Tin nóng 07/06: Vàng tăng lên cao nhất 2 tuần

Đô la đi ngang, vàng tăng lên cao nhất 2 tuần, dầu tăng, chứng khoán Mỹ giảm nhẹ... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đô la đi ngang trước báo cáo việc làm của Mỹ, đồng euro tiêu hóa việc ECB cắt giảm lãi suất

* HÀNG HÓA: Vàng tăng lên cao nhất hai tuần, dữ liệu bảng lương trong tiêu điểm

* NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng cao hơn với hy vọng FED sẽ làm theo động thái cắt giảm lãi suất của ECB

* CỔ PHIẾU: S&P 500, Nasdaq đóng cửa giảm nhẹ trước dữ liệu bảng lương của Mỹ

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ không đổi khi nhà đầu tư cân nhắc dữ liệu kinh tế, triển vọng lãi suất

* LỊCH KINH TẾ 07/06/2024

FOREX: Đô la đi ngang trước báo cáo việc làm của Mỹ, đồng euro tiêu hóa việc ECB cắt giảm lãi suất

Đồng đô la đi ngang vào thứ Năm trước báo cáo dữ liệu việc làm của Mỹ vào thứ Sáu. Dữ liệu này có thể giúp Cục Dự trữ Liên bang (FED) thiết lập thời gian biểu cho chương trình nới lỏng, trong khi đồng euro giữ ổn định sau đợt cắt giảm lãi suất được nhiều người mong đợi của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB).

Đồng euro đã tăng 0,17% lên 1,0887 USD, tiến gần đến mức cao nhất trong 2 tháng rưỡi 1,0916 USD đạt được vào đầu tuần. So với đồng tiền Nhật Bản, đồng bạc xanh giảm 0,09% ở mức 169,57 yên.

Chỉ số đô la, đo lường giá trị đồng bạc xanh so với rổ các loại tiền tệ bao gồm đồng yên và euro, đã giảm 0,09% ở mức 104,16, hầu như không phản ứng với tin tức số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng nhiều hơn dự kiến ​lên 229.000 trong tuần trước.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới hàng tuần cũng cao hơn một chút so với mức 221.000 sau khi điều chỉnh tăng lên của tuần trước. Dữ liệu hỗ trợ cho câu chuyện thị trường trong tuần này rằng tình trạng thắt chặt của thị trường lao động đang giảm bớt. Đây là một điều tốt cho lạm phát và giúp lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm thấp hơn.

Lạm phát ở 20 quốc gia dùng chung đồng euro đã giảm từ hơn 10% vào cuối năm 2022 xuống gần đến mục tiêu 2% của ECB trong những tháng gần đây, phần lớn nhờ chi phí nhiên liệu giảm và nguồn cung bình thường hóa sau những khó khăn hậu đại dịch.

Tiến trình đó gần đây đã bị đình trệ, và những gì trông giống như sự khởi đầu của một chu kỳ nới lỏng lớn của ECB cách đây vài tuần giờ đây lại trở nên không chắc chắn hơn do các dấu hiệu cho thấy lạm phát khu vực đồng euro có thể trở nên dai dẳng, như trường hợp ở Mỹ.

Marc Chandler, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại Bannockburn Global Forex ở New York, cho biết: “Đúng như mong đợi, những gì ECB đã nói và làm, khi bạn thực hiện điều chỉnh cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào lúc này, thị trường hoán đổi không thay đổi nhiều”.

Chandler đang đề cập đến chênh lệch lãi suất giữa khu vực đồng euro và Mỹ. Chênh lệch này xác định giá kỳ hạn cho các cặp FX và ảnh hưởng đến giá giao ngay. Ông cho biết không có gì lạ khi đồng đô la suy yếu trước dữ liệu việc làm hàng tháng và sau đó phục hồi trở lại.

Đồng đô la Canada tăng 0,11% lên 1,37 đô la Canada đổi 1 đô la Mỹ một ngày sau khi động thái cắt giảm lãi suất như dự kiến ​​​​của Ngân hàng Canada.

Trước báo cáo việc làm của Mỹ vào thứ Sáu, nhà đầu tư đang vật lộn với những tác động đến FED của một số dữ liệu khác của Mỹ trong tuần này. Các dữ liệu cho thấy tăng trưởng việc làm đang chậm hơn, mặc dù đi cùng với sự gia tăng trong hoạt động của lĩnh vực dịch vụ.

Ủy ban Thị trường mở Liên bang sẽ họp vào tuần tới nhưng được dự kiến ​​vẫn chưa hạ lãi suất. Các thị trường đang tính trong định giá hai đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản từ FED trong năm nay, với đợt cắt giảm đầu tiên nhiều khả năng xảy ra vào tháng 9.

Đồng euro cũng ổn định so với đồng bảng Anh ở mức 85,14 pence mặc dù đang ở cận dưới của phạm vi gần đây.

So với đồng đô la, đồng bảng Anh gần như không đổi ở mức 1,2790 USD.

Đồng yên tăng lên mức 155,65 yên đổi 1 đô la khi nhà đầu tư tiếp thu nhận xét từ Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kazuo Ueda hôm thứ Năm rằng việc giảm hoạt động mua trái phiếu của ngân hàng trung ương khi họ tiến tới thoát khỏi gói kích thích tiền tệ lớn là hành động phù hợp.

BOJ sẽ tổ chức cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày vào tuần tới.

"Đây gần như là một động lực từ ngân hàng trung ương Nhật Bản - bổ sung thêm luồng tin tức tích cực về JPY khi các đồng tiền cấp vốn - JPY và CHF - đã được bảo đảm và mua lại, và kết quả là đà tăng của JPY đã nới rộng thêm." Chris Weston, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại Pepperstone cho biết.

Đồng tiền Nhật Bản đã có một đợt tăng giá ngắn vào đầu tuần khi nhà đầu tư giải phóng vị thế trong các giao dịch chênh lệch lãi suất được cấp vốn bằng đồng yên sau chiến thắng bầu cử mạnh mẽ của đảng cầm quyền Mexico, làm dấy lên lo ngại về việc cải cách hiến pháp đang gây tranh cãi.

Tình huống đó đã dẫn đến việc ép bán non các vị thế mua peso/bán đồng yên, vốn là hợp đồng được yêu thích trong các giao dịch chênh lệch lãi suất.

Trong giao dịch chênh lệch lãi suất, nhà đầu tư vay bằng loại tiền của một quốc gia có lãi suất thấp và đầu tư số tiền thu được vào loại tiền có lãi suất cao hơn.

Đồng peso đã giảm nhẹ so với đồng yên ở mức 8,8703 yên, một ngày sau mức tăng 2,6%. Đồng tiền châu Mỹ đã giảm khoảng 6% so với đồng tiền Nhật Bản vào đầu tuần sau kết quả bầu cử ở Mexico.

Trong không gian tiền điện tử, bitcoin đã giảm 0,43% ở mức 70.887,00 USD. Ethereum giảm 0,88% ở mức 3829,9 USD.

HÀNG HÓA: Vàng tăng lên cao nhất hai tuần, dữ liệu bảng lương trong tiêu điểm

Giá vàng tăng lên mức cao nhất hai tuần vào thứ Năm khi dữ liệu việc làm yếu hơn dự kiến của Mỹ ​​làm dấy lên hy vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay, với trọng tâm chuyển sang dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu.

Vàng giao ngay tăng 0,8% ở mức 2.373,99 USD/ounce.

Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,7% lên 2.393,00 USD.

Dữ liệu hôm thứ Tư cho thấy số lượng bảng lương khi vực tư nhân của Mỹ đã tăng ít hơn dự kiến ​​​​trong tháng 5, trong khi dữ liệu của tháng trước lại được điều chỉnh giảm.

Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metals, cho biết: “Số lượng việc làm ADP yếu hơn ngày hôm qua đã mang lại cho phe chủ mua một chút niềm tin rằng (báo cáo tiền lương) ngày mai có thể sẽ không tốt hơn dự kiến, ​​và điều đó sẽ có lợi cho thị trường vàng và bạc”.

Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi vốn không sinh lãi.

David Meger, giám đốc đầu tư và giao dịch thay thế tại High Ridge Futures, cho biết: “Nếu chúng ta thấy một báo cáo việc làm tốt hơn nhiều so với dự kiến, thì kỳ vọng là FED có thể không thể cắt giảm lãi suất sớm hơn”, điều này có thể gây thêm một số áp lực nhẹ lên thị trường vàng.

Theo đa số các nhà dự báo thăm dò bởi Reuters, FED có thể sẽ cắt giảm lãi suất cơ bản vào tháng 9 và một lần nữa trong năm nay.

Công ty tư vấn Metals Focus cho biết giá vàng được dự kiến ​​sẽ đạt đỉnh kỷ lục khác trong năm nay, bất chấp nhu cầu vàng vật chất giảm.

Trong khi đó, chứng khoán toàn cầu đã đạt đỉnh lịch sử và đồng euro tăng sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu cắt giảm lãi suất lần đầu tiên sau gần 5 năm nhưng cũng báo hiệu rằng những động thái tiếp theo có thể sẽ cần thêm thời gian.

Trong số các kim loại quý khác, bạc giao ngay tăng 4,2% lên 31,26 USD/ounce, bạch kim tăng 1,7% ở mức 1.008,60 USD, trong khi palladium giảm 0,2% xuống 929,75 USD.

NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng với hy vọng FED sẽ làm theo việc cắt giảm lãi suất của ECB

Dầu tăng 2% vào thứ Năm sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu quyết định cắt giảm lãi suất, làm dấy lên hy vọng FED sẽ làm theo, và các bộ trưởng OPEC+ trấn an nhà đầu tư rằng thỏa thuận sản lượng dầu mới nhất có thể thay đổi tùy thuộc vào thị trường.

Dầu thô Brent giao sau tăng 1,46 USD, tương đương 1,86%, ở mức 79,87 USD/thùng. Hợp đồng tương lai dầu thô WTI của Mỹ tăng 1,48 USD, tương đương 2%, ở mức 75,55 USD.

Hôm thứ Năm, Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã tiến hành đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên kể từ năm 2019 với lý do đã đạt được tiến bộ trong việc giải quyết lạm phát nhưng cảnh báo rằng cuộc chiến còn lâu mới kết thúc.

Ngân hàng trung ương Đan Mạch sau đó đã hạ lãi suất chuẩn 25 điểm cơ bản xuống 3,35%.

Các nhà phân tích ở Mỹ coi việc cắt giảm lãi suất ở châu Âu là điềm báo trước cho việc cắt giảm lãi suất của FED.

Chi phí nhiên liệu thấp hơn và những khó khăn nguồn cung hậu đại dịch giảm bớt đã giúp đẩy lạm phát xuống mức 2,6% tại 20 quốc gia sử dụng đồng euro, từ mức 10% vào cuối năm 2022.

Nhà đầu tư hiện ít chắc chắn hơn so với vài tuần trước rằng lạm phát đã giảm đủ để ECB thực hiện một chu kỳ nới lỏng lớn. Tại Mỹ, các nhà kinh tế dự đoán Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 theo cuộc thăm dò từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6 của Reuters.

“Hôm nay, việc cắt giảm lãi suất của ECB đang giúp ích và đưa ra quan điểm rằng FED cuối cùng cũng sẽ làm theo ở Mỹ, điều này mang tính hỗ trợ; nhưng cả hai ngân hàng trung ương đều đang cắt giảm lãi suất khi đối mặt với nền kinh tế đang giảm tốc và việc này không nhất thiết hỗ trợ nhu cầu dầu mỏ,” John Kilduff, đối tác hợp danh tại Again Capital, cho biết.

Bộ Lao động Mỹ cho biết số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã tăng vào tuần trước và chi phí lao động trên đầu người trong quý I đã tăng ít hơn so với suy nghĩ trước đây.

Mặc dù cho thấy thị trường lao động đang hạ nhiệt, điều này khó có khả năng thúc đẩy FED bắt đầu cắt giảm lãi suất.

Trong khi đó, chuyên gia kinh tế trưởng Saad Rahim của công ty giao dịch Trafigura cho biết quyết định của OPEC+ về việc loại bỏ dần một số ràng buộc cắt giảm sản lượng, kết hợp với nguồn cung nhiên liệu mạnh mẽ, đã khiến giá dầu giảm.

Hôm Chủ nhật, OPEC+, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh, đã đồng ý gia hạn hầu hết các chương trình cắt giảm sản lượng cho đến năm 2025 nhưng vẫn để lại dư địa cho việc dỡ bỏ dần dần việc cắt giảm sản lượng tự nguyện từ 8 thành viên.

Hôm thứ Năm, Bộ trưởng năng lượng Ả Rập Saudi, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, cho biết OPEC+ có thể tạm dừng hoặc đảo ngược việc tăng sản lượng nếu họ xác định thị trường không đủ mạnh.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cũng cho biết nhóm có thể điều chỉnh thỏa thuận nếu cần thiết, đồng thời nói thêm rằng việc giảm giá sau cuộc họp là do hiểu sai về thỏa thuận và "các yếu tố đầu cơ".

Nhà phân tích Amarpreet Singh của Barclays viết trong một ghi chú: “Thị trường dầu mỏ đã phản ứng quá mức với kết quả cuộc họp hơi tiêu cực của OPEC+. Các chỉ số nhu cầu chắc chắn đã giảm đi phần nào gần đây nhưng không phải là rơi khỏi vách đá”.

Ở một nơi khác, một tàu buôn đã báo cáo một vụ nổ ở Biển Đỏ hôm thứ Năm, cách thành phố cảng Mokha của Yemen khoảng 19 hải lý về phía tây, công ty an ninh Ambrey của Anh cho biết.

Con tàu phù hợp với mục tiêu của phiến quân Houthi ở Yemen, Ambrey cho biết trong một ghi chú. Nhóm vũ trang này đã tấn công các tàu ngoài khơi bờ biển nước này trong nhiều tháng để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine đang chiến đấu với Israel ở Gaza.

Con tàu đang trên đường từ châu Âu đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Phil Flynn, nhà phân tích tại Price Futures Group, cho biết: “Điều này đặt ra nhiều rủi ro hơn cho thị trường vốn đã lo lắng”. Ông nói thêm: “Và nếu nó hóa ra là một tàu chở dầu, điều này có thể sẽ làm tăng rủi ro”.

CỔ PHIẾU: S&P 500, Nasdaq đóng cửa giảm nhẹ trước dữ liệu bảng lương của Mỹ

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite đã giảm điểm vào thứ Năm trước báo cáo quan trọng về thị trường lao động, rút lui khỏi mức cao kỷ lục đạt được trong phiên hôm thứ Tư. Chỉ số Dow tăng nhẹ.

S&P 500 và Nasdaq đã tăng sớm vào đầu phiên và đạt đỉnh kỷ lục mới trong ngày, nhưng sau đó đã thoái lui khi các cổ phiếu công nghệ sụt giảm.

Lĩnh vực tiện ích và công nghiệp là hai lĩnh vực khác đã kéo S&P 500 đi xuống. Nhóm tăng giá được dẫn đầu bởi hàng tiêu dùng tùy ý và năng lượng.

Cổ phiếu Nvidia giảm 1,1% và trở lại vị trí công ty có giá trị lớn thứ ba trên thế giới một ngày sau khi vượt qua Apple để chiếm vị trí thứ hai.

Nhà đầu tư sẽ theo dõi báo cáo bảng lương phi nông nghiệp quan trọng của Mỹ vào thứ Sáu. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần là dữ liệu mới nhất cho thấy thị trường lao động đang nới lỏng, điều này có thể cho phép Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu cắt giảm lãi suất. Ngân hàng Trung ương châu Âu đã thực hiện cắt giảm lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2019.

Bill Strazzullo, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại Bell Curve Trading ở Boston, cho biết: “Có một chút tạm dừng trước lĩnh vực phi nông nghiệp”. Ông nói: “Điều đó không có gì bất thường. Hôm qua chúng ta đã có một ngày trọng đại và hôm nay mọi người đang có được vị trí mà họ muốn trước khi có dữ liệu về lương.”

Chỉ số Dow Jones đã tăng 78,84 điểm, tương đương 0,20%, lên 38.886,17. S&P 500 giảm 1,07 điểm, tương đương 0,02%, xuống 5.352,96. Và Nasdaq Composite mất 14,78 điểm, tương đương 0,09%, giảm xuống còn 17.173,12.

Lợi nhuận của Nvidia và các công ty liên quan đến AI khác đã thúc đẩy phần lớn sự phục hồi của Phố Wall trong năm nay. Nhà sản xuất chip này đã chiếm khoảng 1/3 mức tăng hơn 12% từ đầu năm đến nay của S&P 500.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện kỳ vọng xác suất 68% FED sẽ giảm lãi suất vào tháng 9 và đã tính trong định giá khoảng hai lần cắt giảm trong năm nay, theo dữ liệu từ LSEG. Các nhà dự báo được Reuters thăm dò cũng kỳ vọng sẽ có hai lần cắt giảm.

Thomas Hayes, chủ tịch của Great Hill Capital ở New York, cho biết: “Chúng ta đang ở trong tình trạng thiếu thông tin từ nay đến ngày mai”. Ông nói thêm: “Nhưng nhìn chung, chúng ta đã bước vào chính sách nới lỏng của các ngân hàng trung ương toàn cầu ở phương Tây, ngoại trừ Nhật Bản, quốc gia sẽ chuyển sang thắt chặt”.

Cổ phiếu GameStop đã tăng 47% sau khi người có ảnh hưởng có tên "Roaring Kitty" đăng trên YouTube rằng anh ấy sẽ tổ chức một buổi phát trực tiếp vào thứ Sáu.

Lululemon Athletica đã tăng 4,8% sau khi đánh bại kỳ vọng về lợi nhuận và doanh thu quý I vào thứ Tư.

Cổ phiếu NIO niêm yết tại Mỹ đã giảm 6,8% sau khi nhà sản xuất xe điện Trung Quốc báo lỗ ròng hàng quý.

Cổ phiếu Five Below giảm 10,6% sau khi nhà điều hành cửa hàng giảm giá cắt giảm dự báo doanh thu thuần hàng năm.

Số cổ phiếu tăng giá nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá với tỷ lệ 1,05:1 trên NYSE. Trên sàn Nasdaq, 1.729 cổ phiếu đã tăng giá và 2.445 cổ phiếu giảm giá, với số lượng cổ phiếu giảm nhiều hơn số cổ phiếu tăng với tỷ lệ 1,41:1.

S&P 500 đã ghi nhận 25 mức đỉnh 52 tuần và 5 mức đáy mới trong khi Nasdaq Composite ghi nhận 57 mức đỉnh mới và 110 mức đáy mới.

Tổng khối lượng cổ phiếu được giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ là khoảng 10,4 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với mức trung bình 12,7 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch gần nhất.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đi ngang khi nhà đầu tư cân nhắc dữ liệu kinh tế, triển vọng lãi suất

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ít thay đổi vào thứ Năm khi nhà đầu tư xem xét dữ liệu kinh tế mới nhất và cân nhắc triển vọng cắt giảm lãi suất.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng khoảng 1 điểm cơ bản lên 4,288%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng ít hơn 1 điểm cơ bản lên 4,73%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau; một điểm cơ bản tương đương với 0,01%.

Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã công bố đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên kể từ năm 2019 vào thứ Năm, ngay cả khi áp lực lạm phát ở khu vực đồng euro vẫn còn dai dẳng. Động thái này có thể sẽ làm tăng áp lực lên Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong việc tuân theo và rút lại chính sách tiền tệ mà các nhà đầu tư cho là quá hạn chế. FED dự kiến ​​sẽ họp vào tuần tới, nhưng việc cắt giảm lãi suất ở Mỹ được dự kiến ​​sẽ không bắt đầu cho đến cuối năm nay.

Canada đã trở thành quốc gia đầu tiên trong nhóm G7 giảm lãi suất trong chu kỳ hiện tại vào thứ Tư, sau những đợt cắt giảm từ các ngân hàng trung ương ở Thụy Điển và Thụy Sĩ hồi đầu năm.

Nhà đầu tư đã phân tích dữ liệu kinh tế mới nhất và chờ báo cáo dữ liệu việc làm tháng 5, được dự kiến công bố ​​​​vào cuối tuần. Báo cáo sẽ bao gồm số lượng bảng lương phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp, giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về tình trạng của thị trường lao động.

Dữ liệu được ADP công bố hôm thứ Tư cho thấy số lượng bảng lương khu vực tư nhân đã tăng 152.000 trong tháng 5, thấp hơn mức ước tính 175.000. Đầu tuần, số liệu việc làm trong tháng 4 đã được ghi nhận đạt 8,059 triệu, mức thấp nhất trong ba năm.

Nhà đầu tư cũng cân nhắc dữ liệu cung cấp manh mối mới về tình trạng của nền kinh tế. Chỉ số quản lý mua hàng của ISM cho lĩnh vực dịch vụ, được công bố vào thứ Tư, đã tăng lên 53,8 vào tháng 5, cao hơn mức 50,7 dự kiến ​​​​trước đó. Một chỉ số trên 50 cho thấy sự mở rộng của lĩnh vực này.

LỊCH KINH TẾ 07/06/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing