Tin nóng 08/05: Vàng giảm khi nhà giao dịch để mắt đến lãi suất

Đô la tăng, vàng giảm, dầu giảm, chứng khoán Mỹ tăng nhẹ... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đô la Mỹ tăng khi đồng yên tiếp tục suy yếu

* HÀNG HÓA: Vàng giảm khi nhà đầu tư để mắt tới lộ trình cắt giảm lãi suất của FED

* NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm do dấu hiệu thắt chặt nguồn cung giảm bớt

* CỔ PHIẾU: S&P, Dow tăng nhẹ, nối dài chuỗi tăng điểm bất chấp sức cản của Disney

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm khi nhà đầu tư xem xét lộ trình chính sách của FED

* LỊCH KINH TẾ 08/05/2024

FOREX: Đô la Mỹ tăng khi đồng yên tiếp tục suy yếu

Đồng đô la Mỹ tăng so với hầu hết các loại tiền tệ khác vào thứ Ba, tăng đều đặn trong ngày khi nhà đầu tư tiếp thu những bình luận mới nhất từ ​​các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) về lộ trình lãi suất trong tương lai.

Thống đốc FED Minneapolis Neel Kashkari cho biết tại hội nghị của Viện Milken rằng lạm phát đã chững lại, một phần nhờ sức mạnh của thị trường nhà đất, đồng nghĩa với việc ngân hàng trung ương sẽ cần phải giữ chi phí đi vay ổn định trong một “thời gian kéo dài” và có thể là cả năm.

Tuy nhiên, Kashkari cũng nói rằng vẫn có khả năng FED có thể cắt giảm lãi suất nếu lạm phát hạ nhiệt trở lại.

Các bình luận được đưa ra ngay sau những nhận xét từ các quan chức FED hôm thứ Hai. Những bình luận đó dường như nghiêng về hướng động thái tiếp theo của ngân hàng trung ương sẽ là giảm lãi suất.

Joseph Trevisani, nhà phân tích cấp cao tại FX Street ở New York, cho biết: “Không có bất kỳ xu hướng nhất quán nào ở đây ngoài những gì chúng ta đã thấy, và điều đó không ám chỉ đến việc giảm lãi suất nhiều như nhiều người trên thị trường chắc chắn và thậm chí có thể một số người trong chính FED mong muốn”.

Chỉ số đồng đô la tăng 0,26% lên 105,42, ghi nhận chuỗi tăng nhiều ngày liên tiếp đầu tiên sau gần một tháng, với đồng euro giảm 0,18% ở mức 1,0749 USD.

Đồng bạc xanh mạnh lên so với đồng yên Nhật trong phiên thứ hai liên tiếp do kỳ vọng chênh lệch lãi suất lớn vẫn tiếp tục, ngay cả sau những cảnh báo mới từ các quan chức Nhật Bản về việc họ sẵn sàng nâng giá đồng tiền của mình.

Nhà ngoại giao tiền tệ hàng đầu của Nhật Bản Masato Kanda cho biết nước này có thể phải hành động chống lại bất kỳ động thái ngoại hối gây mất trật tự, mang tính đầu cơ nào, báo hiệu Ngân hàng Nhật Bản vẫn sẵn sàng can thiệp vào thị trường sau hai lần can thiệp không thừa nhận có thể lên tới gần 60 tỷ USD vào tuần trước.

Trevisani cho biết: “Hoạt động lớn vào tuần trước và trước đó là của BOJ, đã đạt được một số thành công, nhưng hiện tại không có gì thực sự có thể tiếp tục, vì vậy mọi thứ gần như đứng yên”.

So với đồng yên Nhật, đồng đô la tăng 0,55% lên 154,73 sau khi giảm hơn 3% vào tuần trước. Đây là mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ đầu tháng 12 năm 2022 tính theo tỷ lệ phần trăm.

Sau cuộc họp chính sách của FED vào tuần trước và báo cáo việc làm yếu hơn dự kiến của Mỹ, kỳ vọng của thị trường về hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay đã tăng lên, với kỳ vọng về việc cắt giảm ít nhất 25 điểm cơ bản trong tháng 9 hiện ở mức 64,5%, theo FedWatch Tool của CME.

Với lịch kinh tế nhẹ nhàng trong tuần này, nổi bật là chỉ số tâm lý người tiêu dùng từ Đại học Michigan vào thứ Sáu, một loạt quan chức FED sẽ phát biểu, bao gồm cả Thống đốc FED Lisa Cook và Michelle Bowman vào cuối tuần.

Đồng đô la Úc giảm so với đồng bạc xanh sau khi Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) giữ lãi suất ổn định và không có quan điểm diều hâu, mặc dù Thống đốc RBA Michele Bullock cảnh báo rủi ro lạm phát đang tăng lên, báo hiệu chính sách khó có thể sớm được nới lỏng.

Đồng đô la Úc suy yếu 0,53% so với đồng bạc xanh ở mức 0,6589 USD sau khi giảm xuống mức 0,6587 trong ngày.

Đồng bảng Anh suy yếu 0,46% xuống còn 1,2503 USD trước thông báo chính sách của Ngân hàng Anh vào thứ Năm, với lãi suất dự kiến ​​sẽ được giữ nguyên.

HÀNG HÓA: Vàng giảm khi nhà đầu tư để mắt tới lộ trình cắt giảm lãi suất của FED

Giá vàng giảm vào thứ Ba sau mức tăng trong phiên thứ Hai do các nhà giao dịch vẫn tập trung vào triển vọng cắt giảm lãi suất từ FED.

Vàng giao ngay giảm 0,3% xuống 2.315,68 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 0,3% ở mức 2.324,2 USD/ounce.

Jim Wyckoff, nhà phân tích thị trường cấp cao của Kitco, cho biết: “Những gì chúng ta thấy ngày hôm nay đối với cả vàng và bạc là sự điều chỉnh giá thường xuyên sau mức tăng hôm thứ Hai, điều này không có gì bất ngờ”.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch trên thị trường tương lai quỹ liên bang đang kỳ vọng ngân hàng trung ương Hoa Kỳ sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 với xác suất 2/3.

Tiến triển có khả năng đình trệ của lạm phát có nghĩa là chích sách tài khóa có thể không thắt chặt như các quan chức FED nghĩ, Thống đốc FED Minneapolis Neel Kashkari viết trong một bài luận với nhận định khả năng cao là áp lực giá đang “ổn định” trên mức mục tiêu 2% của FED.

Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi không sinh lãi.

Dữ liệu cho thấy ngân hàng trung ương Trung Quốc tiếp tục tích lũy vàng trong tháng thứ 18 liên tiếp, bổ sung thêm 60.000 troy ounce vào kho dự trữ bất chấp giá cao.

Ở những nơi khác, bạc giao ngay giảm 0,5% xuống 27,30 USD/ounce. Bạch kim tăng 2,7% lên 980,25 USD và palladium giảm 0,7% ở mức 971,00 USD.

NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm khi thắt chặt nguồn cung có dấu hiệu giảm bớt

Giá dầu đóng cửa giảm nhẹ vào thứ Ba do có dấu hiệu làm giảm bớt lo ngại về nguồn cung, trong khi những người tham gia thị trường chuyển sự chú ý sang dữ liệu dự trữ của Mỹ vào cuối ngày và thứ Tư.

Giá dầu thô Brent giao sau giảm 17 cent ở mức 83,16 USD/thùng. Giá dầu thô WTI của Mỹ đóng cửa giảm 10 cent ở mức 78,38 USD.

Giá tiếp tục giảm trong phiên giao dịch mỏng sau giờ đóng cửa khi các nguồn tin thị trường cho biết dữ liệu từ Viện Dầu mỏ Mỹ cho thấy dự trữ dầu thô và nhiên liệu của Mỹ tăng vọt trong tuần trước. Dự trữ tăng, thường là dấu hiệu của nhu cầu yếu, đã thách thức kỳ vọng của các nhà phân tích trong những tuần gần đây.

Các nhà phân tích được Reuters thăm dò dự báo dự trữ dầu và nhiên liệu của Mỹ sẽ giảm và dữ liệu chính thức từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) sẽ được công bố vào lúc 10:30 sáng thứ Tư theo giờ ET (14:30 GMT).

Dầu thô Brent tương lai giao dịch ở mức 82,98 USD/thùng vào lúc 4:48 chiều theo giờ ET, thấp hơn 35 cent so với giá đóng cửa ngày thứ Hai, và giá dầu WTI tương lai giảm 23 cent xuống 78,26 USD/thùng. Hợp đồng tương lai xăng của Mỹ và hợp đồng tương lai dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh cực thấp cũng giảm trong phiên giao dịch nối dài.

Nhà phân tích Robert Yawger của Mizuho cho biết “nếu EIA cho thấy có ít thùng hơn được đưa vào các nhà máy lọc dầu thì đó là một vấn đề đối với dầu thô ở đây”. Ông nói thêm: “Bước vào mùa lái xe cao điểm vào mùa hè, chúng ta nên vẽ chứ không xây dựng”.

Theo một phân tích của công ty môi giới năng lượng StoneX, dữ liệu tồn kho toàn cầu hiện tại cho thấy dầu thô và nguồn cung xăng dầu đang tăng 1,1 triệu thùng mỗi ngày so với dự báo ở các nền kinh tế phát triển.

“Tồn kho toàn cầu vẫn đang trong giai đoạn xây dựng và đã tăng tốc gần đây”, nhà phân tích Alex Hodes của StoneX viết cho khách hàng hôm thứ Ba.

Hôm thứ Ba, EIA đã nâng dự báo về sản lượng dầu và nhiên liệu lỏng thế giới năm nay, đồng thời hạ thấp kỳ vọng về nhu cầu, chỉ ra thị trường được cung cấp đầy đủ, trái ngược với những dự báo trước đó cho thấy nguồn cung dưới mức.

Chênh lệch giữa hợp đồng Brent giao tháng sau với hợp đồng giao 6 tháng đã giảm xuống còn 2,90 USD/thùng vào thứ Ba, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 2, một dấu hiệu khác cho thấy những người tham gia thị trường đang đặt cược vào việc giảm bớt tình trạng thắt chặt nguồn cung.

Tuần trước, giá dầu Brent và WTI đã có tuần giảm mạnh nhất trong ba tháng do dữ liệu việc làm yếu kém của Mỹ làm dấy lên hy vọng về việc cắt giảm lãi suất.

Giá dầu đã tìm thấy một số hỗ trợ trong phiên giao dịch hôm thứ Ba từ lời kêu gọi mua hơn 3 triệu thùng dầu cho Cục Dự trữ Dầu khí Chiến lược (SPR) của chính phủ Mỹ.

Các nhà giao dịch dầu mỏ phần lớn đã bỏ qua tình hình căng thẳng leo thang ở Trung Đông, nơi quân đội Israel chiếm quyền kiểm soát cửa khẩu biên giới Rafah giữa Dải Gaza và Ai Cập, và xe tăng của họ tiến vào thị trấn Rafah ở phía nam Gazan, khi các nhà hòa giải đấu tranh để đảm bảo một thỏa thuận ngừng bắn.

Ricardo Evangelista, nhà phân tích cấp cao tại công ty môi giới tài chính ActivTrades, cho biết: “Thay vào đó, trọng tâm của họ dường như hướng tới những bất ổn xung quanh triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu và tác động được dự đoán của việc tăng trưởng giảm tốc đối với nhu cầu dầu mỏ”.

CỔ PHIẾU: S&P, Dow tăng nhẹ, nối dài chuỗi ngày tăng điểm bất chấp sức cản của Disney

Chỉ số S&P 500 và Dow Jones đều giữ đà tăng và kết thúc phiên tăng nhẹ vào thứ Ba, nối dài ngày chuỗi tăng điểm gần đây, được thúc đẩy bởi kỳ vọng mới rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Những tiến bộ này đã đẩy S&P 500 lên mức đóng cửa cao hơn phiên thứ tư liên tiếp, đây là chuỗi tăng điểm tốt nhất kể từ tháng 3. Đối với chỉ số Dow, chỉ số hiện đang có đợt tăng giá dài nhất kể từ tháng 12 năm 2023, tăng phiên thứ năm liên tiếp.

Các chỉ số chuẩn đã tăng điểm bất chấp việc Walt Disney giảm 9,5%, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 11 năm 2022 tính theo tỷ lệ phần trăm, do lợi nhuận bất ngờ trong bộ phận giải trí phát trực tuyến bị che lấp bởi sụt giảm trong hoạt động kinh doanh truyền hình truyền thống và doanh thu yếu hơn kỳ vọng.

Bất chấp lực cản của Disney, thị trường nhìn chung vẫn phấn chấn nhờ báo cáo thị trường lao động yếu hơn dự kiến ​​vào tuần trước, làm dấy lên kỳ vọng rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất.

Chỉ số Nasdaq Composite cũng được hưởng lợi, nhưng chỉ số đã thấp hơn trong phiên giao dịch buổi chiều ngày thứ Ba và đóng cửa ở mức thấp hơn một chút, cắt đứt chuỗi 3 phiên tăng điểm trước đó.

Garrett Melson, chuyên gia chiến lược danh mục đầu tư tại Natixis Investment Manager Solutions, cho biết: “Tôi nghĩ thị trường đang ở trong xu hướng nắm giữ nhỏ này cho đến khi dữ liệu lớn xuất hiện vào tuần tới”. Chỉ số (CPI) dự kiến ​​công bố vào ngày 15/5.

Nhìn chung, FED và các nhà hoạch định chính sách đã nhất quán trong thông điệp của họ trong những tuần gần đây rằng việc cắt giảm lãi suất sẽ diễn ra nhưng ngân hàng trung ương sẽ thận trọng khi thực hiện chúng.

Điều này có nghĩa là, vào một ngày thiếu các thông báo dữ liệu quan trọng, thị trường đã phớt lờ những bình luận từ Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Minneapolis, Neel Kashkari, rằng FED có thể cần giữ lãi suất ổn định trong thời gian còn lại của năm do lạm phát chững lại và sức mạnh của thị trường nhà ở.

Nhìn chung, dữ liệu bảng lương hôm thứ Sáu và các báo cáo thu nhập tốt hơn mong đợi đã giúp xoa dịu nỗi lo lắng của nhà đầu tư xung quanh tình trạng lạm phát khó khăn và một nền kinh tế mạnh mẽ đã giữ lãi suất ở mức cao.

Theo ứng dụng xác suất lãi suất của LSEG, các nhà giao dịch đang dự đoán FED sẽ cắt giảm lãi suất 46 điểm cơ bản (bps) từ giờ đến cuối năm 2024, với lần cắt giảm lãi suất đầu tiên được thực hiện vào tháng 9 và một lần khác vào tháng 12. Trước báo cáo việc làm vào tuần trước, kỳ vọng chỉ là một lần cắt giảm.

Melson của Natixis cho biết: “Thị trường nhạy cảm với dữ liệu hơn nhiều so với FED”, đồng thời nói thêm rằng “ngưỡng để FED từ bỏ xu hướng nới lỏng là cực kỳ cao”.

S&P 500 tăng 6,96 điểm, tương đương 0,13%, lên 5.187,70 điểm, trong khi Nasdaq Composite mất 16,69 điểm, tương đương 0,10%, giảm xuống 16.332,56. Chỉ số Dow Jones tăng 31,99 điểm, tương đương 0,08%, lên 38.884,26.

Các cổ phiếu vốn hóa siêu lớn Alphabet và Meta Platforms đã tăng lần lượt 1,9% và 0,6%, thúc đẩy các chỉ số chính.

Nvidia giảm 1,7% sau khi Wall Street Journal đưa tin Apple đang phát triển chip riêng để chạy phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) trong trung tâm dữ liệu.

Cổ phiếu Apple tăng 0,4% khi giới thiệu chip mới có tên M4, nhưng lại đưa chip mới vào mẫu iPad Pro thay vì máy tính xách tay.

Tesla giảm 3,8% sau khi dữ liệu cho thấy nhà sản xuất ô tô Mỹ đã bán được 62.167 xe điện sản xuất tại Trung Quốc trong tháng 4, giảm 18% so với một năm trước.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm khi nhà đầu tư xem xét lộ trình chính sách của FED

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ hầu hết đều thấp hơn vào thứ Ba khi nhà đầu tư xem xét triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang sau dữ liệu kinh tế mới nhất và nhận xét từ các quan chức ngân hàng trung ương.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm hơn 3 điểm cơ bản xuống 4,457%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng ít hơn 1 điểm cơ bản ở mức 4,828%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

LỊCH KINH TẾ 08/05/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing