lương hàng năm đã lần đầu tiên giảm xuống dưới 4,0% sau gần ba năm.

Vàng thường được coi là hàng rào chống lạm phát. Tuy nhiên, lãi suất thấp hơn sẽ làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi và đè nặng lên đồng đô la, đồng tiền dùng để niêm yết giá vàng.

Đồng đô la Mỹ đã giảm nhẹ vào thứ Hai sau khi dao động gần mức thấp nhất trong khoảng một tháng vào thứ Sáu, sau báo cáo dữ liệu việc làm.

Goldman Sachs viết trong một ghi chú: “Chúng tôi tiếp tục kỳ vọng hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay, vào tháng 7 và tháng 11”. Ngân hàng cho rằng báo cáo việc làm tháng 4 mềm nhưng không yếu.

Theo Công cụ FedWatch của CME, xác suất kỳ vọng đối với việc cắt giảm lãi suất trong tháng 9 là hơn 69% vào thứ Hai.

Vàng cũng tìm thấy hỗ trợ từ những căng thẳng đang diễn ra ở Trung Đông, với hoạt động quân sự của Israel ở Rafah tạo thêm bất ổn cho thị trường.

Các kim loại quý khác cũng tăng giá. Bạc giao ngay tăng 2,4% lên 27,19 USD/ounce. Bạch kim tăng khoảng 0,6% lên 960,95 USD. Palladium tăng 3,6% lên 979,95 USD.

NĂNG LƯỢNG: Dầu ổn định khi Hamas, Israel không đạt được lệnh ngừng bắn

Giá dầu tương lai hầu như không thay đổi vào thứ Hai do các nhà đàm phán tiếp tục không đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel.

Cả hai giá dầu thô chuẩn đều tăng 37 cent, tương đương 0,5%, với giá dầu thô Brent giao sau ở mức 83,33 USD/thùng và giá dầu thô WTI của Mỹ ở mức 78,48 USD/thùng.

Tuần trước, cả hai hợp đồng dầu đều ghi nhận mức giảm hàng tuần mạnh nhất trong ba tháng, với dầu Brent giảm hơn 7% và dầu WTI giảm 6,8%, khi nhà đầu tư cân nhắc dữ liệu việc làm yếu kém của Mỹ và thời điểm có thể cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang.

Trong suốt phiên giao dịch hôm thứ Hai, giá dầu Brent đã tăng và sau đó giảm do triển vọng về lệnh ngừng bắn, đạt mức cao nhất là 83,83 USD và mức thấp là 82,77 USD.

Andrew Lipow, chủ tịch của Lipow Oil Associates, cho biết: “(Một thỏa thuận có thể xảy ra) đã lấy đi một phần không khí khỏi thị trường dầu mỏ. Bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng sẽ làm giảm bớt căng thẳng ở Trung Đông.”

Một quan chức Israel cho rằng đề xuất ngừng bắn từ Ai Cập mà Hamas chấp nhận có một số khía cạnh sâu rộng và không thể chấp nhận được.

Hamas đã yêu cầu chấm dứt chiến tranh để đổi lấy việc giải phóng con tin và Israel dường như đã sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công được đe dọa từ lâu ở phía nam Dải Gaza.

John Kilduff, đối tác của Again Capital, cho biết: “Thị trường hơi lo lắng về rủi ro địa chính trị từ chiến tranh. Tôi nghĩ bạn sẽ phải thấy nhiều hoạt động sôi động hơn để di chuyển thị trường.”

Cũng hỗ trợ cho giá dầu là động thái của Ả Rập Saudi nhằm tăng giá bán chính thức cho dầu thô bán sang châu Á, Tây Bắc Âu và Địa Trung Hải trong tháng 6, báo hiệu kỳ vọng nhu cầu mạnh mẽ trong mùa hè này.

Lipow cho biết ông kỳ vọng tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) sẽ công bố về kế hoạch tiếp tục cắt giảm sản lượng trong quý 3 tại các cuộc họp trong tháng 6.

Tại Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, hoạt động dịch vụ vẫn tăng trưởng trong tháng thứ 16 liên tiếp, trong khi số lượng đơn đặt hàng mới tăng nhanh và tâm lý kinh doanh tăng vững chắc, thúc đẩy hy vọng về sự phục hồi kinh tế bền vững.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng điểm phiên thứ ba liên tiếp nhờ sự lạc quan về việc cắt giảm lãi suất

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đóng cửa cao hơn vào thứ Hai, ghi nhận phiên tăng điểm thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư tiếp tục nuôi hy vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang có nhiều khả năng sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của ngân hàng trung ương Mỹ  đã trở nên nóng hơn khi năm 2024 trôi qua vì lạm phát ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn và một số nhà đầu tư bắt đầu lo lắng rằng các đợt cắt giảm có thể không thành hiện thực, khiến thị trường đi xuống trong tháng Tư.

Tuy nhiên, dữ liệu hôm thứ Sáu cho thấy tăng trưởng số lượng việc làm của Mỹ đã giảm tốc nhiều hơn dự kiến ​​trong tháng 4, gây áp lực lên ngân hàng trung ương Mỹ trong việc duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn. Cùng với những kết quả đánh bại kỳ vọng trong mùa báo cáo thu nhập ở các công ty Mỹ, điều này đã mang lại cho các nhà đầu tư cổ phiếu những khoảnh khắc tích cực mới trong những phiên gần đây.

Sau khi FED phát đi tín hiệu rằng họ đang hướng tới việc giảm chi phí đi vay nhưng muốn có được "niềm tin lớn hơn" rằng lạm phát sẽ tiếp tục giảm trước khi cắt giảm lãi suất trong tuần trước, các nhà hoạch định chính sách đã nhắc lại thông điệp đó vào thứ Hai.

Chủ tịch FED Richmond, Thomas Barkin, cho biết mức lãi suất hiện tại sẽ hạ nhiệt nền kinh tế đủ để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương, trong khi sức mạnh của thị trường việc làm giúp các quan chức có thời gian chờ đợi.

Barkin, một thành viên bỏ phiếu cho chính sách lãi suất năm nay, nói thêm rằng “cơn sốt dữ liệu” lạm phát đã hỗ trợ chính sách có chủ ý của FED đối với lãi suất.

Trong khi đó, theo Thống đốc FED New York John Williams, mặc dù việc cắt giảm lãi suất sẽ diễn ra, chính sách tiền tệ hiện đang ở một vị trí rất tốt.

Jason Pride, giám đốc nghiên cứu và chiến lược đầu tư tại Glenmede, cho biết: “Điều cơ bản mà thị trường đang cố gắng giải quyết là lạm phát và Cục Dự trữ Liên bang”.

“Rất nhiều chuyển động của thị trường phản ánh việc thị trường đang thực sự cố gắng tìm ra và điều chỉnh các quan điểm khác nhau về lạm phát và tỷ giá.”

Các nhà giao dịch hiện đang tính trong định giá các đợt cắt giảm lãi suất 46 điểm cơ bản từ FED từ nay đến cuối năm 2024, với lần cắt giảm đầu tiên được dự kiến ​​vào tháng 9 hoặc tháng 11, theo ứng dụng xác suất lãi suất của LSEG.

Theo dữ liệu sơ bộ, S&P 500 đã tăng 52,91 điểm, tương đương 1,03%, lên mức 5.180,70 điểm. Nasdaq Composite tăng 191,55 điểm, tương đương 1,19%, lên 16.347,88. Dow Jones tăng 175,34 điểm, tương đương 0,45%, lên 38.851,02 điểm.

Phần lớn các lĩnh vực thuộc S&P 500 đều kết thúc phiên trong sắc xanh. Lĩnh vực năng lượng ghi nhận một trong những mức tăng lớn nhất, tăng một phần do giá khí đốt tự nhiên tương lai của Mỹ đạt mức cao nhất trong 14 tuần.

Với mùa thu nhập đang diễn ra sôi nổi, nhà đầu tư cũng sẽ để mắt đến số liệu hàng quý từ các công ty lớn, bao gồm Walt Disney và Uber trong tuần này.

Trong số 397 công ty thuộc S&P 500 đã báo cáo thu nhập tính đến thứ Sáu, 76,8% đã đánh bại ước tính lợi nhuận của các nhà phân tích, cao hơn so với mức trung bình dài hạn là 66,7%, theo dữ liệu LSEG.

Arm Holdings là một công ty khác sắp báo cáo thu nhập trong tuần này. Cổ phiếu đã tăng vào thứ Hai trong bối cảnh các nhà sản xuất chip nhìn chung đều tăng giá.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ít thay đổi khi nhà giao dịch có thêm manh mối về các động thái tiếp theo của FED

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ít thay đổi vào thứ Hai khi các nhà giao dịch nghiền ngẫm những bình luận mới có thể dẫn đến manh mối về thời điểm Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu cắt giảm lãi suất.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm gần 2 điểm cơ bản xuống 4,481%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng ít hơn 1 điểm cơ bản lên 4,81%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản bằng 1/100 phần trăm, hay 0,01%.

LỊCH KINH TẾ 07/05/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing